Tamaño y Participación del Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.44 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.52 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.96 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.22 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de Dispositivos de Endoscopia en Canadá crezca de 1,44 mil millones de USD en 2025 a 1,52 mil millones de USD en 2026, y se prevé que alcance 1,96 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 5,22% durante el período 2026-2031.
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto en el crecimiento del mercado de dispositivos endoscópicos en Canadá. Según el estudio publicado en el Journal of Gastroenterology and Hepatology en mayo de 2022, durante la pandemia de COVID-19 se produjeron modificaciones en la disponibilidad de los servicios endoscópicos. Los pacientes hospitalizados por hemorragia digestiva alta (HDA) durante la primera ola de la pandemia tenían menos probabilidades de someterse a una endoscopia. Durante la epidemia, los procedimientos endoscópicos revelaron tasas más altas de lo esperado de hemorragia gastrointestinal y cáncer. Sin embargo, se espera que iniciativas como los lanzamientos de productos impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2021, PENTAX Medical amplió la disponibilidad del sistema de videocápsula CapsoCam Plus con autorización de Health Canada en asociación con CapsoVision, Inc. Esta expansión del producto permite la administración domiciliaria de la endoscopia de cápsula de intestino delgado CapsoCam Plus durante la pandemia de COVID-19 para los pacientes elegibles, permitiendo un procedimiento de endoscopia de cápsula completamente remoto y eliminando efectivamente la necesidad de interacciones presenciales entre los médicos y sus pacientes. Por lo tanto, se espera que dichas expansiones impulsen el crecimiento del mercado.
Ciertos factores que impulsan el crecimiento del mercado incluyen una creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas y los avances tecnológicos. Las cirugías mínimamente invasivas (CMI) causan menos dolor postoperatorio y, por lo tanto, los pacientes reciben dosis más pequeñas de analgésicos. Dado que se realizan cortes o suturas mínimas, la estancia hospitalaria es relativamente más corta y los pacientes no necesitan visitar el hospital con frecuencia. Actualmente, las personas muestran interés en los procedimientos mínimamente invasivos en lugar de optar por las cirugías abiertas tradicionales, que implican incisiones largas en los músculos y requieren un tiempo considerable para sanar. Las cirugías mínimamente invasivas (CMI) implican incisiones más pequeñas, lo que conduce a una recuperación más rápida. Además, las cicatrices corporales derivadas de las cirugías mínimamente invasivas (CMI) son apenas perceptibles. Por ejemplo, en junio de 2022, Olympus reportó el primer tratamiento comercial de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) en Canadá utilizando el método mínimamente invasivo iTind™.
Adicionalmente, se espera que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas impulse el mercado durante el período de pronóstico. Según Globocan 2020, la incidencia de cáncer de estómago en Canadá fue de 3.505 en 2020, cifra que se espera alcance 5.230 en 2040. Esta creciente carga del cáncer indica la alta necesidad de dispositivos endoscópicos, lo que se espera impulse el estudio del mercado en el futuro.
Además, la creciente aprobación de productos en el segmento también contribuirá al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2021, Ambu Inc. recibió la autorización de Health Canada para el aScope 4 Cysto, la innovadora plataforma de cistoscopio flexible de la empresa para urología. Los urólogos de todo Canadá tienen acceso inmediato a un cistoscopio de un solo uso para detectar, controlar y tratar enfermedades urinarias bajas como la hematuria, la incontinencia y el cáncer de vejiga.
Por lo tanto, se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, las infecciones causadas por los endoscopios podrían restringir el crecimiento del mercado.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá
Se Espera que la Gastroenterología Mantenga una Participación de Mercado Significativa Durante el Período de Pronóstico
La endoscopia gastrointestinal es un tipo de técnica endoscópica que permite a los médicos examinar el sistema digestivo mediante la inserción de un dispositivo largo, flexible e iluminado conocido como endoscopio a través del recto o hacia abajo por el cuello. Estos procedimientos endoscópicos gastrointestinales pueden utilizarse para diagnosticar y tratar problemas del esófago, estómago, intestino delgado, colon, páncreas y conductos biliares. La mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales en las poblaciones joven, adulta y geriátrica es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento de gastroenterología en Canadá. La creciente prevalencia de enfermedades gastrointestinales, combinada con el envejecimiento de la población, está impulsando la demanda de endoscopia gastrointestinal.
Los tumores gastrointestinales son la principal causa de muertes relacionadas con el cáncer en Canadá. La endoscopia es el estándar de oro para el diagnóstico de las neoplasias gastrointestinales. Por lo tanto, el crecimiento de los tratamientos endoscópicos para la detección temprana de las neoplasias gastrointestinales es probable que impulse el mercado en los próximos años. La mayoría de los tumores del estroma gastrointestinal comienzan en el recto, el colon o el esófago. La mayoría de los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal tienen más de 50 años. La mayor prevalencia de cánceres malignos impulsará el mercado. Según actualizaciones del Gobierno de Canadá en marzo de 2021, el cáncer colorrectal es el 3er cáncer más común en Canadá. El 93% de los casos ocurren en adultos mayores de 50 años, y aproximadamente 26.900 canadienses fueron diagnosticados con cáncer colorrectal en 2020. El 47% de los casos de cáncer colorrectal se diagnostican de forma temprana en su desarrollo en las Etapas I y II. La probabilidad de sobrevivir al cáncer colorrectal al menos cinco años después del diagnóstico es de aproximadamente el 65% en Canadá. Se recomienda el cribado del cáncer colorrectal para adultos de riesgo promedio de entre 50 y 74 años. Esta alta carga de cáncer crea la necesidad de dispositivos de endoscopia y, por lo tanto, impulsa el crecimiento del segmento.
Además, la creciente aprobación de productos en el segmento también contribuirá al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Medtronic Canada ULC, parte de Medtronic plc, obtuvo una licencia de Health Canada para el módulo endoscópico inteligente GI Genius. GI Genius es un sistema de detección asistida por computadora (CADe) que emplea inteligencia artificial (IA) para identificar secciones del colon en las que se sospecha que tienen características visuales compatibles con diversas formas de anomalías de la mucosa.
Por lo tanto, se espera que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Se Espera que el Segmento de Neurología Tenga un Crecimiento Significativo Durante el Período de Pronóstico
La neuroendoscopia es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo mediante el cual el cirujano utiliza un endoscopio para acceder al cerebro, la columna vertebral y el sistema nervioso periférico. Factores como el aumento de los trastornos neurológicos y las cirugías mínimamente invasivas se espera que impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la Sociedad Alzheimer de Canadá publicó un nuevo informe sobre la demencia en Canadá, en el que se afirmaba que en 2020 se estimaba que había 597.300 personas viviendo con demencia en Canadá. Para 2030, se puede esperar que este número se acerque al millón. En términos de personas recién diagnosticadas por año —lo que los epidemiólogos denominan incidencia anual— en 2020, se diagnosticaron 124.000 nuevos casos de demencia (10.333 por mes; 348 por día; 15 por hora). Para 2030, la incidencia anual aumentará a 187.000 nuevos casos al año (15.583 por mes; 512 por día; 21 por hora). La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) se utiliza como alternativa al procedimiento quirúrgico tradicional y se convirtió rápidamente en el procedimiento preferido. Por lo tanto, se espera que el aumento de los trastornos neurológicos incremente el crecimiento segmental durante el período de pronóstico.
De manera similar, el aumento de los tratamientos quirúrgicos en el país es otro factor de crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2022, Verita Neuro comenzó a ofrecer sus servicios en Calgary, Canadá. Trabajando en asociación con el reconocido centro local de neurorrehabilitación Synaptic, este será el primer centro de apoyo a la rehabilitación de Verita Neuro en América del Norte. Parte del Grupo Verita Healthcare con sede en Singapur, la empresa ha sido pionera en investigación sobre lesiones de la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas y trastornos neurológicos. Por lo tanto, el aumento de iniciativas como las asociaciones y el incremento de los trastornos neurológicos se espera que aumente el crecimiento segmental durante el período de pronóstico.
Panorama Competitivo
El mercado de dispositivos de endoscopia de Canadá está consolidado y está compuesto por varios actores principales. Diversas empresas globales y locales participan en el negocio. Las empresas globales acaparan la mayor parte de la cuota de mercado, mientras que las empresas locales también ejercen una intensa competencia para ganar participación de mercado. Algunos de los actores clave en este mercado son Karl Storz, Medtronic PLC, Hoya Corporation, Cook Medical y Olympus Corporation, entre otros.
Líderes de la Industria de Dispositivos de Endoscopia de Canadá
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Karl Storz
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Medtronic PLC
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Hoya Corporation (Pentax Medical)
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Cook Medical
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Olympus Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las ampliaciones de capacidad lideradas por hospitales y los ciclos de renovación de equipos están generando espacios en blanco a corto plazo para los proveedores de endoscopios, equipos de visualización y dispositivos operativos endoscópicos. Vitalite Health Network, por ejemplo, anunció una inversión de 30 millones de CAD (noviembre de 2025) para construir una sala de endoscopia de 1.280 metros cuadrados en el Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre en Moncton, ampliando de siete a doce salas de procedimientos. Queensway Carleton Hospital también pasó en 2025 a una nueva flota de equipos de endoscopia que incluía torres de video y tecnología asistida por IA.
Las hojas de ruta tecnológicas en Canadá también se están orientando hacia entornos de procedimiento integrados y de mayor agudeza, y hacia actualizaciones basadas en plataformas, lo que extiende la demanda más allá de los procedimientos gastrointestinales de diagnóstico rutinario. En noviembre de 2025, el Jewish General Hospital inauguró una instalación de gastroenterología avanzada que integra endoscopia, fluoroscopia y tecnologías de imagen por ecografía endoscópica en una sola sala. En Arnprior Regional Health (enero de 2026), la instalación de nuevos equipos de endoscopia se posicionó para respaldar más de 2.100 procedimientos anuales. Junto con estas iniciativas de instalaciones, el mercado sigue dando cabida a soluciones que reducen el riesgo de infección y la carga de reprocesamiento (incluidos endoscopios y componentes de un solo uso), además de actualizaciones vinculadas a la detección habilitada por IA e imágenes avanzadas, alineándose con los patrones de adquisición respaldados por fundaciones hospitalarias locales y campañas de capital financiadas por donantes.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: PENTAX Medical renovó su colaboración en ecografía endoscópica (EUS) con Fujifilm bajo un acuerdo vigente desde abril de 2026. La continuidad del vínculo tecnológico en EUS respalda la disponibilidad de escáneres de ultrasonido compatibles utilizados con las líneas de endoscopios EUS de PENTAX, reforzando la continuidad de la plataforma para hospitales que estandarizan flujos de trabajo de EUS.
- Mayo de 2026: Olympus anunció el lanzamiento en Canadá del videorinolaringoscopio flexible de un solo uso Vathin E-SteriScope para procedimientos de otorrinolaringología. La incorporación de un rinolaringoscopio de un solo uso amplía las opciones para clínicas y hospitales que buscan reducir los pasos de reprocesamiento y gestionar el control de contaminación en la endoscopia de vías respiratorias superiores.
- Octubre de 2025: Olympus Canada Inc. lanzó la serie de endoscopios EZ1500 con tecnología de profundidad de campo extendida (EDOF) como parte del sistema de endoscopia EVIS X1. El lanzamiento refuerza la vía de actualización de la base instalada de Olympus al vincular el rendimiento de los nuevos endoscopios con un ciclo más amplio de renovación de la plataforma de procesamiento e imagen.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y Cobertura del Mercado
Para este informe, el mercado incluye los ingresos generados en Canadá por dispositivos de endoscopia utilizados para visualizar, diagnosticar y tratar condiciones internas durante procedimientos endoscópicos, en los principales entornos clínicos.
Exclusiones del alcance: Se excluyen los proyectos de capital hospitalario general no vinculados a la endoscopia, así como los honorarios por procedimientos y otros ingresos por servicios clínicos.
Descripción General de la Segmentación
- Por Tipo de Dispositivo
- Endoscopios
- Endoscopio Rígido
- Endoscopio Flexible
- Endoscopio de Cápsula
- Endoscopio Asistido por Robot
- Dispositivo Operativo Endoscópico
- Equipos de Visualización
- Endoscopios
- Por Aplicación
- Gastroenterología
- Neumología
- Cirugía Ortopédica
- Cardiología
- Cirugía ORL
- Ginecología
- Neurología
- Urología
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
La investigación documental se utilizó para construir la estructura inicial del modelo y establecer límites realistas en torno a lo que se contabiliza como una venta de dispositivos de endoscopia dentro de Canadá. Nos apoyamos en fuentes públicas y oficiales que ayudan a explicar la demanda de procedimientos y los patrones de adquisición en el sector sanitario, tales como Statistics Canada, el Instituto Canadiense de Información en Salud (CIHI), las publicaciones de salud del Gobierno de Canadá y las comunicaciones de Health Canada sobre dispositivos y seguridad.
También revisamos materiales de apoyo como informes anuales de empresas, presentaciones para inversores, actualizaciones de sociedades clínicas y revistas médicas de reconocido prestigio, con el fin de comprender los cambios en la combinación de procedimientos y la adopción de tecnología. Para verificaciones cruzadas selectivas, se utilizaron suscripciones de pago que agregan información financiera de empresas, actividad de patentes y señales comerciales a nivel de envíos, con el objetivo de validar la dirección de las tendencias e identificar cambios repentinos que requirieran un análisis más detallado. Estos ejemplos son meramente ilustrativos, y se consultaron muchas fuentes adicionales para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas Primarias y Encuestas
El trabajo primario se centró en entrevistas y encuestas estructuradas con fabricantes, distribuidores, equipos de adquisiciones, médicos y socios de servicios que apoyan los programas de endoscopia en todo Canadá. Los aportes de estas conversaciones se utilizaron para confirmar qué grupos de productos se incluyen habitualmente en las cotizaciones, cómo se comportan los ciclos de reposición y los precios, y dónde se estaban produciendo cambios en las adquisiciones entre hospitales y entornos ambulatorios.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 29% | Directivos (CXO): 15% |
| Nivel medio: 53% | Líderes funcionales/de unidad: 37% |
| Actores menores: 18% | Gerentes: 48% |
Dimensionamiento del Mercado y Proyecciones
El dimensionamiento se construyó utilizando un enfoque de arriba hacia abajo, en el que la actividad de procedimientos en Canadá y la capacidad de los entornos de atención se emplearon para reconstruir el conjunto de demanda direccionable para las adquisiciones de equipos de endoscopia, y luego se convirtieron en ingresos utilizando patrones de reposición típicos y rangos de precios. Los resultados se verificaron posteriormente mediante aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, principalmente una construcción de precio de venta promedio muestral multiplicado por volumen para grupos clave de dispositivos, además de verificaciones en el canal de distribución para garantizar que los totales se mantuvieran dentro de rangos realistas.
Algunos insumos prácticos que resultaron relevantes en el modelo incluyeron los volúmenes de procedimientos de endoscopia por especialidad, los ciclos de renovación y reparación de la base instalada, el desplazamiento de la participación hacia enfoques mínimamente invasivos, los cambios en la combinación entre el uso flexible y rígido, y el impacto de la adopción de dispositivos de un solo uso en el comportamiento de adquisición. Cuando una variable no estaba disponible a un nivel claramente canadiense, se utilizaron series de referencia (por ejemplo, indicadores de actividad hospitalaria) y luego se ajustó el supuesto durante las consultas con expertos, de modo que el número final siguiera reflejando cómo funciona la adquisición en la práctica.
Para las proyecciones, se utilizó el análisis de escenarios porque la demanda está influenciada por un pequeño conjunto de factores interrelacionados que pueden moverse conjuntamente, como los retrasos en procedimientos, los ciclos presupuestarios y las actualizaciones tecnológicas. Cada escenario fue revisado con aportes de campo, y el caso central fue seleccionado cuando se alineó mejor con la cadencia de adquisición observada y las señales de capacidad a corto plazo.
Validación de Datos y Ciclo de Actualización
Los resultados fueron validados mediante verificaciones cruzadas con señales independientes, seguidas de una revisión de variaciones a nivel de segmento y de mercado total, de modo que los saltos inusuales pudieran explicarse antes de la aprobación final. Si los precios, los ciclos de reposición o la combinación de entornos de atención generaban conflictos entre fuentes, se revisaban los supuestos y se volvía a contactar a expertos seleccionados para confirmar qué había cambiado.
El informe se actualiza anualmente, y se realizan ajustes intermedios cuando ocurren eventos materiales que pueden alterar la demanda de procedimientos, la disponibilidad de suministros o los patrones de adquisición. Antes de la entrega, se realiza una revisión final por parte del analista para garantizar que los datos reflejen las últimas actualizaciones públicas disponibles y las señales de mercado confirmadas.
Tamaño del Mercado de Dispositivos de Endoscopia en Canadá de Mordor Intelligence en Comparación con Otras Estimaciones Publicadas
Es habitual observar diferentes tamaños de mercado para el mismo tema de endoscopia en Canadá, ya que los editores no siempre contabilizan la misma cesta de dispositivos, y también pueden utilizar diferentes años base o ventanas de proyección. Las diferencias también pueden derivarse de cómo se gestiona la fijación de precios, especialmente cuando el equipo de capital y los sistemas relacionados se tratan como un único paquete.
Mediante el seguimiento de los ciclos de renovación y los indicadores de demanda vinculados a procedimientos, Mordor Intelligence mantiene el total de dispositivos de endoscopia en Canadá vinculado a lo que realmente se adquiere como endoscopios, dispositivos operativos y equipos de visualización, en lugar de mezclar ingresos más amplios por procedimientos o categorías quirúrgicas no relacionadas.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Deficiencias en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,44 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Global A | 1,29 mil millones de USD (2023) | Utiliza un año base anterior y no separa claramente las ventas de sistemas de dispositivos completos del gasto exclusivo en equipos parciales, lo que puede subestimar las actualizaciones impulsadas por reposición en años posteriores. |
| Publicación Especializada del Sector B | 1,45 mil millones de USD (2024) | Realiza el seguimiento de los endoscopios como conjunto de productos principal y tiende a excluir los dispositivos operativos y los equipos de visualización, lo que reduce el alcance y desplaza el total en función de los supuestos sobre la combinación de productos. |
La dispersión en los valores proviene principalmente de lo que se incluye en el alcance y de cómo se elige el año base. Cuando la cesta de dispositivos se define de manera coherente y se vincula a la actividad de procedimientos y al comportamiento de renovación, el resultado es un número más fácil de conciliar y reproducir a lo largo de los ciclos de actualización.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá?
Se espera que el tamaño del Mercado de Dispositivos de Endoscopia en Canadá alcance 1,52 mil millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 5,22% para llegar a 1,96 mil millones de USD en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá?
En 2026, se espera que el tamaño del Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá alcance USD 1,52 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá?
Karl Storz, Medtronic PLC, Hoya Corporation (Pentax Medical), Cook Medical y Olympus Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá.
¿Qué años cubre este Mercado de Dispositivos de Endoscopia de Canadá y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del Mercado de Dispositivos de Endoscopia en Canadá se estimó en 1,44 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Dispositivos de Endoscopia en Canadá para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también proyecta el tamaño del Mercado de Dispositivos de Endoscopia en Canadá para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.