Tamanho do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
O mercado latino-americano de produtos químicos para campos petrolíferos deverá atingir US$ 2.800 milhões até o final deste ano e deverá registrar um CAGR superior a 2% durante o período de previsão.
- Após um nível de atividade invulgarmente baixo em 2020 devido à pandemia de Covid, a perfuração fora dos Estados Unidos aumentou a uma taxa de 8,0% em 2021, com contribuições importantes da América Latina. No entanto, em 2022, o desempenho da perfuração melhorou com a crescente procura de petróleo e gás e melhorou significativamente os preços das matérias-primas.
- Os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado são o aumento das atividades offshore na América do Sul. Nove potenciais descobertas comerciais foram feitas na Guiana e no Suriname, representando 21% do total de recursos descobertos.
- Por outro lado, espera-se que o declínio da economia da Venezuela dificulte o crescimento do mercado.
- Espera-se que a potencial descoberta de reservas de petróleo e gás na região seja uma oportunidade futura para o mercado estudado.
- O Brasil é líder em atividades de exploração de petróleo e gás na América Latina e deverá impulsionar a demanda por produtos químicos para campos petrolíferos.
Tendências do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
Aumento da demanda do segmento de perfuração e cimentação
- No segmento de perfuração, produtos químicos para campos petrolíferos são usados para estabilizar a temperatura e evitar que produtos contaminados entrem no sistema de fluidos de perfuração. Eles também são adicionados como aditivos aos fluidos de perfuração usados para manter a pressão hidrostática e limpar o poço de cascalhos. Espera-se que o aumento das atividades de perfuração em águas profundas impulsione o mercado de produtos químicos para campos petrolíferos no futuro.
- Espera-se que o aumento das atividades de perfuração em águas profundas impulsione o mercado de produtos químicos para campos petrolíferos no futuro. Além disso, espera-se que a forte demanda pelo segmento de perfuração no mercado latino-americano e as novas joint ventures e fusões entre os grandes players existentes no mercado gerem enormes oportunidades no mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM.
- Espera-se que a América Latina tenha uma participação significativa no mercado de produtos químicos para campos petrolíferos devido às crescentes atividades de exploração e produção no Brasil, México, Guiana e Argentina. Devido aos orçamentos de investimento apertados, as empresas que operam na região estão a tomar medidas adicionais em tecnologia e desempenho para operações rentáveis.
- A ExxonMobil fez duas novas descobertas no bloco Stabroek, na costa da Guiana, a sudeste dos empreendimentos Liza e Payara. As descobertas de Seabob e Kiru-Kiru são a sexta e a sétima na Guiana em 2022, elevando o número total de descobertas na Guiana para mais de 25.
- Em 2022, a Staatsolie, uma empresa surinamesa de petróleo e ouro, anunciou um plano para investir 1,5 mil milhões de dólares até 2026, sendo a maior parte dos fundos destinada ao programa de perfuração offshore do Suriname. A empresa estatal de energia também declarou que pretende promover a área offshore disponível no Suriname para atrair investimento estrangeiro e, ao mesmo tempo, desenvolver as suas capacidades para se tornar um operador. A Staatsolie também planeja leiloar blocos de águas rasas offshore do Suriname em 2023. O leilão de águas rasas da Staatsolie em 2021 viu três blocos comprados pela Chevron, TotalEnergies e Qatar Petroleum.
- Espera-se que o aumento das atividades de exploração na Guiana, no Suriname, no Brasil, na Colômbia e nas Ilhas Malvinas aumente a perfuração e a produção de produtos químicos, resultando numa maior procura de produtos químicos para cimentação. Espera-se que a demanda por produtos químicos de cimentação tecnologicamente avançados impulsione o crescimento do mercado.
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Brasil dominará o mercado
- O setor de petróleo e gás do Brasil continua a melhorar, apesar da fraqueza do ambiente externo. O setor de petróleo e gás do país vem passando pela maior transformação desde a fundação da Petrobras em 1953. Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou um calendário plurianual de rodadas de licitações a partir de 2017.
- Recentemente, o governo brasileiro levantou cerca de US$ 2,4 bilhões em bônus de assinatura no âmbito da 15ª rodada de licitações do país para blocos de petróleo e gás. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), reguladora nacional do petróleo, adjudicou 22 blocos marítimos dos 47 oferecidos.
- Além disso, alguns dos projetos previstos para concluir a fase de desenvolvimento de poços em 2024 incluem Itapu (Excedente), Libra Fase 4 e Lara Entorno (Excedente). Espera-se que todos esses projetos futuros impulsionem a demanda por produtos químicos para campos petrolíferos no país.
- A Agência Nacional do Petróleo (ANP) espera que 300 poços offshore estejam operacionais até 2027, culminando em mais 2 milhões de barris por dia de produção de petróleo, além da produção atual de 2,5 milhões de barris por dia.
- A TotalEnergies, juntamente com a Shell e a Repsol Sinopec, desenvolverão o projeto Lapa Sudoeste no Brasil. A TotalEnergies anunciou sua decisão final de investimento de US$ 1 bilhão para o projeto de desenvolvimento petrolífero da Lapa Sudoeste. A empresa francesa opera o projeto com uma participação de 45% em parceria com a Shell, que detém 30%, e a Repsol Sinopec, que detém 25%. A Lapa Sudoeste aumentará a produção do campo da Lapa em 25 mil barris de petróleo por dia a partir de 2025, aumentando a produção total para 60 mil por dia.
- Espera-se que estas reservas e avanços nas tecnologias de perfuração offshore aumentem o investimento nacional e estrangeiro durante o período de previsão. Além disso, espera-se que os recentes acontecimentos políticos devido ao escândalo de corrupção da Petrobras levem a mudanças nas políticas regulatórias da indústria de petróleo e gás, abrindo caminho para mais investimentos privados no setor. Espera-se que isso aumente a demanda por produtos químicos para campos petrolíferos no país.
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Visão geral da indústria de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
O mercado LATAM de produtos químicos para campos petrolíferos é fragmentado por natureza, com um grande número de players operando no mercado. Alguns dos players proeminentes no mercado incluem Ecolab Inc., Baker Hughes, Halliburton, Exxon Mobil Corporation e Schlumberger Limited.
Líderes do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
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Halliburton
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Schlumberger Limited
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Ecolab Inc.
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Exxon Mobil Corporation
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Baker Hughes Company
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
- Agosto de 2022 A Baker Hughes expandiu sua presença na Ásia estabelecendo uma nova instalação de fabricação de produtos químicos para serviços em campos petrolíferos em Cingapura, permitindo a otimização da fabricação e a entrega mais rápida de soluções químicas adequadas à finalidade. A instalação de 40.000 metros quadrados irá fabricar, armazenar e distribuir soluções químicas para as indústrias upstream, midstream, downstream e adjacentes.
- Março de 2022 A Halliburton inaugurou a Halliburton Chemical Reaction Plant, a primeira desse tipo na Arábia Saudita, produzindo uma ampla gama de produtos químicos especializados para campos petrolíferos para toda a cadeia de valor de petróleo e gás. A instalação expande a presença de produção da Halliburton no Hemisfério Oriental e fortalece a capacidade da empresa de atender às necessidades químicas dos clientes do Oriente Médio.
Relatório de mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM - Índice
1. Introdução
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Motoristas
4.1.1 Aumento das atividades offshore no Brasil, México e Argentina
4.2 Restrições
4.2.1 Queda da economia da Venezuela
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
4.4.5 Grau de Competição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado em Valor)
5.1 Tipo Químico
5.1.1 Biocida
5.1.2 Inibidor de corrosão e incrustações
5.1.3 Desemulsificante
5.1.4 Polímero
5.1.5 Surfactante
5.1.6 Outros tipos químicos
5.2 Aplicativo
5.2.1 Perfuração e Cimentação
5.2.2 Recuperação de óleo aprimorada
5.2.3 Produção
5.2.4 Bem Estimulação
5.2.5 Workover e conclusão
5.3 Geografia
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Colômbia
5.3.4 Argentina
5.3.5 Peru
5.3.6 Equador
5.3.7 Resto da América Latina (Guiana, Venezuela)
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Análise de classificação de mercado
6.3 Estratégias adotadas pelos principais players
6.4 Perfis de empresa
6.4.1 Ashland Inc.
6.4.2 Baker Hughes Company
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Clariant AG
6.4.5 Croda International PLC
6.4.6 Dow Inc.
6.4.7 Ecolab Inc.
6.4.8 Exxon Mobil Corporation
6.4.9 Halliburton
6.4.10 Huntsman International LLC
6.4.11 Petrolab Industrial E Comercial Ltda
6.4.12 Schlumberger Limited
6.4.13 Solvay S.A.
6.4.14 Weatherford International Plc
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
7.1 Descoberta de potenciais reservas de petróleo e gás na região
Segmentação da indústria química de campos petrolíferos da LATAM
Os produtos químicos para campos petrolíferos permitem ou melhoram a eficiência da produção de petróleo e gás. Os produtos químicos dos campos petrolíferos, tais como a estimulação de poços e outros aditivos, desempenham um papel importante no aumento da produtividade dos campos existentes (verdes) e maduros (castanhos).
O mercado LATAM Oilfield Chemicals é segmentado por tipo químico, aplicação e geografia. Por tipo químico, o mercado é segmentado em biocida, inibidor de corrosão e incrustações, desemulsificante, polímero, surfactante e outros tipos químicos. Por aplicação, o mercado é segmentado em perfuração e cimentação, recuperação aprimorada de petróleo, produção, estimulação de poço, workover e completação. O relatório também abrange os tamanhos e previsões do mercado em 6 principais países da América Latina (Brasil, Argentina, México, Colômbia, Peru, Equador e o resto da América Latina).
Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (milhões de dólares).
| Tipo Químico | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM
Qual é o tamanho atual do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM?
O mercado LATAM de produtos químicos para campos petrolíferos deverá registrar um CAGR superior a 2% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado LATAM de produtos químicos para campos petrolíferos?
Halliburton, Schlumberger Limited, Ecolab Inc., Exxon Mobil Corporation, Baker Hughes Company são as principais empresas que operam no mercado LATAM de produtos químicos para campos petrolíferos.
Que anos este mercado LATAM de produtos químicos para campos petrolíferos cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de produtos químicos para campos petrolíferos da LATAM para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria química de campos petrolíferos da LATAM
Estatísticas para a participação de mercado da LATAM Oilfield Chemicals em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da LATAM Oilfield Chemicals inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
