Análisis del tamaño y la participación del mercado de transportadores de Asia-Pacífico tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de transportadores de Asia y el Pacífico está segmentado por tipo de producto (banda, rodillo, paleta y gastos generales), industria del usuario final (aeropuerto, venta minorista, automotriz, fabricación, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y minería) y país.

Tamaño del mercado de transportadores APAC

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Transportadores de Asia-Pacífico Descripción general del mercado
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Período de Estudio 2018 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2018 - 2020
CAGR 12.33 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Mercado de transportadores de Asia y el Pacífico Principales actores

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis de mercado de transportadores APAC

Se espera que el mercado de transportadores de Asia y el Pacífico registre una CAGR de 12.33% durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. Asia-Pacífico ha sido un destacado contribuyente al crecimiento de los transportadores a nivel mundial. La creciente demanda de transportadores en industrias como la fabricación, la automoción y el comercio electrónico impulsa el desarrollo del mercado. La manufactura es uno de los pilares importantes de la economía de Asia-Pacífico y está experimentando una rápida transformación. Se informa que las empresas de fabricación de gama baja se están mudando al sudeste asiático para reducir costos, incluidas las empresas de fabricación de automóviles y productos electrónicos, lo que se espera que aumente la adopción de transportadores.

  • Según la NDRC (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma), la inversión de China en la industria manufacturera creció significativamente en los primeros ocho meses de 2019. De enero de 2019 a agosto de 2019, la inversión aumentó un 12% interanual, acelerándose 0,9 puntos porcentuales respecto a la del período enero-julio. Según el 13º Plan Quinquenal de Fabricación Inteligente, China tiene como objetivo establecer sus sistemas de automatización y completar su transformación para 2025. Un número creciente de empresas están adoptando transportadores en la región para reducir los costos de producción y mantener una ventaja competitiva sobre las economías occidentales. Se espera que tales instancias tengan un impacto positivo en los sistemas de automatización, como los transportadores, en la región.
  • Los recursos naturales y su adquisición crean oportunidades significativas de mercado para los transportadores en la región, que automatizan el flujo del proceso. El vasto paisaje ofrece nuevas vías para que las partes logísticas introduzcan transportadores para facilitar la transición de los materiales. Los segmentos de aeropuertos, correos y paquetes, y almacenes han impulsado la demanda de transportadores y sistemas de clasificación. Además, la industria manufacturera ha registrado un aumento en la demanda de un sistema de clasificación automático integrado en toda la cinta transportadora, lo que reduce la tasa de error, aumentando así la eficiencia general del módulo logístico del almacén general, erradicando así cualquier supervisión y pérdida asociada.
  • La región está siendo testigo de importantes actividades de fusión y adquisición. Por ejemplo, en marzo de 2019, Daifku completó la adquisición de Vega Conveyors and Automation Private Limited, un destacado proveedor de manejo de materiales con sede en India. Se espera que la adquisición fortalezca la estrategia de localización de la compañía. Se espera que se beneficie de la creciente demanda de automatización en la región de Asia y el Pacífico. En diciembre de 2019, Habasit, una empresa de soluciones de cintas transportadoras y de procesamiento, adquirió Namil Belt Industrial Co., Ltd. y Korea Belt Services en Corea del Sur. Las adquisiciones amplían el nivel de servicio de Habasit para los consumidores en el mercado surcoreano. La compañía en Corea continuará ofreciendo una amplia gama de transportadores Habasit, transmisión de potencia y cintas de procesamiento.
  • Se espera que el brote de COVID-19 influya significativamente en el gasto industrial en la región durante un cierto período, debido al estado no operativo de múltiples industrias consideradas no esenciales por los gobiernos de la región que enfrentan pérdidas significativas que se espera que influyan en su gasto en tecnología en sistemas de automatización como transportadores, hasta finales de 2021. Según el estudio de Mastercard 2020, el comercio electrónico está en aumento en Asia Pacífico, con el 30% de las personas en Australia, el 49% en India, el 55% en China y el 34% en Japón planeando realizar más compras en línea. Al mismo tiempo, los consumidores piensan que menos compras en la tienda están aquí para quedarse con el 38% en Australia, el 68% en India, el 57% en China y el 40% en Japón. Se espera que esta alta actividad del sector del comercio electrónico en la región aumente la demanda de sistemas eficientes de logística y almacenamiento, como los transportadores.

Se espera que el comercio minorista tenga una participación significativa

  • La industria minorista se ha transformado significativamente en la región con el advenimiento de la automatización y las soluciones basadas en TI. Para optimizar la utilización del espacio de la tienda y seguir siendo rentables, los minoristas están adoptando soluciones automatizadas de almacenamiento y distribución. El sector minorista utiliza los transportadores para la distribución y el almacenamiento, la clasificación y el cross-docking. El crecimiento de las compras a través del modo en línea en las regiones de Asia y el Pacífico ha creado un entorno de mercado propicio. El comercio minorista es una de las industrias importantes en las que el requisito de transportadores y clasificación es esencial. Ayuda inmensamente a los minoristas en línea a clasificar los productos y aumentar la buena eficiencia de la entrega. Además, las empresas minoristas también se están adaptando a esta tecnología para realizar entregas de última milla.
  • Además, es probable que el creciente uso del comercio minorista en línea, junto con el cambio en el comportamiento del consumidor hacia la compra de bienes, tenga un impacto positivo en la adopción de sistemas de transporte y clasificación. Además, se espera que las empresas que ya han invertido en instalaciones de clasificación aumenten su capacidad, debido a la creciente demanda. Asia Pacífico se ha convertido en uno de los centros de comercio electrónico más grandes del mundo. La región ha sido testigo de un rápido crecimiento en el comercio electrónico minorista debido al aumento de la población de clase media en China, India e Indonesia y el aumento de la popularidad de los dispositivos móviles.
  • En abril de 2019, el especialista en automatización logística Swisslog, miembro del Grupo KUKA, recibió un pedido de IKEA Supply (Malasia) por valor de 43 millones de euros. Ubicado en Pulai Indah, el Centro de Distribución dirigido por Inter IKEA sería su centro de distribución regional más grande en la región de Asia Pacífico. Inter IKEA seleccionó a Swisslog Malaysia por su experiencia local en la implementación de soluciones de almacén de palets para grandes proyectos. Swisslog proporcionaría una solución de automatización de manejo de materiales totalmente integrada y de extremo a extremo para Inter IKEA. El proyecto comprende 215.000 ubicaciones de paletas de estanterías autoportadas, 21 transelevadores de paletas de almacén Vectura, el sistema transportador de paletas ProMove, el sistema eléctrico de monorraíl y el software SynQ de Swisslog.
  • Según el IBEF, se espera que el mercado indio de comercio electrónico crezca a USD 200 mil millones para 2026 desde USD 38.5 mil millones a partir de 2017. Existe una creciente demanda de marcas internacionales y productos extranjeros de mejor calidad entre los compradores indios conectados digitalmente debido al aumento de los niveles de ingresos y la conciencia. En la India, el patrón de consumo de productos está cambiando a un ritmo significativo. Es probable que la creciente población de clase media impulse la necesidad y la demanda de sistemas de clasificación para satisfacer la creciente demanda del sector minorista. Con el aumento de los gastos de trabajo y el dinero extra, el mercado de equipos automatizados de la India, como los transportadores, está creciendo, lo que está impulsado principalmente por las industrias minorista, postal y de paquetería.
Tendencias del mercado de transportadores de Asia y el Pacífico

Se espera que India sea testigo de un crecimiento significativo

  • Se espera que el aumento de la inversión en infraestructura por parte del gobierno y las inversiones de las industrias y la iniciativa 'Make in India' impulsen la demanda de sistemas de transporte en la India. El gobierno de la India tiene como objetivo aumentar la participación del sector manufacturero en el producto interno bruto (PIB) al 25% para 2022, desde el 17% en 2018. Por lo tanto, es probable que los fabricantes incorporen sistemas de automatización como transportadores para lograr este objetivo. Los transportadores y clasificadores han sido el equipo tradicional de manejo de materiales a lo largo de los años en la India. Hoy en día, se está implementando una combinación de equipos de manejo de materiales, incluidos sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación, transportadores y AGV, en las cadenas de suministro de diferentes industrias.
  • En diciembre de 2019, BYD India, una subsidiaria del Grupo BYD, se expandió al negocio de equipos de manejo de materiales de la India, lo que la convierte en la única compañía india que ofrece productos MHE con baterías de fosfato de iones de litio. El enfoque principal de la compañía es 3PL (logística de terceros), almacenamiento y empresas de logística. Según BYD India, se prevé que el sector indio de almacenamiento y logística atraiga casi USD 10 mil millones en inversiones en los próximos años. La optimización de procesos y el avance tecnológico de la industria del almacenamiento son la fuerza impulsora clave detrás del crecimiento del sector logístico.
  • Las cintas transportadoras ofrecen ventajas significativas en la industria minera, incluida una carga más rápida, aliviar la carga en las redes de carreteras, ahorrar en costos de diesel, un medio ambiente más limpio y detener posibles robos. En junio de 2020, Coal India Ltd anunció que invertirá INR 15.700 crore en cintas transportadoras que reemplazarán el movimiento por carretera entre minas y vagones. La primera fase mejorará la infraestructura en 35 minas, cada una con una capacidad de cuatro millones de toneladas por año (MTPA). Esto implicó un gasto de capital (Capex) de aproximadamente INR 12.300 crore y una capacidad total de 406 MTPA. La Fase 2 incluye 14 proyectos en los que cuatro subsidiarias gastarán INR 3.400 crore para una capacidad total de 100,5 MTPA.
  • Se proyecta que el mercado indio será uno de los mercados de aviación más grandes del mundo para 2026, lo que permitirá que los aeropuertos de la India estén preparados para el futuro. Además, según el Ministro de Aviación Civil, India planea construir 100 nuevos aeropuertos con una inversión de USD 60 mil millones en los próximos 10-15 años para hacer que los viajes aéreos sean más asequibles. Estos factores impulsan la demanda de transportadores en el país. También se espera que la industria de usuarios finales automotrices en el país, que maneja un alto volumen de materiales y tiene una alta relación de rendimiento, opte por sistemas de transporte.
Cuota de mercado de transportadores de Asia y el Pacífico

Descripción general de la industria de transportadores APAC

El mercado de transportadores de Asia-Pacífico es altamente competitivo, debido a la presencia de múltiples empresas nacionales e internacionales. El mercado parece estar moderadamente fragmentado, con actores importantes que adoptan estrategias como la innovación de productos y fusiones y adquisiciones. Algunos de los principales actores del mercado son Daifuku Co. Ltd, BEUMER Group, Murata Machinery, Ltd., etc.

  • Enero de 2020 - Daifuku India recibió el Premio SCALE 2019 a la mejor empresa en la categoría 'Automatización intralogística' presentada por la Confederación de Industrias Indias. El premio SCALE (Supply Chain Logistics Excellence) es una iniciativa del Instituto de Logística de CII para reconocer las ideas innovadoras y la excelencia de las empresas en el dominio de la cadena de suministro y el manejo de materiales.
  • Octubre de 2019 - BEUMER Group ha sido elegido por el Aeropuerto Internacional de Bangalore en India para suministrar a su última segunda terminal sistemas de manejo de equipaje eficientes y flexibles que respaldan una mayor capacidad.

Transportadores APAC Líderes del mercado

  1. Daifuku Co. Ltd

  2. Murata Machinery, Ltd.

  3. SSI Schaefer AG

  4. KUKA AG (Swisslog AG)

  5. BEUMER Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Daifuku Co. Ltd Murata Maquinaria, Ltd. SSI Schaefer AG KUKA AG (Swisslog AG) Grupo BEUMER
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Informe de mercado de transportadores APAC - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.2.1 Mayor uso de la automatización en la industria manufacturera

                  1. 4.2.2 Rápido crecimiento del comercio electrónico

                  2. 4.3 Restricciones del mercado

                    1. 4.3.1 Altas Inversiones Iniciales

                    2. 4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria

                      1. 4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                        1. 4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.5.2 El poder de negociación de los compradores

                            1. 4.5.3 Amenaza de nuevos participantes

                              1. 4.5.4 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                1. 4.5.5 Amenaza de sustitutos

                                2. 4.6 Evaluación del impacto por el COVID-19

                                3. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                  1. 5.1 tipo de producto

                                    1. 5.1.1 Cinturón

                                      1. 5.1.2 Rodillo

                                        1. 5.1.3 Paleta

                                          1. 5.1.4 Gastos generales

                                          2. 5.2 Industria de usuarios finales

                                            1. 5.2.1 Aeropuerto

                                              1. 5.2.2 Minorista

                                                1. 5.2.3 Automotor

                                                  1. 5.2.4 Fabricación

                                                    1. 5.2.5 Alimentos y bebidas

                                                      1. 5.2.6 productos farmaceuticos

                                                        1. 5.2.7 Minería

                                                        2. 5.3 País

                                                          1. 5.3.1 Australia

                                                            1. 5.3.2 Porcelana

                                                              1. 5.3.3 India

                                                                1. 5.3.4 Japón

                                                                  1. 5.3.5 Indonesia

                                                                    1. 5.3.6 Malasia

                                                                      1. 5.3.7 Singapur

                                                                        1. 5.3.8 Corea del Sur

                                                                          1. 5.3.9 Taiwán

                                                                            1. 5.3.10 Tailandia

                                                                          2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                            1. 6.1 Perfiles de la empresa

                                                                              1. 6.1.1 Daifuku Co. Ltd

                                                                                1. 6.1.2 Murata Machinery, Ltd.

                                                                                  1. 6.1.3 SSI Schaefer AG

                                                                                    1. 6.1.4 KUKA AG (Swisslog AG)

                                                                                      1. 6.1.5 BEUMER Group

                                                                                        1. 6.1.6 KNAPP AG

                                                                                          1. 6.1.7 Honeywell Intelligrated Inc.

                                                                                            1. 6.1.8 Kardex Group

                                                                                              1. 6.1.9 Flexlink Systems, Inc.

                                                                                                1. 6.1.10 Interroll Holding AG

                                                                                                  1. 6.1.11 Bastian Solutions Inc.

                                                                                                    1. 6.1.12 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd

                                                                                                      1. 6.1.13 Armstrong Ltd.

                                                                                                    2. 7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

                                                                                                      1. 8. FUTURO DEL MERCADO

                                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
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                                                                                                        Segmentación de la industria de transportadores APAC

                                                                                                        Los sistemas transportadores son dispositivos mecánicos o ensamblajes que se utilizan para transportar diversos materiales con poco esfuerzo. Existen diferentes tipos de sistemas transportadores, que generalmente consisten en un marco que soporta ruedas, rodillos o una cinta, sobre la cual los materiales se mueven de un lugar a otro. El alcance del estudio se centra actualmente exclusivamente en la región de Asia y el Pacífico.

                                                                                                        tipo de producto
                                                                                                        Cinturón
                                                                                                        Rodillo
                                                                                                        Paleta
                                                                                                        Gastos generales
                                                                                                        Industria de usuarios finales
                                                                                                        Aeropuerto
                                                                                                        Minorista
                                                                                                        Automotor
                                                                                                        Fabricación
                                                                                                        Alimentos y bebidas
                                                                                                        productos farmaceuticos
                                                                                                        Minería
                                                                                                        País
                                                                                                        Australia
                                                                                                        Porcelana
                                                                                                        India
                                                                                                        Japón
                                                                                                        Indonesia
                                                                                                        Malasia
                                                                                                        Singapur
                                                                                                        Corea del Sur
                                                                                                        Taiwán
                                                                                                        Tailandia

                                                                                                        Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de transportadores APAC

                                                                                                        Se proyecta que el mercado de transportadores de Asia y el Pacífico registre una CAGR de 12.33% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                                                        Daifuku Co. Ltd, Murata Machinery, Ltd., SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group son las principales empresas que operan en el mercado de transportadores de Asia y el Pacífico.

                                                                                                        Informe de la industria de transportadores de Asia y el Pacífico

                                                                                                        Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Asia-Pacific Conveyors 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Asia-Pacific Conveyors incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una visión general histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

                                                                                                        close-icon
                                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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