Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 1.44 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 1.52 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 1.96 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 5.22 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do mercado canadense de dispositivos de endoscopia cresça de 1,44 bilhões de USD em 2025 para 1,52 bilhões de USD em 2026, com previsão de atingir 1,96 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 5,22% no período de 2026 a 2031.
A pandemia de COVID-19 teve impacto no crescimento do mercado de dispositivos endoscópicos no Canadá. De acordo com o estudo publicado no Journal of Gastroenterology and Hepatology em maio de 2022, durante a pandemia de COVID-19, houve modificações na disponibilidade de serviços endoscópicos. Pacientes hospitalizados por sangramento gastrointestinal superior (SGIS) durante a primeira onda da pandemia tinham menor probabilidade de realizar uma endoscopia. Durante a epidemia, os procedimentos endoscópicos revelaram taxas mais elevadas do que o esperado de sangramento gastrointestinal e câncer. No entanto, iniciativas como lançamentos de produtos devem impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em janeiro de 2021, a PENTAX Medical ampliou a disponibilidade do sistema de videocápsula CapsoCam Plus com licenciamento da Health Canada em parceria com a CapsoVision, Inc. Essa expansão de produto permite a administração domiciliar do endoscópio de cápsula de intestino delgado CapsoCam Plus durante a pandemia de COVID-19 para pacientes elegíveis, permitindo um procedimento de endoscopia por cápsula totalmente remoto e eliminando efetivamente a necessidade de interações presenciais entre os médicos e seus pacientes. Assim, tais expansões devem impulsionar o crescimento do mercado.
Certos fatores que impulsionam o crescimento do mercado incluem uma crescente preferência por cirurgias minimamente invasivas e avanços tecnológicos. As cirurgias minimamente invasivas (CMI) causam menos dor pós-operatória e, portanto, os pacientes recebem dosagens menores de analgésicos. Como há cortes ou pontos mínimos envolvidos, o período de internação hospitalar é relativamente mais curto e os pacientes não precisam visitar o hospital com frequência. Atualmente, as pessoas estão demonstrando interesse em procedimentos minimamente invasivos em vez de optar por cirurgias abertas tradicionais que envolvem longas incisões feitas através dos músculos, e esses músculos levam um tempo considerável para cicatrizar. As cirurgias minimamente invasivas (CMI) envolvem incisões menores, levando a uma recuperação mais rápida. Além disso, as cicatrizes corporais envolvidas nas cirurgias minimamente invasivas (CMI) são quase imperceptíveis. Por exemplo, em junho de 2022, a Olympus reportou o primeiro tratamento comercial de Hiperplasia Prostática Benigna (HPB) no Canadá utilizando o método minimamente invasivo iTind™.
Adicionalmente, a crescente prevalência de doenças crônicas deve impulsionar o mercado ao longo do período de previsão. De acordo com o Globocan 2020, a incidência de câncer de estômago no Canadá foi de 3.505 em 2020, com expectativa de atingir 5.230 em 2040. Essa crescente carga de câncer indica a alta necessidade de dispositivos endoscópicos, o que deve impulsionar o estudo de mercado no futuro.
Além disso, o crescente número de aprovações de produtos no segmento também contribuirá para o crescimento do mercado. Por exemplo, em abril de 2021, a Ambu Inc. recebeu autorização da Health Canada para o aScope 4 Cysto, a plataforma exclusiva de cistoscópio flexível da empresa para urologia. Urologistas em todo o Canadá têm acesso rápido a um cistoscópio de uso único para detecção, controle e tratamento de doenças do trato urinário inferior, como hematúria, incontinência e câncer de bexiga.
Assim, todos os fatores mencionados acima devem impulsionar o mercado ao longo do período de previsão. No entanto, as infecções causadas por endoscópios podem restringir o crescimento do mercado.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá
Espera-se que a Gastroenterologia Detenha uma Participação de Mercado Significativa ao Longo do Período de Previsão
A endoscopia gastrointestinal é um tipo de técnica endoscópica que permite aos médicos examinar o sistema digestivo introduzindo um dispositivo longo, flexível e iluminado, conhecido como endoscópio, pelo reto ou pela boca. Esses procedimentos endoscópicos gastrointestinais podem ser utilizados para diagnosticar e tratar problemas no esôfago, estômago, intestino delgado, cólon, pâncreas e ducto biliar. A maior incidência de doenças gastrointestinais nas populações jovem, adulta e geriátrica é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento de gastroenterologia no Canadá. A crescente prevalência de doenças gastrointestinais, combinada com o envelhecimento da população, está impulsionando a demanda por endoscopia gastrointestinal.
Os tumores gastrointestinais são a principal causa de mortes relacionadas ao câncer no Canadá. A endoscopia é o padrão ouro para o diagnóstico de malignidades gastrointestinais. Assim, o crescimento dos tratamentos endoscópicos para a detecção precoce de malignidades gastrointestinais deve impulsionar o mercado nos próximos anos. A maioria dos tumores estromais gastrointestinais começa no reto, cólon ou esôfago. A maioria dos pacientes com tumor estromal gastrointestinal tem mais de 50 anos. O aumento da prevalência de cânceres malignos impulsionará o mercado. De acordo com atualizações do Governo do Canadá em março de 2021, o câncer colorretal é o 3º câncer mais comum no Canadá. 93% dos casos ocorrem em adultos com mais de 50 anos, e cerca de 26.900 canadenses foram diagnosticados com câncer colorretal em 2020. 47% dos casos de câncer colorretal são diagnosticados precocemente em seu desenvolvimento nos Estágios I e II. A probabilidade de sobreviver ao câncer colorretal por pelo menos cinco anos após o diagnóstico é de cerca de 65% no Canadá. O rastreamento para câncer colorretal é recomendado para adultos de risco médio com idades entre 50 e 74 anos. Essa alta carga de câncer cria a necessidade de dispositivos de endoscopia e, portanto, impulsiona o crescimento do segmento.
Além disso, o crescente número de aprovações de produtos no segmento também contribuirá para o crescimento do mercado. Por exemplo, em novembro de 2021, a Medtronic Canada ULC, parte da Medtronic plc, obteve uma licença da Health Canada para o módulo endoscópico inteligente GI Genius. O GI Genius é um sistema de detecção assistida por computador (CADe) que emprega inteligência artificial (IA) para identificar seções do cólon suspeitas de apresentar características visuais consistentes com diversas formas de anormalidades da mucosa.
Assim, todos os fatores mencionados acima devem impulsionar o crescimento do segmento ao longo do período de previsão.
Espera-se que o Segmento de Neurologia Tenha Crescimento Significativo ao Longo do Período de Previsão
A neuroendoscopia é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo no qual o cirurgião utiliza um endoscópio para acessar o cérebro, a coluna vertebral e o sistema nervoso periférico. Fatores como o aumento dos distúrbios neurológicos e das cirurgias minimamente invasivas devem impulsionar o crescimento do mercado. Por exemplo, em setembro de 2022, a Sociedade Alzheimer do Canadá divulgou um novo relatório sobre demência no Canadá, que declarou que em 2020 estimava-se que havia 597.300 indivíduos vivendo com demência no Canadá. Até 2030, podemos esperar que esse número se aproxime de 1 milhão. Em termos de indivíduos recém-diagnosticados por ano — o que os epidemiologistas chamam de incidência anual — em 2020, foram diagnosticados 124.000 novos casos de demência (10.333 por mês; 348 por dia; 15 por hora). Até 2030, a incidência anual aumentará para 187.000 novos casos por ano (15.583 por mês; 512 por dia; 21 por hora). A gastrostomia endoscópica percutânea (GEP) é utilizada como alternativa ao procedimento cirúrgico tradicional e rapidamente se tornou o procedimento preferido. Assim, o aumento dos distúrbios neurológicos deve impulsionar o crescimento segmental ao longo do período de previsão.
Da mesma forma, o aumento dos tratamentos cirúrgicos no país é outro fator de crescimento do mercado. Por exemplo, em março de 2022, a Verita Neuro começou a oferecer seus serviços em Calgary, Canadá. Trabalhando em parceria com o estabelecido centro local de neurorreabilitação, Synaptic, este será o primeiro centro de suporte à reabilitação da Verita Neuro na América do Norte. Parte do Verita Healthcare Group, com sede em Singapura, a empresa tem sido pioneira em pesquisas sobre lesões medulares, lesões cerebrais traumáticas e distúrbios neurológicos. Assim, o aumento de iniciativas como parcerias e o crescente número de distúrbios neurológicos deve impulsionar o crescimento segmental ao longo do período de previsão.
Cenário Competitivo
O mercado de dispositivos de endoscopia no Canadá é consolidado e consiste em vários grandes players. Diversas empresas globais e locais atuam no setor. A maior participação de mercado é detida pelas empresas globais, enquanto as empresas locais também oferecem intensa concorrência para conquistar participação de mercado. Alguns dos principais players deste mercado são Karl Storz, Medtronic PLC, Hoya Corporation, Cook Medical e Olympus Corporation, entre outros.
Líderes do Setor de Dispositivos de Endoscopia no Canadá
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Karl Storz
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Medtronic PLC
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Hoya Corporation (Pentax Medical)
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Cook Medical
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Olympus Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
Ampliações de capacidade lideradas por hospitais e ciclos de renovação de equipamentos estão criando espaço de curto prazo para fornecedores de endoscópios, equipamentos de visualização e dispositivos operatórios endoscópicos. A Vitalite Health Network, por exemplo, anunciou um investimento de CAD 30 milhões (novembro de 2025) para construir uma sala de endoscopia de 1.280 metros quadrados no Dr. Georges-L.-Dumont University Hospital Centre, em Moncton, ampliando de sete para doze salas de procedimento. O Queensway Carleton Hospital também migrou, em 2025, para uma nova frota de equipamentos de endoscopia que incluía torres de vídeo e tecnologia assistida por IA.
Os roteiros tecnológicos no Canadá também estão migrando para ambientes de procedimentos integrados e de maior complexidade, e para upgrades baseados em plataformas, o que amplia a demanda para além dos procedimentos gastrointestinais diagnósticos de rotina. Em novembro de 2025, o Jewish General Hospital inaugurou uma instalação avançada de gastroenterologia que integra endoscopia, fluoroscopia e tecnologias de imagem por ultrassom endoscópico em uma única sala. No Arnprior Regional Health (janeiro de 2026), a instalação de novos equipamentos de endoscopia foi projetada para suportar mais de 2.100 procedimentos anuais. Além dessas iniciativas de infraestrutura, o mercado continua a acomodar soluções que reduzem o risco de infecção e a carga de reprocessamento (incluindo endoscópios e componentes de uso único), além de upgrades ligados à detecção habilitada por IA e imagens avançadas, alinhando-se aos padrões de aquisição apoiados por fundações hospitalares locais e campanhas de capital financiadas por doadores.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: a PENTAX Medical renovou sua colaboração em ultrassom endoscópico (EUS) com a Fujifilm sob um acordo em vigor a partir de abril de 2026. A continuidade da vinculação tecnológica em EUS sustenta a disponibilidade de aparelhos de ultrassom compatíveis usados com as linhas de endoscópios EUS da PENTAX, reforçando a continuidade da plataforma para hospitais que padronizam fluxos de trabalho de EUS.
- Maio de 2026: a Olympus anunciou o lançamento no Canadá do videorrinolaringoscópio flexível de uso único Vathin E-SteriScope para procedimentos otorrinolaringológicos. A entrada de um rinolaringoscópio de uso único amplia as opções para clínicas e hospitais que buscam reduzir etapas de reprocessamento e gerenciar o controle de contaminação em endoscopias das vias aéreas superiores.
- Outubro de 2025: a Olympus Canada Inc. lançou a série de endoscópios EZ1500 com tecnologia de Profundidade de Campo Estendida (EDOF) como parte do sistema de endoscopia EVIS X1. O lançamento fortalece o caminho de upgrade da base instalada da Olympus, ao vincular o desempenho dos novos endoscópios a um ciclo mais amplo de renovação da plataforma de processamento e imagem.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Abrangência do Mercado
Para este relatório, o mercado inclui as receitas geradas no Canadá provenientes de dispositivos de endoscopia utilizados para visualizar, diagnosticar e tratar condições internas durante procedimentos endoscópicos, nos principais ambientes clínicos.
Exclusões de escopo: Excluímos projetos gerais de capital hospitalar não vinculados à endoscopia, bem como honorários de procedimentos e outras receitas de serviços clínicos.
Visão Geral da Segmentação
- Por Tipo de Dispositivo
- Endoscópios
- Endoscópio Rígido
- Endoscópio Flexível
- Endoscópio de Cápsula
- Endoscópio Assistido por Robô
- Dispositivo Operativo Endoscópico
- Equipamento de Visualização
- Endoscópios
- Por Aplicação
- Gastroenterologia
- Pneumologia
- Cirurgia Ortopédica
- Cardiologia
- Cirurgia de ORL
- Ginecologia
- Neurologia
- Urologia
Fontes de Dados, Dimensionamento do Mercado e Validação
Pesquisa Documental
A pesquisa documental foi utilizada para construir a estrutura inicial do modelo e para estabelecer limites realistas em torno do que é contabilizado como venda de dispositivos de endoscopia no Canadá. Apoiamo-nos em fontes públicas e oficiais que ajudam a explicar a demanda por procedimentos e os padrões de aquisição em saúde, como Statistics Canada, o Canadian Institute for Health Information (CIHI), publicações de saúde do Governo do Canadá e comunicações de dispositivos e segurança da Health Canada.
Também revisamos materiais de apoio, como relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores, atualizações de sociedades clínicas e periódicos médicos de renome, para compreender as mudanças no mix de procedimentos e na adoção de tecnologias. Para verificações cruzadas selecionadas, foram utilizadas assinaturas pagas que agregam dados financeiros de empresas, atividade de patentes e sinais de comércio em nível de remessa, a fim de validar a direção das tendências e identificar mudanças repentinas que exigiram uma análise mais aprofundada. Esses exemplos são meramente ilustrativos, e muitas outras fontes foram consultadas para coleta de dados, validação e esclarecimentos.
Entrevistas Primárias e Pesquisas
O trabalho primário concentrou-se em entrevistas e pesquisas estruturadas com fabricantes, distribuidores, equipes de aquisição, clínicos e parceiros de serviços que apoiam programas de endoscopia em todo o Canadá. As contribuições dessas conversas foram utilizadas para confirmar quais grupos de produtos são tipicamente incluídos em cotações, como os ciclos de substituição e os preços se comportam, e onde estavam ocorrendo mudanças nas aquisições entre hospitais e ambientes ambulatoriais.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 29% | Diretores executivos (CXOs): 15% |
| Nível intermediário: 53% | Líderes funcionais/de unidade: 37% |
| Empresas de menor porte: 18% | Gerentes: 48% |
Dimensionamento do Mercado e Previsão
O dimensionamento foi construído utilizando uma abordagem de cima para baixo, na qual a atividade de procedimentos no Canadá e a capacidade dos ambientes de atendimento foram usadas para reconstruir o conjunto de demanda endereçável para aquisições de equipamentos de endoscopia, sendo então convertidos em receita com base em padrões típicos de substituição e faixas de preço. Os resultados foram verificados por meio de aproximações seletivas de baixo para cima, principalmente uma construção de preço médio de venda amostrado multiplicado pelo volume para grupos de dispositivos-chave, além de verificações nos canais de distribuidores para garantir que os totais permanecessem realistas.
Alguns insumos práticos que foram relevantes no modelo incluíram volumes de procedimentos de endoscopia por especialidade, ciclos de atualização e reparo da base instalada, mudança de participação em direção a abordagens minimamente invasivas, mudanças no mix entre uso flexível e rígido, e o impacto da adoção de dispositivos de uso único no comportamento de aquisição. Quando uma variável não estava disponível em um nível claramente canadense, utilizamos séries de proxy (por exemplo, indicadores de atividade hospitalar) e, em seguida, ajustamos a premissa durante as consultas com especialistas, de modo que o número final ainda correspondesse ao funcionamento real das aquisições na prática.
Para a previsão, foi utilizada análise de cenários, pois a demanda é influenciada por um pequeno conjunto de fatores interligados que podem se mover em conjunto, como atrasos em procedimentos, ciclos orçamentários e atualizações tecnológicas. Cada cenário foi revisado com contribuições de campo, e o caso central foi selecionado quando melhor se alinhava com o ritmo de aquisição observado e os sinais de capacidade de curto prazo.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
Os resultados foram validados por meio de verificações cruzadas com sinais independentes, seguidas de revisão de variâncias no nível de segmento e de mercado total, de modo que saltos incomuns pudessem ser explicados antes da aprovação final. Se preços, ciclos de substituição ou mix de ambientes de atendimento geravam conflitos entre fontes, as premissas eram revisitadas e especialistas selecionados eram recontactados para confirmar o que havia mudado.
O relatório é atualizado anualmente, e ajustes intermediários são realizados quando ocorrem eventos relevantes que possam alterar a demanda por procedimentos, a disponibilidade de oferta ou os padrões de aquisição. Antes da entrega, uma revisão final do analista é concluída para garantir que os números reflitam as atualizações públicas mais recentes disponíveis e os sinais de mercado confirmados.
Tamanho do Mercado Canadense de Dispositivos de Endoscopia da Mordor Intelligence em Comparação com Outras Estimativas Publicadas
É comum observar diferentes tamanhos de mercado para o mesmo tema de endoscopia no Canadá, pois os publicadores nem sempre contabilizam o mesmo conjunto de dispositivos, podendo também utilizar anos-base ou janelas de previsão distintos. As diferenças também podem decorrer da forma como os preços são tratados, especialmente quando equipamentos de capital e sistemas relacionados são considerados como um único pacote.
Ao acompanhar os ciclos de atualização e os indicadores de demanda vinculados a procedimentos, a Mordor Intelligence mantém o total de dispositivos de endoscopia no Canadá atrelado ao que é efetivamente adquirido como endoscópios, dispositivos operativos e equipamentos de visualização, em vez de incluir receitas mais amplas de procedimentos ou categorias cirúrgicas não relacionadas.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,44 bilhões de USD (2025) | |
| Consultoria Global A | 1,29 bilhões de USD (2023) | Utiliza um ano-base anterior e não separa claramente as vendas de sistemas completos de dispositivos dos gastos exclusivos com equipamentos parciais, o que pode subestimar as atualizações impulsionadas por substituição nos anos posteriores. |
| Periódico Setorial B | 1,45 bilhões de USD (2024) | Acompanha os endoscópios como o conjunto principal de produtos e tende a excluir dispositivos operativos e equipamentos de visualização, o que restringe o escopo e altera o total dependendo das premissas sobre o mix de produtos. |
A dispersão nos valores decorre principalmente do que está incluído no escopo e de como o ano-base é escolhido. Quando o conjunto de dispositivos é definido de forma consistente e vinculado à atividade de procedimentos e ao comportamento de atualização, o resultado é um número mais fácil de reconciliar e reproduzir ao longo dos ciclos de atualização.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá?
Espera-se que o tamanho do Mercado Canadense de Dispositivos de Endoscopia atinja 1,52 bilhões de USD em 2026 e cresça a um CAGR de 5,22% para alcançar 1,96 bilhões de USD até 2031.
Qual é o tamanho atual do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá?
Em 2026, espera-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá atinja USD 1,52 bilhão.
Quem são os principais players do Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá?
Karl Storz, Medtronic PLC, Hoya Corporation (Pentax Medical), Cook Medical e Olympus Corporation são as principais empresas que operam no Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá.
Quais anos este Mercado de Dispositivos de Endoscopia no Canadá abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do Mercado Canadense de Dispositivos de Endoscopia foi estimado em 1,44 bilhões de USD. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Canadense de Dispositivos de Endoscopia para os anos: 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado Canadense de Dispositivos de Endoscopia para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.