Tamaño y Participación del Mercado de Agonistas del Péptido-1 Similar al Glucagón (GLP-1) en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Agonistas del Péptido-1 Similar al Glucagón (GLP-1) en América del Sur

Creciente Demanda de Tratamiento para Diabetes Tipo 2 y Obesidad

La diabetes y la obesidad crean la base de demanda fundamental para el mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur. La FID proyecta que los casos de diabetes en América del Sur y Central alcanzarán los 52 millones para 2050. Esta proyección representa un aumento del 46% respecto al nivel de 2024.^{[1]"Atlas de Diabetes de la FID, 11.ª Edición, Región de América del Sur y Central," Atlas de Diabetes de la FID, diabetesatlas.org} El gasto regional en diabetes alcanzó 81 mil millones de USD en 2024. Esa cantidad representó el 8% del gasto mundial en diabetes. 

El papel clínico de estos medicamentos también se extiende más allá del control de la glucosa. Un análisis SELECT de 2025 reportó una reducción del 20% en eventos cardiovasculares adversos mayores con semaglutida. El estudio abarcó pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida.^{[2]"Semaglutida y Resultados Cardiovasculares según Mediciones de Adiposidad Basales y sus Cambios," The Lancet, thelancet.com} El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur tiene, por tanto, una base clínica más amplia que el tratamiento de la diabetes por sí solo. La adopción del tratamiento seguirá dependiendo de la capacidad de los médicos y la cobertura de los pagadores.

Expansión de la Prescripción de Control del Peso Liderada por Especialistas

La prescripción por especialistas está haciendo que la atención de la obesidad sea más estructurada en las principales ciudades de América del Sur. Los endocrinólogos y especialistas en obesidad pueden identificar a los pacientes que necesitan terapia a largo plazo. También pueden monitorear la respuesta al tratamiento y los efectos secundarios. Este modelo de atención favorece el uso continuo en lugar de las compras intermitentes. Es especialmente relevante donde los medicamentos se pagan principalmente de forma privada. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur se beneficia cuando las vías de atención combinan diagnóstico, prescripción y seguimiento.

El monitoreo continuo de glucosa puede apoyar este enfoque para los pacientes con diabetes. Proporciona a los médicos más información cuando ajustan los planes de tratamiento. Novo Nordisk anunció un piloto en el sistema público brasileño que involucra a 1.000 pacientes en 3 unidades de salud en 2026.^{[3]"Novo Nordisk Anuncia una Inversión de 8 mil millones de DKK en Montes Claros, Brasil," Novo Nordisk, novonordisk.com} La evaluación futura de los modelos de tratamiento público podría afectar a la población de pacientes accesible. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur seguirá vinculado a la disponibilidad de prescriptores calificados y vías de tratamiento cubiertas.

Mayor Disponibilidad de Plumas Inyectables Semanales

Las plumas inyectables semanales siguen siendo el formato de administración líder en el mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur. Su base de evidencia clínica es extensa tanto en diabetes como en obesidad. La dosificación menos frecuente puede reducir la carga del tratamiento en comparación con las inyecciones diarias. El diseño del dispositivo también afecta el uso práctico de la terapia crónica. Los dispositivos multidosis pueden reducir el número de compras de plumas separadas. La fiabilidad del suministro sigue siendo necesaria para que estos beneficios lleguen a los pacientes.

ANVISA aprobó una pluma multidosis de Mounjaro en marzo de 2026. La autorización abarcó 6 formatos de concentración en 1 dispositivo. Este formato puede reducir el costo por aplicación para algunos pacientes. Los requisitos de temperatura siguen siendo importantes fuera de las grandes áreas urbanas. Los proveedores necesitan sistemas de almacenamiento y dispensación adecuados. Estas condiciones pueden limitar el mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur en áreas con capacidad débil de cadena de frío.

Fabricación Local y Competencia Post-Patente

La fabricación local se ha vuelto más importante para el acceso y el suministro en Brasil. Puede reducir la dependencia de productos terminados importados y sustancias farmacéuticas. También puede acortar algunas cadenas de suministro. ANVISA aprobó la primera pluma de semaglutida sintética, Ozivy, en mayo de 2026. La aprobación estableció una vía regulada para la competencia nacional. También generó una mayor presión de precios sobre la semaglutida inyectable de marca. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur puede ganar volumen a medida que se dispongan de opciones a precios más bajos.

Novo Nordisk anunció una inversión de producción de 8 mil millones de DKK (~1,26 mil millones de USD) en Montes Claros, Brasil, en 2025. El proyecto tiene como objetivo aumentar la capacidad de producción en Brasil. La competencia no eliminará la necesidad de controles de calidad. La revisión regulatoria sigue siendo importante para los productos sintéticos y biosimilares. La competencia de precios es más probable que dé forma a la parte de semaglutida inyectable del mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur.

Alto Costo de Tratamiento de Bolsillo

Los costos de bolsillo siguen siendo un obstáculo importante en todo el mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur. La tirzepatida de marca y la semaglutida de alta dosis pueden superar los presupuestos de muchos hogares de ingresos medios. La presión de costos puede llevar a los pacientes a retrasar el tratamiento o interrumpirlo. La semaglutida a menor precio puede ayudar en Brasil, pero la disponibilidad diferirá entre países.

ANVISA citó el incumplimiento de fabricación y las ventas ilegales sin receta. Esta intervención pone de relieve la relación entre la asequibilidad y la seguridad del producto. Los pacientes necesitan acceso constante a productos regulados. Los países sin competencia de semaglutida a corto plazo pueden enfrentar restricciones de asequibilidad más fuertes. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur necesitará tanto precios más bajos como una supervisión farmacéutica confiable.

Reembolso Restringido y Acceso Desigual al Sector Público

Las políticas de reembolso limitan la conversión de las aprobaciones regulatorias en uso rutinario por parte de los pacientes. El Indicador de ESPERA de FIFARMA 2026 reportó un 23% de disponibilidad extendida para medicamentos cardiometabólicos innovadores en 10 países de América del Sur. Reportó retrasos en la disponibilidad de 22 a 43 meses después de la aprobación. Estos retrasos fueron pronunciados en Chile, Brasil y Panamá. El resultado es una población tratada menor de lo que sugiere la elegibilidad regulatoria. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur sigue concentrado en canales de pago privado donde la cobertura pública es limitada.

Chile excluye los medicamentos GLP-1 de su sistema público. Colombia utiliza autorización previa de múltiples pasos para la liraglutida. Argentina restringe cierto reembolso para pacientes con eventos cardiovasculares documentados. Estas normas priorizan los presupuestos públicos limitados y los grupos clínicamente definidos. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur necesita evidencia que vincule el acceso al tratamiento con el valor del sistema de salud.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Molécula: La Semaglutida Lideró los Ingresos Mientras que la Tirzepatida Creció Más Rápido

La semaglutida representó el 51,35% de la participación del mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur en 2025. Su posición reflejó el uso establecido a través de Ozempic para la Diabetes Tipo 2 y Wegovy para la obesidad. La molécula tiene una larga historia de prescripción en toda la región. La competencia brasileña aumentó tras el vencimiento de la patente de semaglutida en marzo de 2026. ANVISA aprobó Ozivy como la primera pluma de semaglutida sintética en mayo de 2026. Esta aprobación introdujo una alternativa nacional regulada. Más opciones de productos pueden aumentar el uso entre los pacientes sensibles al precio.

Se prevé que la tirzepatida se expanda a una CAGR del 9,22% hasta 2031. Su mecanismo dual GLP-1 y GIP respalda su posición clínica diferenciada. La tirzepatida permanece aislada del ciclo de precios de semaglutida brasileña. La liraglutida, la dulaglutida y la exenatida conservan roles en la prescripción heredada y la adquisición orientada al costo. La dulaglutida retiene valor a través de su formato de autoinyector. La categoría de otros puede ampliarse a medida que los productos aprobados ingresen al mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Vía de Administración: Las Plumas Inyectables Mantuvieron su Escala, Mientras que los Comprimidos Orales Ofrecieron una Opción Futura

Las plumas inyectables representaron el 87,42% del tamaño del mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur en 2025. Contaban con la mayor base de evidencia clínica y disponibilidad comercial. Los productos inyectables también se adaptan a las prácticas establecidas de almacenamiento y dispensación en farmacias. La dosificación semanal apoya el tratamiento continuo para los pacientes que aceptan la autoinyección. Sin embargo, el acceso a los dispositivos puede ser difícil en lugares remotos. Las condiciones de cadena de frío también pueden limitar la distribución fuera de las principales ciudades.

Se espera que los comprimidos orales crezcan a una CAGR del 8,74% hasta 2031. Eli Lilly reportó resultados exitosos de un tercer ensayo de Fase 3 para orforglipron en agosto de 2025. Los productos orales podrían atraer a pacientes que no desean inyecciones. También podrían reducir la dependencia de la logística especializada de dispositivos. Aún se requiere aprobación regulatoria antes de que estos productos afecten las ventas regionales. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur podría obtener una combinación de administración más amplia tras las aprobaciones.

Por Indicación: La Diabetes Tipo 2 Fue el Uso Principal, Mientras que la Obesidad Avanzó Más Rápido

La Diabetes Tipo 2 representó el 78,13% de la participación en ingresos en 2025. La indicación cuenta con protocolos establecidos y una gran población de pacientes diagnosticados. La diabetes también tiene una necesidad de detección no satisfecha sustancial en toda la región. La carga de la enfermedad sustenta la demanda continua de medicamentos para reducir la glucosa. El tratamiento con GLP-1 tiene relevancia clínica para los pacientes con riesgos cardiometabólicos. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur sigue anclado en la atención de la diabetes. Un cribado más amplio podría aumentar la población tratada con el tiempo.

Se proyecta que la obesidad/control del peso crezca a una CAGR del 10,17% hasta 2031. La obesidad se ha convertido en un foco de tratamiento más formal para los sistemas de salud y los especialistas. La semaglutida también tiene evidencia cardiovascular para pacientes de alto riesgo definidos. Los usos emergentes como la MASH pueden diversificar la demanda clínica. La cobertura de los pagadores determinará si esos usos se vuelven ampliamente accesibles en el mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Canal de Distribución: Las Farmacias Hospitalarias Lideraron Mientras que las Farmacias en Línea se Expandieron

Las farmacias hospitalarias representaron el 47,42% de la participación en ingresos en 2025. Se benefician de la infraestructura institucional de cadena de frío y la atención adyacente a especialistas. También participan en ventas negociadas con seguros y licitaciones públicas. Estas capacidades respaldan el manejo de medicamentos inyectables sensibles a la temperatura. Las farmacias minoristas atienden a pacientes que pagan directamente por el tratamiento. La elección del canal depende de la disponibilidad, el precio y los requisitos de prescripción.

Se proyecta que las farmacias en línea se expandan a una CAGR del 9,65% hasta 2031. Las normas de retención de recetas de Brasil para los medicamentos GLP-1 entraron en vigor en junio de 2025. Las normas exigen una receta retenida en el momento de la dispensación. Apoyan controles más formales sobre la venta de medicamentos. La dispensación en línea puede ser conveniente para los pacientes con regímenes semanales estables. El mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur puede beneficiarse de los canales digitales cuando los sistemas de cumplimiento son sólidos.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 59,82% de la participación del mercado de agonistas del GLP-1 en América del Sur en 2025. Cuenta con el entorno regulatorio de GLP-1 más activo de la región. También tiene una gran base de atención médica privada y farmacias. La fabricación nacional añade otra fuente de fortaleza. La inversión de Novo Nordisk en Montes Claros apoya la expansión de la capacidad de producción local.

ANVISA aprobó la primera pluma de semaglutida sintética en 2026. Esto puede aumentar la disponibilidad de unidades y presionar los precios de la semaglutida inyectable de marca. El marco de retención de recetas de Brasil entró en vigor en junio de 2025. Fortalece los controles de dispensación y la farmacovigilancia. Los operadores formales de farmacias pueden beneficiarse de estos requisitos.

El sistema público aún tiene acceso limitado al tratamiento con GLP-1. La mayor parte de la demanda, por tanto, permanece dentro de los canales privados. La producción local puede mejorar el suministro, pero no garantiza el reembolso público. Se proyecta que Argentina crezca a una CAGR del 11,2% hasta 2031. ANMAT actualizó su marco de autorización de comercialización para productos medicinales sintéticos en junio de 2025. Colombia, Chile, Perú y otros países enfrentan restricciones de reembolso, cadena de frío y gasto en atención médica.