Taille et Part du Marché des Engrenages en Amérique du Nord - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Engrenages en Amérique du Nord

Le Segment des Équipements de Champ Pétrolier devrait Connaître une Croissance

• Le marché des engrenages en Amérique du Nord bénéficie d'une contribution substantielle du segment des équipements de champ pétrolier, qui couvre un large éventail d'applications tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. Au sein de ce segment, le secteur en amont, ou secteur de l'exploration et de la production (E&P), se distingue comme le principal consommateur. Les engrenages sont intégrés dans des équipements tels que les appareils de forage, les pompes à boue, les treuils de forage et les systèmes de tête de puits. La demande pour ces engrenages dans le secteur en amont dépend des prix mondiaux du pétrole et du gaz, des avancées technologiques dans les méthodes d'exploration (telles que l'imagerie sismique et le forage horizontal) et d'un accent accru sur l'exploration en eaux profondes et ultra-profondes.
• La production de pétrole brut a récemment connu une forte hausse, portée par une demande croissante des économies en expansion des États-Unis, du Canada et du Mexique. De plus, en réponse aux sanctions contre la Russie, la production pétrolière a été intensifiée pour satisfaire cette demande en plein essor.
• Les données de la Revue Statistique de l'Énergie Mondiale de l'Energy Institute soulignent une hausse de 6,6 % de la production de pétrole brut en Amérique du Nord entre 2022 et 2023. Au cours de la dernière décennie, le taux de croissance annuel moyen a dépassé 4,8 %, soulignant une trajectoire ascendante robuste de la production de pétrole brut. Cette augmentation de la production amplifie ensuite la demande en équipements, ce qui à son tour renforce la demande en engrenages de l'industrie.
• Par ailleurs, le secteur du forage de puits pétroliers et gaziers au Canada est en passe de connaître une expansion significative. L'Association Canadienne des Entrepreneurs en Énergie (CAOEC), qui représente les entreprises de forage et de service de plateforme dans l'Ouest canadien, prévoit que 6 604 puits seront forés dans l'Ouest canadien d'ici 2025. Cette projection représente une augmentation de 7,3 % par rapport à 2024 et annonce la période la plus active pour le secteur pétrolier de l'Ouest canadien depuis l'effondrement des prix des matières premières de 2014/15, un événement qui avait précipité des années de contraction de l'industrie.
• Cette tendance haussière est appelée à renforcer le secteur pétrolier et gazier, dynamisant le marché des équipements de champ pétrolier et amplifiant par conséquent le marché régional des engrenages.
• Par exemple, en février 2025, Trans Canada Gold Corp a dévoilé son partenariat avec Croverro, l'opérateur de la coentreprise, pour forer un puits multilateral Sparky à 7 branches. Le puits 5-23, dont le forage est prévu pour l'été/troisième trimestre 2025 (sous réserve de l'approbation de l'Alberta Energy Regulator), est stratégiquement situé à proximité du puits multilatéral 12-14 de la société près de Lloydminster, en Alberta. Exploitant une estimation de 3 000 m de la formation Sparky, les dépenses de forage, de complétion et d'équipement du puits devraient atteindre 1,9 million CAD.
• Avec ces développements, le segment des équipements de champ pétrolier est en passe de connaître une croissance dans les années à venir, propulsant l'expansion globale du marché des engrenages.

Les États-Unis devraient Dominer le Marché

• L'infrastructure industrielle robuste et le secteur énergétique des États-Unis stimulent la demande d'engrenages. Compte tenu de la consommation d'électricité par habitant élevée du pays, il existe un besoin prononcé de boîtes de vitesses industrielles.
• Aux États-Unis, à mesure que la demande d'électricité augmente, le besoin de boîtes de vitesses industrielles augmente également, propulsant le marché des engrenages. Cette hausse de la consommation d'électricité est alimentée par plusieurs facteurs : l'adoption croissante des véhicules électriques, l'électrification des industries et des bâtiments, et l'expansion des centres de données.
• Les données de l'Administration de l'Information sur l'Énergie des États-Unis (EIA) indiquent qu'en 2023, la consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un pic de 4 000 térawattheures. Pour l'avenir, les projections suggèrent une hausse à 5 178 térawattheures d'ici 2050, marquant une augmentation de 29,45 % par rapport aux niveaux de 2022.
• Les engrenages jouent un rôle central dans l'industrie minière et de traitement des minéraux. L'Institut d'Études Géologiques des États-Unis a rapporté qu'en 2023, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie minière américaine a atteint une estimation de 93 %, le plus élevé depuis 2013 et en hausse par rapport à l'année précédente.
• En janvier 2023, General Motors Co. et Lithium Americas Corp. ont dévoilé des plans pour investir conjointement dans la mine de Thacker Pass au Nevada, la plus grande source de lithium aux États-Unis et la troisième plus grande au monde.
• Le secteur manufacturier, pierre angulaire de l'économie américaine, représente 20 % des investissements en capital, 60 % des exportations et 70 % de la R&D des entreprises. Les données du Bureau d'Analyse Économique des États-Unis montrent qu'en 2023, le secteur manufacturier a contribué à hauteur de 2,3 billions USD au PIB américain, représentant 10,2 % du total.
• Selon la Réserve Fédérale, l'Indice de Production Industrielle (IPI) moyen en 2023 était de 102,82, en légère baisse par rapport à 103,62 l'année précédente. L'IPI, établi par la Réserve Fédérale, mesure la performance des secteurs de production industrielle américains — fabrication, électricité, mines et gaz — par rapport à une année de base, les valeurs supérieures à 100 indiquant une performance positive. Cette croissance industrielle à travers les États-Unis renforce le marché des engrenages du pays.
• Par conséquent, comme mentionné ci-dessus, les États-Unis devraient dominer le marché durant la période de prévision.