Marktgröße und Marktanteile der Telekommunikationstürme in Südamerika – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika

5G- und Privatnetz-Verdichtung

Der 5G-Ausbau schafft einen direkten Bedarf an dichteren Funknetzen im Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika. Bis August 2025 hatten 37 Betreiber in 18 Ländern kommerzielle 5G-Dienste eingeführt, während die Akzeptanz unter 15 % blieb und die 4G-Abdeckung in den meisten Ländern 90 % überstieg. Mid-Band-3,5-GHz-Deployments erfordern einen engeren Standortabstand als viele 4G-Deployments. Diese Anforderung unterstützt den Bau neuer Türme und Antennen-Upgrades in Städten und Expansionskorridoren. Private 5G-Netze für Bergbau, Landwirtschaft und Energie erzeugen eine Nachfrage, die weniger von Verbraucher-Mobilfunktarifen abhängt. Brasiliens Auktionsverpflichtungen schaffen zudem eine definierte Versorgungspipeline für Turmunternehmen.

Wachsender mobiler Datenverkehr und steigende Smartphone-Nutzung

Das Wachstum des mobilen Datenverkehrs erhöht weiterhin die Kapazitätsanforderungen im gesamten Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika. Der monatliche mobile Datenverkehr pro Verbindung stieg von 7 GB im Jahr 2023 und wird bis Ende des Jahrzehnts voraussichtlich 32 GB erreichen, während der gesamte regionale Datenverkehr von 2023 bis 2030 voraussichtlich mit einer CAGR von 25,5 % wachsen wird. Die verstärkte Nutzung von Video-, Gaming- und Unternehmensanwendungen kann den Druck auf bestehende Makrostandorte erhöhen. Mittelgroße Städte und stadtnahe Korridore benötigen möglicherweise mehr neue Standorte als ausgereifte Innenstadtnetze, wo Co-Location häufig Kapazität hinzufügen kann. Der durchschnittliche monatliche Datenverkehr pro Smartphone wird bis 2027 voraussichtlich 35 GB erreichen. Dieses Verkehrsmuster unterstützt sowohl zusätzliche Mieter auf bestehenden Strukturen als auch neue Versorgungsstandorte.^{[1]GSMA, "The Mobile Economy 2024," GSMA, gsma.com}

Programme zur ländlichen Konnektivität und Finanzierung des Universaldienstes

Öffentliche Konnektivitätsprogramme erweitern das adressierbare Gebiet für den Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika. Das brasilianische Kommunikationsministerium genehmigte im Juli 2025 FUST-Unterstützung für den Netzausbau und die Modernisierung.^{[2]Kommunikationsministerium, "Regierung investiert 759 Millionen BRL für digitale Inklusion in abgelegenen Gebieten," Regierung Brasiliens, gov.br} Das Ministerium leitete im August 2025 weitere FUST-Unterstützung an kleine Anbieter weiter, die abgelegene Standorte versorgen. Diese Programme können ländliche Standorte rentabel machen, wo die kommerzielle Nachfrage allein den Bau nicht tragen würde. Argentinien stellte 60 Milliarden ARS (47,8 Millionen USD) für den gemeinsamen Ausbau von 5G in unterversorgten Gebieten gemäß Resolution Nr. 1182/2025 bereit. Die Finanzierung unterstützt gemeinsame Infrastruktur anstelle doppelter Netze, was den Fall für co-lokalisierte Turmstandorte verbessern kann.^{[3]Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, "BNDES FUST Automático," BNDES, bndes.gov.br}

Monetarisierung passiver Anlagen durch Mobilfunknetzbetreiber und Expansion unabhängiger TowerCos

Anlagenverkäufe und Sale-and-Leaseback-Modelle verändern die Eigentümerschaft im Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika. Macquarie Asset Management vereinbarte im Februar 2026 die Übernahme der südamerikanischen Aktivitäten von IHS Towers zu einem Unternehmenswert von 3.550 Millionen BRL (685 Millionen USD). Das Portfolio umfasste mehr als 8.500 Standorte in Brasilien und 270 Standorte in Kolumbien. ATIS Group übernahm 2025 die Lati-Paraguay-Tochtergesellschaft von Millicom und fügte 281 Standorte zu seinem Portfolio hinzu. Sites Latam verfügte im ersten Quartal 2026 über 37.625 Türme in 16 Ländern, darunter 432 netto neue Standorte in Brasilien in den vorangegangenen 12 Monaten. Diese Transaktionen ermöglichen es Mobilfunkbetreibern, das in passiver Infrastruktur gebundene Kapital zu reduzieren, während TowerCos Co-Location, Energiedienstleistungen und Mieteinnahmen anstreben.

Sättigung der Turmnutzung und Rationalisierung der Betreibernetze

Die Konsolidierung von Mobilfunkbetreibern ist ein kurzfristiges Hemmnis für den Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika. Die Fusion von Tigo und Movistar in Kolumbien wurde im Februar 2026 formell abgeschlossen, was eine Überprüfung überlappender Netzstandorte erforderlich machte. TIM verhandelte 2025 Turmverträge in Brasilien neu, wobei mehr als 6.000 Standorte abgeschaltet oder verlagert wurden. American Tower meldete zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2026 einen Nettorückgang von 135 südamerikanischen Standorten. Die Anzahl der Betreiber pro Turm liegt in den einzelnen Ländern zwischen 1,1 und 1,5, was viele Einzelmieter-Anlagen anfällig macht, wenn Netze rationalisiert werden. Langfristige inflationsgebundene Mietverträge können die Umsatzauswirkungen abmildern, während kurzfristige Vereinbarungen ein höheres Abwanderungsrisiko tragen.

Verzögerungen bei Umwelt-, Bebauungs- und Standortgenehmigungen

Genehmigungsverfahren und Standortzugang können Entwicklungszyklen im Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika verlängern. Die brasilianische Umweltbehörde forderte überarbeitete Betriebsgenehmigungen für Infovias 03 und 04 im Rahmen des Norte-Conectado-Programms, was zwischen der Installationsgenehmigung und der endgültigen Betriebsgenehmigung 8 Monate hinzufügte. Ein Telekommunikationsrahmen für das Amazonasgebiet gemäß Gesetzentwurf PL 4897/24 befand sich 2025 noch in der Ausschussberatung. In Chile können Grundstücksmieten in dicht besiedelten städtischen Gebieten bis zu 55 % der Standortbetriebskosten ausmachen. Chiles Norm NCh2369:2025 erhöht zudem die strukturellen Anforderungen an Turmfundamente. Diese Bedingungen können Markteinführungen verzögern und das für Greenfield-Standorte und Upgrades erforderliche Kapital erhöhen.^{[4]Abgeordnetenkammer Brasiliens, "Gesetzentwurf definiert Regeln für Telekommunikationsprojekte im Amazonasgebiet," Abgeordnetenkammer Brasiliens, camara.leg.br}

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Kraftstofftyp: Hybridsysteme führen, während erneuerbare Standorte voranschreiten

Netz-/Diesel-Hybrid-Konfigurationen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 58,41 % am Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika nach Kraftstofftyp. Ihre Rolle ist dort am stärksten, wo Netzstrom verfügbar, aber unzuverlässig ist. Hybridsysteme können Standorte in Betrieb halten, ohne die vollen Vorabkosten eines vollständig netzunabhängigen Designs zu verursachen. Brasiliens weniger elektrifiziertes Landesinneres und Venezuelas instabiles Stromnetz sind wichtige Anwendungsfälle. Die Konfiguration gibt Betreibern auch Flexibilität, wenn sich die Kraftstofflieferung oder die Netzverfügbarkeit ändert.

Erneuerbar betriebene Türme werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,24 % wachsen. TIM Brasil betrieb im ersten Quartal 2026 133 Solar-, Wind- und Biogasanlagen, die mehr als 17.000 Turmstandorte versorgten. Die Anzahl war gegenüber 106 Anlagen ein Jahr zuvor gestiegen. Claro Peru ersetzte 2024 42 Generatorsätze durch 40 Solarmodule an Basisstationen und meldete jährliche Kraftstoffeinsparungen von 1,46 Millionen USD. Erneuerbare Standorte können die Abhängigkeit von der Diesellogistik verringern und Betreibern helfen, abgelegene Gemeinschaften zu versorgen.

Nach Turmtyp: Gitterstrukturen behalten ihre Rolle, während Monopolmasten wachsen

Gittermasten machten im Jahr 2025 44,12 % des Umsatzes des Marktes für Telekommunikationstürme in Südamerika nach Turmtyp aus. Ihre Struktur bleibt kosteneffektiv für ländliche Mehrmieter-Deployments mit ausreichender Grundfläche. Sie können mehrere Antennenanordnungen tragen und eignen sich gut für Breitversorgungskorridore. Abgespannte Masten versorgen weiterhin bevölkerungsarme Gebiete, wo die Kosten das Hauptkriterium sind. Tarndesigns dienen kleineren städtischen und denkmalgeschützten Standorten, wo visuelle Bedenken den Einsatz konventioneller Strukturen einschränken.

Monopolmasten werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,12 % wachsen. Ihr kleinerer Fußabdruck hilft Entwicklern, kommunale Bebauungsbeschränkungen in dicht besiedelten Gebieten zu erfüllen. Das Design kann auch kompakte Massive-MIMO-Antennenanordnungen aufnehmen, die in 5G-Netzen eingesetzt werden. Claro Peru und Huawei installierten im Dezember 2025 einen EcoMatrix-Einzelmast-Standort, der mehrere Sub-3-GHz-Bänder unterstützte. Das Projekt meldete 35 % standortweite Energieeinsparungen und eine 30 %ige Reduzierung des Antenneninstallationsraums.

Nach Installation: Bodenbasierte Standorte führen, und Dächer adressieren die Dichte

Bodenbasierte Installationen hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 62,33 % am Markt für Telekommunikationstürme in Südamerika nach Installation. Der Makroturm-Ausbau im brasilianischen Landesinneren stützt diese führende Position. Die Expansion ländlicher Korridore in den Andenländern begünstigt ebenfalls bodenbasierte Strukturen. Diese Standorte haben Platz für größere Ausrüstungen und mehrere Mieter. Sie bleiben wichtig, wo die Versorgungsreichweite wichtiger ist als ein kompaktes Design.

Dachinstallationen werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,46 % wachsen. Landknappheit veranlasst Betreiber, Gebäudedächer in Großstädten zu nutzen. Dachnutzungsgebühren lagen 2025 in Brasiliens Großstädten 20 % bis 30 % unter vergleichbaren Grundstücksmieten. Diese Standorte können auch die Bereitstellung verkürzen, wo ein neues Bodenfundament einer Umweltprüfung unterliegen würde. Dächer und Straßenmöblierung können die niedrigeren Antennenpositionen bereitstellen, die für 5G-Kapazität benötigt werden.

Nach Eigentümerschaft: Unabhängige TowerCos halten den größten Anteil

Unabhängige TowerCos hielten im Jahr 2025 einen Anteil von 47,81 % am Umsatz des Marktes für Telekommunikationstürme in Südamerika nach Eigentümerschaft. Mobilfunknetzbetreiber nutzen Anlagenverkäufe, um das in passiver Infrastruktur gebundene Kapital zu reduzieren. Unabhängige Eigentümer suchen nach zusätzlichen Mietern und inflationsgebundenen Mietsteigerungen. Die Macquarie-Transaktion, die mehr als 8.800 Standorte umfasst, bestätigt das anhaltende Investoreninteresse an diesen Anlagen. Dieses Eigentumsmodell unterstützt eine stärkere Trennung zwischen der Bereitstellung von Netzdienstleistungen und dem Management physischer Infrastruktur.

Joint-Venture-TowerCos werden von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,69 % wachsen. Diese Strukturen können finanzielle und regulatorische Risiken auf Partner verteilen. Argentinien hatte 3.400 Mobilfunkteilnehmer pro Turm, verglichen mit 1.100 in den Vereinigten Staaten, was auf eine verbleibende Versorgungslücke hinweist. Joint Ventures können diese Lücke nutzen, um Co-Location-Einnahmen zu erzielen, wo eine eigenständige Eigentümerschaft schwieriger ist. Betreibergeführte und Captive-Kategorien verlieren Umsatzanteile, da große Mobilfunkbetreiber ihren Fokus stärker auf Dienstleistungsbetrieb legen. Im Juli 2026 wurde ein Finanzierungspaket in Höhe von 140 Millionen USD für Torrecom bereitgestellt, um die Expansion unabhängiger Türme zu unterstützen.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 38,92 % des Umsatzes des Marktes für Telekommunikationstürme in Südamerika aus. Seine Position spiegelt seine große Teilnehmerbasis, 5G-Versorgungsverpflichtungen und aktive TowerCo-Transaktionsaktivitäten wider. Sites Latam hatte im ersten Quartal 2026 12.316 Türme in Brasilien. Öffentliche Finanzierung für die Konnektivität in abgelegenen Gebieten kann die Nachfrage neben der Verdichtung in Ballungsräumen steigern.

Brasiliens nördliche Bundesstaaten haben ein eigenständiges Entwicklungsprofil. Norte-Conectado-Glasfaserverbindungen können Standorte unterstützen, die zuvor schwer zu verbinden waren. TIM Brasil kooperierte mit AXIA Energia, um bis 2026 4G- und 5G-Netze an 20 Wasserkraftwerken zu installieren. Die Initiative zeigt, wie private Netze die Turmnachfrage über Verbraucherdienste hinaus unterstützen können.

Kolumbien wird von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,78 % wachsen. Das Land verzeichnete bis September 2025 7 Millionen 5G-Nutzer, und die Basis wuchs zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2025 um 15,6 %. Claro hatte bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 2.200 5G-Basisstationen in 50 Städten installiert. Die Tigo-Movistar-Fusion kann kurzfristig überlappende Standorte entfernen, kann aber später eine dichtere 5G-Bereitstellung unterstützen. Chile sieht sich höheren seismischen und Grundstückskosten gegenüber, während Peru, Ecuador und Paraguay Ziele für die Expansion unabhängiger TowerCos bleiben.