| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 4.90% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
Se espera que el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS registre una CAGR del 4,9 % durante el período de pronóstico (2022-2027). Se espera que el creciente volumen de productos electrónicos de consumo equipados con funciones de navegación y posicionamiento cree una demanda considerable de GNSS. Por ejemplo, Cisco informó que se prevé que los dispositivos portátiles utilizados en América del Norte y Asia Pacífico representen en conjunto alrededor del 70% de las conexiones 5G portátiles en todo el mundo en 2022. Según Cisco, en 2021, se espera que 258,2 millones de dispositivos portátiles conectados obtengan una conexión en la región de Asia-Pacífico. Durante el período de pronóstico, se espera que este crecimiento en la demanda de productos electrónicos de consumo lo mantenga como el mayor consumidor de chips GNSS.
El aumento del uso del Internet de las cosas (IoT) y de los dispositivos portátiles que utilizan información de ubicación ha aumentado la demanda de LSI de receptores GNSS. Se debe garantizar un posicionamiento preciso y comunicaciones confiables para el correcto funcionamiento de los dispositivos IoT y portátiles, que se utilizan incluso en entornos de comunicación desafiantes y condiciones inestables. Además, las limitaciones de tamaño del dispositivo requieren una batería compacta, mientras que la recepción y el posicionamiento de la señal satelital cuando se utiliza la funcionalidad GNSS consumen mucha energía, lo que resulta en una duración deficiente de la batería. Por lo tanto, varias empresas de tecnología están desarrollando y lanzando nuevos productos que aumentan las capacidades de los dispositivos portátiles.
Además, la nueva generación de teléfonos inteligentes Android está equipada con chips del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) de alto rendimiento capaces de rastrear datos de múltiples constelaciones de doble frecuencia. Además, a partir de la versión 9 de Android, los usuarios pueden desactivar la opción de ahorro de energía del ciclo de trabajo; Por lo tanto, se dispone de datos brutos de mejor calidad de pseudorango y fase portadora. Además, la aplicación del algoritmo de posicionamiento preciso de puntos (PPP) se ha vuelto más interesante. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento PPP del primer teléfono inteligente GNSS de doble frecuencia producido por Xiaomi equipado con un BCM47755 Broadcom. La ventaja de adquirir datos de doble frecuencia se pone de manifiesto comparando el rendimiento obtenido por Xiaomi con el de un smartphone de una sola frecuencia, el Samsung S8. La precisión vertical y horizontal alcanzada por Xiaomi es de 0,51 m y 6 m, respectivamente, mientras que las logradas por Samsung son de 5,64 m para 15 m para horizontal y vertical.
Los rastreadores de activos industriales pequeños utilizados en aplicaciones de seguimiento de activos industriales están diseñados para administrar una gran flota de etiquetas de activos habilitadas para GPS para controlar paquetes, cajas, jaulas antivuelco, ganado y en vastas cadenas de suministro. Es posible que estos solo sean viables en aplicaciones pesadas si los esfuerzos de mantenimiento, centrados principalmente en mantener los rastreadores encendidos, se mantienen al mínimo. La longevidad de la batería se puede extender considerablemente mediante el uso de una serie de ajustes basados en hardware y firmware para optimizar la proporción entre el rendimiento de seguimiento y el consumo de energía. Sin embargo, cumplir con los ambiciosos objetivos de consumo de energía en el seguimiento de activos de bajo consumo y aplicaciones relacionadas puede ser un desafío. Hay muchas formas de integrar receptores GNSS en un producto final, algunas de las cuales son más eficientes energéticamente que otras.
En febrero de 2022, Dronee, con sede en Colorado, anunció que se está preparando para lanzar un rastreador de activos de código abierto, Loko, diseñado para combinar el soporte GNSS con un enlace ascendente de radio LoRa de largo alcance y baja potencia, con hasta un año de seguimiento por carga. Una USP del dispositivo es una batería de larga duración, que puede funcionar durante más de 30 días a un año por carga de su batería interna, dependiendo de la frecuencia con la que transmita su posición.
Debido a la COVID-19, surgieron múltiples aplicaciones nuevas, lo que aumentó el uso de chips GNSS. Por ejemplo, la COVID-19 ha aumentado la necesidad de transportar y rastrear con precisión los activos de la cadena de suministro. El uso eficaz de los GNSS ha sido para la vigilancia y el cumplimiento de la cuarentena, en la que se utiliza para establecer un perímetro virtual para quienes se encuentran en cuarentena a través de un proceso conocido como geofencing. En general, los datos de ubicación se recopilan de un teléfono inteligente u otro dispositivo de apoyo y se utilizan para informar a las autoridades locales cuando se viola la cuarentena.
Tendencias del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
Se espera que el segmento de teléfonos inteligentes impulse considerablemente el crecimiento del mercado
A pesar de la considerable saturación de los mercados maduros, como la UE28, América del Norte y China, para los teléfonos inteligentes, los envíos de teléfonos inteligentes aún superan en número a los dispositivos que utilizan chips GNSS. Los teléfonos inteligentes han estado utilizando chips GNSS durante un tiempo considerable. En la mayoría de los casos, estos chips son compatibles con todas las redes de satélites disponibles públicamente, como GPS, GLONASS, Galileo, etc. Sin embargo, en comparación con los dispositivos de navegación dedicados, estas soluciones eran menos precisas.
Además, un cierto grado de monopolio en el mercado de hardware de teléfonos inteligentes limitó el alcance de las instalaciones de chips GNSS. El hardware de Qualcomm no suele incluir chips GNSS de Broadcom y viceversa, ya que son los principales competidores. Pero en los últimos años, este escenario ha ido cambiando. Además, la Comisión Europea ha aprobado un reglamento que obliga a que los nuevos smartphones que se lancen al mercado tengan que incluir servicios de localización por satélite y Wi-Fi. De acuerdo con el reglamento, los conjuntos de chips habilitados con las capacidades del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) probablemente tendrán acceso al sistema de satélites de la UE Galileo, que proporciona información precisa sobre el posicionamiento y la sincronización. Ocho países de la UE han seguido esta normativa y utilizan conjuntos de chips compatibles con Galileo.
Según la Agencia Europea del GNSS, más del 95% del mercado de suministro de chipsets de navegación por satélite apoya a Galileo en nuevos productos, incluidos varios fabricantes de chipsets para teléfonos inteligentes como Broadcom, Qualcomm y Mediatek. Con los principales proveedores de chipsets GNSS que producen chipsets listos para Galileo y las marcas globales de teléfonos inteligentes que ya integran estos chipsets en sus últimos modelos de teléfonos inteligentes, se espera que el mercado tenga más oportunidades de crecimiento en el período pronosticado.
Además, según Google, más de 1.000 millones de reparaciones por día de los teléfonos inteligentes de los peatones en las ciudades están en el lado equivocado de la calle o en la cuadra equivocada de la ciudad. En 2021, Broadcom lanzó una nueva solución que mejora significativamente la precisión de la navegación a pie mediante la combinación del chip de BCM47765 GNSS de doble frecuencia de Broadcom y un nuevo servicio Android que proporciona asistencia GNSS a través de un complejo modelado de rayos de reflexión GNSS utilizando sus modelos de construcción en 3D.
Desde el lanzamiento de Android 7.0, se puede acceder a las mediciones GNSS sin procesar rastreadas por los teléfonos inteligentes que funcionan con Android. Estas observaciones GNSS se pueden utilizar directamente para estimar la posición del usuario con algoritmos especializados de desarrollo propio y datos de corrección. Dado que los teléfonos inteligentes están equipados con chips y antenas GNSS simples y rentables, proporcionan mediciones desafiantes y de baja calidad. Además, la mayoría de los teléfonos inteligentes ofrecen mediciones GNSS en una sola frecuencia.
El posicionamiento preciso de puntos (PPP) es una de las técnicas de procesamiento más prometedoras para los datos del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS). La técnica se caracteriza por el uso de productos satelitales precisos (órbitas, relojes y sesgos) y la aplicación de algoritmos sofisticados para estimar la posición del usuario. A diferencia de los métodos de posicionamiento relativo, la PPP no se basa en estaciones de referencia cercanas ni en una red de referencia regional. Además, el PPP es muy flexible, lo cual es otra ventaja teniendo en cuenta la naturaleza desafiante de los teléfonos inteligentes de las mediciones GNSS (de frecuencia única).
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Se espera que la región de Asia-Pacífico sea testigo de un alto crecimiento del mercado
En marzo de 2021, China puso en marcha su 14º plan quinquenal; Se trata de un plan que abarca todos los aspectos del desarrollo en los próximos cinco años y que presenta la visión de China para 2035. El énfasis persistente del 14º Plan Quinquenal en la investigación y el desarrollo y la innovación tiene un impacto sustancial en la industria GNSS de China. Profundizar la promoción y el uso de BeiDousystems; Promover el crecimiento de alta calidad de la industria se propugna como una directriz de política en el plan como un importante proyecto estratégico nacional. Se espera que la estrategia signifique un impulso en la investigación y el desarrollo de la industria de los GNSS, la promoción de la aplicación industrial de BeiDou y la aceleración de importantes avances tecnológicos básicos.
La Asociación GNSS y LBS de China (GLAC, por sus siglas en inglés) presentó un Libro Blanco sobre el desarrollo de la industria de servicios de localización y navegación por satélite de China (2021) el 18 de mayo de 2021 en Pekín, que resume el desarrollo de la industria GNSS en 2020. Según el Libro Blanco, el valor total de la producción del negocio de servicios de localización y navegación por satélite de China alcanzó los 403.300 millones de yuanes (unos 62.750 millones de dólares) en 2020, un 16,9% más que en 2019.
Las empresas de la región están incorporando nuevas características en los productos existentes o desarrollando nuevos productos para satisfacer las amplias necesidades del cliente. Por ejemplo, en abril de 2022, la tableta GNSS de la serie P300 fue ofrecida al mercado global por ComNavTechnology. La tableta robusta Android GNSS de alta precisión en la cabina, basada en la plataforma K8, ofrece un rendimiento extremo líder en la industria y facilidad de uso para la agricultura de precisión, la conducción autónoma, el control de máquinas y otras industrias. La tableta GNSS de la serie P300, que está equipada con un módulo OEM K8 de nueva generación, puede rastrear todas las constelaciones actuales y planificadas (incluidas GPS, BeiDou, BeiDouGlobal, GLONASS, Galileo y QZSS) y lograr una precisión centimétrica. La tableta GNSS de la serie P300 utiliza la avanzada tecnología QUANTUMTM III junto con un chip SinoGNSSASIC actualizado y una unidad de microprocesador avanzada para proporcionar un rendimiento mejorado de rumbo y posicionamiento para el uso diario en el campo.
Además, en diciembre de 2021, MediaTek anunció la aceptación y el respaldo de algunos de los fabricantes de dispositivos de algunas de las principales marcas de teléfonos inteligentes del mundo, incluidas OPPO, Vivo, Xiaomi y Honor, para su chip de teléfono inteligente Dimensity9000 5G para teléfonos inteligentes insignia de próxima generación. Los primeros smartphones insignia impulsados por el Dimensity9000 llegarán al mercado en el primer trimestre de 2022. Debido a que el procesador es compatible con los estándares Wi-Fi, Bluetooth y GNSS más recientes, los usuarios de teléfonos inteligentes pueden experimentar una comunicación fluida.
Desde la introducción de las tecnologías de la información y de la telefonía móvil, varios países han dependido en gran medida de las aplicaciones basadas en PVT. Actualmente, hay cuatro sistemas GNSS disponibles en todo el mundo GPS de Estados Unidos, GLONASS de Rusia, Galileo de la Unión Europea y BeiDou de China. Además, NavIC de la India y QZSS de Japón son dos sistemas regionales de navegación por satélite que proporcionan señales de navegación para el área de cobertura establecida.
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Descripción general de la industria de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
El mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS está moderadamente consolidado. Los actores del mercado tienden a invertir en ofertas de productos nuevos y avanzados para satisfacer las necesidades de diversas industrias. Además, los actores del mercado adoptan actividades estratégicas como asociaciones, fusiones y adquisiciones para expandir su presencia. Algunos de los desarrollos recientes en el mercado son:.
Marzo de 2022 - Trimble y Qualcomm Technologies, Inc. anunciaron la disponibilidad de la tecnología Trimble RTX GNSS para las plataformas móviles Snapdragon 8 Gen 1 y Snapdragon 888. Esta tecnología facilita capacidades de ubicación superiores en teléfonos inteligentes Android premium en todo el mundo. La integración de la tecnología Trimble RTX GNSS, una plataforma de servicios de corrección con Snapdragon, contribuye a experiencias de usuario basadas en la ubicación más precisas y de mayor calidad, como la navegación del automóvil con guía a nivel de carril.
Agosto de 2021 - Samsung Electronics presentó un nuevo procesador para wearables, el ExynosW920. El nuevo procesador integra un módem LTE y está construido con un avanzado nodo de proceso ultravioleta extremo de 5 nanómetros (nm), que ofrece un rendimiento potente y eficiente exigido por los dispositivos portátiles de próxima generación. El ExynosW920 está integrado con un receptor GNSS L1 (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) para rastrear la velocidad, la distancia y la elevación durante las actividades al aire libre. También cuenta con un 4G LTE Cat. 4 módem.
Líderes del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
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Apple Inc
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Garmin Ltd
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Fitbit (Google)
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Huami Corporation
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Xiaomi
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
Marzo de 2022 - Se inició Camaliot, un proyecto financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y liderado por ETH Zurich en colaboración con un equipo de la ESA. Los investigadores combinarán los datos de los teléfonos de muchos usuarios con otras fuentes de datos utilizando el aprendizaje automático para aplicaciones como la predicción meteorológica. La Camaliotapp convierte cualquier teléfono Android en una herramienta de monitoreo del espacio. La combinación de receptores GPS de teléfonos inteligentes de doble banda y el soporte de Android para el registro de datos GNSS sin procesar dio a los investigadores la opción de usar teléfonos inteligentes para esta recopilación de datos.
Septiembre de 2021 - Broadcom lanzó un chip receptor GNSS de doble banda L1/L5 CMOS integrado de 7 nm que reduce el consumo de energía a 6 mW. El BCM4778 está optimizado para aplicaciones móviles y portátiles con un tamaño un 35% más pequeño que la generación anterior. El consumo de energía GNSS es de 4 mW para la banda L1 y de 6 mW para L1 y L5. Esta menor potencia aumenta la duración de la batería GNSS siempre activa de un reloj inteligente en 30 horas en comparación con el chip de la generación anterior que funciona con una batería de 300 mAh. El beneficio de la duración extendida de la batería ayuda a impulsar nuevas experiencias en teléfonos y relojes inteligentes. Por ejemplo, los relojes inteligentes pueden mantener el GNSS siempre encendido para aplicaciones de fitness durante varios días con una sola carga de batería.
Segmentación de la industria de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
El Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) se define como la infraestructura que permite a los usuarios con un dispositivo compatible determinar su posición, velocidad y tiempo mediante el procesamiento de señales de satélites. Las señales GNSS son proporcionadas por una variedad de sistemas de posicionamiento por satélite, incluidas las constelaciones mundiales y regionales, y los sistemas de aumento basados en satélites incluidas las constelaciones mundiales como GPS (EE.UU.), GLONASS (Federación de Rusia), Galileo (UE), BeiDou (RPC); Constelaciones regionales QZSS (Japón), IRNSS (India) y componente regional BeiDou (RPC); y Sistemas de Aumentación Basados en Satélites (SBAS).
Los dispositivos habilitados para GNSS encuentran aplicaciones en los mercados de consumo, automotriz, aeroespacial y de defensa, marítimo, ferroviario y agrícola, entre otros. A los efectos del estudio, solo se tienen en cuenta los dispositivos de consumo habilitados para GNSS.
El mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS está segmentado por tipo de dispositivo (teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles, dispositivos de rastreo personal, rastreadores de activos de baja potencia) y geografía.
| Por tipo de dispositivo | Teléfonos inteligentes |
| Tabletas y dispositivos portátiles | |
| Dispositivos de seguimiento personal | |
| Rastreadores de activos de bajo consumo | |
| Otros tipos de dispositivos | |
| Por geografía | América del norte |
| Europa | |
| Asia-Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
Por tipo de dispositivo
| Teléfonos inteligentes |
| Tabletas y dispositivos portátiles |
| Dispositivos de seguimiento personal |
| Rastreadores de activos de bajo consumo |
| Otros tipos de dispositivos |
Por geografía
| América del norte |
| Europa |
| Asia-Pacífico |
| América Latina |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS?
Se proyecta que el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS registre una CAGR del 4,90 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS?
Apple Inc, Garmin Ltd, Fitbit (Google), Huami Corporation, Xiaomi son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS?
En 2024, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS.
¿Qué años cubre este mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de dispositivos de consumo habilitados para GNSS para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de dispositivos de consumo habilitados para GNSS
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los dispositivos de consumo habilitados para GNSS en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de dispositivos de consumo habilitados para GNSS incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
