Tamaño del mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM
| Período de Estudio | 2018 - 2028 |
| Año Base Para Estimación | 2022 |
| Período de Datos Pronosticados | 2023 - 2028 |
| Período de Datos Históricos | 2018 - 2021 |
| CAGR | > 2.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM
Se espera que el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de América Latina alcance los USD 2.800 millones para fines de este año y se proyecta que registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período de pronóstico.
- Después de un nivel inusualmente bajo de actividad en 2020 debido a la pandemia de Covid, la perforación fuera de los Estados Unidos aumentó a una tasa de 8.0% en 2021, con importantes contribuciones de América Latina. Sin embargo, en 2022, el rendimiento de la perforación mejoró con la creciente demanda de petróleo y gas y mejoró significativamente los precios de los productos básicos.
- Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son el aumento de las actividades offshore en América del Sur. Se realizaron nueve descubrimientos comerciales potenciales en Guyana y Surinam, lo que representa el 21% del total de recursos descubiertos.
- Por otro lado, se espera que la economía en declive de Venezuela obstaculice el crecimiento del mercado.
- Se espera que el descubrimiento potencial de reservas de petróleo y gas en la región sea una oportunidad futura para el mercado estudiado.
- Brasil lidera las actividades de exploración de petróleo y gas en América Latina y se espera que impulse la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos.
Aumento de la demanda del segmento de perforación y cementación
- En el segmento de perforación, los productos químicos para yacimientos petrolíferos se utilizan para estabilizar la temperatura y evitar que los productos contaminados ingresen al sistema de fluidos de perforación. También se agregan como aditivos a los fluidos de perforación utilizados para mantener la presión hidrostática y limpiar el pozo de los esquejes. Se espera que el aumento de las actividades de perforación en aguas profundas impulse el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el futuro.
- Se espera que el aumento de las actividades de perforación en aguas profundas impulse el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el futuro. Además, se espera que la fuerte demanda del segmento de perforación en el mercado latinoamericano y las nuevas empresas conjuntas y fusiones entre los grandes jugadores existentes en el mercado generen enormes oportunidades en el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM.
- Se espera que América Latina tenga una participación significativa en el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos debido al aumento de las actividades de exploración y producción en Brasil, México, Guyana y Argentina. Debido a los ajustados presupuestos de inversión, las empresas que operan en la región están tomando medidas adicionales en tecnología y rendimiento para operaciones rentables.
- ExxonMobil ha realizado dos nuevos descubrimientos en el bloque Stabroek, en la costa de Guyana, al sureste de los desarrollos de Liza y Payara. Los descubrimientos de Seabob y Kiru-Kiru son el sexto y séptimo en Guyana en 2022, lo que eleva el número total de descubrimientos en Guyana a más de 25.
- En 2022, Staatsolie, una compañía petrolera y de oro de Surinam, anunció un plan para invertir USD 1.500 millones para 2026, y la mayoría de los fondos se destinarán al programa de perforación costa afuera de Surinam. La compañía estatal de energía también declaró que tiene la intención de promover la superficie costa afuera disponible de Surinam para atraer inversión extranjera y, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades para convertirse en operador. Staatsolie también planea subastar los bloques de aguas poco profundas de Surinam en 2023. La subasta de aguas poco profundas de Staatsolie en 2021 vio tres bloques comprados por Chevron, TotalEnergies y Qatar Petroleum.
- Se espera que el aumento de las actividades de exploración en Guyana, Surinam, Brasil, Colombia y las Islas Malvinas aumente la perforación y la producción de productos químicos, lo que resultará en una mayor demanda de productos químicos cementantes. Se espera que la demanda de productos químicos de cementación tecnológicamente avanzados impulse el crecimiento del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Brasil dominará el mercado
- El sector de petróleo y gas de Brasil continúa mejorando, a pesar de la debilidad en el entorno externo. El sector de petróleo y gas del país está pasando por la mayor transformación desde la fundación de Petrobras en 1953. Por primera vez, el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) aprobó un calendario de ronda de licitación de varios años a partir de 2017.
- Recientemente, el gobierno brasileño recaudó alrededor de USD 2.400 millones en bonos de firma bajo la 15ª ronda de ofertas del país para bloques de petróleo y gas. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), el regulador nacional del petróleo, otorgó 22 bloques marítimos de los 47 ofrecidos.
- Además, algunos de los proyectos alineados para completar la fase de desarrollo del pozo en 2024 incluyen Itapu (excedente), Libra Fase 4 y Lara Entorno (excedente). Se espera que todos estos próximos proyectos impulsen la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el país.
- La Agencia Nacional de Petróleo de Brasil (ANP) espera que 300 pozos costa afuera estén operativos para 2027, culminando en 2 millones de barriles adicionales por día de producción de petróleo además de la producción actual de 2,5 millones de barriles por día.
- TotalEnergies, junto con Shell y Repsol Sinopec, desarrollará el proyecto Lapa South-West en Brasil. TotalEnergies anunció su decisión final de inversión de $ 1 mil millones para el proyecto de desarrollo petrolero Lapa South-West. La compañía francesa opera el proyecto con una participación del 45% en asociación con Shell, que posee el 30% y Repsol Sinopec, que posee el 25%. Lapa South-West aumentará la producción del campo Lapa en 25,000 barriles de petróleo por día a partir de 2025, aumentando la producción total a 60,000 por día.
- Se espera que estas reservas y avances en tecnologías de perforación en alta mar aumenten la inversión nacional y extranjera durante el período de pronóstico. Además, se espera que los recientes avances políticos debido al escándalo de corrupción de Petrobras conduzcan a cambios en las políticas regulatorias de la industria del petróleo y el gas, allanando el camino para más inversiones privadas en el sector. Se espera que esto se sume a la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el país.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Visión General de la Industria Química para Yacimientos Petrolíferos de LATAM
El mercado de LATAM Oilfield Chemicals está fragmentado en la naturaleza, con un gran número de jugadores que operan en el mercado. Algunos de los jugadores prominentes en el mercado incluyen Ecolab Inc., Baker Hughes, Halliburton, Exxon Mobil Corporation y Schlumberger Limited.
Líderes del mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM
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Halliburton
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Schlumberger Limited
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Ecolab Inc.
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Exxon Mobil Corporation
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Baker Hughes Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del Mercado de Productos Químicos para Yacimientos Petrolíferos de LATAM
- Agosto de 2022 Baker Hughes amplió su presencia en Asia al establecer una nueva planta de fabricación de productos químicos de servicios petroleros en Singapur, lo que permite la optimización de la fabricación y la entrega más rápida de soluciones químicas adecuadas para su propósito. La instalación de 40,000 metros cuadrados fabricará, almacenará y distribuirá soluciones químicas para las industrias upstream, midstream, downstream y adyacentes.
- Marzo de 2022 Halliburton abrió la planta de reacción química de Halliburton, la primera de su tipo en Arabia Saudita, que produce una amplia gama de productos químicos especializados para yacimientos petrolíferos para toda la cadena de valor del petróleo y el gas. La instalación expande la huella de fabricación de Halliburton en el hemisferio oriental y fortalece la capacidad de la compañía para atender las necesidades químicas de los clientes de Medio Oriente.
Informe de Mercado de Productos Químicos para Yacimientos Petrolíferos de LATAM - Tabla de Contenido
1. Introducción
1.1 Supuestos de estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Aumento de las actividades offshore en Brasil, México y Argentina
4.2 Restricciones
4.2.1 Caída de la economía venezolana
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de Competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado en valor)
5.1 Tipo químico
5.1.1 biocida
5.1.2 Inhibidor de corrosión e incrustaciones
5.1.3 desemulsionante
5.1.4 Polímero
5.1.5 Surfactante
5.1.6 Otros tipos de productos químicos
5.2 Solicitud
5.2.1 Perforación y Cementación
5.2.2 Recuperación mejorada de petróleo
5.2.3 Producción
5.2.4 Estimulación de pozos
5.2.5 Reacondicionamiento y Terminación
5.3 Geografía
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Colombia
5.3.4 Argentina
5.3.5 Perú
5.3.6 Ecuador
5.3.7 Resto de América Latina (Guyana, Venezuela)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Análisis de clasificación de mercado
6.3 Estrategias adoptadas por jugadores líderes
6.4 Perfiles de la empresa
6.4.1 Ashland Inc.
6.4.2 Baker Hughes Company
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Clariant AG
6.4.5 Croda International PLC
6.4.6 Dow Inc.
6.4.7 Ecolab Inc.
6.4.8 Exxon Mobil Corporation
6.4.9 Halliburton
6.4.10 Huntsman International LLC
6.4.11 Petrolab Industrial E Comercial Ltda
6.4.12 Schlumberger Limited
6.4.13 Solvay S.A.
6.4.14 Weatherford International Plc
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Descubrimiento de Reservas Potenciales de Petróleo y Gas en la Región
Segmentación de la Industria Química para Yacimientos Petrolíferos de LATAM
Los productos químicos para yacimientos petrolíferos permiten o mejoran la eficiencia de la producción de petróleo y gas. Los productos químicos de los campos petrolíferos, como la estimulación de pozos y otros aditivos, desempeñan un papel importante en el aumento de la productividad de los campos existentes (verdes) y maduros (marrones).
El mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM está segmentado por tipo químico, aplicación y geografía. Por tipo químico, el mercado está segmentado en biocida, inhibidor de corrosión y incrustaciones, demulsificante, polímero, surfactante y otros tipos químicos. Por aplicación, el mercado se segmenta en perforación y cementación, recuperación mejorada de petróleo, producción, estimulación de pozos, reacondicionamiento y terminación. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones en 6 países principales de América Latina (Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador y el resto de América Latina).
Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base de los ingresos (millones de USD).
| Tipo químico | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM?
Se proyecta que el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM registre una tasa compuesta anual de más del 2% durante el período de pronóstico (2023-2028).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM?
Halliburton, Schlumberger Limited, Ecolab Inc., Exxon Mobil Corporation, Baker Hughes Company son las principales empresas que operan en el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM.
Informe de la Industria de Productos Químicos para Yacimientos Petrolíferos de LATAM
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de LATAM Oilfield Chemicals 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de LATAM Oilfield Chemicals incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.
