Taille et part du marché de l'emballage souple en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'emballage souple en Amérique du Sud

Passage de l'emballage rigide à l'emballage flexible

Le passage de l'emballage rigide aux pochettes soutient la demande dans le secteur de la transformation alimentaire en Amérique du Sud. Les pochettes peuvent réduire substantiellement le poids des emballages par rapport aux alternatives en verre ou en métal, ce qui peut diminuer les coûts de fret sur les routes d'exportation et de distribution intérieure. La demande d'emballages flexibles en polyéthylène a continué de dépasser la demande de plastiques rigides, les propriétaires de marques adaptant leurs lignes aux systèmes de formage-remplissage-scellage compatibles avec les pochettes.^{[1]Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, "Demande de PE dans les applications d'emballages flexibles," ABIEF, abief.com.br.} Une fois qu'un producteur investit dans des équipements de remplissage de pochettes, le retour aux formats rigides peut nécessiter des dépenses en capital supplémentaires. Les pochettes rétortes et aseptiques élargissent également l'utilisation des emballages flexibles pour les protéines stables à température ambiante, les plats prêts à consommer et la nutrition infantile. Cela confère au marché de l'emballage souple en Amérique du Sud une base de demande plus durable qu'une simple préférence de format à court terme.

Expansion du commerce de détail organisé et du commerce moderne

Le commerce de détail organisé favorise les pochettes car les détaillants ont besoin d'emballages prêts à être mis en rayon, de présentoirs standardisés et de formats qui favorisent les achats répétés. Cencosud a alloué des dépenses en capital substantielles, la majorité étant dirigée vers la croissance des magasins et le développement en terrain vierge dans ses opérations en Amérique du Sud.^{[2]Cencosud S.A., "Orientations pour l'exercice 2026 et plan d'investissement," Relations investisseurs de Cencosud, cencosud.com.} Jerónimo Martins a ouvert de nombreux magasins Ara et intégré des dizaines de magasins Colsubsidio en Colombie, élargissant la portée du commerce de détail alimentaire formel dans la région de Bogotá. Ces réseaux s'appuient sur des cycles de renouvellement plus courts et des emballages répondant aux exigences d'affichage. Les pochettes refermables et stables à température ambiante répondent à ces exigences dans les secteurs de l'alimentation, des produits laitiers, des snacks et des soins personnels. Le marché de l'emballage souple en Amérique du Sud bénéficie donc de la progression du commerce moderne au détriment des circuits de distribution informels.

Croissance des emballages alimentaires légers et portables

L'urbanisation a accru la demande d'emballages alimentaires portables, en portions et faciles à stocker dans toute la région. Le taux d'urbanisation de l'Amérique du Sud a dépassé 82 %, favorisant les formats adaptés aux ménages d'une personne et à la consommation hors domicile.^{[3]Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, "Perspectives de l'urbanisation mondiale," Nations Unies, un.org.} Les sachets et les sticks peuvent également réduire le coût d'achat immédiat pour les ménages confrontés à l'inflation. Le secteur de la transformation alimentaire au Brésil apporte une contribution significative à l'économie nationale et dépend des emballages flexibles pour la distribution et l'exportation des aliments. Un poids d'emballage plus faible peut améliorer l'efficacité du fret et réduire les besoins énergétiques de la chaîne du froid pour les protéines congelées et les produits laitiers. Les circuits hospitaliers, de restauration collective et institutionnels utilisent également des pochettes individuelles pour la nutrition médicale et les plats prêts à réchauffer.

Adoption de pochettes mono-matériau prêtes au recyclage

Le décret fédéral brésilien n° 12 688/2025 a créé un cadre national de logistique inverse pour les emballages plastiques. Le décret impose des obligations de récupération aux fabricants, importateurs, distributeurs et détaillants en fonction de la masse de plastique qu'ils mettent sur le marché. Les emballages flexibles contenaient une teneur limitée en matières recyclées début 2026, par rapport à l'objectif réglementaire plus élevé mentionné dans le projet. Cet écart accroît la pression sur les marques pour qu'elles utilisent des structures pouvant être certifiées et récupérées. Braskem et Antilhas ont développé une pochette debout entièrement en polyéthylène pour la marque Mãe Terra, en utilisant l'impression par faisceau d'électrons pour éviter la stratification tout en maintenant l'imprimabilité et les performances de barrière. Le marché de l'emballage souple en Amérique du Sud peut récompenser les transformateurs qui développent des capacités mono-matériau avant que les exigences d'approvisionnement des clients ne deviennent plus contraignantes.

Volatilité des coûts des résines de polyéthylène et de polypropylène

Le polyéthylène et le polypropylène représentent une part substantielle des coûts en matériaux des transformateurs de pochettes. Les producteurs sud-américains sont exposés aux variations de prix externes car les vapocraqueurs régionaux dépendent principalement des charges de naphta. Les prix du polyéthylène et du polypropylène sont revenus à des niveaux élevés avant que les perturbations d'approvisionnement au Moyen-Orient n'affectent les prix. Braskem a relevé ses prix intérieurs du LDPE, du HDPE et du LLDPE, tandis que le Brésil a imposé un droit antidumping sur le polyéthylène d'origine américaine. Ces pressions limitent la flexibilité d'approvisionnement et peuvent réduire les marges des transformateurs de petite et moyenne taille.

Infrastructures de collecte et de recyclage sous-développées

Les plastiques flexibles représentent une grande partie des déchets d'emballages ménagers, mais les systèmes de collecte restent moins développés que ceux pour le PET rigide et le papier. Cela limite l'offre de matières post-consommation traçables disponibles pour la production de pochettes. Le Brésil a entamé 2026 avec 5 % de contenu recyclé dans les emballages flexibles, contre l'objectif de 22 % fixé par le cadre national PLANALTO.GOV.BR. L'Argentine ne disposait d'aucune règle de responsabilité élargie des producteurs ni de mandats de contenu recyclé pour les formats flexibles à mi-2026, selon le projet. Les systèmes de collecte informels et incohérents rendent difficile l'approvisionnement en matières à des volumes industriels. Les conceptions mono-matériau peuvent améliorer la recyclabilité, mais la capacité de collecte, de tri et de retraitement doit également s'étendre pour que le résultat circulaire annoncé soit réalisé.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par matériau : le polyéthylène en tête tandis que les grades biosourcés et compostables gagnent du terrain

Le polyéthylène détenait 32,46 % de la part du marché de l'emballage souple en Amérique du Sud en 2025, ce qui en fait la plus grande catégorie de matériaux. Sa position reflète la compétitivité des coûts, la large compatibilité avec les transformateurs et la disponibilité de la production issue des opérations régionales de Braskem. Les lignes de film soufflé et d'extrusion-coulée au Brésil, en Argentine et au Chili sont conçues pour les grades LDPE, LLDPE et polyéthylène métallocène. Ces grades servent les applications d'emballage alimentaire, agro-industriel et de biens de consommation. Le polypropylène joue un rôle important dans les utilisations de remplissage à chaud et de rétorte car il offre une résistance thermique supérieure à celle du polyéthylène. Le PET et le PVC restent pertinents pour certaines utilisations de pochettes transparentes, thermoformées et spécialisées.

Les formats biodégradables et compostables devraient se développer à un CAGR de 5,14 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les sous-segments de matériaux. Les marques évaluent ces options dans leur recherche d'emballages aux références de fin de vie plus claires. Le polyéthylène biosourcé I'm green de Braskem est produit à partir d'éthanol de canne à sucre et peut être utilisé comme matériau en contact avec les aliments. L'entreprise déclare que le matériau possède une empreinte carbone négative certifiée du berceau à la porte. La feuille d'aluminium reste importante dans les emballages pharmaceutiques, les pochettes rétortes haute barrière et les aliments premium où les exigences de protection contre l'oxygène et l'humidité sont élevées. Dans le même temps, les objectifs de contenu recyclé et les programmes de reconception mono-matériau encouragent les fournisseurs à reconsidérer les structures multicouches.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type de produit : les formats debout ancrent les volumes tandis que les pochettes à bec verseur s'accélèrent

Les pochettes debout détenaient 33,42 % de la catégorie de produits en 2025, leur conférant la position de leader sur le marché de l'emballage souple en Amérique du Sud. Elles sont largement utilisées dans les secteurs de l'alimentation, des soins pour animaux de compagnie et des soins personnels car elles offrent une visibilité en rayon, une portabilité et une compatibilité avec les fermetures à glissière et à bec verseur. Les équipements de formage-remplissage-scellage existants au Brésil et en Argentine sont déjà configurés pour les dimensions courantes des pochettes debout. Cette base installée soutient une utilisation continue dans les biens de consommation à fort volume. Les formats plats à oreiller et à scellage latéral restent courants dans les applications alimentaires de base et à portion unique. Les conceptions rétortes et aseptiques sont également adoptées pour les viandes transformées, les plats préparés et la nutrition infantile nécessitant une durée de conservation à température ambiante.

Les pochettes à bec verseur devraient se développer à un CAGR de 5,11 % de 2026 à 2031. Les applications de boissons, d'aliments pour bébés, de condiments et de soins personnels utilisent ce format lorsqu'une distribution contrôlée et une refermeture sont nécessaires. SIG a consolidé ses opérations de bag-in-box et de pochettes à bec verseur en Amérique du Sud en mars 2026, désignant son site de Vinhedo comme hub régional. L'entreprise a décrit le site comme l'une de ses plus grandes opérations de pochettes à bec verseur au niveau mondial dans le projet. Les sticks et sachets servent les clients sensibles aux prix qui achètent de plus petites unités de nutrition, de détergent et de produits pharmaceutiques. Les bobines et pochettes prémontées soutiennent également les co-fabricants et les lignes appartenant aux marques qui gèrent de nombreuses variations de produits.

Par type de fermeture : les formats à glissière définissent la prime de refermeture

Les fermetures à glissière représentaient 31,22 % de la catégorie des fermetures en 2025. Cette part de marché de premier plan sur le marché de l'emballage souple en Amérique du Sud reflète la demande d'emballages pouvant être ouverts et refermés dans les aliments surgelés, les aliments pour animaux de compagnie, les snacks et les produits secs. Les glissières coûtent plus cher que les encoches de déchirure en raison des outillages et des matériaux supplémentaires. Les propriétaires de marques acceptent de plus en plus ce coût car la refermeture peut réduire les déchets et contribuer à maintenir la fraîcheur. Les encoches de déchirure restent importantes dans les produits à portion unique de base, les sachets pharmaceutiques et les emballages de soins personnels. Ces applications privilégient le faible coût et le remplissage à grande vitesse plutôt que l'utilisation répétée.

Les fermetures à bec verseur et bouchon devraient se développer à un CAGR de 5,24 % de 2026 à 2031, le taux le plus rapide parmi les configurations de fermeture. Leur utilisation augmente dans les aliments liquides, les boissons et les produits de soins personnels nécessitant une distribution contrôlée. La fermeture est intégrante à l'utilisation plus large des pochettes à bec verseur dans les aliments pour bébés, la compote de pommes, la nutrition sportive et les aliments pour animaux de compagnie en sauce. Les fermetures à curseur occupent un niveau plus premium car elles offrent une refermeture simple avec un claquement audible. Elles sont utilisées dans les snacks protéinés, le fromage et les plats surgelés, notamment au Brésil et en Argentine. À mesure que le commerce de détail organisé élève les standards de présentation, la précision de distribution et la refermeture deviennent plus importantes dans le positionnement des catégories.

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Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation sous-tend l'échelle du marché tandis que le médical et le pharmaceutique surpassent

L'alimentation détenait 52,37 % de la taille du marché de l'emballage souple en Amérique du Sud en 2025 et est restée la plus grande catégorie d'utilisation finale. La catégorie comprend les confiseries, les protéines surgelées, les produits laitiers, les céréales sèches, les sauces, les condiments, la viande, la volaille et les aliments pour animaux de compagnie. La base d'exportation agricole de l'Amérique du Sud soutient la demande de formats flexibles qui protègent les aliments pendant le stockage et le transport. Le secteur de la transformation alimentaire au Brésil a apporté une contribution significative au PIB du pays en 2025. Le secteur des animaux de compagnie au Brésil a généré des revenus substantiels, les aliments pour animaux de compagnie représentant la plus grande part de ces revenus.

Les emballages médicaux et pharmaceutiques devraient se développer à un CAGR de 5,41 % de 2026 à 2031. Les infrastructures de santé, la distribution de médicaments génériques et la demande de structures résistantes aux enfants et inviolables soutiennent ces perspectives. Braskem a présenté son grade LDPE biosourcé I'm green Medcol VV7040 pour l'emballage pharmaceutique par soufflage-remplissage-scellage à Pharmapack Europe en janvier 2026. Le matériau a été conçu pour les processus d'emballage pharmaceutique existants. La demande de boissons est soutenue par les pochettes à bec verseur et rétortes utilisées dans les circuits de restauration collective et d'exportation. Les soins personnels, les cosmétiques, l'entretien ménager et les produits ménagers utilisent des pochettes de recharge pour réduire l'utilisation de matériaux et faciliter le réapprovisionnement.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 41,14 % de la part du marché de l'emballage souple en Amérique du Sud en 2025 et est resté le plus grand marché national de la région. Sa base de transformation alimentaire, sa capacité de fabrication de biens de consommation et son réseau de commerce de détail moderne soutiennent une demande constante. Le secteur des supermarchés brésiliens a généré 1 145 milliards BRL, soit 196,1 milliards USD au taux de change moyen de 2025 utilisé dans le projet. Ce chiffre d'affaires a augmenté de 7,32 % en termes nominaux en 2025. Le décret fédéral n° 12 688/2025 remodèle le développement des emballages en fixant des obligations de logistique inverse pour les emballages plastiques. En juin 2026, Amcor a installé la technologie de scellage sous vide rotatif Moda chez Barra Mansa Alimentos au Brésil, en utilisant 3 lignes haute vitesse pour remplacer jusqu'à 9 machines à chambre à courroie.

L'Argentine devrait se développer à un CAGR de 5,36 % de 2026 à 2031, le taux national le plus rapide cité pour le marché de l'emballage souple en Amérique du Sud. Son corridor de transformation alimentaire comprend Buenos Aires, Córdoba et Rosario, où les transformateurs produisent des formats rétortes et haute barrière pour les exportations de viande, de produits laitiers et de plats prêts à consommer. La stabilisation monétaire en 2025 a réduit le coût des ingrédients fonctionnels importés et a soutenu un renouveau des investissements dans les emballages flexibles premium. La Colombie bénéficie également du développement du commerce de détail organisé. Les 225 nouveaux magasins Ara et les 71 magasins Colsubsidio intégrés ont élargi la portée des circuits d'alimentation emballée en 2025. Le Chili attire la demande de pochettes de soins personnels et de format vin de spécification plus élevée. Le Pérou a acquis une importance stratégique après qu'Amcor a installé une ligne MDO dans son site local en octobre 2025 pour fournir des films flexibles prêts au recyclage.

Le reste de l'Amérique du Sud comprend l'Équateur, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Ce groupe est fragmenté car les règles réglementaires, la capacité des transformateurs et le développement du commerce de détail diffèrent selon les pays. La Bolivie et le Paraguay dépendent fortement de l'approvisionnement en provenance des transformateurs brésiliens et argentins. Les exportations de produits frais et de floriculture de l'Équateur créent une demande de pochettes barrière spécialisées sur les routes de fret aérien réfrigéré. Le commerce de détail organisé se développe en dehors des grands marchés et soutient les produits stables à température ambiante et à portions contrôlées. Cela crée une base de demande secondaire plus large pour les fournisseurs régionaux de pochettes.