| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 0.89 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 1.18 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.83% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de divisas
El tamaño del mercado de divisas se estima en USD 0,84 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,12 billones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,83% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El principal impulsor del mercado global es la creciente incorporación de tecnología avanzada en los centros de negociación, aumentando así la eficiencia y la apertura. Como resultado, la globalización de las empresas requiere la implementación de servicios de cambio de divisas para facilitar las operaciones transfronterizas. Además, la política monetaria y los marcos regulatorios de los gobiernos y los bancos centrales, en constante cambio, influyen constantemente en la dinámica del mercado.
El mercado ha experimentado un aumento en la actividad de comercio internacional, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de divisas. Además, el desarrollo de la tecnología digital y la aparición de sofisticadas plataformas en línea han facilitado el intercambio rápido y conveniente de monedas, expandiendo aún más el mercado. Además, el creciente énfasis de las organizaciones en la mejora de su infraestructura para mejorar las soluciones de seguridad comercial ha sido un factor importante en la configuración de las perspectivas del mercado.
Tendencias del mercado de divisas
FX Swaps lidera el mercado
Las transacciones en el mercado mundial de divisas se han concentrado cada vez más en forma de swaps de divisas. Es probable que el cambio de las transacciones al contado a los swaps de divisas se deba a que los swaps de divisas se utilizan normalmente para la gestión de la liquidez y la cobertura del riesgo cambiario, especialmente durante los períodos de mayor volatilidad, cuando los participantes del mercado son más reacios al riesgo. El volumen de otros instrumentos financieros, como los forwards directos, los swaps de divisas, las opciones y productos similares, experimentó solo un ligero crecimiento durante ese tiempo. Según la Encuesta Trienal del Banco de Pagos Internacionales (BPI), los swaps de divisas son ahora el instrumento de divisas más popular.
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América del Norte está dominando el mercado
América del Norte alberga uno de los mercados de divisas más grandes y dinámicos del mundo, que abarca Canadá, Estados Unidos y México. Este mercado se caracteriza por un alto nivel de actividad comercial entre los participantes del mercado en los tres países. El mercado de América del Norte está respaldado por una serie de elementos, incluido el predominio del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Además, la sólida infraestructura financiera de la región, combinada con un marco regulatorio sólido, proporciona una sensación de confianza y estabilidad. Los desarrollos tecnológicos en las plataformas de negociación, así como la disponibilidad de una variedad de productos financieros, son atractivos tanto para los inversores institucionales como para los inversores individuales. Las políticas económicas de la región, su apertura al comercio exterior y su adhesión a las tendencias financieras mundiales contribuyen al crecimiento de las actividades cambiarias.
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Visión general de la industria de divisas
El mercado de divisas está fragmentado. Los grandes actores invierten en tecnología de vanguardia, gestionan el riesgo, cumplen con las regulaciones y brindan un mejor servicio al cliente para ayudar a que el mercado crezca. Están invirtiendo en las mejores plataformas de trading, utilizando herramientas de análisis de vanguardia y ofreciendo recursos educativos tanto para principiantes como para profesionales. Trabajan con los reguladores y siguen los estándares globales para asegurarse de que el mercado sea transparente y responsable. Esto significa que los inversores pueden confiar en que el mercado está en línea con la ley. También ofrecen soporte integral, educación y servicios personalizados para ayudar a los operadores a navegar por el mundo de Forex. Con el auge de las aplicaciones de trading móvil y las soluciones personalizables que se adaptan a las diferentes necesidades de trading, su posición es cada vez más fuerte. Los principales actores que dominan el mercado son Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, State Street y XTX Markets.
Líderes del mercado de divisas
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Deutsche Bank
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UBS
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JP Morgan
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State Street
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XTX Markets
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de divisas
- En noviembre de 2023, JP Morgan reveló la introducción de nuevos FX Warrants denominados en dólares de Hong Kong en el mercado de Hong Kong, marcando su estatus como el primer emisor en Asia en presentar FX Warrants con CNH/HKD (renminbi chino negociado fuera de China continental/dólar de Hong Kong) y JPY/HKD (yen japonés/dólar de Hong Kong) como pares de divisas subyacentes. Estos nuevos FX Warrants están listos para comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
- En octubre de 2023, Deutsche Bank AG finalizó la compra de Numis Corporation Plc. La integración de ambas marcas bajo el nombre de 'Deutsche Numis' subraya su influencia colectiva y su posición en el Reino Unido y en los mercados mundiales. 'Deutsche Numis' emerge como una entidad destacada en la banca de inversión del Reino Unido y el asesor preferido de las empresas que cotizan en el Reino Unido. Esta adquisición se alinea con la estrategia Global Hausbank de Deutsche Bank, con el objetivo de convertirse en el socio principal para los clientes de servicios financieros y fomentar relaciones más sólidas con corporaciones en todo el Reino Unido.
- En junio de 2023, UBS finalizó con éxito la adquisición de Credit Suisse, lo que supone un logro significativo. Credit Suisse Group AG se ha fusionado con UBS Group AG, formando una entidad bancaria unificada.
Segmentación de la industria de divisas
Forex, también conocido como cambio de divisas, cambia una moneda por otra a un tipo de cambio específico. Las transacciones de divisas se realizan a través de una red electrónica en la que participan intermediarios financieros, comerciantes, bancos y otras instituciones financieras. El mercado de divisas está segmentado por tipo, contraparte y región. Por tipo, el mercado está segmentado en divisas al contado, swaps de divisas, directos, swaps de divisas, opciones de divisas y otros tipos (divisas futuras, mercado de opciones, etc.). Por contraparte, el mercado está segmentado en agentes declarantes, otras instituciones financieras y clientes no financieros. Por región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
Por tipo
| Forex al contado |
| Intercambio de divisas |
| Directamente adelante |
| Swaps de divisas |
| Opciones de divisas |
| Otros tipos |
Por contraparte
| Distribuidores que informan |
| Otras instituciones financieras |
| Clientes no financieros |
Por región
| América del norte |
| Europa |
| Asia-Pacífico |
| América Latina |
| Medio Oriente y África |
| Por tipo | Forex al contado |
| Intercambio de divisas | |
| Directamente adelante | |
| Swaps de divisas | |
| Opciones de divisas | |
| Otros tipos | |
| Por contraparte | Distribuidores que informan |
| Otras instituciones financieras | |
| Clientes no financieros | |
| Por región | América del norte |
| Europa | |
| Asia-Pacífico | |
| América Latina | |
| Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de divisas
¿Qué tan grande es el mercado de divisas?
Se espera que el tamaño del mercado de divisas alcance los 0,84 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,83% para alcanzar los 1,12 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de divisas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de divisas alcance los 0,84 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de divisas?
Deutsche Bank, UBS, JP Morgan, State Street, XTX Markets son las principales empresas que operan en el mercado de divisas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de divisas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de divisas?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de divisas.
¿Qué años abarca este mercado de divisas y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de divisas se estimó en 0,79 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de divisas durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de divisas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de divisas
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de divisas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de divisas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
