Taille et part du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud

Adoption de l'Industrie 4.0 et de l'IIoT

Les déploiements de l'Internet industriel des objets rapprochent les informations des appareils de terrain des décisions opérationnelles et de gestion à travers l'Amérique du Sud. Les fabricants connectent des instruments, des contrôleurs et des logiciels opérationnels pour améliorer la visibilité sur les systèmes de production. Ces projets facilitent le passage des révisions opérationnelles périodiques vers une surveillance plus fréquente. Les architectures connectées créent également une demande pour des composants de capteurs, de périphérie et de nuage qui fonctionnent ensemble. L'argument opérationnel se renforce là où de meilleures données peuvent soutenir la planification de la maintenance et les décisions de production. Le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud bénéficie donc de projets qui passent d'achats d'équipements individuels vers des systèmes intégrés.

Modernisation des actifs industriels

La modernisation des installations plus anciennes reste une source majeure de travail pour les fournisseurs d'automatisation, car de nombreuses installations de DCS et de PLC approchent de la fin de leur support. Valmet a migré l'usine Vargem Bonita d'Irani Celulose au Brésil depuis les PLC existants couvrant les zones de la ligne de fibres, d'évaporation, de traitement de l'eau et de caustification, sans arrêter la production. Le projet a consolidé des nœuds de contrôle séparés en une seule plateforme et a amélioré l'accès aux données de l'usine pour la gestion de la fiabilité. Ces travaux montrent que la valeur de la modernisation provient souvent de l'intégration des informations, et pas seulement du remplacement du matériel. Les approches de réseau ouvert réduisent également les préoccupations liées à la dépendance envers un seul fournisseur et peuvent faciliter les décisions de remplacement. Le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud progresse lorsque les propriétaires d'actifs traitent les mises à niveau des systèmes de contrôle comme une infrastructure de données à long terme plutôt que comme un événement de maintenance ponctuel.

Demande d'efficacité énergétique et d'optimisation des procédés

L'activité industrielle représentait 40 % de la consommation d'électricité du Brésil, ce qui fait de la gestion de l'énergie une préoccupation opérationnelle directe pour les usines de traitement.^{[1]Empresa de Pesquisa Energética, "Bilan énergétique brésilien," Empresa de Pesquisa Energética, epe.gov.br} Le Brésil a élargi le programme d'efficacité énergétique industrielle PotencializEE en février 2026, allouant un budget significatif pour les audits énergétiques du SENAI et fixant un objectif d'au moins 1 500 petites entreprises industrielles d'ici 2027. Sa phase de São Paulo a mobilisé un budget significatif en financement, économisé 1 746 GWh et évité 445 000 tCO₂e. Ces programmes aident les entreprises à soutenir les investissements dans les systèmes de gestion de l'énergie et les mises à niveau des variateurs de vitesse. Une meilleure surveillance de l'énergie peut faciliter l'évaluation des mises à niveau des systèmes de contrôle dans les budgets opérationnels. Le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud est soutenu lorsque les économies d'énergie facilitent le financement des mises à niveau d'instrumentation et de contrôle.

Demande croissante d'automatisation dans les mines et les métaux

L'exploitation minière nécessite un traitement précis du minerai dans des endroits éloignés et en haute altitude, où les modèles d'exploitation manuelle sont coûteux et présentent des risques pour la sécurité. Vale a inauguré son usine modèle Conceição II en juin 2026 avec plus de 7 000 instruments automatisés et plus de 100 caméras de surveillance dans une installation de minerai de fer de 11,2 millions de tonnes par an. L'usine surveillait plus de 400 variables et a signalé une augmentation de 25 % de la productivité, une augmentation de 40 % de la production de minerai à réduction directe de qualité supérieure et une réduction de 26 % des pertes de fer dans les résidus. Vale a également activé des camions Komatsu 930E autonomes dans sa mine de cuivre de Salobo en août 2026 pour viser une augmentation de 7 % du mouvement total de la mine. L'accord de mars 2026 de Codelco avec Microsoft couvrait l'intelligence artificielle, l'analyse avancée, les opérations autonomes et la cybersécurité pour les actifs miniers. Le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud bénéficie de la recherche par les exploitants miniers de systèmes intégrés pour les instruments, la sécurité, l'autonomie des équipements et la gestion centralisée des données.

Coût initial élevé des projets d'automatisation

Les coûts initiaux restent un obstacle important pour les petits fabricants des secteurs de l'alimentation et des boissons, de la chimie et de l'emballage. Les mises à niveau des équipements, des logiciels et de l'infrastructure de site peuvent nécessiter des capitaux que les petites entreprises ne peuvent pas mobiliser rapidement. Les petites et moyennes entreprises brésiliennes accusent un retard allant jusqu'à 2 fois par rapport aux grandes entreprises en termes de taux d'adoption de l'automatisation, les coûts d'investissement étant le principal obstacle. La volatilité des devises ajoute une pression supplémentaire, car de nombreux systèmes de contrôle, capteurs et instruments de précision sont achetés en USD ou en EUR. Une monnaie locale plus faible peut modifier les rendements attendus lors de la planification du projet et retarder l'approbation. Les arrangements de financement, les plans de déploiement par phases et les programmes de prêts publics peuvent aider, mais leur portée reste inégale selon les catégories d'automatisation.

Pénurie de personnel qualifié en automatisation et en instrumentation

Une pénurie d'ingénieurs en automatisation qualifiés ralentit la mise en œuvre dans les principaux centres industriels de la région. L'OCDE a rapporté que les entreprises en Amérique latine étaient 13 fois plus susceptibles que leurs homologues d'Asie de l'Est de faire face à des défis de performance liés aux pénuries de compétences. Quatre entreprises de fabrication avancée sur 5 en Amérique du Sud ont signalé des difficultés à trouver des talents numériques, techniques et en automatisation qualifiés. L'industrie minière du Chili a besoin de davantage de personnes qualifiées en automatisation des procédés, en opérations à distance et en analyse de données, tandis que de nombreux programmes restent axés sur la géologie et l'extraction. Les propriétaires d'actifs s'appuient donc davantage sur le support de mise en service des fournisseurs, ce qui augmente les coûts totaux des projets. Les fournisseurs qui proposent des formations, des outils de simulation et des services gérés peuvent réduire cette contrainte et renforcer leur rôle sur le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de système : les capteurs dominent la demande installée tandis que les systèmes d'exécution de la fabrication se développent

Les capteurs et transmetteurs représentaient 20,12 % de la part du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud en 2025. Leur position reflète les besoins continus de mesure du débit, de la pression, de la température et du niveau dans le pétrole et le gaz, les mines, la pâte et le papier, et la chimie. Les nouvelles installations de biocarburants et d'extraction directe du lithium ajoutent de la demande car ces mesures sont spécifiées lors de la conception de l'usine. Les capteurs créent également les données de base qui soutiennent le contrôle avancé, les systèmes de maintenance et l'analyse de la production. Les systèmes d'exécution de la fabrication devraient enregistrer la croissance la plus rapide par type de système, à un CAGR de 8,06 % jusqu'en 2031. Cette croissance reflète une deuxième phase d'investissement par les opérateurs qui ont déjà installé l'instrumentation de terrain principale.

Eurofarma Laboratórios a déployé le système d'exécution de la fabrication PAS-X de Körber dans son installation d'Itapevi à São Paulo en 2025, couvrant plus de 200 postes de travail et 5 bâtiments de production. Le déploiement comprenait des dossiers de lot électroniques, la traçabilité, la configuration des équipements, les processus de nettoyage et les journaux électroniques. Les DCS et SCADA continuent de maintenir une demande substantielle car les sites pétroliers et gaziers et les services publics dépendent de contrats de contrôle de longue durée. L'adoption des PLC augmente également dans la fabrication alimentaire et pharmaceutique où le contrôle déterministe local est important. Les systèmes de sécurité des procédés soutiennent les installations chimiques et de lithium qui nécessitent des fonctions de sécurité certifiées. Les vannes, actionneurs, moteurs électriques, interfaces homme-machine, analyseurs et équipements de surveillance de l'état complètent la pile de systèmes et croissent généralement avec les dépenses en capital plus larges sur le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud.

Par protocole de communication : les systèmes filaires conservent leur échelle tandis que l'adoption du sans-fil progresse

Le protocole filaire détenait 74,31 % de la part du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud en 2025. Sa base installée reste importante dans les usines de traitement établies et dans les applications critiques pour la sécurité nécessitant des temps de réponse prévisibles. Les opérateurs pétroliers et gaziers apprécient également les voies de signal physique protégées dans les emplacements dangereux. L'Ethernet-APL a démontré sa capacité à combiner alimentation et données à haute vitesse sur un seul câble à deux fils dans des architectures d'usine hétérogènes. Cette capacité peut augmenter la densité d'instrumentation sans nécessiter un réseau de câbles entièrement nouveau. Elle peut ralentir le rythme de perte de part filaire, bien qu'elle ne supprime pas le besoin de connectivité sans fil.

Le protocole sans fil devrait croître à un CAGR de 8,29 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les segments de communication. Les mines éloignées, les sites de traitement de l'eau distribués et les installations de lithium peuvent éviter des coûts élevés en n'ayant pas à poser des câbles en cuivre jusqu'à chaque point de mesure. Le Chili et le Brésil utilisent des réseaux 5G privés pour relier les systèmes de transport autonomes, les capteurs environnementaux et les centres d'opérations à distance. ISA100 et WirelessHART se développent là où les opérateurs de procédés ont besoin d'alternatives fiables et sécurisées au bus de terrain. Les transmetteurs à radio portaient une prime de prix de 15 à 30 % par rapport aux équivalents filaires. Ce changement modifie la composition des équipements et soutient des prix de vente moyens plus élevés au sein du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud.

Par secteur d'utilisation final : le pétrole et le gaz en tête tandis que les capacités pharmaceutiques se développent

Le pétrole et le gaz représentaient 24,33 % de la part du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud en 2025. Les projets de contrôle en amont et en aval dans les installations de Petrobras, les opérations offshore et l'infrastructure intermédiaire ont soutenu sa position de leader. La numérisation des raffineries et les mises à niveau des SCADA hérités progressent parallèlement aux projets de carburants renouvelables qui intègrent le contrôle avancé des procédés dès le départ. Petrobras a sélectionné la technologie Éthanol-vers-Jet d'Honeywell UOP pour la raffinerie REPLAN en avril 2026, visant jusqu'à 10 000 barils par jour de carburant d'aviation durable. Le projet illustre le lien continu entre les sites de raffinage traditionnels et les nouvelles exigences de contrôle. Ces investissements préservent la demande pour les DCS, les systèmes de sécurité, les analyseurs et les logiciels d'optimisation des procédés.

Le secteur pharmaceutique devrait croître à un CAGR de 7,96 % jusqu'en 2031. Novo Nordisk a annoncé 1,09 milliard USD pour étendre la fabrication injectable à Montes Claros en avril 2025, avec des opérations élargies attendues à partir de 2028. Le secteur pharmaceutique brésilien devrait réaliser des investissements cumulatifs jusqu'en 2026, dont une grande partie sera dirigée vers la modernisation des usines et les équipements avancés.^{[2]Laboratório Teuto, "Laboratório Teuto Amplia Capacidade Produtiva com Nova Máquina de Mistura para Medicamentos," Laboratório Teuto, teuto.com.br} Les exigences en matière de dossiers de lot électroniques et de traçabilité augmentent la demande pour les systèmes d'exécution de la fabrication. La chimie, l'alimentation et les boissons, les services publics, l'eau et les eaux usées, et la pâte et le papier constituent une large base secondaire pour le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud. Les opérations plus petites dans la céramique, les engrais et la chimie de spécialité adoptent les systèmes plus progressivement car leurs bases installées sont plus petites et les cycles de capital sont plus longs.

Par mode de déploiement : le nuage en tête à mesure que les architectures hybrides se généralisent

Le déploiement en nuage représentait 68,29 % de la taille du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 7,82 % jusqu'en 2031. Les opérateurs apprécient l'accès évolutif aux outils de surveillance et de données sur des sites géographiquement dispersés. Ce modèle est particulièrement utile dans les mines et l'énergie, où des équipes centralisées supervisent plusieurs installations éloignées. Les systèmes sur site restent importants là où les opérations critiques pour la sécurité nécessitent une logique de contrôle locale, une faible latence et une fiabilité réseau définie. Les exigences de cybersécurité soutiennent également l'exploitation locale dans les installations pétrolières, gazières et chimiques. La plupart des nouveaux projets utilisent donc des conceptions hybrides plutôt que de choisir un seul mode de déploiement.

Les PLC locaux et les plateformes DCS gèrent les boucles de contrôle en temps réel, tandis que les plateformes en nuage agrègent les données d'historique pour l'analyse prédictive, les diagnostics à distance et les rapports. Vale et Codelco ont utilisé l'analyse en nuage pour développer des jumeaux numériques et centraliser la gestion de flotte dans leurs opérations de minerai de fer et de cuivre. Les fournisseurs qui combinent des contrôleurs embarqués avec des analyses gérées peuvent remporter des contrats plus larges que les fournisseurs proposant uniquement du matériel ou des logiciels. L'expansion du réseau 5G privé sur les sites industriels peut améliorer la fiabilité pour les décisions dépendant du nuage pendant la période de prévision. Les fonctions à faible latence pourraient progressivement migrer vers des environnements en nuage à mesure que les performances du réseau s'améliorent. Le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud évolue ainsi vers des architectures connectées qui préservent les fonctions locales de sécurité et de contrôle.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 45,19 % de la part du marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud en 2025. Son importance découle de la concentration de l'extraction de ressources, de la fabrication, de la bioénergie et de la production pharmaceutique au sein d'un seul environnement d'investissement national. Missão 4 et l'objectif d'augmenter la numérisation industrielle de 23,5 % à 90 % des entreprises d'ici 2033 soutiennent une demande pluriannuelle pour les capteurs, les DCS, les SCADA et les systèmes d'exécution de la fabrication. Les carburants renouvelables créent une source distincte de demande pour les systèmes de contrôle au-delà des cycles des matières premières. Honeywell a annoncé en juin 2026 que son système de contrôle et de sécurité intégré Experion PKS soutiendra l'installation de carburant d'aviation durable et de diesel renouvelable en champ vierge d'Acelen Renewables à Bahia.^{[3]Honeywell, "Honeywell Modular Technology to Power and Automate Acelen Renewables Biofuel Production," Honeywell, honeywell.com} Les investissements dans les capacités pharmaceutiques ajoutent un autre flux de demande pour l'instrumentation, la traçabilité et les logiciels de fabrication.

Le Chili devrait croître à un CAGR de 8,54 % jusqu'en 2031, le taux régional le plus rapide sur le marché de l'automatisation des procédés en Amérique du Sud. Les projets de cuivre et de lithium nécessitent des procédés étroitement contrôlés dans des environnements difficiles et créent un besoin élevé de mesure et d'opérations à distance. L'accord de mars 2026 de Codelco avec Microsoft portait sur l'intelligence artificielle, l'analyse avancée, l'automatisation des procédés critiques, les opérations autonomes et la cybersécurité. Albemarle a lancé une révision environnementale pour son premier projet d'extraction directe du lithium au Salar de Atacama en 2026. CleanTech Lithium a produit du carbonate de lithium de haute pureté à partir de son projet pilote de Laguna Verde en juillet 2026. Glencore a également déployé un système d'évitement de collision de niveau 9 à Lomas Bayas en juillet 2026, ajoutant des systèmes de sécurité pour équipements mobiles au profil de demande du Chili.

L'Argentine et la Colombie restent des marchés secondaires importants, chacun avec des moteurs distincts. Le triangle du lithium argentin comprend l'usine d'extraction directe du lithium Centenario d'Eramet et le projet pilote d'ILiAD Technologies sur le site Sal de Vida de Rio Tinto à Catamarca, mis en service en janvier 2026. Ces sites nécessitent des mesures et un contrôle de procédés sophistiqués. L'amélioration du cadre d'investissement et de la base manufacturière de la Colombie soutient la demande autour de la numérisation des raffineries et de l'assemblage automobile à Bogotá et Medellín. Le Pérou, l'Équateur, la Bolivie et les marchés plus petits progressent plus graduellement car leurs bases industrielles sont plus étroites et les lacunes d'infrastructure persistent. Les travaux de numérisation du réseau SEIN du Pérou et de modernisation des sous-stations IEC 61850 indiquent néanmoins des besoins de connectivité à long terme plus larges.