Markt für Landschaftsgestaltungs- und Gartendienstleistungen: Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognose (2027–2032)

Markttrends und Einblicke

Nachfrage durch häusliches Altern stärkt die private Landschaftsgestaltung

Die Nutzbarkeit der Außenbereiche eines Hauses kann bezahlte Unterstützung erfordern, wenn ältere Bewohner die Gartenarbeit nicht selbst erledigen. In einer US-Umfrage aus dem Jahr 2025 gaben 34 % von 250 Erwachsenen ab 50 Jahren, die sich selbst als Alleinlebende identifizierten, an, bezahlte Hilfe bei der Rasen- und Gartenpflege in Anspruch zu nehmen. Die ungewichtete Stichprobe war eine jüngere und wohlhabendere Teilgruppe der breiteren Alleinlebenden-Bevölkerung. Dieses Käuferprofil weist Anbieter auf bezahlte Gartenpflegedienste für Alleinlebenden-Haushalte hin, die bereits in der Lage sind, praktische Hilfe für ihr Zuhause zu finanzieren.

Unternehmerische Netto-Null-Verpflichtungen fördern grüne Campusse

Ein Unternehmens-Campus kann ein Nachhaltigkeitsziel in einen Landschaftsgestaltungsauftrag umwandeln, der mehrere Bereiche des Geländes umfasst. BrightView installierte Gründachsysteme, Bewässerungsinfrastruktur, Rollrasen, Mulch und Tausende von Pflanzen auf dem Hauptsitz-Campus von Ford Motor Company in Dearborn, Michigan. Der Hauptsitz wurde im November 2025 eröffnet. Der Campus-Plan sah 12 Acres Grünfläche vor, mit weiteren Arbeiten bis 2027. Der Nachhaltigkeitsschwerpunkt im Campus-Design erreichte den Landschaftsdienstleister somit als mehrteilige Installation, die Dächer, Bewässerung, Rasenflächen und Bepflanzungen umfasste.

Steigende Nachfrage nach Außenästhetik und Freizeitflächen

Käufer, die Freizeitflächen im Freien suchen, können eine Landschaftsgestaltung rund um eine bestimmte Nutzung in Auftrag geben, was das Designbriefing kommerziell bedeutsam macht. In der US-Umfrage von Houzz aus dem Jahr 2026 stieg der Anteil der renovierenden Hausbesitzer, die Landschaftsgestalter beauftragen, um 5 Prozentpunkte auf 26 % im Vergleich zu 2024. Die Umfrage umfasste 1.191 US-Houzz-Nutzer, die Außenrenovierungen planten, durchführten oder kürzlich abgeschlossen hatten, und lief vom 25. April bis 6. Mai 2026. Ein Dienstleistungsangebot kann das gewünschte Erscheinungsbild mit Entscheidungen über Bepflanzung, Wegeführung und den für Aktivitäten reservierten Bereich verbinden. Da mehr befragte Hausbesitzer Landschaftsgestalter beauftragen, bietet die Umsetzung eines Freizeitbriefings in ein realisierbares Layout einen konkreten Weg, diesen Auftrag zu gewinnen.

Zunehmende Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung

Städtisches Wachstum schafft Nachfrage nach Landschaftsgestaltungsarbeiten, wenn öffentliche Auftraggeber Grünflächenbedarf in beauftragte Bepflanzungen umsetzen. Die Vereinten Nationen schätzten, dass Städte im Jahr 2025 45 % der Weltbevölkerung beherbergten, gegenüber 20 % im Jahr 1950.^[1] Die verwendete Stadtdefinition erfordert mindestens 50.000 Einwohner und 1.500 Personen pro Quadratkilometer. Im Dezember 2025 ermächtigten die Kommissare des Chicago Park District das Unternehmen Christy Webber & Company zur bezirksweiten Durchführung von Bepflanzungs- und Landschaftsgestaltungsdienstleistungen, wobei die Arbeiten der schriftlichen Vertragsunterzeichnung unterliegen. Die Genehmigung sah eine anfängliche Laufzeit von 2 Jahren ab Unterzeichnung sowie 3 optionale Jahresverlängerungen vor. Für städtische Landschaftsdienstleister besteht die Möglichkeit darin, ein öffentliches Flächennetz in definierte Bepflanzungsaufträge umzuwandeln, die an mehreren Standorten ausgeführt werden können.

Akuter Mangel an qualifizierten Gartenbaufachkräften

Ein Mangel an ausgebildeten Nachwuchskräften begrenzt, wie schnell Landschaftsgestalter Crews für Arbeiten aufbauen können, die gartenbauliches Urteilsvermögen erfordern. Ein australischer Zwischenbericht zur Überprüfung der Landschaftsgestaltungsbranche berichtete, dass Konsultationen von Oktober 2025 bis April 2026 Fachkräftemangel identifizierten, darunter unzureichende Nachwuchskräfte und Probleme mit den Karrierewegen.^[2] Die Forschung des Landscape Institute aus dem Jahr 2026 führte zudem 4 von 5 schwer zu besetzenden Stellen im weiteren britischen Landschaftssektor auf Fachkräftemangel zurück. Für Dienstleistungsunternehmen kann die Aufstockung des Personals eine Lücke bei den Fähigkeiten, die zur Leitung und Durchführung von Landschaftsgestaltungsarbeiten erforderlich sind, nicht vollständig schließen. Eine unerfahrene Crew kann die Aufsicht desselben begrenzten Pools qualifizierter Mitarbeiter erfordern, die auch für andere Aufträge benötigt werden. Dies schafft eine Kapazitätsbeschränkung, die Lieferzeitpläne verlängern kann, selbst wenn Kunden bereit sind, Aufträge zu erteilen.

Hohe Installations- und Wartungskosten

Materialintensive Installationen setzen Landschaftsgestalter Kosten aus, die über die Dienstleistungsrechnung gedeckt werden müssen. In seiner Umfrage vom Juli 2026 stellte Aspire steigende Material- und Ausrüstungskosten bei US-amerikanischen gewerblichen Landschaftsunternehmen fest.^[3] Für Installationsanbieter kann die Übernahme dieser Kosten die Rendite aus der Auftragsannahme schwächen, während deren Weitergabe eine vorgeschlagene Landschaftsgestaltung für den Kunden teurer machen kann. Wartungsanbieter stehen vor derselben Kostendeckungsentscheidung, wenn ihre Arbeit Ausrüstung oder Ersatzmaterialien erfordert. Der direkte Einkauf bei Lieferanten, den Aspire zufolge immer mehr Landschaftsunternehmen übernehmen, kann die Anfälligkeit für Preisschwankungen begrenzen, lässt die Auftragnehmer jedoch die Material- und Ausrüstungskosten jedes Auftrags tragen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Landschafts- und Gartenpflege entfiel im Jahr 2026 auf einen Anteil von 40,89 % an der Marktgröße für Landschaftsgestaltungs- und Gartendienstleistungen. Der US-amerikanische Umsatz von BrightView aus gewerblicher Landschaftspflege erreichte in den 9 Monaten bis zum 30. Juni 2026 1,22 Milliarden USD. Das war ein Anstieg von 1,3 % gegenüber 1,2 Milliarden USD im gleichen Zeitraum 2025. Für einen Anbieter generiert die routinemäßige Pflege aufeinanderfolgende Aufträge aus einer bestehenden Landschaft, sodass der Pflegeumsatz ohne eine neue zu gewinnende Installation weiterläuft.

Landschafts- und Gartenverbesserungen stellen das am schnellsten wachsende Segment dar, mit einer prognostizierten CAGR von 8,55 % über 2027–2032. Das Home Improvement Research Institute stellte fest, dass Auftragnehmer allein 66 % der mittelgroßen bis großen US-amerikanischen Hof-, Garten- und Außenprojekte im Jahr 2025 abschlossen, während 21 % eine Kombination aus Auftragnehmer- und Eigenleistung nutzten. Die befragten Haushalte gaben mehr als 5.000 USD für ihre Projekte aus. Solche Projekte geben einem Verbesserungsauftragnehmer die Möglichkeit, Koordination und Ausführung als Teil der Verbesserung neben der eigentlichen Landschaftsgestaltungsarbeit zu verkaufen. Die gemischte Lieferung durch Auftragnehmer und Eigenleistung schafft einen Anlass, ein professionelles Arbeitspaket zu definieren, das in das übergeordnete Projekt des Hausbesitzers passt.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Kauf des Berichts verfügbar

Privatkunden repräsentierten im Jahr 2026 einen Marktanteil von 50,75 % am Markt für Landschaftsgestaltungs- und Gartendienstleistungen. Ein Hausbesitzer kann einen Auftrag auf der Ebene eines einzelnen Gartens erteilen, sodass der Anbieter die Verantwortlichkeiten rund um die Grenzen und den beabsichtigten Verwendungszweck dieses Grundstücks definieren kann. Ein Angebot kann dann auf ein bestimmtes Gleichgewicht aus erhaltener Bepflanzung, Layoutänderungen und der nach Abschluss der Arbeiten erforderlichen Pflege zugeschnitten werden. In der US-Umfrage von Houzz aus dem Jahr 2026 unter Houzz-Nutzern, die Außenrenovierungen planten, durchführten oder kürzlich abgeschlossen hatten, beauftragten 71 % einen Fachmann, gegenüber 65 % im Jahr 2024. Die zunehmende professionelle Beteiligung an privaten Außenrenovierungen stellt die Fähigkeit eines Auftragnehmers, Arbeiten rund um ein einzelnes Grundstück zu umfassen, in den Mittelpunkt der privaten Nachfrage.

Gewerbliche Kunden bilden das am schnellsten wachsende Segment, mit einer prognostizierten CAGR von 7,85 % über 2027–2032. Der US-amerikanische gewerbliche Landschaftsgestaltungsumsatz von BrightView in seinem Segment Wartungsdienstleistungen stieg im Quartal bis zum 30. Juni 2026 um 2,3 % bzw. 11,7 Millionen USD gegenüber dem entsprechenden Quartal 2025. Das Unternehmen führte den Anstieg auf Vertragsumsätze und in geringerem Maße auf Nebendienstleistungen zurück. Vertragsumsätze schaffen einen anderen Wachstumskanal als ein isoliertes Installationsprojekt, da ein Konto Landschaftsdienstleistungen über einen definierten Servicezeitraum unterstützen kann.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Kauf des Berichts verfügbar

Geografische Analyse

Markt für Landschaftsgestaltungs- und Gartendienstleistungen in Nordamerika

Nordamerika hielt im Jahr 2026 einen Anteil von 39,31 % an der Marktgröße für Landschaftsgestaltungs- und Gartendienstleistungen und war damit die größte geografische Region. United Land Services, unterstützt von Centre Partners und LP First Capital, schloss im Jahr 2025 4 US-amerikanische Akquisitionen von Landschaftsgestaltungs- und verwandten Dienstleistungsunternehmen ab. H&O Grounds fügte die erste Louisiana-Niederlassung von United Land Services hinzu, während Wrightsville Beach Landscaping die Präsenz der Plattform in North Carolina stärkte. Der kommerzielle Wert liegt in der Verbindung einer größeren Eigentümerplattform mit der lokalen Feldlieferung, da die erworbenen Landschaftsbetriebe dem Käufer etablierte Niederlassungskapazitäten bieten, über die die Serviceabdeckung ausgeweitet werden kann.

Markt für Landschaftsgestaltungs- und Gartendienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende geografische Region, mit einer prognostizierten CAGR von 7,6 % über 2027–2032. Das National Parks Board von Singapur vergab integrierte Landschaftsdienstleistungen für Changi, den Touristenkorridor und Katong mit einem Servicezeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2029. Der 3-Jahres-Vertrag beinhaltet eine Option zur Verlängerung um bis zu 3 Jahre. Ein Vertrag, der mehrere Zonen und mehrere Jahre umfasst, schafft eine Öffnung für Anbieter, die Landschaftsgestaltungsarbeiten im Servicegebiet eines öffentlichen Auftraggebers koordinieren können. Die Vergabe schafft einen definierten anfänglichen Servicehorizont, während die optionale Verlängerung eine weitere Beteiligung von der Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers abhängig macht.

In Südamerika beauftragte Saquarema in Brasilien am 8. Juli 2025 RPX Comercial e Serviços Ltda. für 12 Monate mit städtischer Landschaftsgestaltung, Gartenpflege, Lieferungen und dem Pflanzen von Setzlingen. Der politische Rahmen Europas umfasst Pflichten der EU-Mitgliedstaaten, bis 2030 keinen Nettoverlust an nationalen städtischen Grünflächen und Baumkronen zu verzeichnen, gefolgt von Steigerungen. Im Nahen Osten eröffnete die Gemeindeverwaltung Riad in Saudi-Arabien in den 3 Jahren bis zum 15. März 2025 87 Parks und brachte die Gesamtzahl der Hauptstadt auf über 700. In Afrika suchte Kapstadts Ausschreibung mit Schlusstermin 23. Februar 2026 nach Garten- und Reinigungsdienstleistungen für Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen sowie eigene oder gepachtete öffentliche Flächen, wobei die Aufgaben nach Standortbedarf bestimmt wurden. Brasiliens Vertrag, die EU-Mitgliedstaatenpflicht, Riads Parkbestand und Kapstadts standortspezifische Ausschreibung weisen auf eine lokale Auftragsgestaltung hin, anstatt auf eine einheitliche Dienstleistungsvorlage für Anbieter.

Regulatorischer Rahmen und Ausblick

Der Vergleich umfasst ausgewählte Rechtsordnungen aus der Perspektive von Landschaftsdienstleistern, die die regulierte Tätigkeit im jeweiligen Land ausüben. Pestizidanwendung, städtische Landschaftsgestaltung und Bewässerung unterliegen unterschiedlichen Qualifikations-, Dokumentations- und Wasserzugangspflichten. Das Hinzufügen von Pestizidanwendungen bringt Zertifizierungs- oder beaufsichtigte Nutzungsbedingungen für Pestizide mit eingeschränkter Verwendung für Zierpflanzen und Rasenflächen in den Vereinigten Staaten sowie für Pestizide zur professionellen Verwendung im Vereinigten Königreich mit sich. Brasilianische Unternehmen, die Pestizide für Dritte anwenden, müssen Schulungs- und Anwendungsaufzeichnungen führen, während Saudi-Arabiens aktualisierte Regelung die nicht effiziente städtische Bewässerung ab dem 21. März 2027 als Verstoß einstuft.

Die US-amerikanischen und britischen Pestizidqualifikationen unterstützen Mittel und Keine Änderung, wobei die geplante britische Kodexaktualisierung bestehende Standards widerspiegelt, während Ägyptens Brunnenlizenzierung Mittel und sein für die Ausgabe bis Juli 2027 geplantes Gebührendekret für nicht landwirtschaftliches Brunnenwasser Verschärfung unterstützen. Chinas Hoch und Keine Änderung spiegeln die Abschaffung der Genehmigungen für Unternehmensqualifikationen im April 2017 neben den Anforderungen an die Auftragnehmerkapazität und die Abnahme wider, die von lokalen Begrünungsbehörden oder deren Beauftragten unter separaten Bauvorschriften beaufsichtigt werden. Brasiliens Mittel und Keine Änderung spiegeln die Schulungs- und Anwendungsaufzeichnungen des Gesetzes 14.785 für Drittanbieter von Pestizidanwendungen und die Leitlinien des Landwirtschaftsministeriums wider, dass Dekret 4.074/2002 gilt, soweit es kompatibel ist, bis das Gesetz geregelt ist. Saudi-Arabiens Mittel und Keine Änderung spiegeln seinen Kodex für Wasserquellen und -nutzung (in Kraft seit dem 23. Mai 2025) und die aktualisierte Wassereffizienzregulierung (veröffentlicht am 14. August 2026, in Kraft ab dem 21. März 2027) wider, die den Verstoß von 2025 für nicht effiziente städtische Bewässerung beibehält.

Stufen der Wertschöpfungskette

Die Wertschöpfungskette vergleicht, wie Design, Pflanzenversorgung, Installation, Pflege und anschließende Verbesserungen zu einem Landschaftsgestaltungsauftrag beitragen. Valley Growers Nursery & Landscape, Inc. kombiniert eine Großhandelsbaumschule für einheimische Pflanzen des pazifischen Nordwestens mit Landschaftsgestaltungsarbeiten in Oregon und Washington und veranschaulicht, dass Versorgungs- und Dienstleistungsrollen innerhalb eines Unternehmens angesiedelt sein können. The Davey Nursery liefert Einzelbäume über Groß- und Einzelhandelskanäle, neben den separaten gewerblichen Grundstücksdienstleistungsaktivitäten von The Davey Tree Expert Company. Diese Strukturen schaffen Möglichkeiten, aufeinanderfolgende Stufen zu koordinieren und dabei unterschiedliche Einnahmequellen für Lieferanten zu erhalten.

Wiederkehrende Grundstücksarbeiten und spätere Verbesserungen bieten nach der anfänglichen Installation separate Einnahmemöglichkeiten. Deren Kombination gibt einem Dienstleistungsanbieter eine Möglichkeit, seine kommerzielle Rolle über die Lebensdauer eines bestehenden Standorts hinaus auszuweiten, während ein Baumschullieferant von den für diese Arbeiten gelieferten Pflanzen profitiert. In seinem Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2025 beschrieb BrightView wiederkehrende jährliche Landschaftspflegeverträge, die typischerweise 1 bis 3 Jahre dauern und von Kunden in der Regel mit einer Frist von 30 bis 90 Tagen kündbar sind. Ein Anbieter, der die Pflegeübergabe übernimmt, verdient weiterhin Gebühren nur, solange er das Konto behält.

Wichtige Chancen für Marktteilnehmer

Die Chancen vergleichen 3 datierte US-amerikanische kommunale Ausschreibungen für Pflanzgefäßdienstleistungen, Landschaftsgestaltung im öffentlichen Bereich und Landschaftsarchitektur im Rahmen eines Ingenieurauftrags. Ihre definierten Dienstleistungsumfänge geben Anbietern spezifische Aufträge, anhand derer sie die vorhandene Lieferkapazität bewerten können. Anbieter mit diesen Fähigkeiten können zwischen der Erbringung eines definierten Landschaftsdienstleistungspakets und der Teilnahme an einem breiteren Designteam wählen, wobei das kommerzielle Angebot von den Arbeiten abhängt, die jede Stadt einkauft.

Die kommunale Beschaffung von Landschaftsgestaltungsarbeiten mit einem begrenzten Umfang ist die zentrale Möglichkeit, die durch diese Bekanntmachungen veranschaulicht wird. Die Reaktion erfordert ausreichend Lieferkapazität und Koordination, um den angegebenen Auftrag innerhalb des Beschaffungszeitplans zu übernehmen. Da die 3 Einreichungen zwischen dem 2. und 12. November 2026 fällig sind, begünstigt die Möglichkeit Betreiber, deren Crews, Aufsicht oder Designressourcen bereits organisiert sind.