Mercado de servicios de mantenimiento de tuberías: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por tipo de servicio (pigging, lavado y limpieza química, reparación y mantenimiento de tuberías, secado y otros), ubicación de implementación (en tierra y en alta mar) y geografía (Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, Sudamérica y Oriente Medio y África)

Instantánea del mercado

Pipeline Maintenance Services Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >2.8 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado mundial de servicios de mantenimiento de tuberías crezca a una CAGR de aproximadamente 2,8% durante el período de pronóstico. El brote del COVID-19 en el primer trimestre de 2020 tuvo un impacto negativo en el mercado. Las restricciones de bloqueo impuestas por varios gobiernos en todo el mundo han provocado un retraso en las actividades de construcción y mantenimiento de tuberías en todo el mundo. Por ejemplo, en India, en mayo de 2020, Oil and Natural Gas Corporation ONGC anunció el retraso en la fase del proyecto de reemplazo de tuberías debido a la pandemia de COVID-19. Factores como el aumento del desarrollo de fuentes no convencionales de petróleo y gas que conducen a la expansión del oleoducto, el intento de mantener la producción de los sistemas de oleoductos envejecidos, y la necesidad de satisfacer la creciente demanda de energía mediante la expansión de la infraestructura de oleoductos y gasoductos son algunos de los factores que impulsan la demanda del mercado de servicios de mantenimiento de oleoductos. Sin embargo, se espera que los altos costos de construcción y los retrasos en la implementación de los proyectos restrinjan el crecimiento del mercado en los próximos años.

  • Se espera que el segmento de reparación y mantenimiento de tuberías tenga una participación de mercado significativa. La corrosión es el mayor contribuyente a los daños en las tuberías a nivel mundial. Se espera que la corrosión tenga la parte más significativa de los costos operativos y de mantenimiento de una tubería, lo que indica la importancia de los servicios de control de la corrosión.
  • En los próximos años, es probable que las regiones costa afuera como el Mar del Norte y el Golfo de México experimenten un alto volumen de desmantelamiento y abandono de tuberías. Además, se estima que dentro de 30 años, más de 470 tuberías en el Mar del Norte requerirán la eliminación parcial o total. Se espera que esto, a su vez, cree una gran oportunidad para el mercado de servicios de mantenimiento de tuberías en todo el mundo.
  • Se espera que América del Norte domine el mercado, con la mayor parte de la demanda proveniente de Estados Unidos y Canadá.

Alcance del Informe

El informe de mercado Servicios de mantenimiento de tuberías incluye:

Service Type
Pigging
Flushing & Chemical Cleaning
Pipeline Repair & Maintenance
Drying
Others
Location of Deployment
Onshore
Offshore
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

El segmento de reparación y mantenimiento de oleoductos tendrá una participación significativa en el mercado

  • Se espera que el segmento de servicios de reparación y mantenimiento de tuberías tenga una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico. En 2020, el segmento de servicios de reparación y mantenimiento de tuberías tenía una participación de mercado del 35 %, y se espera que la demanda crezca, ya que la mayor parte de la demanda proviene de los servicios de reparación de la corrosión. Además, aumentar la participación de la capacidad instalada de tuberías en las principales regiones, como América del Norte, impulsará el crecimiento de la reparación y el mantenimiento durante el período de pronóstico.
  • El acero con bajo contenido de carbono es el material más utilizado para oleoductos y gasoductos en todo el mundo, debido a sus propiedades, como tenacidad, ductilidad, soldabilidad, capacidad para soportar cambios de temperatura y rentabilidad, en comparación con el acero inoxidable. Pero es susceptible a la corrosión en presencia de aire, suelo y agua, lo cual es una desventaja significativa.
  • Los sistemas de reparación de corrosión están diseñados para fortalecer la tubería afectada por la corrosión y contener el fluido transportado en caso de falla. Los sistemas de reparación de la corrosión incluyen camisas soldadas de circunferencia completa, parches soldados, refuerzos compuestos y reemplazos de secciones de tubería.
  • Uno de los principales impulsores de los servicios de reparación de la corrosión es la creciente participación del crudo pesado. Las reservas de petróleo convencional están disminuyendo, mientras que se espera que la demanda de petróleo y gas registre un crecimiento moderado. Por lo tanto, para satisfacer la creciente demanda, la producción de petróleo pesado y no convencional está aumentando. El transporte de petróleo pesado es perjudicial para el oleoducto que transporta el petróleo. Por lo tanto, los oleoductos de petróleo pesado son testigos de problemas relacionados con la corrosión más frecuentes. Por lo tanto, se espera que la creciente participación del crudo pesado impulse la demanda de servicios de reparación de la corrosión durante el período de pronóstico, lo que a su vez exigirá el uso de servicios de reparación y mantenimiento de tuberías en todo el mundo.
  • Por lo tanto, la demanda de reparación y mantenimiento de tuberías dominará el mercado durante el período de pronóstico con una alta demanda de servicios de Canadá y Estados Unidos.
Pipeline Maintenance Services Market Revenue Share

América del Norte para dominar el mercado

  • Se espera que América del Norte tenga el mayor mercado de servicios de mantenimiento de oleoductos durante el período de pronóstico, principalmente debido a la enorme capacidad instalada de oleoductos y las regulaciones gubernamentales.
  • Estados Unidos tiene la red de oleoductos más grande del mundo. Aproximadamente un tercio del mercado total de oleoductos en el país se utiliza para transportar petróleo crudo, entregando millones de galones de petróleo equivalente por día a varias refinerías y terminales de exportación.
  • A partir de 2020, hay 232 gasoductos en la región. Se está utilizando para transportar gas natural a través del país y otros países.
  • Además, en los últimos cinco años, el enfoque geográfico de la producción de petróleo se desplazó de los Estados Unidos a Canadá, lo que a su vez impulsará el mercado de Canadá. A partir de 2020, 70 oleoductos y gasoductos en operación están regulados por el CER que cruzan la frontera entre Canadá y EE. UU.: 31 de petróleo y 39 de gas natural.
  • La industria del transporte por oleoductos creció principalmente debido a la constante producción de petróleo. La perforación direccional, la fracturación hidráulica y otras técnicas avanzadas de perforación han aumentado el número de reservas de petróleo rentables.
  • Además, el sistema de oleoductos de Canadá está altamente interconectado con el sistema de oleoductos de los Estados Unidos. Esta relación ha servido bien a ambos países en términos de redes de oleoductos. Se espera que continúe haciéndolo en el futuro con muchas expansiones y nuevos proyectos de oleoductos planeados. Por ejemplo, Pacific Trail Pipelines (PTP) Management Inc. está construyendo un gasoducto de gas natural de 471 kilómetros para entregar gas natural desde Summit Lake BC hasta el sitio propuesto para la instalación de GNL de Kitimat en Bish Cove. La capacidad del gasoducto sería de mil millones de pies cúbicos por día (BCF/día).
  • Por lo tanto, se espera que esto cree nuevas oportunidades para capacidad adicional de oleoductos durante el período de pronóstico, impulsando así el mercado de servicios de mantenimiento de oleoductos en la región.
Pipeline Maintenance Services Market Regional Trends

Panorama competitivo

El mercado de servicios de mantenimiento de tuberías está fragmentado. Algunos de los jugadores clave en este mercado incluyen a Baker Hughes A GE Co, EnerMech Ltd, TD Williamson Inc., STATS Group y Dacon Inspection Services Co. Ltd., entre otros.

Recent Developments

  • In October 2021, Optilan, a leading telecommunications and security systems integrator, announced completion of the first year of operation on the BTC pipeline project. The company reavelaed that out of the 14 completed projects, six projects were new pipelines, five projects were expansions of existing systems, two projects reversed the direction that the commodity flowed on the pipeline and one project was a change in the commodity carried by the pipeline.
  • In October 2020, a consortium that includes Stork, a Fluor company, has secured a five-year pipeline maintenance contract in Peru. The contract was awarded by Compañía Operadora de Gas (COGA) to the consortium called Consorcio Mantenimiento de Gasoductos del Peru (CMgP). The consortium comprises Stork Peru and SICIM. As agreed, Stork will deliver integral pipeline maintenance services to the COGA operated Sistema De Transporte De Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea.
  • In November 2020, CenterPoint Energy's Southern Indiana Gas and Electric utility has asked regulators for a rate increase to recover the costs of its 7-year, $240 million natural gas pipeline modernization plan.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027

    3. 4.3 Installed Pipeline Historic Capacity and Forecast in Kilometers, Until 2027

    4. 4.4 Recent Trends and Developments

    5. 4.5 Government Policies and Regulations

    6. 4.6 Market Dynamics

      1. 4.6.1 Drivers

      2. 4.6.2 Restraints

    7. 4.7 Supply Chain Analysis

    8. 4.8 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.8.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.8.3 Threat of New Entrants

      4. 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Service Type

      1. 5.1.1 Pigging

      2. 5.1.2 Flushing & Chemical Cleaning

      3. 5.1.3 Pipeline Repair & Maintenance

      4. 5.1.4 Drying

      5. 5.1.5 Others

    2. 5.2 Location of Deployment

      1. 5.2.1 Onshore

      2. 5.2.2 Offshore

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Pipeline Operators

        1. 6.3.1.1 ExxonMobil Corporation

        2. 6.3.1.2 BP Plc

        3. 6.3.1.3 China National Petroleum Corporation

        4. 6.3.1.4 Kinder Morgan Inc.

        5. 6.3.1.5 Chevron Corporation

        6. 6.3.1.6 Shell Plc

      2. 6.3.2 Pipeline Maintenance Services Providers

        1. 6.3.2.1 Baker Hughes A GE Co

        2. 6.3.2.2 EnerMech Ltd

        3. 6.3.2.3 STATS Group

        4. 6.3.2.4 Dacon Inspection Services Co. Ltd

        5. 6.3.2.5 Intertek Group PLC

        6. 6.3.2.6 IKM Gruppen AS

        7. 6.3.2.7 Oil States Industries Inc.

        8. 6.3.2.8 T. D. Williamson Inc.

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Servicios de mantenimiento de tuberías se estudia desde 2019 hasta 2027.

El mercado de servicios de mantenimiento de tuberías está creciendo a una CAGR de >2,8 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Baker Hughes A GE Co, EnerMech Ltd., TD Williamson Inc., STATS Group, Dacon Inspection Services Co. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de mantenimiento de tuberías.

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