Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Jardinería y Paisajismo - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

La demanda de envejecimiento en el hogar impulsa el paisajismo residencial

Mantener los espacios exteriores de una vivienda en condiciones de uso puede requerir asistencia remunerada cuando los residentes mayores no realizan ellos mismos las tareas de jardinería. En una encuesta realizada en los Estados Unidos en 2025, el 34% de 250 adultos de 50 años o más que se autoidentificaron como personas mayores que viven solas declararon recibir asistencia remunerada para el cuidado del césped y el jardín. La muestra no ponderada correspondía a un subconjunto más joven y con mayor poder adquisitivo de la población general de personas mayores que viven solas. Ese perfil de comprador orienta a los proveedores hacia los servicios de cuidado de jardines remunerados para hogares de personas mayores que viven solas y que ya pueden permitirse ayuda práctica con su residencia.

Los compromisos corporativos de cero emisiones netas impulsan los campus ecológicos

Un campus corporativo puede convertir un objetivo de sostenibilidad en un proyecto de paisajismo que abarca varias partes del recinto. BrightView instaló sistemas de cubiertas verdes, infraestructura de riego, césped, mantillo y miles de plantas en el campus de la sede central de Ford Motor Company en Dearborn, Míchigan. La sede abrió en noviembre de 2025. El plan del campus contemplaba 12 acres de zonas verdes, con trabajos adicionales programados hasta 2027. El énfasis en la sostenibilidad del diseño del campus llegó así al proveedor de paisajismo como una instalación de múltiples componentes que abarcaba cubiertas, riego, césped y plantaciones.

Creciente demanda de estética exterior y espacios recreativos

Los compradores que buscan un espacio exterior recreativo pueden encargar un paisaje en torno a un uso específico, lo que hace que el encargo de diseño tenga relevancia comercial. En la encuesta de Houzz de 2026 realizada en los Estados Unidos, la proporción de propietarios que realizaban reformas y contrataban paisajistas aumentó 5 puntos porcentuales hasta el 26%, en comparación con 2024. La encuesta abarcó a 1.191 usuarios de Houzz en los Estados Unidos que planeaban, estaban realizando o habían completado recientemente reformas exteriores, y se llevó a cabo entre el 25 de abril y el 6 de mayo de 2026. Una propuesta de servicio puede vincular la apariencia deseada con decisiones sobre plantación, circulación y el área reservada para actividades. Con más propietarios encuestados que contratan paisajistas, traducir un encargo recreativo en un diseño ejecutable ofrece una vía concreta para conseguir ese trabajo.

Creciente urbanización y desarrollo de infraestructuras

El crecimiento urbano genera demanda de trabajos de paisajismo cuando los compradores públicos traducen las necesidades de espacios verdes en plantaciones encargadas. Las Naciones Unidas estimaron que las ciudades albergaban al 45% de la población mundial en 2025, frente al 20% en 1950.^[1] Su definición de ciudad requiere al menos 50.000 habitantes y 1.500 personas por kilómetro cuadrado. En diciembre de 2025, los comisionados del Distrito de Parques de Chicago autorizaron servicios de plantación y paisajismo en todo el distrito a cargo de Christy Webber & Company, con trabajos sujetos a la firma de un contrato escrito. La autorización contemplaba un plazo inicial de 2 años desde la firma y 3 prórrogas opcionales de un año. Para los proveedores de paisajismo urbano, la oportunidad consiste en convertir una red de espacios públicos en proyectos de plantación definidos que puedan ejecutarse en múltiples emplazamientos.

Escasez aguda de mano de obra hortícola cualificada

La escasez de nuevos trabajadores cualificados limita la rapidez con que los contratistas de paisajismo pueden incorporar equipos para trabajos que requieren criterio hortícola. Una revisión provisional del sector del paisajismo en Australia informó que las consultas realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026 identificaron escasez de competencias, incluida la insuficiencia de nuevos trabajadores y problemas en las vías de desarrollo profesional.^[2] La investigación de 2026 del Landscape Institute también atribuyó 4 de cada 5 vacantes difíciles de cubrir en el sector del paisajismo del Reino Unido a la escasez de competencias. Para los operadores de servicios, la incorporación de personal no puede resolver completamente la brecha en las competencias necesarias para dirigir y completar trabajos de paisajismo. Un equipo sin experiencia puede requerir supervisión del mismo grupo limitado de personal cualificado que se necesita en otros proyectos. Esto crea una restricción de capacidad que puede alargar los plazos de entrega incluso cuando los clientes están listos para encargar el trabajo.

Elevados costes de instalación y mantenimiento

La instalación intensiva en materiales expone a los contratistas de paisajismo a costes que deben recuperarse a través de la factura del servicio. En su encuesta de julio de 2026, Aspire identificó el aumento de los costes de materiales y equipos entre las empresas de paisajismo comercial de los Estados Unidos.^[3] Para los proveedores de instalación, absorber esos gastos puede debilitar el rendimiento de aceptar trabajos, mientras que trasladarlos al cliente puede encarecer el paisaje propuesto. Los proveedores de mantenimiento se enfrentan a la misma decisión de recuperación de costes cuando su trabajo requiere equipos o materiales de reposición. La compra directa a proveedores, que Aspire señaló que más empresas de paisajismo estaban adoptando, puede limitar la exposición a la volatilidad de precios, pero deja a los contratistas asumiendo los costes de materiales y equipos de cada proyecto.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

El mantenimiento de paisajes y jardines representó una participación del 40,89% en el tamaño del mercado de servicios de jardinería y paisajismo en 2026. Los ingresos de BrightView por mantenimiento de paisajes comerciales en los Estados Unidos alcanzaron los 1,22 mil millones de USD en los 9 meses finalizados el 30 de junio de 2026. Esto supuso un aumento del 1,3% respecto a los 1,2 mil millones de USD del mismo período de 2025. Para un proveedor, el cuidado rutinario genera proyectos sucesivos a partir de un paisaje existente, por lo que los ingresos por mantenimiento continúan sin necesidad de ganar una nueva instalación cada vez.

Las mejoras de paisajes y jardines representan el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 8,55% durante 2027-2032. El Home Improvement Research Institute encontró que solo los contratistas completaron el 66% de los proyectos medianos y grandes de jardín, patio y exteriores en los Estados Unidos en 2025, mientras que el 21% combinó trabajo de contratista y trabajo por cuenta propia. Los hogares encuestados gastaron más de 5.000 USD en sus proyectos. Dichos proyectos ofrecen a un contratista de mejoras una forma de vender coordinación y ejecución como parte de la mejora, junto con el trabajo físico de paisajismo. La entrega mixta entre contratista y trabajo por cuenta propia crea una razón para definir un paquete de trabajo profesional que encaje dentro del proyecto más amplio del propietario.

Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los clientes residenciales representaron una participación del 50,75% en el mercado de servicios de jardinería y paisajismo en 2026. Un propietario puede encargar un trabajo a nivel de un único jardín, lo que permite al proveedor definir las responsabilidades en torno a los límites de esa propiedad y su uso previsto. Una oferta puede entonces adaptarse a un equilibrio particular entre la plantación conservada, los cambios en el diseño y el cuidado necesario tras la finalización del trabajo. En la encuesta de Houzz de 2026 realizada en los Estados Unidos entre usuarios de Houzz que planeaban, estaban realizando o habían completado recientemente reformas exteriores, el 71% contrató a un profesional, frente al 65% en 2024. El creciente recurso a profesionales en las reformas exteriores de viviendas sitúa la capacidad de un contratista para delimitar el trabajo en torno a una sola propiedad en el centro de la demanda residencial.

Los clientes comerciales forman el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 7,85% durante 2027-2032. Los ingresos de BrightView por paisajismo comercial en los Estados Unidos en su segmento de Servicios de Mantenimiento aumentaron un 2,3%, o 11,7 millones de USD, en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2026, en comparación con el trimestre correspondiente de 2025. La empresa atribuyó el incremento a los ingresos por contratos y, en menor medida, a los servicios auxiliares. Los ingresos por contratos crean un canal de crecimiento diferente al de un proyecto de instalación aislado, ya que una cuenta puede respaldar servicios de paisajismo durante un período de servicio definido.

Nota: Las cuotas de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Mercado de Servicios de Jardinería y Paisajismo en América del Norte

América del Norte representó una participación del 39,31% en el tamaño del mercado de servicios de jardinería y paisajismo en 2026, siendo la geografía más grande. United Land Services, respaldada por Centre Partners y LP First Capital, completó 4 adquisiciones en los Estados Unidos de empresas de paisajismo y servicios relacionados en 2025. H&O Grounds añadió la primera sucursal de United Land Services en Luisiana, mientras que Wrightsville Beach Landscaping reforzó la presencia de la plataforma en Carolina del Norte. El valor comercial reside en conectar una plataforma de propiedad más grande con la entrega de servicios locales en campo, ya que las operaciones de paisajismo adquiridas proporcionan al comprador una capacidad de sucursal establecida a través de la cual ampliar la cobertura del servicio.

Mercado de Servicios de Jardinería y Paisajismo en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la geografía de mayor crecimiento, con una CAGR prevista del 7,6% durante 2027-2032. La Junta de Parques Nacionales de Singapur adjudicó servicios integrados de paisajismo para Changi, el Corredor Turístico y Katong, con un período de servicio del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2029. El acuerdo de 3 años incluye una opción de prórroga de hasta 3 años. Un contrato que abarca varias zonas y múltiples años crea una oportunidad para los proveedores que pueden coordinar trabajos de paisajismo en el área de servicio de un comprador público. La adjudicación establece un horizonte de servicio inicial definido, mientras que la prórroga opcional deja la participación adicional sujeta a la decisión del comprador público.

En América del Sur, Saquarema, Brasil, contrató a RPX Comercial e Serviços Ltda. el 8 de julio de 2025 para 12 meses de paisajismo urbano, mantenimiento de jardines, suministros y plantación de plántulas. El marco normativo de Europa incluye obligaciones para los estados miembros de la Unión Europea de no pérdida neta en el espacio verde urbano nacional total y en el dosel arbóreo para 2030, seguidas de incrementos. En Oriente Medio, el Municipio de Riad en Arabia Saudí inauguró 87 parques durante los 3 años hasta el 15 de marzo de 2025, elevando el total de la capital a más de 700. En África, la licitación de Ciudad del Cabo con cierre el 23 de febrero de 2026 buscaba servicios de jardinería y limpieza para instalaciones comunitarias y de salud y espacios públicos de propiedad o arrendados, con funciones determinadas según las necesidades del emplazamiento. El contrato de Brasil, la obligación de los estados miembros de la UE, el parque de parques de Riad y la licitación específica por emplazamiento de Ciudad del Cabo apuntan a una delimitación local en lugar de una plantilla de servicio única para los proveedores.

Marco Regulatorio y Perspectivas

La comparación abarca jurisdicciones seleccionadas desde la perspectiva de los contratistas de servicios de paisajismo que realizan la actividad regulada en cada país. La aplicación de pesticidas, la construcción de paisajes urbanos y el riego se enfrentan a diferentes obligaciones de cualificación, documentación y acceso al agua. La incorporación de la aplicación de pesticidas conlleva condiciones de certificación o uso supervisado para pesticidas ornamentales y de césped de uso restringido en los Estados Unidos y pesticidas de uso profesional en el Reino Unido. Las empresas brasileñas que aplican pesticidas para terceros deben mantener registros de formación y aplicación, mientras que la norma actualizada de Arabia Saudí clasifica el riego urbano no eficiente como una infracción a partir del 21 de marzo de 2027.

Las cualificaciones en materia de pesticidas de los Estados Unidos y el Reino Unido respaldan una calificación de Medio y Sin cambios, con la actualización planificada del código del Reino Unido que refleja las normas existentes, mientras que las licencias de pozos de Egipto respaldan una calificación de Medio y su decreto de tarifa por uso de agua de pozos no agrícolas, previsto para su emisión antes de julio de 2027, respalda la calificación de Endurecimiento. La calificación de Alto y Sin cambios de China refleja la abolición en abril de 2017 de las aprobaciones de calificación empresarial, junto con los requisitos de capacidad de los contratistas y la aceptación supervisada por las autoridades locales de arbolado o sus delegados bajo normas de construcción separadas. La calificación de Medio y Sin cambios de Brasil refleja los registros de formación y aplicación de la Ley 14.785 para los aplicadores de pesticidas de terceros y la orientación del Ministerio de Agricultura de que el Decreto 4.074/2002 se aplica en la medida en que sea compatible hasta que la ley sea reglamentada. La calificación de Medio y Sin cambios de Arabia Saudí refleja su Código de Fuentes y Usos del Agua (en vigor desde el 23 de mayo de 2025) y la regulación actualizada de eficiencia hídrica (publicada el 14 de agosto de 2026, en vigor desde el 21 de marzo de 2027), que mantiene la infracción de 2025 por riego urbano no eficiente.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara cómo el diseño, el suministro de plantas, la instalación, el mantenimiento y las mejoras posteriores contribuyen a un trabajo de servicio de paisajismo. Valley Growers Nursery & Landscape, Inc. combina un vivero mayorista de plantas nativas del noroeste del Pacífico con la contratación de paisajismo en Oregón y Washington, lo que ilustra que los roles de suministro y servicio pueden coexistir dentro de una misma empresa. The Davey Nursery suministra árboles especiales a través de canales mayoristas y minoristas, junto con las actividades separadas de servicios de mantenimiento de terrenos comerciales de The Davey Tree Expert Company. Estas estructuras crean oportunidades para coordinar etapas sucesivas manteniendo fuentes distintas de ingresos para los proveedores.

Los trabajos recurrentes de mantenimiento de terrenos y las mejoras posteriores ofrecen oportunidades de ingresos separadas tras la instalación inicial. Combinarlos ofrece a un proveedor de servicios una forma de ampliar su papel comercial a lo largo de la vida de un emplazamiento existente, mientras que un proveedor de viveros obtiene ingresos de las plantas suministradas para ese trabajo. En su informe anual del ejercicio fiscal 2025, BrightView describió contratos recurrentes de mantenimiento de paisajes con una duración típica de 1 a 3 años y generalmente cancelables por los clientes con un preaviso de 30 a 90 días. Un proveedor que capta el traspaso de mantenimiento obtiene honorarios continuos solo mientras retiene la cuenta.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan 3 licitaciones municipales fechadas en los Estados Unidos para servicios de jardineras, paisajismo de obras públicas y arquitectura del paisaje dentro de un proyecto de ingeniería. Sus alcances de servicio definidos ofrecen a los proveedores proyectos específicos con los que evaluar la capacidad de entrega existente. Los proveedores con estas capacidades pueden elegir entre prestar un servicio de paisajismo definido o integrarse en un equipo de diseño más amplio, siendo la propuesta comercial dependiente del trabajo que cada ciudad está comprando.

La contratación municipal de trabajos de paisajismo con un alcance delimitado es la oportunidad central ilustrada por estos anuncios. Responder requiere suficiente capacidad de entrega y coordinación para asumir el proyecto especificado dentro del calendario de contratación. Con las 3 presentaciones con vencimiento entre el 2 y el 12 de noviembre de 2026, la oportunidad favorece a los operadores cuyos equipos, supervisión o recursos de diseño ya están organizados.