Tamaño del mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2028 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.75 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2028) | 4.68 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por resina | Poliuretano |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.67 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte
El tamaño del mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte se estima en 3.75 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4.680 millones de dólares en 2028, creciendo a una CAGR de 5.67% durante el período de pronóstico (2024-2028).
3.75 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
4.68 mil millones
Tamaño del mercado en 2028 (USD)
6.52 %
CAGR (2017-2023)
5.67 %
CAGR (2024-2028)
El mercado más grande por tecnología
42.37 %
cuota de valor, Selladores, 2023
En América del Norte, los selladores tienen la mayor participación de mercado debido a sus amplias aplicaciones en la industria de la construcción, incluido el sellado de juntas, el aislamiento, el muro cortina, la fachada, el acristalamiento y otros.
El mercado más grande por resina
24.69 %
cuota de valor, Poliuretano, 2023
Las resinas de poliuretano tienen la mayor participación en el mercado debido a sus amplias aplicaciones en la industria de la construcción, específicamente para aplicaciones tanto interiores como exteriores.
Mercado más grande por país
81.96 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Estados Unidos es el país más grande del mercado, impulsado principalmente por la demanda de construcción residencial y comercial.
Mercado de más rápido crecimiento por país
5.76 %
CAGR proyectada, Estados Unidos, 2024-2028
Se pronostica que Canadá será el país de más rápido crecimiento en la región, debido al aumento de los proyectos de construcción de los sectores público y privado.
Actor líder del mercado
10.70 %
cuota de mercado, Sika AG, 2021
Sika AG ha sido testigo de un aumento en el volumen de ventas en la región. Este aumento se puede atribuir a la popularidad de sus productos basados en la tecnología de poliuretano en la industria de la construcción.
Aumento de la superficie de suelo en la región para impulsar la demanda de adhesivos y selladores
- Las resinas imparten las propiedades físicas y químicas requeridas, como la resistencia a los rayos UV, la resistencia al calor, la resistencia a la tracción y otras en los adhesivos que se pueden utilizar en aplicaciones específicas. Se espera que el área de nueva construcción registre un crecimiento de hasta 7.4 mil millones de pies cuadrados en 2022 desde los 7.1 mil millones de pies cuadrados en 2021.
- Los adhesivos y selladores para la construcción han mostrado un crecimiento repentino del 5,8% en términos de volumen en 2021. Esto ha sucedido debido a la recuperación económica, el suministro regular de materias primas y la reapertura de las instalaciones de producción en muchos países, como Estados Unidos, Canadá y México, que se vieron afectados por el brote de COVID-19 en 2020, donde los cierres en los países provocaron el cierre de las instalaciones de producción y el crecimiento constante de los adhesivos en América del Norte.
- Estos adhesivos están segmentados en diferentes resinas en las que los adhesivos a base de poliuretano y resina acrílica se utilizan ampliamente en aplicaciones de construcción. Estos adhesivos se conocen como adhesivos estructurales, que ofrecen una alta resistencia a la tracción en el rango de 5 a 8N/mm². De modo que se utilizan en la construcción para unir revestimientos decorativos de pisos y adhesivos para baldosas cerámicas,sellar piezas metálicas en concreto, unir el marco de una puerta en mampostería y muchas otras aplicaciones.
- Estados Unidos es el país de mayor consumo de adhesivos y selladores para la construcción, representando casi el 70% del mercado norteamericano debido a la creciente demanda de construcción residencial y no residencial en el país. Las nuevas construcciones de edificios en el país alcanzarán los 7.100 millones de unidades en 2028 y, por lo tanto, impulsarán la demanda de adhesivos y selladores norteamericanos en el futuro.
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Aumento de las iniciativas ecológicas y soluciones alternativas para los edificios convencionales para impulsar la demanda de adhesivos y selladores para la construcción en la región
- Los adhesivos y selladores se producen principalmente en América del Norte para diversas aplicaciones de construcción, como la unión y el sellado de juntas, el interior y el exterior de edificios y el sellado de puertas y marcos de ventanas. La producción de estos adhesivos y selladores para la construcción depende principalmente de la producción de construcción de América del Norte. Se esperaba que los nuevos edificios y construcciones alcanzaran los 7.400 millones de pies cuadrados en 2022 desde los 7.100 millones de 2021.
- La producción de estos adhesivos y selladores aumentó repentinamente en 2021 en 49 millones de toneladas en volumen debido a la recuperación económica y la reapertura de las fronteras internacionales para el intercambio comercial en los países que se cerraron debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en 2020, que provocó un cierre de las instalaciones de producción, interrupciones en la cadena de suministro, y confinamientos en varios países de América del Norte y dio lugar a una lenta tasa de crecimiento en el mismo año.
- En América del Norte, Estados Unidos representa el mayor consumo de adhesivos y selladores para la construcción. La producción anual de la industria de la construcción en el país asciende a USD 1,4 billones, lo que representa el 4,2% del PIB. Más de 100 fabricantes en el país, incluidas muchas empresas multinacionales, están produciendo estos adhesivos y selladores para satisfacer la creciente demanda de la industria de la construcción. Es el país de más rápido crecimiento en la región y se espera que registre una CAGR del 5,78% durante el período de pronóstico 2022-2028.
- Se espera que el creciente número de edificios ecológicos en los Estados Unidos, la tendencia de las viviendas de madera en Canadá y la creciente fabricación de piezas de construcción prefabricadas en México impulsen la demanda de adhesivos y selladores en América del Norte.
Tendencias del mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte
Iniciativas gubernamentales para el desarrollo de infraestructura para apoyar a la industria de la construcción
- América del Norte es la tercera región más grande en la realización de actividades de construcción después de las regiones de Asia-Pacífico y MENA. América del Norte tiene un PIB per cápita de 29.010 dólares, con una tasa de crecimiento esperada del 3,6% interanual en 2022. El sector de la industria de la construcción contribuye con casi el 7% del PIB de América del Norte. Los factores que afectan a la industria de la construcción de América del Norte son las nuevas inversiones, las construcciones residenciales y no residenciales, las políticas gubernamentales y otros.
- En 2020, la industria de la construcción enfrentó muchos desafíos debido al impacto de la pandemia de COVID-19. El suministro de materias primas como acero, cobre, aluminio, piedra y accesorios se redujo durante el año. En Estados Unidos, la importación de hierro y acero se redujo a 18.700 millones de dólares desde los 24.000 millones de dólares de 2019 debido a los confinamientos en muchos países del mundo.
- El sector de la edificación y la construcción se recuperó de nuevo en 2021 con una tasa de crecimiento del 5,6% debido a la reapertura de las fronteras internacionales para el intercambio comercial, cadenas de suministro regularizadas, y muchos otros factores. La construcción residencial está aumentando en América del Norte. Por ejemplo, el número de viviendas nuevas iniciadas en Canadá fue de 271.880 mil en 2021, lo que supone un 20% más que en 2020.
- En marzo de 2022, el Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT) anunció que el programa Infraestructura para la Reconstrucción de Estados Unidos (INFRA) distribuiría USD 7.25 mil millones para el año fiscal 2022-2026 a todos los estados y regiones para construir proyectos multimodales de carga y carreteras de importancia nacional o regional. Estos factores elevarán las actividades de construcción en la región de América del Norte en el futuro, con un cambio en la producción de la construcción del 2,7% para 2030.
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Descripción general de la industria de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte
El mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 36,96%. Los principales actores en este mercado son 3M, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., RPM International Inc. y Sika AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte
3M
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
RPM International Inc.
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, Dow, H.B. Fuller Company, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte
- Abril de 2022 ITW Performance Polymers lanzó Plexus MA8105 como su adhesivo más nuevo con curado rápido a temperatura ambiente, excelentes propiedades mecánicas y una amplia gama de adhesión.
- Febrero de 2022 Arkema Group completó la adquisición del negocio Performance Adhesives de Ashland. Ashland es líder mundial en adhesivos de alto rendimiento en los Estados Unidos.
- Diciembre de 2021 Bajo la marca Nuplaviva, Arkema presentó una nueva gama de soluciones adhesivas higiénicas desechables formuladas con contenido renovable de base biológica.
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Informe de mercado de adhesivos y selladores para la construcción de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Construcción y edificación
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4.2 Marco normativo
- 4.2.1 Canada
- 4.2.2 México
- 4.2.3 Estados Unidos
- 4.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2028 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Resina
- 5.1.1 Acrílico
- 5.1.2 cianoacrilato
- 5.1.3 Epoxy
- 5.1.4 Poliuretano
- 5.1.5 Silicona
- 5.1.6 PIES/EVA
- 5.1.7 Otras resinas
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5.2 Tecnología
- 5.2.1 Fusión en caliente
- 5.2.2 Reactivo
- 5.2.3 Selladores
- 5.2.4 A base de disolvente
- 5.2.5 Llevado por barco
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 RPM International Inc.
- 6.4.10 Sika AG
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES DIRECTIVOS DE ADHESIVOS Y SELLADORES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general de la industria global de adhesivos y selladores
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Impulsores, restricciones y oportunidades
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de adhesivos y selladores para la construcción en América del Norte
Acrílico, cianoacrilato, epoxi, poliuretano, silicona, VAE / EVA están cubiertos como segmentos por resina. Los termofusibles, reactivos, selladores, a base de solventes, a base de agua están cubiertos como segmentos por tecnología. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Las resinas imparten las propiedades físicas y químicas requeridas, como la resistencia a los rayos UV, la resistencia al calor, la resistencia a la tracción y otras en los adhesivos que se pueden utilizar en aplicaciones específicas. Se espera que el área de nueva construcción registre un crecimiento de hasta 7.4 mil millones de pies cuadrados en 2022 desde los 7.1 mil millones de pies cuadrados en 2021.
- Los adhesivos y selladores para la construcción han mostrado un crecimiento repentino del 5,8% en términos de volumen en 2021. Esto ha sucedido debido a la recuperación económica, el suministro regular de materias primas y la reapertura de las instalaciones de producción en muchos países, como Estados Unidos, Canadá y México, que se vieron afectados por el brote de COVID-19 en 2020, donde los cierres en los países provocaron el cierre de las instalaciones de producción y el crecimiento constante de los adhesivos en América del Norte.
- Estos adhesivos están segmentados en diferentes resinas en las que los adhesivos a base de poliuretano y resina acrílica se utilizan ampliamente en aplicaciones de construcción. Estos adhesivos se conocen como adhesivos estructurales, que ofrecen una alta resistencia a la tracción en el rango de 5 a 8N/mm². De modo que se utilizan en la construcción para unir revestimientos decorativos de pisos y adhesivos para baldosas cerámicas,sellar piezas metálicas en concreto, unir el marco de una puerta en mampostería y muchas otras aplicaciones.
- Estados Unidos es el país de mayor consumo de adhesivos y selladores para la construcción, representando casi el 70% del mercado norteamericano debido a la creciente demanda de construcción residencial y no residencial en el país. Las nuevas construcciones de edificios en el país alcanzarán los 7.100 millones de unidades en 2028 y, por lo tanto, impulsarán la demanda de adhesivos y selladores norteamericanos en el futuro.
Resina
| Acrílico |
| cianoacrilato |
| Epoxy |
| Poliuretano |
| Silicona |
| PIES/EVA |
| Otras resinas |
Tecnología
| Fusión en caliente |
| Reactivo |
| Selladores |
| A base de disolvente |
| Llevado por barco |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Resina | Acrílico |
| cianoacrilato | |
| Epoxy | |
| Poliuretano | |
| Silicona | |
| PIES/EVA | |
| Otras resinas | |
| Tecnología | Fusión en caliente |
| Reactivo | |
| Selladores | |
| A base de disolvente | |
| Llevado por barco | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - La construcción residencial, la construcción comercial, los edificios públicos, los edificios industriales y los proyectos de infraestructura se consideran dentro de la industria de la construcción.
- Producto - Todos los productos adhesivos y selladores utilizados en la industria de la construcción se consideran en el mercado estudiado
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas como poliuretano, epoxi, acrílico, cianoacrilato, VAE/EVA y silicona
- Tecnología - Para el propósito de este estudio, se tienen en cuenta las tecnologías a base de agua, a base de solventes, reactivas, termofusibles y selladores.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Adhesivo termofusible | Los adhesivos termofusibles son generalmente formulaciones 100% sólidas, basadas en polímeros termoplásticos. Son sólidos a temperatura ambiente y se activan al calentarse por encima de su punto de reblandecimiento, etapa en la que son líquidos y, por lo tanto, pueden procesarse. |
| Adhesivo reactivo | Un adhesivo reactivo está formado por monómeros que reaccionan en el proceso de curado del adhesivo y no se evaporan de la película durante su uso. En cambio, estos componentes volátiles se incorporan químicamente al adhesivo. |
| Adhesivo a base de solvente | Los adhesivos a base de solventes son mezclas de solventes y termoplásticos, o polímeros ligeramente reticulados, como policloropreno, poliuretano, acrílico, silicona y cauchos naturales y sintéticos (elastómeros). |
| Adhesivo a base de agua | Los adhesivos a base de agua utilizan agua como portador o medio de dilución para dispersar una resina. Se fijan permitiendo que el agua se evapore o sea absorbida por el sustrato. Estos adhesivos se mezclan con agua como diluyente, en lugar de un disolvente orgánico volátil. |
| Adhesivo curado UV | Los adhesivos de curado UV inducen el curado y crean una unión permanente sin calentamiento mediante el uso de luz ultravioleta (UV) u otras fuentes de radiación. Una agregación de monómeros y oligómeros se cura o polimeriza mediante luz ultravioleta (UV) o visible en un adhesivo UV. Debido a que los rayos UV son una fuente de energía radiante, los adhesivos UV a menudo se denominan adhesivos de curado por radiación o adhesivos de curado por radiación. |
| Adhesivo resistente al calor | Los adhesivos resistentes al calor se refieren a aquellos que no se descomponen a altas temperaturas. Un aspecto de un complicado sistema de circunstancias es la capacidad del adhesivo para resistir la desintegración provocada por las altas temperaturas. A medida que aumenta la temperatura, los adhesivos pueden licuarse. Pueden soportar tensiones resultantes de diferentes coeficientes de expansión y contracción, lo que podría ser una ventaja adicional. |
| Reshoring | La relocalización es la práctica de trasladar la producción y fabricación de productos básicos a la nación donde se fundó la empresa. La deslocalización, la deslocalización y la deslocalización son otros términos utilizados. La deslocalización, la práctica de producir artículos en el extranjero para reducir los costos de mano de obra y fabricación, es lo opuesto a esto. |
| Oleoquímicos | Los oleoquímicos son compuestos producidos a partir de aceites o grasas biológicas. Se parecen a los productos petroquímicos, que son sustancias elaboradas a partir del petróleo. El negocio oleoquímico se basa en la hidrólisis de aceites o grasas. |
| Materiales no porosos | Los materiales no porosos son sustancias que no permiten el paso de líquido o aire. Los materiales no porosos son aquellos que no son porosos, como el vidrio, el plástico, el metal y la madera barnizada. Dado que no puede pasar aire, se requiere menos flujo de aire para elevar estos materiales, lo que anula el requisito de un alto flujo de aire. |
| Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam | El 30 de junio de 2019 se celebraron un acuerdo comercial y un acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. |
| Contenido de COV | Los compuestos con solubilidad limitada en agua y alta presión de vapor se conocen como compuestos orgánicos volátiles (COV). Muchos COV son productos químicos artificiales que se utilizan y producen en la fabricación de pinturas, productos farmacéuticos y refrigerantes. |
| Polimerización en emulsión | La polimerización en emulsión es un método para producir polímeros o grupos conectados de cadenas químicas más pequeñas conocidas como monómeros, en una solución acuosa. El método se utiliza a menudo para fabricar pinturas, adhesivos y barnices a base de agua, en los que el agua permanece con el polímero y se comercializa como un producto líquido. |
| Objetivos nacionales de envasado para 2025 | En 2018, el Ministerio de Medio Ambiente de Australia estableció los siguientes objetivos nacionales de envasado para 2025 el 100 % de los envases deben ser reutilizables, reciclables o compostables para 2025, el 70 % de los envases de plástico deben reciclarse o compostarse para 2025, el 50 % del contenido reciclado medio debe incluirse en los envases para 2025 y los envases de plástico de un solo uso problemáticos e innecesarios deben eliminarse gradualmente para 2025. |
| Política de sustitución de importaciones del Gobierno ruso | Las sanciones occidentales suspendieron la distribución de varios artículos de alta tecnología a Rusia, incluidos los requeridos por los sectores de exportación de materias primas y el complejo militar-industrial. En respuesta, el gobierno puso en marcha un plan de sustitución de importaciones y nombró una comisión especial para supervisar su aplicación a principios de 2015. |
| Sustrato de papel | Los sustratos de papel son hojas, bobinas o cartones de papel con un peso base de hasta 400 g/m2 que no han sido convertidos, impresos ni alterados de ningún otro modo. |
| Material aislante | Un material que inhibe o bloquea el calor, el sonido o la transmisión eléctrica se conoce como material aislante. La variedad de materiales aislantes incluye fibras gruesas como fibra de vidrio, lana de roca y escoria, celulosa y fibras naturales, así como tableros de espuma rígidos y láminas elegantes. |
| Choque térmico | Un cambio de temperatura conocido como choque térmico genera tensión en un material. Por lo general, resulta en la descomposición del material y es especialmente frecuente en materiales frágiles como la cerámica. Cuando hay un cambio rápido de temperatura, ya sea de caliente a frío o viceversa, este proceso ocurre abruptamente. Ocurre con mayor frecuencia en materiales con poca conductividad térmica e integridad estructural insuficiente. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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