Tamaño y Participación del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur

Adopción de la Industria 4.0 y el IIoT

Los despliegues del Internet Industrial de las Cosas están acercando la información de los dispositivos de campo a las decisiones operativas y de gestión en toda América del Sur. Los fabricantes están conectando instrumentos, controladores y software operativo para mejorar la visibilidad en los sistemas de producción. Estos proyectos facilitan el paso de revisiones operativas periódicas hacia un monitoreo más frecuente. Las arquitecturas conectadas también generan demanda de componentes de sensores, borde y nube que funcionan conjuntamente. El caso operativo se fortalece donde mejores datos pueden respaldar la planificación del mantenimiento y las decisiones de producción. El Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur se beneficia, por tanto, a medida que los proyectos avanzan desde compras de equipos individuales hacia sistemas integrados.

Modernización de Activos Industriales

La modernización de instalaciones más antiguas sigue siendo una fuente importante de trabajo para los proveedores de automatización, ya que muchas instalaciones de Sistemas de Control Distribuido y Controladores Lógicos Programables están llegando al fin de su soporte. Valmet migró el molino Vargem Bonita de Irani Celulose en Brasil desde los Controladores Lógicos Programables existentes en las áreas de fibra, evaporación, tratamiento de agua y caustificación sin detener la producción. El proyecto consolidó nodos de control separados en una única plataforma y mejoró el acceso a los datos de la planta para la gestión de confiabilidad. Este trabajo demuestra que el valor de la modernización proviene frecuentemente de la integración de la información, no solo de la sustitución del hardware. Los enfoques de redes abiertas también reducen las preocupaciones sobre la dependencia de un único proveedor y pueden facilitar las decisiones de reemplazo. El Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur se beneficia cuando los propietarios de activos tratan las actualizaciones de control como infraestructura de datos a largo plazo, en lugar de como un evento de mantenimiento puntual.

Demanda de Eficiencia Energética y Optimización de Procesos

La actividad industrial representó el 40% del consumo eléctrico de Brasil, lo que convierte la gestión energética en una preocupación operativa directa para las plantas de proceso.^{[1]Empresa de Pesquisa Energética, "Brazilian Energy Balance," Empresa de Pesquisa Energética, epe.gov.br} Brasil amplió el programa de eficiencia energética industrial PotencializEE en febrero de 2026, asignando un presupuesto significativo para auditorías energéticas del SENAI y estableciendo un objetivo de al menos 1.500 empresas industriales más pequeñas para 2027. Su fase en São Paulo movilizó un presupuesto significativo en financiamiento, ahorró 1.746 GWh y evitó 445.000 tCO₂e. Estos programas ayudan a las empresas a respaldar inversiones en sistemas de gestión energética y actualizaciones de variadores de velocidad. Un mejor monitoreo energético puede facilitar la evaluación de las actualizaciones de sistemas de control dentro de los presupuestos operativos. El Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur se ve respaldado cuando los ahorros energéticos facilitan el financiamiento de las actualizaciones de instrumentación y control.

Creciente Demanda de Automatización en Minería y Metales

La minería requiere un procesamiento preciso del mineral en ubicaciones remotas y de gran altitud, donde los modelos operativos manuales son costosos y representan riesgos de seguridad. Vale inauguró su Planta Modelo Conceição II en junio de 2026 con más de 7.000 instrumentos automatizados y más de 100 cámaras de monitoreo en una instalación de mineral de hierro de 11,2 millones de toneladas por año. La planta monitoreó más de 400 variables e informó un aumento del 25% en la productividad, un aumento del 40% en la producción de mineral de reducción directa premium y una reducción del 26% en las pérdidas de hierro en los relaves. Vale también activó camiones autónomos Komatsu 930E en su mina de cobre Salobo en agosto de 2026 con el objetivo de lograr un aumento del 7% en el movimiento total de la mina. El acuerdo de Codelco con Microsoft en marzo de 2026 abarcó inteligencia artificial, análisis avanzado, operaciones autónomas y ciberseguridad para activos mineros. El Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur se beneficia a medida que los operadores mineros buscan sistemas integrados para instrumentos, seguridad, autonomía de equipos y gestión centralizada de datos.

Alto Costo Inicial de los Proyectos de Automatización

Los costos iniciales siguen siendo un obstáculo significativo para los fabricantes más pequeños en los sectores de alimentos y bebidas, productos químicos y embalaje. Los equipos, el software y las actualizaciones de la infraestructura del sitio pueden requerir capital que las empresas más pequeñas no pueden liberar rápidamente. Las pequeñas y medianas empresas brasileñas se rezagan respecto a las grandes empresas hasta 2 veces en las tasas de adopción de automatización, siendo los costos de inversión la principal barrera. La volatilidad cambiaria añade presión porque muchos sistemas de control, sensores e instrumentos de precisión se adquieren en USD o EUR. Una moneda local más débil puede alterar los rendimientos esperados durante la planificación del proyecto y retrasar su aprobación. Los acuerdos de financiamiento, los planes de implementación por fases y los programas de préstamos públicos pueden ayudar, pero su alcance sigue siendo desigual entre las categorías de automatización.

Escasez de Personal Calificado en Automatización e Instrumentación

La escasez de ingenieros de automatización calificados ralentiza la implementación en los principales centros industriales de la región. La OCDE informó que las empresas en América Latina tenían 13 veces más probabilidades que sus pares del este asiático de enfrentar desafíos de desempeño relacionados con la escasez de habilidades. Cuatro de cada 5 empresas de manufactura avanzada en América del Sur reportaron dificultades para encontrar talento digital, técnico y de automatización calificado. La industria minera de Chile necesita más personas capacitadas en automatización de procesos, operaciones remotas y análisis de datos, mientras que muchos programas siguen centrados en geología y extracción. Los propietarios de activos, en consecuencia, dependen más del soporte de puesta en marcha de los proveedores, lo que eleva los costos totales del proyecto. Los proveedores que ofrecen capacitación, herramientas de simulación y servicios gestionados pueden reducir esta restricción y fortalecer su posición en el Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Sistema: Los Sensores Lideran la Demanda Instalada mientras el Sistema de Ejecución de Manufactura se Expande

Los Sensores y Transmisores representaron el 20,12% de la participación del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur en 2025. Su posición refleja los requisitos continuos de medición de flujo, presión, temperatura y nivel en petróleo y gas, minería, pulpa y papel, y productos químicos. Las nuevas instalaciones de biocombustibles y extracción directa de litio añaden demanda porque estas mediciones se especifican durante el diseño de la planta. Los sensores también crean los datos base que respaldan el control avanzado, los sistemas de mantenimiento y el análisis de producción. Se proyecta que los Sistemas de Ejecución de Manufactura registrarán el crecimiento más rápido por tipo de sistema, con una CAGR del 8,06% hasta 2031. Este crecimiento refleja una segunda fase de inversión por parte de operadores que ya han instalado la instrumentación de campo principal.

Eurofarma Laboratórios implementó el Sistema de Ejecución de Manufactura PAS-X de Körber en su instalación de Itapevi en São Paulo en 2025, cubriendo más de 200 estaciones de trabajo y 5 edificios de producción. El despliegue incluyó registros electrónicos de lotes, trazabilidad, configuración de equipos, procesos de limpieza y libros de registro electrónicos. Los Sistemas de Control Distribuido y los Sistemas de Control Supervisorio y Adquisición de Datos continúan manteniendo una demanda sustancial porque los sitios de petróleo y gas y las empresas de servicios públicos dependen de contratos de control de larga duración. La adopción de Controladores Lógicos Programables también está aumentando en la manufactura de alimentos y productos farmacéuticos donde el control determinístico local es importante. Los sistemas de seguridad de procesos respaldan las instalaciones químicas y de litio que requieren funciones de seguridad certificadas. Las válvulas, actuadores, motores eléctricos, Interfaces Hombre-Máquina, analizadores y equipos de monitoreo de condición completan el conjunto del sistema y generalmente crecen con el gasto de capital más amplio en el Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur.

Por Protocolo de Comunicación: Los Sistemas Cableados Mantienen su Escala mientras Aumenta la Adopción Inalámbrica

El Protocolo Cableado representó el 74,31% de la participación del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur en 2025. Su base instalada sigue siendo importante en las plantas de proceso establecidas y en las aplicaciones críticas para la seguridad que requieren tiempos de respuesta predecibles. Los operadores de petróleo y gas también valoran las rutas de señal física protegidas en ubicaciones peligrosas. Ethernet-APL ha demostrado la capacidad de combinar energía y datos de alta velocidad a través de un único cable de dos hilos en arquitecturas de planta heterogéneas. Esta capacidad puede aumentar la densidad de instrumentación sin requerir una red de cables completamente nueva. Puede ralentizar el ritmo de pérdida de participación cableada, aunque no elimina la necesidad de conectividad inalámbrica.

Se proyecta que el Protocolo Inalámbrico crecerá a una CAGR del 8,29% hasta 2031, la tasa más rápida entre los segmentos de comunicación. Las minas remotas, los sitios distribuidos de tratamiento de agua y las instalaciones de litio pueden evitar altos costos al no tener que tender cable de cobre hasta cada punto de medición. Chile y Brasil están utilizando redes 5G privadas para conectar sistemas de acarreo autónomo, sensores ambientales y centros de operaciones remotas. ISA100 y WirelessHART se están expandiendo donde los operadores de proceso necesitan alternativas confiables y seguras al bus de campo. Los transmisores habilitados por radio tenían una prima de precio del 15-30% sobre los equivalentes cableados. Este cambio modifica la combinación de equipos y respalda precios de venta promedio más altos dentro del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur.

Por Industria de Usuario Final: Petróleo y Gas Lidera mientras se Desarrolla la Capacidad Farmacéutica

Petróleo y Gas representó el 24,33% de la participación del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur en 2025. Los proyectos de control en instalaciones de Petrobras, operaciones costa afuera e infraestructura de transporte respaldaron su posición de liderazgo. La digitalización de refinerías y las actualizaciones de Sistemas de Control Supervisorio y Adquisición de Datos heredados avanzan junto con proyectos de combustibles renovables que incorporan control de proceso avanzado desde el inicio. Petrobras seleccionó la tecnología Etanol a Combustible de Aviación de Honeywell UOP para la refinería REPLAN en abril de 2026, con el objetivo de producir hasta 10.000 barriles por día de combustible de aviación sostenible. El proyecto ilustra el vínculo continuo entre los sitios de refinación tradicionales y los nuevos requisitos de control. Estas inversiones preservan la demanda de Sistemas de Control Distribuido, sistemas de seguridad, analizadores y software de optimización de procesos.

Se proyecta que la industria farmacéutica crecerá a una CAGR del 7,96% hasta 2031. Novo Nordisk anunció 1,09 mil millones de USD para expandir la manufactura de inyectables en Montes Claros en abril de 2025, con operaciones ampliadas previstas para comenzar en 2028. Se proyecta que el sector farmacéutico de Brasil realizará inversiones acumuladas hasta 2026, gran parte de las cuales se destinarán a la modernización de plantas y equipos avanzados.^{[2]Laboratório Teuto, "Laboratório Teuto Amplia Capacidade Produtiva com Nova Máquina de Mistura para Medicamentos," Laboratório Teuto, teuto.com.br} Los requisitos de registros electrónicos de lotes y trazabilidad están aumentando la demanda de Sistemas de Ejecución de Manufactura. Los productos químicos, alimentos y bebidas, servicios públicos, agua y aguas residuales, y papel y pulpa proporcionan una amplia base secundaria para el Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur. Las operaciones más pequeñas de cerámica, fertilizantes y productos químicos especiales están adoptando sistemas de manera más gradual porque sus bases instaladas son más pequeñas y los ciclos de capital son más largos.

Por Modo de Implementación: La Nube Lidera a Medida que las Arquitecturas Híbridas se Vuelven Comunes

La implementación Basada en la Nube representó el 68,29% del tamaño del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur en 2025 y se proyecta que se expandirá a una CAGR del 7,82% hasta 2031. Los operadores valoran el acceso escalable a herramientas de monitoreo y datos en sitios geográficamente dispersos. Este modelo es particularmente útil en minería y energía, donde equipos centralizados supervisan varias instalaciones remotas. Los sistemas en sitio siguen siendo importantes donde las operaciones críticas para la seguridad necesitan lógica de control local, baja latencia y confiabilidad de red definida. Los requisitos de ciberseguridad también respaldan la operación local en instalaciones de petróleo y gas y productos químicos. La mayoría de los nuevos proyectos, por tanto, utilizan diseños híbridos en lugar de elegir un único modo de implementación.

Los Controladores Lógicos Programables y las plataformas de Sistemas de Control Distribuido locales gestionan los lazos de control en tiempo real, mientras que las plataformas en la nube agregan datos históricos para análisis predictivo, diagnóstico remoto e informes. Vale y Codelco utilizaron análisis en la nube para desarrollar gemelos digitales y centralizar la gestión de flotas en sus operaciones de mineral de hierro y cobre. Los proveedores que combinan controladores integrados con análisis gestionados pueden ganar contratos más amplios que los proveedores que ofrecen solo hardware o software. La expansión de la red 5G privada en sitios industriales puede mejorar la confiabilidad para las decisiones dependientes de la nube durante el período de pronóstico. Las funciones de menor latencia pueden migrar gradualmente a entornos en la nube a medida que mejore el rendimiento de la red. El Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur se está moviendo, por tanto, hacia arquitecturas conectadas que preservan las funciones locales de seguridad y control.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 45,19% de la participación del Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur en 2025. Su escala se deriva de la concentración de extracción de recursos, manufactura, bioenergía y producción farmacéutica dentro de un único entorno de inversión nacional. La Misión 4 y el objetivo de aumentar la digitalización industrial del 23,5% al 90% de las empresas para 2033 respaldan la demanda plurianual de sensores, Sistemas de Control Distribuido, Sistemas de Control Supervisorio y Adquisición de Datos y Sistemas de Ejecución de Manufactura. Los combustibles renovables están creando una fuente separada de demanda de sistemas de control más allá de los ciclos de materias primas. Honeywell anunció en junio de 2026 que su sistema integrado de control y seguridad Experion PKS respaldará la instalación de campo verde de combustible de aviación sostenible y diésel renovable de Acelen Renewables en Bahía.^{[3]Honeywell, "Honeywell Modular Technology to Power and Automate Acelen Renewables Biofuel Production," Honeywell, honeywell.com} Las inversiones en capacidad farmacéutica añaden otra corriente de demanda de instrumentación, trazabilidad y software de manufactura.

Se proyecta que Chile crecerá a una CAGR del 8,54% hasta 2031, la tasa regional más rápida en el Mercado de Automatización de Procesos en América del Sur. Los proyectos de cobre y litio requieren procesos estrechamente controlados en entornos desafiantes y crean una alta necesidad de medición y operaciones remotas. El acuerdo de Codelco con Microsoft en marzo de 2026 se centró en inteligencia artificial, análisis avanzado, automatización de procesos críticos, operaciones autónomas y ciberseguridad. Albemarle inició una revisión ambiental para su primer proyecto de extracción directa de litio en el Salar de Atacama en 2026. CleanTech Lithium produjo carbonato de litio de alta pureza en su planta piloto de Laguna Verde en julio de 2026. Glencore también implementó un sistema de prevención de colisiones de Nivel 9 en Lomas Bayas en julio de 2026, añadiendo sistemas de seguridad para equipos móviles al perfil de demanda de Chile.

Argentina y Colombia siguen siendo mercados secundarios importantes, cada uno con impulsores distintos. El triángulo del litio de Argentina incluye la planta de extracción directa de litio Centenario de Eramet y el proyecto piloto de ILiAD Technologies en el sitio Sal de Vida de Rio Tinto en Catamarca, puesto en marcha en enero de 2026. Estos sitios necesitan medición y control de procesos sofisticados. El entorno de inversión mejorado de Colombia y su base manufacturera respaldan la demanda en torno a la digitalización de refinerías y el ensamblaje automotriz en Bogotá y Medellín. Perú, Ecuador, Bolivia y los mercados más pequeños están progresando de manera más gradual porque sus bases industriales son más estrechas y persisten las brechas de infraestructura. Sin embargo, la digitalización de la red SEIN de Perú y el trabajo de modernización de subestaciones IEC 61850 apuntan a necesidades de conectividad a largo plazo más amplias.