Tamaño y Participación del Mercado de Engranajes en América del Norte - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Engranajes de América del Norte

El Segmento de Equipos para Campos Petroleros Será Testigo de Crecimiento

• El mercado de engranajes de América del Norte recibe una contribución sustancial del segmento de equipos para campos petroleros, que abarca una amplia gama de aplicaciones a lo largo de la cadena de valor del petróleo y el gas. Dentro de este segmento, el sector upstream o de exploración y producción (E&P) se destaca como consumidor principal. Los engranajes son parte integral de equipos como taladros de perforación, bombas de lodo, malacates y sistemas de cabezal de pozo. La demanda de estos engranajes en el sector upstream depende de los precios mundiales del petróleo y el gas, los avances tecnológicos en métodos de exploración (como la sísmica y la perforación horizontal) y un mayor énfasis en la exploración en aguas profundas y ultraprofundas.
• La producción de petróleo crudo ha aumentado recientemente, impulsada por la creciente demanda de las economías en expansión de Estados Unidos, Canadá y México. Además, en respuesta a las sanciones contra Rusia, la producción de petróleo se ha incrementado para satisfacer esta demanda en auge.
• Los datos de la Revisión Estadística de Energía Mundial del Energy Institute destacan un aumento del 6,6% en la producción de petróleo crudo de América del Norte de 2022 a 2023. Durante la última década, la tasa de crecimiento anual promedio ha superado el 4,8%, lo que subraya una sólida trayectoria ascendente en la producción de petróleo crudo. Este aumento en la producción amplifica posteriormente la demanda de equipos, lo que a su vez refuerza la demanda de engranajes de la industria.
• Además, el sector de perforación de pozos de petróleo y gas de Canadá está preparado para una expansión significativa. La Asociación Canadiense de Contratistas de Energía (CAOEC), que representa a las empresas de perforación y servicio de plataformas en todo el oeste de Canadá, pronostica que se perforarán 6.604 pozos en el oeste de Canadá para 2025. Esta proyección significa un aumento del 7,3% respecto a 2024 y anuncia el período más activo para el sector petrolero del oeste canadiense desde el colapso de los precios de las materias primas de 2014/15, un evento que precipitó años de contracción de la industria.
• Esta tendencia alcista está destinada a fortalecer el sector del petróleo y el gas, revitalizando el mercado de equipos para campos petroleros y amplificando posteriormente el mercado regional de engranajes.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Trans Canada Gold Corp reveló su asociación con Croverro, el operador de la empresa conjunta, para perforar un pozo multilateral Sparky de 7 ramales. El pozo 5-23, que se prevé perforar en el verano/tercer trimestre de 2025 (pendiente de la aprobación del Regulador de Energía de Alberta), está estratégicamente ubicado junto al Pozo Multilateral 12-14 de la Compañía cerca de Lloydminster, Alberta. Aprovechando aproximadamente 3.000 m de la formación Sparky, se prevé que los gastos de perforación, terminación y equipamiento del pozo alcancen los CAD 1,9 millones.
• Con estos desarrollos, el segmento de equipos para campos petroleros está preparado para crecer en los próximos años, impulsando la expansión general del mercado de engranajes.

Estados Unidos Dominará el Mercado

• La sólida infraestructura industrial y el sector energético de Estados Unidos impulsan la demanda de engranajes. Dado el alto consumo de electricidad per cápita del país, existe una marcada necesidad de cajas de engranajes industriales.
• En Estados Unidos, a medida que aumenta la demanda de electricidad, también lo hace la necesidad de cajas de engranajes industriales, impulsando el mercado de engranajes. Este aumento en el consumo de electricidad está impulsado por varios factores: la creciente adopción de vehículos eléctricos, la electrificación de industrias y edificios, y la expansión de los centros de datos.
• Los datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) destacan que en 2023, el consumo de electricidad de Estados Unidos alcanzó un máximo de 4.000 teravatios-hora. De cara al futuro, las proyecciones sugieren un aumento a 5.178 teravatios-hora para 2050, lo que representa un incremento del 29,45% respecto a los niveles de 2022.
• Los engranajes desempeñan un papel fundamental en la industria minera y de procesamiento de minerales. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que en 2023, la utilización de la capacidad de la industria minera de Estados Unidos alcanzó un estimado del 93%, el más alto desde 2013 y superior al año anterior.
• En enero de 2023, General Motors Co. y Lithium Americas Corp. revelaron planes para invertir conjuntamente en la mina Thacker Pass de Nevada, la mayor fuente de litio en Estados Unidos y la tercera más grande a nivel mundial.
• El sector manufacturero, piedra angular de la economía de Estados Unidos, representa el 20% de las inversiones de capital, el 60% de las exportaciones y el 70% de la I+D empresarial. Los datos de la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos muestran que en 2023, la manufactura añadió un sustancial USD 2,3 billones al PIB de Estados Unidos, representando el 10,2% del total.
• Según la Reserva Federal, el Índice de Producción Industrial (IPI) promedio en 2023 fue de 102,82, una ligera caída respecto al 103,62 del año anterior. El IPI, establecido por la Reserva Federal, mide el desempeño de los sectores de producción industrial de Estados Unidos —manufactura, electricidad, minería y gas— frente a un año base, con valores superiores a 100 que indican un desempeño positivo. Dicho crecimiento industrial en todo Estados Unidos está reforzando el mercado de engranajes del país.
• Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, se espera que Estados Unidos domine el mercado durante el período de pronóstico.