Tamaño y Participación del Mercado de Seguridad Física en Europa

Resumen del Mercado de Seguridad Física en Europa
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Seguridad Física en Europa por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Seguridad Física en Europa se estima en 29.820 millones de USD en 2025, y se espera que alcance los 39.900 millones de USD en 2030, a una CAGR del 6% durante el período de pronóstico (2025-2030).

  • La seguridad física abarca muchos aspectos que deben abordarse para garantizar la seguridad de una organización. En su nivel más fundamental, la seguridad física comprende medidas de seguridad directamente relacionadas con la protección de personas, activos e infraestructuras. Los sistemas de seguridad física, como las cámaras de videovigilancia y la vigilancia basada en la nube, han contribuido significativamente al crecimiento del mercado europeo. El mercado está siendo testigo de un número creciente de cámaras de seguridad.
  • Los rápidos avances de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA), incorporados en la tecnología de edificios inteligentes en nuevas construcciones y reformas comerciales, han dado lugar a un número creciente de dispositivos que utilizan sistemas de seguridad física. Estos factores, combinados con la naturaleza en constante evolución del almacenamiento en la nube para muchas aplicaciones, requieren actualizaciones de arquitectura y tecnología que impulsan el crecimiento de los sistemas de seguridad física.
  • El crecimiento del mercado de seguridad física se ve impulsado por la integración de estos sistemas con dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y servicios en la nube. Por ejemplo, en agosto de 2023, la policía instaló un sistema de cámaras de inteligencia artificial (IA) a lo largo de una carretera principal en Inglaterra, Reino Unido. En 72 horas, el sistema había captado a casi 300 conductores infringiendo la ley. Tras cinco días, el número había aumentado a un total de 1.000. El gobierno está adoptando estas medidas de seguridad para evitar accidentes y hacer cumplir mejor las normas y reglamentos. Las cámaras impulsadas por IA han experimentado un rápido aumento en la demanda y es probable que impulsen el crecimiento del mercado.
  • La implementación de análisis de video avanzados ofrece una amplia gama de capacidades, como reconocimiento de iris, huellas dactilares, facial, de matrículas, de multitudes, y seguimiento y conteo de personas, lo que impulsa la necesidad de soluciones de seguridad física. En Alemania, la biometría se utiliza cada vez más en entornos minoristas y de hostelería para automatizar la estimación de edad, los procesos de pago y más. Dicha adopción generará una mayor demanda de sistemas físicos en toda Alemania.
  • Tras la pandemia de COVID-19, el mercado europeo incrementó las oportunidades de negocio en seguridad física, con el potencial de adquirir productos y sistemas más avanzados. El mercado de seguridad física experimenta un aumento constante en tamaño y en la adopción de dispositivos de seguridad. Además, las empresas y los espacios públicos han tenido que adaptarse a los cambiantes requisitos sanitarios. Por lo tanto, los sistemas de seguridad física ahora permiten el cumplimiento de las restricciones de aforo, el cumplimiento del uso de mascarillas y las normativas de higiene.
  • Sin embargo, las organizaciones de toda Europa enfrentan desafíos significativos al implementar sistemas de vigilancia y análisis, ya que están sujetas a problemas operativos, y la precisión es una de las principales barreras para su adopción. Además, la videovigilancia se ha convertido en un tema controvertido en la comunidad de libertades civiles, ya que se percibe como una violación de la privacidad. Existe una creciente conciencia sobre quién visualiza el video y el potencial de uso indebido, ya que las personas esperan que sus datos solo se utilicen para fines legítimos y específicos, lo que frena el crecimiento del mercado.

Panorama Competitivo

El mercado europeo de seguridad física está fragmentado debido a la presencia de varias empresas. Los actores adoptan estrategias como la innovación de productos, el lanzamiento de nuevos productos, las asociaciones, las colaboraciones y las fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores incluyen Siemens AG, Securitas AB, Secom Co. Ltd, Dahua Technology Co. Ltd, Hanwha Vision Co. Ltd, G4S Limited, Vanderbilt Industries, Bosch Security Systems GmbH, Teledyne FLIR LLC, Genetec Inc., Johnson Controls, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Schneider Electric y Honeywell International Inc.

  • Agosto de 2023: Hanwha Vision se asoció con A2 Technology, una empresa que ofrece soluciones para ciudades inteligentes, para proporcionar soluciones de video innovadoras. A2 tiene como objetivo principal proteger a las comunidades y mejorar la movilidad a través de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de video. Sus soluciones están desplegadas en más de 100 ciudades de todo el mundo, siendo su solución más reconocida la instalada en 54 túneles y más de 300 km en ferrocarriles de alta velocidad.
  • Julio de 2023: Securitas firmó un contrato ampliado de cinco años para proporcionar servicios de seguridad a los centros de datos de Microsoft en 31 países. El acuerdo describía un conjunto integral de servicios diseñados según los requisitos de Microsoft. Securitas se dedica a proporcionar el más alto nivel de seguridad cuando y donde sea necesario. La integración de la innovación y la tecnología son prioridades vitales para Securitas a fin de lograr un equilibrio entre las medidas de seguridad y las soluciones innovadoras.

Líderes de la Industria de Seguridad Física en Europa

  1. Securitas AB

  2. Bosch Security Systems GmbH

  3. Dahua Technology Co., Ltd.

  4. Hanwha Vision Co., Ltd.

  5. Secom Co., Ltd.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Seguridad Física en Europa
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2023: Hanwha Vision lanzó su nueva gama de cámaras de IA de doble espectro, que ofrece capacidades de imagen visual y térmica. El objetivo térmico permite monitorear el perímetro en busca de actividad sospechosa, incluso con poca luz, en condiciones meteorológicas adversas u obstrucciones visuales. El objetivo también proporciona detalles de identificación, identificando actividad sospechosa, como la presencia de un intruso. Este proceso acelerado de detección e identificación reduce el tiempo y el costo de instalación del dispositivo.
  • Mayo de 2023: Secom, una empresa de integración de seguridad, invirtió 192 millones de USD en dos proveedores de videovigilancia en la nube, Eagle Eye y Brivo. Eagle Eye ofrece una solución integral de videovigilancia en la nube, combinando ciberseguridad, video en la nube, inteligencia artificial (IA) y análisis para proporcionar a las empresas una forma más segura y eficiente de monitorear sus operaciones. La inteligencia artificial (IA) también se utiliza para análisis de video más sofisticados, incluida la búsqueda inteligente de video y las alarmas inteligentes, que pueden detectar actividad anormal u ocurrencias particulares en las grabaciones de video.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Seguridad Física en Europa

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.2.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.2.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.2.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.2.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.2.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
  • 4.3 Impacto de los Efectos Posteriores del COVID-19 y Otros Factores Macroeconómicos en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 Riesgos Corporativos y Amenazas a la Seguridad Física
    • 5.1.2 Los Requisitos de Control de Acceso de las Organizaciones han Crecido Debido a la Prevalencia del Trabajo Remoto e Híbrido
    • 5.1.3 La Incorporación Acelerada del Aprendizaje Automático (AA) y la Inteligencia Artificial (IA)
  • 5.2 Desafíos del Mercado
    • 5.2.1 La Vulnerabilidad de los Sistemas de Seguridad Física ante los Ciberataques
    • 5.2.2 El Rápido Progreso Tecnológico Requiere Actualizaciones Frecuentes del Sistema

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Tipo de Sistema
    • 6.1.1 Sistema de Videovigilancia
    • 6.1.1.1 Vigilancia IP
    • 6.1.1.2 Vigilancia Analógica
    • 6.1.1.3 Vigilancia Híbrida
    • 6.1.2 Sistema de Control de Acceso Físico (PACS)
    • 6.1.3 Sistema Biométrico
    • 6.1.4 Seguridad Perimetral
    • 6.1.5 Detección de Intrusiones
  • 6.2 Por Tipo de Servicio
    • 6.2.1 Control de Acceso como Servicio (ACaaS)
    • 6.2.2 Videovigilancia como Servicio (VSaaS)
  • 6.3 Por Tipo de Implementación
    • 6.3.1 En Instalaciones Propias
    • 6.3.2 Nube
  • 6.4 Por Tamaño de Organización
    • 6.4.1 Pymes
    • 6.4.2 Grandes Empresas
  • 6.5 Por Industria de Usuario Final
    • 6.5.1 Servicios Gubernamentales
    • 6.5.2 Servicios Bancarios y Financieros
    • 6.5.3 Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
    • 6.5.4 Transporte y Logística
    • 6.5.5 Comercio Minorista
    • 6.5.6 Sanidad
    • 6.5.7 Residencial
    • 6.5.8 Otras Industrias de Usuarios Finales
  • 6.6 Por País***
    • 6.6.1 Reino Unido
    • 6.6.2 Alemania
    • 6.6.3 Francia
    • 6.6.4 España
    • 6.6.5 Italia

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas*
    • 7.1.1 Securitas AB
    • 7.1.2 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.3 Secom Co. Ltd
    • 7.1.4 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.5 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.6 G4S Limited
    • 7.1.7 Vanderbilt Industries
    • 7.1.8 Siemens AG
    • 7.1.9 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.10 Genetec Inc.
    • 7.1.11 Johnson Controls
    • 7.1.12 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.13 Schneider Electric SE
    • 7.1.14 Honeywell International Inc.
    • 7.1.15 Axis Communications AB
    • 7.1.16 NEC Corporation
    • 7.1.17 HID Global Corporation

8. ANÁLISIS DE INVERSIONES

9. FUTURO DEL MERCADO

**Sujeto a disponibilidad
***En el informe final, España e Italia serán estudiadas conjuntamente como 'Resto de Europa'

Alcance del Informe del Mercado de Seguridad Física en Europa

La seguridad física se refiere a la prevención del acceso de intrusos no autorizados a instalaciones controladas. Las tecnologías de seguridad física se han desarrollado significativamente en los últimos tiempos, ofreciendo protección avanzada a precios competitivos. Los dispositivos de seguridad física utilizan tecnología en la nube e IA para un procesamiento de datos en tiempo real aún más sofisticado. Diversos componentes automatizados de seguridad física pueden realizar múltiples funciones dentro de un sistema de seguridad física.

El mercado europeo de seguridad física está segmentado por tipo de sistema (sistema de videovigilancia [vigilancia IP, vigilancia analógica y vigilancia híbrida], sistema de control de acceso físico (PACS), sistema biométrico, seguridad perimetral y detección de intrusiones), tipo de servicio (Control de Acceso como Servicio (ACaaS) y Videovigilancia como Servicio (VSaaS)), tipo de implementación (en instalaciones propias y nube), tamaño de organización (pymes y grandes empresas), industria de usuario final (servicios gubernamentales, servicios bancarios y financieros, tecnologías de la información y telecomunicaciones, transporte y logística, comercio minorista, sanidad, residencial y otras industrias de usuarios finales) y país (Reino Unido, Alemania, Francia y Resto de Europa). El informe ofrece los tamaños de mercado y los pronósticos para todos los segmentos anteriores en términos de valor (USD).

Por Tipo de Sistema
Sistema de VideovigilanciaVigilancia IP
Vigilancia Analógica
Vigilancia Híbrida
Sistema de Control de Acceso Físico (PACS)
Sistema Biométrico
Seguridad Perimetral
Detección de Intrusiones
Por Tipo de Servicio
Control de Acceso como Servicio (ACaaS)
Videovigilancia como Servicio (VSaaS)
Por Tipo de Implementación
En Instalaciones Propias
Nube
Por Tamaño de Organización
Pymes
Grandes Empresas
Por Industria de Usuario Final
Servicios Gubernamentales
Servicios Bancarios y Financieros
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
Transporte y Logística
Comercio Minorista
Sanidad
Residencial
Otras Industrias de Usuarios Finales
Por País***
Reino Unido
Alemania
Francia
España
Italia
Por Tipo de SistemaSistema de VideovigilanciaVigilancia IP
Vigilancia Analógica
Vigilancia Híbrida
Sistema de Control de Acceso Físico (PACS)
Sistema Biométrico
Seguridad Perimetral
Detección de Intrusiones
Por Tipo de ServicioControl de Acceso como Servicio (ACaaS)
Videovigilancia como Servicio (VSaaS)
Por Tipo de ImplementaciónEn Instalaciones Propias
Nube
Por Tamaño de OrganizaciónPymes
Grandes Empresas
Por Industria de Usuario FinalServicios Gubernamentales
Servicios Bancarios y Financieros
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
Transporte y Logística
Comercio Minorista
Sanidad
Residencial
Otras Industrias de Usuarios Finales
Por País***Reino Unido
Alemania
Francia
España
Italia

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del Mercado de Seguridad Física en Europa?

Se espera que el tamaño del Mercado de Seguridad Física en Europa alcance los 29.820 millones de USD en 2025 y crezca a una CAGR del 6% para llegar a 39.900 millones de USD en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Seguridad Física en Europa?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Seguridad Física en Europa alcance los 29.820 millones de USD.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Seguridad Física en Europa?

Securitas AB, Bosch Security Systems GmbH, Dahua Technology Co., Ltd., Hanwha Vision Co., Ltd. y Secom Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el Mercado de Seguridad Física en Europa.

¿Qué años cubre este Mercado de Seguridad Física en Europa y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Seguridad Física en Europa se estimó en 28.030 millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Seguridad Física en Europa para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Seguridad Física en Europa para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Seguridad Física en Europa

Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Seguridad Física en Europa para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Seguridad Física en Europa incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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