Tamaño y Participación del Mercado de Catalizadores de Refinación de América del Norte - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Visión General del Mercado

Resumen y métricas de Mercado de Catalizadores de Refinación de América del Norte Mercado

Período de Estudio	2021 - 2031
Período de Datos Pronosticados	2026 - 2031
Tamaño del mercado en el año base (2025)	1.67 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2026)	1.74 Mil millones de dólares
Tamaño del Mercado (2031)	2.13 Mil millones de dólares
Tasa de crecimiento (2026 - 2031)	4.17 %
Concentración del Mercado	Medio
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

• América del Sur
• Asia
• Europa
• Medio Oriente y África

Tendencias e Información del Mercado

Endurecimiento de las Normas de Azufre y Calidad de Combustibles

El programa de gasolina Nivel 3 de la Agencia de Protección Ambiental exige un límite promedio anual de azufre de 10 ppm en peso para la gasolina suministrada a Estados Unidos^[1]. La nafta de craqueo catalítico fluidizado constituía una gran parte del conjunto de gasolinas y contribuía con una proporción sustancial del azufre en la gasolina, lo que convirtió al hidroprocesamiento en el tren de craqueo catalítico fluidizado en un punto de cumplimiento importante. Aumentar la severidad del hidrotratador puede reducir las olefinas y disminuir el octanaje, lo que puede requerir componentes de mezcla de mayor costo. Este equilibrio operativo respalda la demanda de catalizadores que mejoran la actividad preservando la selectividad. Muchas refinerías de Estados Unidos dependían de postratadores de gasolina de craqueo catalítico fluidizado sin un pretratador de alimentación, lo que las dejaba más expuestas cuando las especificaciones de combustible se volvieron más estrictas. Los costos de cumplimiento también crean un incentivo para gestionar de cerca el desempeño en azufre, lo que respalda la demanda recurrente de catalizadores en el mercado de catalizadores de refinación de América del Norte. 

Modernización de Refinerías y Eliminación de Cuellos de Botella en Unidades Secundarias

La inversión en capacidad de unidades secundarias sigue siendo un impulsor de la demanda de catalizadores en la Costa del Golfo de Estados Unidos. Valero Energy Corp. planificó mejoras específicas para aumentar la unidad de destilación de crudo AVU-146 en Port Arthur, Texas, de 235.000 barriles por día (bpd) a 260.000 bpd, con trabajos que comenzarían a principios de 2026. Exxon Mobil Corporation también anunció una reconfiguración del complejo de Baytown, Texas, cuyo arranque está previsto para 2028. Un mayor rendimiento a través de los lechos de catalizadores existentes puede acortar los ciclos y adelantar las necesidades de reemplazo. Ese efecto respalda el mercado de catalizadores de refinación de América del Norte, incluso cuando los proyectos no añaden una nueva unidad de catalizadores. La actividad de mantenimiento también puede generar compras concentradas de catalizadores cuando las unidades complejas se ponen fuera de servicio y se recargan.

Procesamiento de Crudos más Pesados y Contaminados

Las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos procesan cada vez más materias primas más pesadas y con mayor contenido de metales, lo que aumenta la carga operativa sobre los catalizadores. El crudo pesado canadiense suministró 13,6 millones de barriles por mes a los refinadores de la Costa del Golfo en los 12 meses que finalizaron en febrero de 2025. La producción de arenas petrolíferas canadienses alcanzó 3,3 millones de bbl/d en 2024 y se esperaba que llegara a 3,5 millones de bbl/d en 2025. El cambio en la mezcla de crudos favorece a los coquizadores, hidrocraqueos y unidades de desulfurización de conversión profunda que pueden procesar materias primas más difíciles. El hierro y el calcio en el crudo de arenas petrolíferas pueden obstruir los poros del catalizador de craqueo catalítico fluidizado y reducir la accesibilidad. Una desactivación más rápida puede aumentar las tasas de adición de catalizadores y favorecer las formulaciones tolerantes a metales sobre los grados de recarga estándar.

Coprocesamiento de Diésel Renovable y Combustible de Aviación Sostenible

El coprocesamiento de materias primas de origen biológico en hidrotratadores existentes proporciona una ruta de menor capital para la producción de combustibles renovables. La Organización de Aviación Civil Internacional reconoce el coprocesamiento y la reconversión como vías que pueden utilizar la infraestructura de refinería existente para la producción de combustible de aviación sostenible^[2]. Las materias primas de origen biológico pueden introducir oxígeno, fósforo y otros contaminantes que desactivan las formulaciones convencionales de catalizadores de cobalto-molibdeno y níquel-molibdeno. BASF diseñó su portafolio Elevolve para la producción de diésel renovable y combustible de aviación sostenible. Topsoe ofrece soluciones de coprocesamiento para hidrotratadores de queroseno utilizados en la producción de combustible de aviación sostenible. Esta necesidad de lechos de guarda tolerantes a contaminantes y sistemas de catalizadores especializados desplaza las compras hacia grados de mayor especificación en el mercado de catalizadores de refinación de América del Norte.

Volatilidad en los Costos de Níquel, Molibdeno y Metales Preciosos

El níquel y el molibdeno son insumos de costo importantes para los catalizadores de hidroprocesamiento de níquel-molibdeno y cobalto-molibdeno. Los cambios de precio en esos metales pueden afectar directamente los precios de los catalizadores y los presupuestos de adquisición. Los proveedores pueden utilizar acuerdos vinculados a índices de materias primas en lugar de precios anuales fijos cuando los costos de insumos se mueven bruscamente. Ese enfoque transfiere parte de la exposición al precio de las materias primas a los compradores de refinerías. El platino y el paladio utilizados en catalizadores de metal noble a base de alúmina también exponen a los proveedores a un suministro de metales geográficamente concentrado. Estos movimientos de costos pueden restringir los márgenes y complicar las decisiones de compra en todo el mercado de catalizadores de refinación de América del Norte.

Volatilidad en los Márgenes de Refinación y Paradas Diferidas

Los altos márgenes de refinación pueden alentar a los operadores a retrasar las paradas programadas porque poner una unidad fuera de servicio sacrifica un rendimiento rentable. Varias refinerías trasladaron los trabajos planificados para el otoño de 2026 a 2027, retrasando temporalmente los cambios de catalizadores. Los aplazamientos reducen la demanda a corto plazo, pero crean un retraso de actividad de reemplazo futura. Las longitudes de ciclo extendidas bajo condiciones de alta severidad pueden aumentar el riesgo de sinterización hidrotermal y acumulación de metales. Cuando las unidades finalmente se detienen, los operadores pueden requerir cambios más amplios en el lecho de catalizadores en lugar de recargas parciales. Este patrón puede hacer que la demanda trimestral sea menos predecible para los proveedores que atienden el mercado de catalizadores de refinación de América del Norte.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Las zeolitas representaron el 32,67% del mercado de catalizadores de refinación de América del Norte en 2025, lo que refleja su papel como componentes activos de craqueo en los catalizadores de craqueo catalítico fluidizado y como materiales de selectividad de forma en las formulaciones de hidrocraqueo. El tamaño del mercado de catalizadores de refinación de América del Norte para las zeolitas también se beneficia de la demanda de las refinerías de un rendimiento mejorado en las unidades de craqueo y conversión. Las formulaciones de níquel-molibdeno se utilizan para la hidrodesulfurización profunda y el hidrotratamiento de destilados. Los grados de cobalto-molibdeno se utilizan en la hidrodesulfurización selectiva de nafta de craqueo catalítico fluidizado, donde los refinadores buscan limitar la saturación de olefinas y proteger el octanaje. Los catalizadores de metal noble a base de alúmina sirven para aplicaciones de hidrogenación selectiva y reformado. Su alto contenido de metales preciosos limita su uso a una base de aplicaciones más pequeña y de precio premium.

Se proyecta que las zeolitas avancen a una CAGR del 4,36% hasta 2031. La creciente integración del craqueo catalítico fluidizado con operaciones petroquímicas respalda la demanda de aditivos ZSM-5 diseñados para una mayor producción de propileno. El coprocesamiento de materias primas biológicas en hidrocraqueos también requiere zeolitas con estructuras de poros adecuadas y estabilidad hidrotermal. El vapor formado a partir de oxigenados en la alimentación puede causar dealuminación del marco bajo condiciones operativas convencionales. Zeolyst International ofrece el portafolio Opal Renew para la demanda de catalizadores de combustibles renovables. Ketjen informó que su catalizador SaFeGuard mejoró la accesibilidad del catalizador de craqueo catalítico fluidizado en un 77% en una prueba de 30 días, demostrando la relevancia de las formulaciones tolerantes a alimentaciones pesadas. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El craqueo catalítico fluidizado representó el 38,14% del mercado de catalizadores de refinación de América del Norte en 2025. Las unidades de craqueo catalítico fluidizado circulan y reemplazan continuamente el catalizador en una configuración de lecho móvil, lo que aumenta los inventarios de catalizadores y las necesidades de compra recurrentes. La escala de los programas de catalizadores en las refinerías complejas de la Costa del Golfo puede hacer que el craqueo catalítico fluidizado sea la partida más grande en el presupuesto de catalizadores de una refinería. El hidrotratamiento cubre gasolina, queroseno, diésel, gasóleo de vacío, gasolina de craqueo catalítico y alimentaciones residuales. Se beneficia de los requisitos de cumplimiento de azufre y del coprocesamiento de combustibles renovables. El craqueo catalítico fluidizado de residuos procesa residuos atmosféricos y de vacío, y puede experimentar una desactivación más rápida con alimentaciones de alto contenido de metales.

Se proyecta que el hidrocraqueo avance a una CAGR del 4,71% hasta 2031. La industria de catalizadores de refinación de América del Norte depende del hidrocraqueo para convertir el gasóleo de vacío y las corrientes residuales en diésel y combustible de aviación de mayor valor. Los refinadores utilizan estas unidades para mejorar la flexibilidad de la mezcla de crudos y profundizar la conversión de materias primas difíciles. Pemex completó en octubre de 2025 una parada en su refinería de Deer Park, Texas, que incluyó una unidad de hidrocraqueo de 70.000 bpd junto con sus unidades de craqueo catalítico fluidizado y coquizador. Los catalizadores de hidrocraqueo generalmente tienen un precio premium porque utilizan cargas más altas de metales activos y formulaciones bifuncionales de zeolita-metal. La contaminación de la alimentación también aumenta el valor de las estrategias avanzadas de clasificación y los catalizadores frescos de mayor actividad.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Mercado de Catalizadores de Refinación de Estados Unidos

Estados Unidos representó el 76,52% del mercado de catalizadores de refinación de América del Norte en 2025 y se proyecta que avance a una CAGR del 4,55% hasta 2031. La participación de mercado de catalizadores de refinación de América del Norte en manos de Estados Unidos refleja su extensa base de refinerías y la gran concentración de unidades complejas. Texas y Luisiana albergan una parte sustancial de la capacidad nacional de refinación. Sus refinerías de la Costa del Golfo procesan crudo proveniente de las arenas petrolíferas canadienses, la Cuenca Pérmica e importaciones de corrientes pesadas. Las obligaciones regulatorias bajo el Nivel 3 y el Estándar de Combustibles de Bajo Carbono de California respaldan la demanda de grados de catalizadores de alta actividad y larga vida útil. Valero fijó como objetivo el inicio de operaciones en el tercer trimestre de 2026 para la optimización del craqueo catalítico fluidizado en su refinería de St. Charles, mientras que la reconfiguración de Baytown de Exxon Mobil Corporation sigue planificada para un inicio en 2028.

Mercado de Catalizadores de Refinación de Canadá

En Canadá, las refinerías del país procesan crudo pesado y con alto contenido de azufre proveniente de arenas petrolíferas, lo que requiere una mayor actividad de catalizadores por barril en comparación con los grados ligeros dulces. El níquel y el vanadio pueden incrementar la desactivación de catalizadores en estas operaciones. Se espera que la expansión de la capacidad de refinación doméstica se mantenga relativamente limitada hasta 2031. Sin embargo, una mezcla de materias primas más pesadas puede continuar aumentando el consumo de catalizadores por cada unidad de procesamiento. Natural Resources Canada señaló que los operadores integrados invierten en capacidad de procesamiento en parte para crear salidas domésticas para la creciente producción de arenas petrolíferas.

Mercado de Catalizadores de Refinación de México

La refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas produjo un promedio de 175.800 bbl/d en el primer trimestre de 2026, por debajo de su capacidad de diseño de 340.000 bbl/d. La demora en la puesta en marcha limitó la demanda de una refinería que se esperaba añadiera consumo regional. Las unidades de alquilación e isomerización de butano aún no habían alcanzado su plena operación tras contratiempos operativos. Si Dos Bocas alcanza su caudal previsto durante el período de pronóstico, su configuración de craqueo catalítico fluidizado e hidrocraqueo podría generar una mayor demanda de catalizadores. Las restricciones financieras y el historial operativo de Pemex moderan las expectativas a corto plazo para el mercado de catalizadores de refinación de América del Norte.