南米プロセスオートメーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米プロセスオートメーション市場のトレンドとインサイト

インダストリー4.0およびIIoTの普及

産業用モノのインターネットの導入により、南米全域でフィールドデバイスの情報が運用・経営上の意思決定に近づいています。製造業者は機器、コントローラー、運用ソフトウェアを接続し、生産システム全体の可視性を向上させています。これらのプロジェクトにより、定期的な運用レビューからより頻繁なモニタリングへの移行が容易になります。接続型アーキテクチャは、連携して機能するセンサー、エッジ、クラウドコンポーネントへの需要も生み出します。より優れたデータが保守計画や生産上の意思決定を支援できる場合、運用上の根拠はより強固になります。南米プロセスオートメーション市場は、プロジェクトが個別の機器購入から統合システムへと移行するにつれて恩恵を受けます。

産業資産の近代化

多くのDCSおよびPLCの設備がサポート終了に近づいているため、旧来の施設の近代化は自動化サプライヤーにとって引き続き主要な業務源となっています。Valmetは、ブラジルのIrani CelulosのVargem Bonita工場において、繊維ライン、蒸発、水処理、苛性化エリアの既存PLCから、生産を停止することなく移行を実施しました。このプロジェクトでは、個別の制御ノードを単一プラットフォームに統合し、信頼性管理のためのプラントデータへのアクセスを改善しました。このような事例は、近代化の価値がハードウェアの交換だけでなく、情報の統合からも生まれることを示しています。オープンネットワーキングのアプローチは、単一サプライヤーへの依存に関する懸念を軽減し、交換の意思決定を容易にします。資産所有者が制御のアップグレードを一時的なメンテナンスイベントではなく長期的なデータインフラとして扱う場合、南米プロセスオートメーション市場は恩恵を受けます。

エネルギー効率とプロセス最適化への需要

産業活動はブラジルの電力使用量の40%を占めており、エネルギー管理はプロセスプラントにとって直接的な運用上の課題となっています。^{[1]Empresa de Pesquisa Energética、「ブラジルエネルギーバランス」、Empresa de Pesquisa Energética、epe.gov.br} ブラジルは2026年2月にPotencializEE産業エネルギー効率化プログラムを拡充し、SENAIエネルギー監査のための相当額の予算を配分し、2027年までに少なくとも1,500社の中小工業企業を対象とする目標を設定しました。サンパウロフェーズでは相当額の融資を動員し、1,746 GWhを節約し、445,000 tCO₂eを回避しました。これらのプログラムは、企業がエネルギー管理システムや可変速ドライブのアップグレードへの投資を支援するのに役立ちます。より優れたエネルギーモニタリングにより、運用予算内での制御システムのアップグレードの評価が容易になります。南米プロセスオートメーション市場は、エネルギー節約が計装・制御のアップグレードの資金調達を容易にする場合に支援されます。

鉱業・金属分野における自動化需要の増加

鉱業では、遠隔地の高地において精密な鉱石処理が必要であり、手動による運用モデルはコストが高く安全上のスクをもたらします。Valeは2026年6月、年間1,120万トンの鉄鉱石施設において7,000台以上の自動化機器と100台以上の監視カメラを備えたConceição IIモデルプラントを開設しました。同プラントは400以上の変数を監視し、生産性25%向上、高品質直接還元鉄産出量40%増加、テーリングにおける鉄損失26%削減を報告しました。Valeはまた、2026年8月にSalobo銅鉱山において自律型Komatsu 930Eトラックを稼働させ、総鉱山移動量の7%増加を目標としました。Codelcoの2026年3月のMicrosoftとの合意は、鉱業資産における人工知能、高度分析、自律運用、サイバーセキュリティをカバーしました。南米プロセスオートメーション市場は、鉱山オペレーターが計装、安全、機器の自律性、集中データ管理のための統合システムを求めるにつれて恩恵を受けます。

自動化プロジェクトの高い初期コスト

初期コストは、食品・飲料、化学品、包装分野の中小製造業者にとって依然として大きな障壁となっています。機器、ソフトウェア、サイトインフラのアップグレードには、中小企業が迅速に調達できない資本が必要になる場合があります。ブラジルの中小企業は、大企業に比べて自動化採用率が最大2倍遅れており、投資コストが主な障壁となっています。多くの制御システム、センサー、精密機器が米ドルまたはユーロで購入されるため、通貨の変動が圧力を加えます。現地通貨の下落は、プロジェクト計画中の期待収益を変化させ、承認を遅らせる可能性があります。融資の取り決め、段階的な導入計、公的融資プログラムは助けになりますが、その範囲は自動化カテゴリー全体で依然として不均一です。

自動化・計装の熟練人材不足

資格を持つ自動化エンジニアの不足が、地域の主要産業センター全体での実装を遅らせています。OECDは、ラテンアメリカの企業が東アジアの同業他社に比べてスキル不足に関連するパフォーマンス上の課題に直面する可能性が13倍高いと報告しました。南米の先進製造企業の5社中4社が、デジタル、技術、自動化の資格を持つ人材の確保に困難を報告しました。チリの鉱業はプロセスオートメーション、遠隔操業、データ分析に精通した人材をより多く必要としていますが、多くのプログラムは依然として地質学と採掘に重点を置いています。その結果、資産所有者はベンダーの試運転サポートへの依存度が高まり、プロジェクト総コストが増加します。トレーニング、シミュレーションツール、マネージドサービスを提供するサプライヤーはこの制約を軽減し、南米プロセスオートメーション市場における役割を強化できます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

システムタイプ別：センサーが設置需要をリードし、MESが拡大

センサーおよびトランスミッターは2025年の南米プロセスオートメーション市場シェアの20.12%を占めました。その地位は、石油・ガス、鉱業、パルプ・紙、化学品における流量、圧力、温度、レベル計測の継続的な要件を反映しています。新しいバイオ燃料および直接リチウム抽出施設は、これらの計測がプラント設計時に仕様化されるため需要を追加します。センサーはまた、高度な制御、保守システム、生産分析を支援するベースデータを生成します。製造実行システムは、2031年までに8.06%のCAGRでシステムタイプ別の最速成長を記録すると予測されています。この成長は、コアフィールド計装をすでに設置したオペレーターによる第二段階の投資を反映しています。

Eurofarma Laboratóriosは2025年にサンパウロのItapevi施設にKörberのPAS-X MESを導入し、200以上のワークステーションと5棟の生産棟をカバーしました。展開には電子バッチ記録、トレーサビリティ、機器セットアップ、洗浄プロセス、電子ログブックが含まれました。DCSおよびSCADAは、石油・ガスサイトおよびユーティリティが長期の制御契約に依存しているため、引き続き相当な需要を維持しています。PLCの採用は、ローカルな決定論的制御が重要な食品・医薬品製造においても増加しています。プロセス安全システムは、認定された安全機能を必要とする化学品およびリチウム施設を支援します。バルブ、アクチュエーター、電気モーター、HMI、アナライザー、状態監視機器がシステムスタックを完成させ、南米プロセスオートメーション市場における広範な設備投資とともに概ね成長します。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

通信プロトコル別：有線システムが規模を維持しながら無線の採用が増加

有線プロトコルは2025年の南米プロセスオートメーション市場シェアの74.31%を占めました。その設置基盤は、既存のプロセスプラントおよび予測可能な応答時間を必要とする安全クリティカルなアプリケーションにおいて引き続き重要です。石油・ガスオペレーターはまた、危険な場所における保護された物理的信号経路を重視しています。Ethernet-APLは、異種プラントアーキテクチャにおいて単一の2線ケーブルで電力と高速データを組み合わせる能力を実証しました。この機能により、完全に新しいケーブルネットワークを必要とせずに計装密度を高めることができます。これにより有線シェアの低下ペースが遅くなる可能性がありますが、無線接続の必要性がなくなるわけではありません。

無線プロトコルは2031年までに8.29%のCAGRで成長すると予測されており、通信セグメントの中で最速の成長率です。遠隔鉱山、分散型水処理サイト、リチウム施設は、すべての計測ポイントに銅線ケーブルを敷設する高ストを回避できます。チリとブラジルは、自律型運搬システム、環境センサー、遠隔操業センターを接続するためにプライベート5Gネットワークを使用しています。ISA100およびWirelessHARTは、プロセスオペレーターがフィールドバスへの信頼性が高く安全な代替手段を必要とする場所で拡大しています。無線対応トランスミッターは有線同等品に対して15〜30%の価格プレミアムを持っていました。このシフトは機器ミックスを変化させ、南米プロセスオートメーション市場内の平均販売価格の上昇を支援します。

エンドユーザー産業別：石油・ガスがリードし、医薬品能力が構築される

石油・ガスは2025年の南米プロセスオートメーション市場シェアの24.33%を占めました。Petrobras施設、オフショア操業、中流インフラにおける上流・下流の制御プロジェクトがその主導的地位を支えました。製油所のデジタル化とレガシーSCADAのアップグレードは、最初から高度なプロセス制御を組み込んだ再生可能燃料プロジェクトと並行して進んでいます。Petrobrasは2026年4月にHoneywell UOPのエタノール・トゥ・ジェット技をREPLAN製油所向けに選定し、持続可能な航空燃料を1日最大10,000バレル生産することを目標としています。このプロジェクトは、従来の製油所サイトと新しい制御要件との継続的な関連性を示しています。これらの投資は、DCS、安全システム、アナライザー、プロセス最適化ソフトウェアへの需要を維持します。

医薬品産業は2031年までに7.96%のCAGRで成長すると予測されています。Novo Nordiskは2025年4月にMontes Clarosの注射剤製造拡張に10.9億 米ドルを発表し、拡張操業は2028年に開始される見込みです。ブラジルの医薬品セクターは2026年までに累積投資を行う見込みであり、その多くはプラントの近代化と先進機器に向けられます。^{[2]Laboratório Teuto、「Laboratório Teuto Amplia Capacidade Produtiva com Nova Máquina de Mistura para Medicamentos」、Laboratório Teuto、teuto.com.br} 電子バッチ記録とトレーサビリティの要件がMESへの需要を高めています。化学品、食品・飲料、ユーティリティ、水・廃水、紙・パルプが南米プロセスオートメーション市場の広範な二次基盤を提供しています。セラミックス、肥料、特殊化学品の中小規模の事業者は、設置基盤が小さく資本サイクルが長いため、より緩やかにシステムを採用しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

導入モード別：ハイブリッドアーキテクチャが一般化する中でクラウドがリード

クラウドベースの導入は2025年の南米プロセスオートメーション市場規模の68.29%を占め、2031年までに7.82%のCAGRで拡大すると予測されています。オペレーターは地理的に分散したサイト全体でモニタリングおよびデータツールへのスケーラブルなアクセスを重視しています。このモデルは、集中チームが複数の遠隔施設を監督する鉱業・エネルギー分野で特に有用です。オンプレミスシステムは、安全クリティカルな操業がローカル制御ロジック、低レイテンシー、定義されたネットワーク信頼性を必要とする場所で引き続き重要です。サイバーセキュリティ要件も石油・ガスおよび化学施設でのローカル運用を支援します。したがって、ほとんどの新規プロジェクトは、単一の導入モードのみを選択するのはなく、ハイブリッド設計を採用しています。

ローカルPLCおよびDCSプラットフォームがリアルタイム制御ループを管理し、クラウドプラットフォームが予測分析、遠隔診断、レポーティングのためにヒストリアンデータを集約します。ValeとCodelcoはクラウド分析を使用して、鉄鉱石と銅の操業全体でデジタルツインを開発し、フリート管理を集中化しました。組み込みコントローラーとマネージドアナリティクスを組み合わせるベンダーは、ハードウェアまたはソフトウェアのみを提供するサプライヤーよりも広範な契約を獲得できます。産業サイトにおけるプライベート5Gの拡大は、予測期間中にクラウド依存の意思決定の信頼性を向上させる可能性があります。ネットワークパフォーマンスが向上するにつれて、低レイテンシー機能は徐々にクラウド環境に移行する可能性があります。南米プロセスオートメーション市場は、ローカルの安全・制御機能を維持する接続型アーキテクチャへと移行しています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米プロセスオートメーション市場シェアの45.19%を占めした。その規模は、単一の国家投資環境内における資源採掘、製造、バイオエネルギー、医薬品生産の集中から生まれています。ミッサン4と2033年までに産業デジタル化を企業の23.5%から90%に引き上げるという目標は、センサー、DCS、SCADA、MESへの複数年にわたる需要を支援します。再生可能燃料は、商品サイクルを超えた制御システム需要の独立した源泉を生み出しています。Honeywellは2026年6月、そのExperion PKS統合制御・安全システムがバイア州のAcelen Renewablesのグリーンフィールド持続可能航空燃料・再生可能ディーゼル施設を支援すると発表しました。^{[3]Honeywell、「Honeywell Modular Technology to Power and Automate Acelen Renewables Biofuel Production」、Honeywell、honeywell.com} 医薬品能力への投資は、計装、トレーサビリティ、製造ソフトウェアへの別の需要源を追加します。

チリは2031年までに8.54%のCAGRで成長すると予測されており、米プロセスオートメーション市場における地域最速の成長率です。銅とリチウムのプロジェクトは、困難な環境において厳密に制御されたプロセスを必要とし、計測と遠隔操業への高い需要を生み出します。Codelcoの2026年3月のMicrosoftとの合意は、人工知能、高度分析、重要プロセスの自動化、自律運用、サイバーセキュリティに焦点を当てました。Albemarleは2026年にSalar de Atacamaでの最初の直接リチウム抽出プロジェクトの環境審査を開始しました。CleanTech Lithiumは2026年7月にLaguna Verdeパイロットから高純度炭酸リチウムを生産しました。Glencoreはまた2026年7月にLomas Bayasにレベル9衝突回避システムを導入し、チリの需要プロファイルに移動機器安全システムを追加しました。

アルゼンチンとコロンビアは、それぞれ独自の促進要因を持つ重要な二次市場として残っています。アルゼンチンのリチウムトライアングルには、ErametのCentenario直接リチウム抽出プラントと、2026年1月に試運転されたカタマルカ州のRio TintoのSal de VidaサイトにおけるILiAD Technologiesのパイロットが含まれます。これらのサイトは高度なプロス計測・制御を必要とします。コロンビアの改善された投資環境と製造基盤は、ボゴタとメデジンにおける製油所のデジタル化と自動車組立を中心とした需要を支援します。ペルー、エクアドル、ボリビア、その他の小規模市場は、産業基盤が狭くインフラのギャップが残るため、より緩やかに進展しています。ペルーのSEINグリッドデジタル化とIEC 61850変電所近代化作業は、それでも長期的な広範な接続ニーズを示しています。