Tamaño y Participación del Mercado de Envases Tipo Bolsa en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Envases Tipo Bolsa en América del Sur

Cambio de Envases Rígidos a Flexibles

El cambio de los envases rígidos a las bolsas impulsa la demanda en el sector de procesamiento de alimentos de América del Sur. Las bolsas pueden reducir sustancialmente el peso del envase en comparación con las alternativas de vidrio o metal, lo que puede reducir los costos de flete en las rutas de distribución de exportación y doméstica. La demanda de envases flexibles de polietileno ha continuado superando a la demanda de plástico rígido a medida que los propietarios de marcas adaptan sus líneas para sistemas de formado-llenado-sellado compatibles con bolsas.^{[1]Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, "Demanda de PE en Aplicaciones de Envases Flexibles", ABIEF, abief.com.br.} Una vez que un productor invierte en equipos de llenado de bolsas, volver a los formatos rígidos puede requerir un gasto de capital adicional. Las bolsas retort y asépticas también están ampliando el uso de envases flexibles en proteínas estables en estantería, comidas listas para consumir y nutrición infantil. Esto le otorga al mercado de envases tipo bolsa en América del Sur una base de demanda más duradera que una preferencia de formato a corto plazo.

Expansión del Comercio Minorista Organizado y el Comercio Moderno

El comercio minorista organizado favorece las bolsas porque los minoristas necesitan envases listos para estantería, exhibiciones estandarizadas y formatos que respalden las compras repetidas. Cencosud destinó un gasto de capital sustancial, con la mayor parte dirigida al crecimiento de tiendas y al desarrollo de nuevas instalaciones en sus operaciones sudamericanas.^{[2]Cencosud S.A., "Orientación para el Ejercicio Fiscal 2026 y Plan de Inversión", Relaciones con Inversores de Cencosud, cencosud.com.} Jerónimo Martins abrió numerosas tiendas Ara e integró decenas de tiendas Colsubsidio en Colombia, ampliando el alcance del comercio minorista formal de comestibles en el área de Bogotá. Estas redes dependen de ciclos de renovación más cortos y de envases que cumplan con los requisitos de exhibición. Las bolsas resellables y estables en estantería satisfacen esos requisitos en alimentos, lácteos, snacks y cuidado personal. El mercado de envases tipo bolsa en América del Sur se beneficia, por tanto, a medida que el comercio moderno gana participación frente a los canales minoristas informales.

Crecimiento del Envasado de Alimentos Ligero y Portátil

La urbanización ha incrementado la demanda de envases de alimentos portátiles, en porciones y fáciles de almacenar en toda la región. La tasa de urbanización de América del Sur superó el 82%, lo que favorece los formatos adecuados para hogares unipersonales y el consumo fuera del hogar.^{[3]Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, "Perspectivas de la Urbanización Mundial", Naciones Unidas, un.org.} Los sobres y los sticks también pueden reducir el costo de compra inmediato para los hogares que enfrentan inflación. El sector de procesamiento de alimentos de Brasil realiza una contribución significativa a la economía nacional y depende de los envases flexibles para la distribución y exportación de alimentos. Un menor peso del envase puede mejorar la eficiencia del flete y reducir las necesidades energéticas de la cadena de frío para proteínas congeladas y productos lácteos. Los canales hospitalarios, de servicios de alimentación e institucionales también utilizan bolsas de porción individual para nutrición médica y comidas listas para calentar.

Adopción de Bolsas Monomaterial Listas para Reciclar

El Decreto Federal N.° 12.688/2025 de Brasil creó un marco nacional de logística inversa para los envases plásticos. El decreto impone obligaciones de recuperación a fabricantes, importadores, distribuidores y minoristas en función de la masa de plástico que colocan en el mercado. Los envases flexibles contenían un contenido reciclado limitado a principios de 2026, en comparación con el objetivo estatutario más elevado citado en el borrador. Esta brecha aumenta la presión sobre las marcas para que utilicen estructuras que puedan ser certificadas y recuperadas. Braskem y Antilhas desarrollaron una bolsa de pie totalmente de polietileno para la marca Mãe Terra, utilizando impresión por haz de electrones para evitar la laminación y mantener al mismo tiempo la imprimibilidad y el rendimiento de barrera. El mercado de envases tipo bolsa en América del Sur puede recompensar a los convertidores que establezcan capacidades monomaterial antes de que los requisitos de adquisición de los clientes se vuelvan más exigentes.

Costos Volátiles de Resina de Polietileno y Polipropileno

El polietileno y el polipropileno representan una parte sustancial de los costos de materiales de los convertidores de bolsas. Los productores sudamericanos están expuestos a cambios de precios externos porque los crackers de vapor regionales dependen principalmente de materias primas de nafta. Los precios del polietileno y el polipropileno volvieron a niveles elevados antes de que las interrupciones del suministro en Oriente Medio afectaran los precios. Braskem aumentó los precios domésticos del LDPE, HDPE y LLDPE, mientras que Brasil impuso un derecho antidumping al polietileno de origen estadounidense. Estas presiones limitan la flexibilidad de abastecimiento y pueden reducir los márgenes de los convertidores más pequeños y medianos.

Infraestructura de Recolección y Reciclaje Subdesarrollada

Los plásticos flexibles representan una gran parte de los residuos de envases domésticos, pero los sistemas de recolección siguen siendo menos desarrollados que los del PET rígido y el papel. Esto limita el suministro de material posconsumo rastreable disponible para la producción de bolsas. Brasil inició 2026 con un 5% de contenido reciclado en envases flexibles frente al objetivo del 22% especificado por el marco nacional PLANALTO.GOV.BR. Argentina no contaba con normas de responsabilidad extendida del productor ni mandatos de contenido reciclado para formatos flexibles a mediados de 2026, según el borrador. Los sistemas de recolección informales e inconsistentes dificultan la obtención de material en volúmenes industriales. Los diseños monomaterial pueden mejorar la reciclabilidad, pero la capacidad de recolección, clasificación y reprocesamiento también debe expandirse para que el resultado circular declarado se materialice.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Material: El Polietileno Lidera a Medida que los Grados de Base Biológica y Compostables Ganan Terreno

El polietileno representó el 32,46% de la participación del mercado de envases tipo bolsa en América del Sur en 2025, convirtiéndolo en la categoría de material más grande. Su posición refleja competitividad en costos, amplia compatibilidad con los convertidores y disponibilidad de producción a partir de las operaciones regionales de Braskem. Las líneas de película soplada y extrusión por colada en Brasil, Argentina y Chile están diseñadas para grados de LDPE, LLDPE y polietileno metalocénico. Estos grados sirven para aplicaciones de envasado de alimentos, agroindustriales y de bienes de consumo. El polipropileno tiene un papel importante en los usos de llenado en caliente y retort porque ofrece una mayor resistencia al calor que el polietileno. El PET y el PVC siguen siendo relevantes para usos de bolsas transparentes, termoformadas y especiales seleccionados.

Se proyecta que los formatos biodegradables y compostables se expandan a una CAGR del 5,14% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre los subsegmentos de materiales. Las marcas están evaluando estas opciones a medida que buscan envases con credenciales de fin de vida más claras. El polietileno de base biológica I'm green de Braskem se produce a partir de etanol de caña de azúcar y puede utilizarse como material en contacto con alimentos. La empresa afirma que el material tiene una huella de carbono negativa certificada de cuna a puerta. El papel de aluminio sigue siendo importante en los envases farmacéuticos, las bolsas retort de alta barrera y los alimentos premium donde los requisitos de protección contra el oxígeno y la humedad son elevados. Al mismo tiempo, los objetivos de contenido reciclado y los programas de rediseño monomaterial están alentando a los proveedores a reconsiderar las estructuras multicapa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Producto: Los Formatos de Pie Anclan el Volumen a Medida que las Bolsas con Boquilla se Aceleran

Las bolsas de pie representaron el 33,42% de la categoría de productos en 2025, otorgándoles la posición líder en el mercado de envases tipo bolsa en América del Sur. Se utilizan ampliamente en alimentos, cuidado de mascotas y cuidado personal porque proporcionan visibilidad en estantería, portabilidad y compatibilidad con cierres de cremallera y boquilla. Los equipos de formado-llenado-sellado existentes en Brasil y Argentina ya están configurados para las dimensiones comunes de bolsas de pie. Esta base instalada respalda el uso continuo en bienes de consumo de alto volumen. Los formatos planos de almohada y sellado lateral siguen siendo comunes en alimentos básicos y aplicaciones de porción individual. Los diseños retort y asépticos también se están adoptando para carnes procesadas, comidas preparadas y nutrición infantil que requieren vida útil en estantería a temperatura ambiente.

Se proyecta que las bolsas con boquilla se expandan a una CAGR del 5,11% de 2026 a 2031. Las aplicaciones de bebidas, alimentos para bebés, condimentos y cuidado personal utilizan este formato cuando se necesita dispensación controlada y resellado. SIG consolidó sus operaciones de bolsa en caja y bolsa con boquilla en América del Sur en marzo de 2026, designando su instalación de Vinhedo como el centro regional. La empresa describió la instalación como una de sus mayores operaciones de bolsas con boquilla a nivel mundial en el borrador. Los sticks y sobres atienden a clientes sensibles al precio que compran unidades más pequeñas de nutrición, detergente y productos farmacéuticos. El material en rollo y las bolsas premoldeadas también apoyan a los co-fabricantes y las líneas de marca propia que manejan muchas variaciones de productos.

Por Tipo de Cierre: Los Formatos de Cremallera Definen la Prima de Resellado

Los cierres de cremallera representaron el 31,22% de la categoría de cierres en 2025. Esta participación líder en el mercado de envases tipo bolsa en América del Sur refleja la demanda de envases que pueden abrirse y resellarse en alimentos congelados, alimentos para mascotas, snacks y productos secos. Las cremalleras cuestan más que las muescas de apertura fácil debido a las herramientas y materiales adicionales. Los propietarios de marcas aceptan cada vez más ese costo porque el resellado puede reducir el desperdicio y ayudar a mantener la frescura. Las muescas de apertura fácil siguen siendo importantes en los productos básicos de porción individual, los sobres farmacéuticos y los envases de cuidado personal. Estas aplicaciones priorizan el bajo costo y el llenado de alta velocidad sobre el uso repetido.

Se proyecta que los cierres de boquilla y tapa se expandan a una CAGR del 5,24% de 2026 a 2031, la tasa más rápida entre las configuraciones de cierre. Su uso está aumentando en alimentos líquidos, bebidas y productos de cuidado personal que necesitan dispensación controlada. El cierre es parte integral del uso más amplio de bolsas con boquilla en alimentos para bebés, puré de manzana, nutrición deportiva y alimentos para mascotas en salsa. Los cierres deslizantes ocupan un nivel más premium porque proporcionan un cierre simple con un clic audible. Se utilizan en snacks proteicos, queso y comidas congeladas, especialmente en Brasil y Argentina. A medida que el comercio minorista organizado eleva los estándares de presentación, la precisión en la dispensación y el resellado se están volviendo más importantes en el posicionamiento de categorías.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: Los Alimentos Sustentan la Escala del Mercado Mientras que el Sector Médico y Farmacéutico Supera al Resto

Los alimentos representaron el 52,37% del tamaño del mercado de envases tipo bolsa en América del Sur en 2025 y se mantuvieron como la categoría de usuario final más grande. La categoría incluye dulces, proteínas congeladas, lácteos, cereales secos, salsas, condimentos, carne, aves y alimentos para mascotas. La base de exportación agrícola de América del Sur respalda la demanda de formatos flexibles que protegen los alimentos durante el almacenamiento y el transporte. El sector de procesamiento de alimentos de Brasil realizó una contribución significativa al PIB del país en 2025. El sector de mascotas de Brasil generó ingresos sustanciales, con los alimentos para mascotas representando la mayor parte de estos ingresos.

Se proyecta que el envasado médico y farmacéutico se expanda a una CAGR del 5,41% de 2026 a 2031. La infraestructura sanitaria, la distribución de medicamentos genéricos y la demanda de estructuras resistentes a la manipulación por niños y a prueba de manipulaciones respaldan esta perspectiva. Braskem presentó su grado de LDPE de base biológica I'm green Medcol VV7040 para el envasado farmacéutico por soplado-llenado-sellado en Pharmapack Europe en enero de 2026. El material fue diseñado para los procesos de envasado farmacéutico existentes. La demanda de bebidas está respaldada por bolsas con boquilla y retort utilizadas en canales de servicios de alimentación y exportación. Los productos de cuidado personal, cosméticos, cuidado del hogar y productos domésticos utilizan bolsas de recarga para reducir el uso de materiales y facilitar la reposición.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 41,14% de la participación del mercado de envases tipo bolsa en América del Sur en 2025 y se mantuvo como el mayor mercado nacional de la región. Su base de procesamiento de alimentos, capacidad de fabricación de bienes de consumo y red de comercio minorista moderno respaldan una demanda consistente. El sector de supermercados brasileño generó BRL 1,145 billones, equivalente a 196,1 mil millones de USD al tipo de cambio promedio de 2025 utilizado en el borrador. Ese ingreso aumentó un 7,32% en términos nominales durante 2025. El Decreto Federal N.° 12.688/2025 está reformando el desarrollo de envases al establecer obligaciones de logística inversa para los envases plásticos. En junio de 2026, Amcor instaló la tecnología de sellado por cámara de vacío rotativa Moda en Barra Mansa Alimentos en Brasil, utilizando 3 líneas de alta velocidad para reemplazar hasta 9 máquinas de cámara de cinta.

Se proyecta que Argentina se expanda a una CAGR del 5,36% de 2026 a 2031, la tasa de crecimiento nacional más rápida citada para el mercado de envases tipo bolsa en América del Sur. Su corredor de procesamiento de alimentos incluye Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde los convertidores producen formatos retort y de alta barrera para exportaciones de carne, lácteos y comidas listas para consumir. La estabilización cambiaria en 2025 redujo el costo de los ingredientes funcionales importados y respaldó una renovada inversión en envases flexibles premium. Colombia también se beneficia del mayor desarrollo del comercio minorista organizado. Las 225 nuevas tiendas de Ara y las 71 tiendas Colsubsidio integradas ampliaron el alcance de los canales de alimentos envasados en 2025. Chile atrae demanda de bolsas de cuidado personal y formato vino de mayor especificación. Perú adquirió importancia estratégica después de que Amcor instalara una línea MDO en su instalación local en octubre de 2025 para suministrar películas flexibles listas para reciclar.

El Resto de América del Sur incluye Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Este grupo está fragmentado porque las normas regulatorias, la capacidad de los convertidores y el desarrollo del comercio minorista difieren por país. Bolivia y Paraguay dependen en gran medida del suministro de convertidores brasileños y argentinos. Las exportaciones de productos frescos y floricultura de Ecuador crean demanda de bolsas de barrera especiales en rutas de transporte aéreo refrigerado. El comercio minorista organizado se está expandiendo fuera de los principales mercados y está apoyando productos estables en estantería y de porciones controladas. Esto crea una base de demanda secundaria más amplia para los proveedores regionales de bolsas.