Tamanho e Participação do Mercado de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon (GLP-1) na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon (GLP-1) na América do Sul

Crescente Demanda pelo Tratamento de Diabetes Tipo 2 e Obesidade

O diabetes e a obesidade criam a base de demanda fundamental para o mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul. A Federação Internacional de Diabetes projeta que os casos de diabetes na América do Sul e Central chegarão a 52 milhões até 2050. Essa projeção representa um aumento de 46% em relação ao nível de 2024.^{[1]"Atlas do Diabetes da FID, 11ª Edição, Região da América do Sul e Central," Atlas do Diabetes da FID, diabetesatlas.org} Os gastos regionais com diabetes atingiram 81 bilhões de USD em 2024. Esse valor representou 8% dos gastos globais com diabetes. 

O papel clínico desses medicamentos também se estende além do controle glicêmico. Uma análise SELECT de 2025 relatou uma redução de 20% nos principais eventos cardiovasculares adversos com semaglutida. O estudo abrangeu pacientes com obesidade e doença cardiovascular estabelecida.^{[2]"Semaglutida e Desfechos Cardiovasculares por Medidas de Adiposidade Basais e suas Variações," The Lancet, thelancet.com} O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul, portanto, tem uma base clínica mais ampla do que apenas o tratamento do diabetes. A adoção do tratamento ainda dependerá da capacidade dos médicos e da cobertura dos pagadores.

Expansão da Prescrição de Controle de Peso Liderada por Especialistas

A prescrição por especialistas está tornando o cuidado da obesidade mais estruturado nas principais cidades sul-americanas. Endocrinologistas e especialistas em obesidade podem identificar pacientes que necessitam de terapia de longo prazo. Eles também podem monitorar a resposta ao tratamento e os efeitos colaterais. Esse modelo de cuidado apoia o uso contínuo em vez de compras intermitentes. É especialmente relevante onde os medicamentos são pagos principalmente de forma privada. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul se beneficia quando os caminhos de cuidado combinam diagnóstico, prescrição e acompanhamento.

O monitoramento contínuo da glicose pode apoiar essa abordagem para pacientes com diabetes. Ele fornece aos clínicos mais informações ao ajustarem os planos de tratamento. A Novo Nordisk anunciou um projeto piloto no sistema público brasileiro envolvendo 1.000 pacientes em 3 unidades de saúde em 2026.^{[3]"Novo Nordisk Anuncia Investimento de 8 Bilhões de DKK em Montes Claros, Brasil," Novo Nordisk, novonordisk.com} A avaliação futura de modelos de tratamento público poderá afetar a população de pacientes acessível. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul permanecerá vinculado à disponibilidade de prescritores qualificados e caminhos de tratamento cobertos.

Crescente Disponibilidade de Canetas Injetáveis Semanais

As canetas injetáveis semanais continuam sendo o principal formato de entrega no mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul. Sua base de evidências clínicas é extensa em diabetes e obesidade. A dosagem menos frequente pode reduzir a carga do tratamento em comparação com as injeões diárias. O design do dispositivo também afeta o uso prático da terapia crônica. Dispositivos multidose podem reduzir o número de compras separadas de canetas. A confiabilidade do fornecimento permanece necessária para que esses benefícios cheguem aos pacientes.

A ANVISA aprovou uma caneta Mounjaro multidose em março de 2026. A autorização abrangeu 6 formatos de concentração em 1 dispositivo. Esse formato pode reduzir o custo por aplicação para alguns pacientes. Os requisitos de temperatura permanecem importantes fora das grandes áreas urbanas. Os fornecedores precisam de sistemas adequados de armazenamento e dispensação. Essas condições podem limitar o mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul em áreas com capacidade deficiente de cadeia de frio.

Fabricação Local e Concorrência Pós-Patente

A fabricação local tornou-se mais importante para o acesso e o fornecimento no Brasil. Ela pode reduzir a dependência de produtos acabados e substâncias farmacêuticas importadas. Também pode encurtar algumas cadeias de fornecimento. A ANVISA aprovou a primeira caneta de semaglutida sintética, Ozivy, em maio de 2026. A aprovação estabeleceu um caminho regulatório para a concorrência doméstica. Também criou maior pressão de preços sobre a semaglutida injetável de marca. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul pode ganhar volume à medida que opções de menor preço se tornem disponíveis.

A Novo Nordisk anunciou um investimento de produção de 8 bilhões de DKK (~1,26 bilhões de USD) em Montes Claros, Brasil, em 2025. O projeto tem como objetivo aumentar a capacidade de produção no Brasil. A concorrência não eliminará a necessidade de controles de qualidade. A revisão regulatória permanece importante para produtos sintéticos e biossimilares. A concorrência de preços tem maior probabilidade de moldar a parte de semaglutida injetável do mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul.

Alto Custo de Tratamento Pago pelo Paciente

Os custos pagos pelo paciente continuam sendo um grande obstáculo em todo o mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul. A tirzepatida de marca e a semaglutida em alta dose podem ultrapassar o orçamento de muitos domicílios de renda média. A pressão de custos pode levar os pacientes a atrasar ou interromper o tratamento. A semaglutida de menor preço pode ajudar no Brasil, mas a disponibilidade variará entre os países.

A ANVISA citou não conformidade na fabricação e vendas ilegais sem prescrição. Essa intervenção destaca a relação entre acessibilidade e segurança do produto. Os pacientes precisam de acesso consistente a produtos regulamentados. Países sem concorrência de semaglutida a curto prazo podem enfrentar restrições de acessibilidade mais severas. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul precisará tanto de preços mais baixos quanto de supervisão farmacêutica confiável.

Reembolso Restrito e Acesso Desigual ao Setor Público

As políticas de reembolso limitam a conversão das aprovações regulatórias em uso rotineiro pelos pacientes. O Indicador WAIT da FIFARMA de 2026 relatou 23% de disponibilidade estendida para medicamentos cardiometabólicos inovadores em 10 países sul-americanos. Relatou atrasos de disponibilidade de 22 a 43 meses após a aprovação. Esses atrasos foram pronunciados no Chile, Brasil e Panamá. O resultado é uma população tratada menor do que a elegibilidade regulatória sugere. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul permanece concentrado em canais de pagamento privado onde a cobertura pública é limitada.

O Chile exclui os medicamentos GLP-1 de seu sistema público. A Colômbia utiliza autorização prévia em múltiplas etapas para a liraglutida. A Argentina restringe certos reembolsos para pacientes com eventos cardiovasculares documentados. Essas regras priorizam orçamentos públicos limitados e grupos clinicamente definidos. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul precisa de evidências que vinculem o acesso ao tratamento ao valor para o sistema de saúde.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Molécula: A Semaglutida Liderou a Receita Enquanto a Tirzepatida Cresceu Mais Rapidamente

A semaglutida detinha 51,35% da participação do mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul em 2025. Sua posição refletiu o uso estabelecido por meio do Ozempic para Diabetes Tipo 2 e do Wegovy para obesidade. A molécula tem um longo histórico de prescrição em toda a região. A concorrência brasileira aumentou após o vencimento da patente da semaglutida em março de 2026. A ANVISA aprovou a Ozivy como a primeira caneta de semaglutida sintética em maio de 2026. Essa aprovação introduziu uma alternativa doméstica regulamentada. Mais opções de produtos podem aumentar o uso entre pacientes sensíveis ao preço.

A tirzepatida tem previsão de expandir a um CAGR de 9,22% até 2031. Seu mecanismo dual de GLP-1 e GIP sustenta sua posição clínica diferenciada. A tirzepatida permanece isolada do ciclo de preços da semaglutida brasileira. A liraglutida, a dulaglutida e a exenatida mantêm papéis na prescrição legada e na aquisição focada em custos. A dulaglutida mantém valor por meio de seu formato de autoinjetor. A categoria de outros pode se ampliar à medida que produtos aprovados entram no mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Via de Administração: As Canetas Injetáveis Mantiveram Escala, Enquanto os Comprimidos Orais Ofereceram Escolha Futura

As canetas injetáveis representaram 87,42% do tamanho do mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul em 2025. Elas tinham a maior base de evidências clínicas e disponibilidade comercial. Os produtos injetáveis também se encaixam nas práticas estabelecidas de armazenamento e dispensação em farmácias. A dosagem semanal apoia o tratamento contínuo para pacientes que aceitam a autoinjeção. No entanto, o acesso ao dispositivo pode ser difícil em locais remotos. As condições da cadeia de frio também podem limitar a distribuição fora das principais cidades.

Os comprimidos orais devem crescer a um CAGR de 8,74% até 2031. A Eli Lilly relatou resultados bem-sucedidos de um terceiro ensaio de Fase 3 para orforglipron em agosto de 2025. Os produtos orais poderiam atrair pacientes que não desejam injeções. Eles também poderiam reduzir a dependência de logística especializada de dispositivos. A aprovação regulatória ainda é necessária antes que esses produtos afetem as vendas regionais. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul poderia obter uma combinação de entrega mais ampla após as aprovações.

Por Indicação: O Diabetes Tipo 2 Foi o Uso Principal, Enquanto a Obesidade Avançou Mais Rapidamente

O Diabetes Tipo 2 representou 78,13% da participação de receita em 2025. A indicação tem protocolos estabelecidos e uma grande população de pacientes diagnosticados. O diabetes também tem uma necessidade substancial de detecção não atendida em toda a região. A carga da doença sustenta a demanda contínua por medicamentos redutores de glicose. O tratamento com GLP-1 tem relevância clínica para pacientes com riscos cardiometabólicos. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul permanece ancorado no cuidado do diabetes. A triagem mais ampla poderia aumentar a população tratada ao longo do tempo.

A obesidade/controle de peso tem projeção de crescer a um CAGR de 10,17% até 2031. A obesidade tornou-se um foco de tratamento mais formal para sistemas de saúde e especialistas. A semaglutida também tem evidências cardiovasculares para pacientes de alto risco definidos. Usos emergentes como a MASH podem diversificar a demanda clínica. A cobertura dos pagadores determinará se esses usos se tornam amplamente acessíveis no mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Canal de Distribuição: Farmácias Hospitalares Lideraram Enquanto Farmácias Online se Expandiram

As farmácias hospitalares detinham 47,42% da participação de receita em 2025. Elas se beneficiam da infraestrutura institucional de cadeia de frio e do cuidado adjacente a especialistas. Elas também participam de vendas negociadas por seguros e licitações públicas. Essas capacidades apoiam o manuseio de medicamentos injetáveis sensíveis à temperatura. As farmácias de varejo atendem pacientes que pagam diretamente pelo tratamento. A escolha do canal depende da disponibilidade, do preço e dos requisitos de prescrição.

As farmácias online têm projeção de expandir a um CAGR de 9,65% até 2031. As regras de retenção de prescrição do Brasil para medicamentos GLP-1 entraram em vigor em junho de 2025. As regras exigem uma prescrição retida na dispensação. Elas apoiam controles mais formais sobre as vendas de medicamentos. A dispensação online pode ser conveniente para pacientes em regimes semanais estáveis. O mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul pode se beneficiar dos canais digitais quando os sistemas de conformidade são robustos.

Análise Geográfica

O Brasil representou 59,82% da participação do mercado de agonistas do GLP-1 na América do Sul em 2025. Ele tem o ambiente regulatório de GLP-1 mais ativo da região. Também tem uma grande base de saúde privada e farmácias. A fabricação doméstica acrescenta outra fonte de força. O investimento da Novo Nordisk em Montes Claros apoia a expansão da capacidade de produção local.

A ANVISA aprovou a primeira caneta de semaglutida sintética em 2026. Isso pode aumentar a disponibilidade de unidades e pressionar os preços injetáveis de marca. O marco regulatório de retenção de prescrição do Brasil entrou em vigor em junho de 2025. Ele fortalece os controles de dispensação e a farmacovigilância. Os operadores formais de farmácias podem se beneficiar desses requisitos.

O sistema público ainda tem acesso limitado ao tratamento com GLP-1. A maior parte da demanda, portanto, permanece nos canais privados. A produção local pode melhorar o fornecimento, mas não garante o reembolso público. A Argentina tem projeção de crescer a um CAGR de 11,2% até 2031. A ANMAT atualizou seu marco de autorização de comercialização para produtos medicinais sintéticos em junho de 2025. A Colômbia, o Chile, o Peru e outros países enfrentam restrições de reembolso, cadeia de frio e gastos com saúde.