Tamanho e Participação do Mercado de Engrenagens da América do Norte - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Engrenagens da América do Norte

O Segmento de Equipamentos para Campo Petrolífero Deve Registrar Crescimento

• O mercado de engrenagens da América do Norte recebe uma contribuição substancial do segmento de equipamentos para campo petrolífero, que abrange uma diversidade de aplicações ao longo da cadeia de valor do petróleo e gás. Dentro deste segmento, o setor upstream ou de exploração e produção (E&P) se destaca como principal consumidor. As engrenagens são parte integrante de equipamentos como sondas de perfuração, bombas de lama, guindastes de perfuração e sistemas de cabeça de poço. A demanda por essas engrenagens no setor upstream depende dos preços globais do petróleo e gás, dos avanços tecnológicos nos métodos de exploração (como imageamento sísmico e perfuração horizontal) e de uma ênfase crescente na exploração em águas profundas e ultraprofundas.
• A produção de petróleo bruto aumentou recentemente, impulsionada pela crescente demanda das economias em expansão dos Estados Unidos, Canadá e México. Além disso, em resposta às sanções à Rússia, a produção de petróleo foi ampliada para atender a essa demanda crescente.
• Dados da Revisão Estatística de Energia Mundial do Instituto de Energia destacam um aumento de 6,6% na produção de petróleo bruto da América do Norte de 2022 a 2023. Na última década, a taxa média de crescimento anual superou 4,8%, evidenciando uma trajetória ascendente robusta na produção de petróleo bruto. Esse aumento na produção amplifica subsequentemente a demanda por equipamentos, o que, por sua vez, fortalece a demanda por engrenagens do setor.
• Além disso, o setor de perfuração de poços de petróleo e gás do Canadá está preparado para uma expansão significativa. A Associação Canadense de Contratantes de Energia (CAOEC), que representa empresas de perfuração e prestação de serviços em toda a Canadá Ocidental, prevê a perfuração de 6.604 poços no Canadá Ocidental até 2025. Essa projeção representa um aumento de 7,3% em relação a 2024 e anuncia o período mais movimentado para o setor petrolífero do Canadá Ocidental desde a queda dos preços das commodities em 2014/15, evento que precipitou anos de contração do setor.
• Essa tendência otimista está prestes a fortalecer o setor de petróleo e gás, revitalizando o mercado de equipamentos para campo petrolífero e, consequentemente, ampliando o mercado regional de engrenagens.
• Por exemplo, em fevereiro de 2025, a Trans Canada Gold Corp revelou sua parceria com a Croverro, operadora da Joint Venture, para perfurar um poço multilateral Sparky de 7 ramificações. O poço 5-23, previsto para ser perfurado no verão/terceiro trimestre de 2025 (sujeito à aprovação do Regulador de Energia de Alberta), está estrategicamente localizado próximo ao Poço Multilateral 12-14 da empresa, perto de Lloydminster, Alberta. Aproveitando uma estimativa de 3.000 m da formação Sparky, as despesas de perfuração, conclusão e equipamento do poço devem atingir CAD 1,9 milhão.
• Com esses desenvolvimentos, o segmento de equipamentos para campo petrolífero está preparado para crescer nos próximos anos, impulsionando a expansão geral do mercado de engrenagens.

Os Estados Unidos Devem Dominar o Mercado

• A robusta infraestrutura industrial e o setor de energia dos Estados Unidos impulsionam a demanda por engrenagens. Dado o alto consumo per capita de eletricidade do país, há uma necessidade pronunciada de caixas de engrenagens industriais.
• Nos EUA, à medida que a demanda por eletricidade aumenta, também cresce a necessidade de caixas de engrenagens industriais, impulsionando o mercado de engrenagens. Esse aumento no consumo de eletricidade é alimentado por vários fatores: a crescente adoção de veículos elétricos, a eletrificação de indústrias e edifícios e a expansão de centros de dados.
• Dados da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) destacam que em 2023, o consumo de eletricidade dos EUA atingiu um pico de 4.000 terawatt-horas. Olhando para o futuro, as projeções sugerem um aumento para 5.178 terawatt-horas até 2050, representando um aumento de 29,45% em relação aos níveis de 2022.
• As engrenagens desempenham um papel fundamental na indústria de mineração e processamento de minerais. O Serviço Geológico dos EUA relatou que em 2023, a utilização da capacidade da indústria de mineração dos EUA atingiu uma estimativa de 93%, a mais alta desde 2013 e acima do ano anterior.
• Em janeiro de 2023, a General Motors Co. e a Lithium Americas Corp. revelaram planos para investir conjuntamente na mina Thacker Pass, em Nevada, a maior fonte de lítio dos EUA e a terceira maior do mundo.
• O setor manufatureiro, um pilar da economia dos EUA, representa 20% dos investimentos de capital, 60% das exportações e 70% da pesquisa e desenvolvimento empresarial. Dados do Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos mostram que em 2023, a manufatura adicionou substanciais USD 2,3 trilhões ao PIB dos EUA, representando 10,2% do total.
• De acordo com o Federal Reserve, o Índice Médio de Produção Industrial (IPI) em 2023 foi de 102,82, uma leve queda em relação ao ano anterior de 103,62. O IPI, estabelecido pelo Federal Reserve, mede o desempenho dos setores de produção industrial dos EUA — manufatura, elétrico, mineração e gás — em relação a um ano base, com valores acima de 100 indicando desempenho positivo. Esse crescimento industrial nos EUA está fortalecendo o mercado de engrenagens do país.
• Portanto, conforme mencionado acima, espera-se que os Estados Unidos dominem o mercado durante o período de previsão.