Adquisición y actualización de vehículos blindados Tamaño del mercado y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados está segmentado por tipo de vehículo (transporte blindado de personal (APC), vehículo de combate de infantería (IFV), emboscada resistente a minas protegido (MRAP), tanque de batalla principal (MBT) y otros tipos de vehículos) y geografía.

Tamaño del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados

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Resumen del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 4.38 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande Asia Pacífico
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados

El mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados está valorado en 6,38 mil millones de dólares en 2023 y se espera que alcance los 7,91 mil millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 4,38% durante el período previsto.

Con la necesidad cada vez mayor de seguridad nacional y regional, se prevé que países como India, Reino Unido, Francia y Estados Unidos sean los principales centros del mercado estudiado. Se espera que el creciente gasto militar de estos países ayude en este sentido al dar libertad a los militares para gastar enormes cantidades en la adquisición de estos vehículos con el fin de satisfacer la creciente demanda.

Países con vastas fronteras terrestres están surgiendo como mercados lucrativos para vehículos blindados. La adquisición de vehículos terrestres está aumentando, particularmente en Asia-Pacífico y Europa. Se debe a las crecientes tensiones políticas entre los países vecinos y al aumento de las actividades hostiles en las regiones. Además, estos factores están aumentando la necesidad de incorporar las últimas tecnologías a los vehículos terrestres. Esto, a su vez, es un importante impulsor de las actividades de actualización y modernización.

La demanda de modernización de los vehículos blindados existentes se verá impulsada por el desarrollo de sistemas de armas, comunicaciones y otros materiales nuevos relacionados con la protección de vehículos y el arsenal. Se espera que genere oportunidades de mercado en el ámbito de la mejora y modernización del blindaje.

Tendencias del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados

El segmento de vehículos de combate de infantería dominará la cuota de mercado

La demanda de IFV aumentó en el pasado reciente por parte de los ejércitos de todo el mundo debido a la necesidad de vehículos con alta potencia de fuego. Los IFV son menos costosos y más fáciles de mantener que los MBT. Además, los IFV están diseñados para incluir una mayor movilidad que los MBT. Además, los IFC también brindan protección al personal, al igual que los APC con mayor capacidad de disparo y, por lo tanto, se utilizan como sustitutos de los APC. Impulsado por su creciente popularidad, en los últimos tiempos ha habido un aumento en la adquisición y actualización de IFV. Por ejemplo, el ejército del Reino Unido está en proceso de modernizar sus vehículos blindados con vehículos Ajax (caballería blindada) y Boxer (infantería mecanizada). Nasmyth Group Limited ganó un contrato para proporcionar componentes fabricados y mecanizados con precisión para el programa Boxer. Ajax es un vehículo terrestre avanzado y totalmente digitalizado que ofrece un cambio transformador en la futura flota blindada del ejército del Reino Unido. El sistema de vehículos Ajax ofrece capacidades mejoradas de letalidad, movilidad, supervivencia, inteligencia en todo clima, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento. En 2022, el vehículo Ajax fue sometido a pruebas de ruido y vibraciones, y la primera ronda de entregas de vehículos está prevista para 2023.

De manera similar, en agosto de 2023, el Gobierno polaco anunció una asociación entre la Agencia Polaca de Armamento (AA) y el Grupo Polaco de Armamento (PGZ) para entregar 400 vehículos tácticos ligeros (KLTV) Kia 'polonizados'. Además, el Grupo Polaco de Armamento (PGZ) también otorgó a Huta Stalowa el contrato para el suministro de vehículos de combate de infantería (IFV) con ruedas con paquetes completos de logística y entrenamiento. Se espera que dichos requisitos de adquisición y actualización aumenten los ingresos del segmento en los próximos años.

Mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados plataformas terrestres blindadas clave en las fuerzas armadas del Reino Unido, (en unidades), 2022

Se proyecta que Asia-Pacífico dominará el mercado durante el período de pronóstico

En términos de geografía, la región de Asia y el Pacífico representó la mayor cuota de mercado en 2023. También se prevé que la región sea testigo de la CAGR más alta durante el período previsto, impulsada por la creciente demanda de países como China e India, entre otros. La capacidad de producción de China está avanzando en casi todas las categorías de sistemas terrestres, como vehículos blindados de transporte de personal, vehículos de asalto, sistemas y piezas de artillería, sistemas de artillería de defensa aérea y tanques de batalla principales y ligeros. China North Industries Corporation (Norinco) se está centrando en aumentar la producción y las ventas de vehículos blindados de fabricación nacional durante los últimos años. Estos vehículos requieren una actualización para extender su vida útil. Por lo tanto, se espera que el mercado de modernización y modernización experimente un inmenso crecimiento en China. Además, la India también está aumentando su potencia de vehículos blindados debido a sus problemas con los países que comparten fronteras terrestres. Se presta especial atención a la modernización de su envejecida flota de vehículos blindados. Por ejemplo, en marzo de 2021, Mahindra Defense Systems (MDS) ganó un contrato de 127,4 millones de dólares del Ministerio de Defensa de la India para entregar 1.300 vehículos tácticos blindados (LSV) para el ejército indio. Los vehículos tácticos blindados de Mahindra se utilizarán como medio de transporte para ametralladoras, lanzagranadas automáticos y misiles guiados antitanque.

De manera similar, en diciembre de 2021, Australia otorgó un contrato de mil millones de dólares a Hanwha Defense para entregar 30 obuses autopropulsados ​​y 15 vehículos blindados de reabastecimiento de municiones y vehículos militares para el ejército australiano. Además, en julio de 2023, el ejército australiano otorgó un contrato de 6 mil millones de dólares a Hanwha Defense, donde seleccionó el IFV Redback de Hanwha en lugar del vehículo de combate de infantería rival Lynx de Rheinmetall. Se espera que estos planes aumenten las perspectivas para el mercado de Asia y el Pacífico en su conjunto en los próximos años.

Mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados tasa de crecimiento por región (2023-2028)

Descripción general de la industria de adquisición y actualización de vehículos blindados

El mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados está fragmentado, y muchos actores globales y locales compiten con sus capacidades de fabricación, MRO y actualización. General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Textron Inc. y Elbit Systems Ltd. son algunos de los actores destacados del mercado. El mercado experimentó un aumento en el número de actores locales durante la última década. La envejecida flota de vehículos blindados en Asia-Pacífico, Medio Oriente y África brindó las oportunidades necesarias para que los actores locales en estas regiones desarrollaran sus capacidades, ayudándolos a ganar participaciones significativas en los mercados locales. Los países ahora pueden producir localmente sus propios MBT de tercera y cuarta generación y otros vehículos blindados. En un entorno tan competitivo, los actores globales se ven obligados a mejorar sus políticas y cumplir sus promesas para seguir siendo actores importantes fuera de Estados Unidos y la Unión Europea, donde disfrutan de mayores ingresos. Además, en los próximos años, los actores globales podrían reducir los precios para competir con los fabricantes locales.

Líderes del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados

  1. General Dynamics Corporation

  2. Rheinmetall AG

  3. BAE Systems plc

  4. Textron Inc.

  5. Elbit Systems Ltd.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de adquisiciones y mejoras de vehículos blindados
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Noticias del mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados

  • undefinedMayo de 2023: Elbit Systems Ltd. obtuvo un contrato en el marco del Proyecto Vulcan del ejército británico para mantener y operar el sistema Ground Maneuver Synthetic Trainer (GMST), los vehículos blindados Boxer y los tanques Challenger 3. El contrato incluye un sistema de gestión de formación con entrenadores de conductores de alta fidelidad y cabinas para variantes de torreta y armamento.
  • undefinedMayo de 2023: el Ministerio de Defensa checo otorgó un contrato de 2.200 millones de dólares a BAE Systems plc para entregar 246 vehículos de combate de infantería CV90 Mk IV, y el gobierno de Eslovaquia encargó 152 vehículos CV90 Mk IV. El vehículo CV90 reemplazará a los vehículos BVP-1 IFV.

Informe de mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Desafíos y restricciones del mercado

                  1. 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                      1. 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores

                        1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 tipo de vehiculo

                              1. 5.1.1 Transporte blindado de personal (APC)

                                1. 5.1.2 Vehículo de combate de infantería (IFV)

                                  1. 5.1.3 Protección contra emboscadas resistente a minas (MRAP)

                                    1. 5.1.4 Tanque de batalla principal (MBT)

                                      1. 5.1.5 Otros tipos de vehículos

                                      2. 5.2 Geografía

                                        1. 5.2.1 América del norte

                                          1. 5.2.1.1 Estados Unidos

                                            1. 5.2.1.2 Canada

                                            2. 5.2.2 Europa

                                              1. 5.2.2.1 Reino Unido

                                                1. 5.2.2.2 Francia

                                                  1. 5.2.2.3 Alemania

                                                    1. 5.2.2.4 Rusia

                                                      1. 5.2.2.5 El resto de Europa

                                                      2. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.2.3.1 Porcelana

                                                          1. 5.2.3.2 India

                                                            1. 5.2.3.3 Japón

                                                              1. 5.2.3.4 Corea del Sur

                                                                1. 5.2.3.5 Australia

                                                                  1. 5.2.3.6 Resto de Asia-Pacífico

                                                                  2. 5.2.4 América Latina

                                                                    1. 5.2.4.1 Brasil

                                                                      1. 5.2.4.2 México

                                                                        1. 5.2.4.3 Resto de América Latina

                                                                        2. 5.2.5 Medio Oriente y África

                                                                          1. 5.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos

                                                                            1. 5.2.5.2 Arabia Saudita

                                                                              1. 5.2.5.3 Pavo

                                                                                1. 5.2.5.4 Sudáfrica

                                                                                  1. 5.2.5.5 Resto de Medio Oriente y África

                                                                              2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                1. 6.1 Cuota de mercado de proveedores

                                                                                  1. 6.2 Perfiles de empresa

                                                                                    1. 6.2.1 General Dynamics Corporation

                                                                                      1. 6.2.2 Rheinmetall AG

                                                                                        1. 6.2.3 BAE Systems plc

                                                                                          1. 6.2.4 Textron Inc.

                                                                                            1. 6.2.5 Elbit Systems Ltd.

                                                                                              1. 6.2.6 RUAG International Holding Ltd.

                                                                                                1. 6.2.7 KNDS N.V.

                                                                                                  1. 6.2.8 Oshkosh Corporation

                                                                                                    1. 6.2.9 THALES

                                                                                                      1. 6.2.10 The CMI Group, Inc.

                                                                                                        1. 6.2.11 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.

                                                                                                          1. 6.2.12 IVECO S.p.A

                                                                                                            1. 6.2.13 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                                                                                                              1. 6.2.14 Streit Group

                                                                                                            2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                              bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                              Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                                              Segmentación de la industria de adquisición y actualización de vehículos blindados

                                                                                                              Un vehículo blindado es un vehículo terrestre armado protegido por un blindaje, que generalmente combina movilidad operativa con capacidades ofensivas y defensivas. Los vehículos blindados pueden tener ruedas o orugas, según el tipo. El mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados proporciona información sobre la adquisición de vehículos blindados militares, junto con los servicios de mantenimiento, reparación y revisión y las actualizaciones y adaptaciones que se realizan a estos vehículos blindados. La adición de nueva tecnología o características a sistemas/subsistemas más antiguos, como modernización, se considera dentro de las actualizaciones. Las actualizaciones también cubren la sustitución de piezas/sistemas/subsistemas por modelos de nueva generación. En el resto de tipos de vehículos del segmento se incluyen los antiaéreos, la artillería autopropulsada, los vehículos blindados ligeros, los vehículos de reconocimiento y los vehículos utilitarios ligeros.

                                                                                                              El mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados está segmentado por tipo de vehículo y geografía. El mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados está segmentado por tipo de vehículo en transporte blindado de personal (APC), vehículo de combate de infantería (IFV), emboscada resistente a minas protegido (MRAP), tanque de batalla principal (MBT) y otros tipos de vehículos. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. El tamaño del mercado y las previsiones para todos los segmentos se proporcionan en valor (USD).

                                                                                                              tipo de vehiculo
                                                                                                              Transporte blindado de personal (APC)
                                                                                                              Vehículo de combate de infantería (IFV)
                                                                                                              Protección contra emboscadas resistente a minas (MRAP)
                                                                                                              Tanque de batalla principal (MBT)
                                                                                                              Otros tipos de vehículos
                                                                                                              Geografía
                                                                                                              América del norte
                                                                                                              Estados Unidos
                                                                                                              Canada
                                                                                                              Europa
                                                                                                              Reino Unido
                                                                                                              Francia
                                                                                                              Alemania
                                                                                                              Rusia
                                                                                                              El resto de Europa
                                                                                                              Asia-Pacífico
                                                                                                              Porcelana
                                                                                                              India
                                                                                                              Japón
                                                                                                              Corea del Sur
                                                                                                              Australia
                                                                                                              Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                              América Latina
                                                                                                              Brasil
                                                                                                              México
                                                                                                              Resto de América Latina
                                                                                                              Medio Oriente y África
                                                                                                              Emiratos Árabes Unidos
                                                                                                              Arabia Saudita
                                                                                                              Pavo
                                                                                                              Sudáfrica
                                                                                                              Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                              Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre adquisición y actualización de vehículos blindados

                                                                                                              Se proyecta que el mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados registrará una tasa compuesta anual del 4,38% durante el período de pronóstico (2024-2029).

                                                                                                              General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems plc, Textron Inc., Elbit Systems Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados.

                                                                                                              Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                              En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de adquisición y actualización de vehículos blindados.

                                                                                                              El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Adquisición y actualización de vehículos blindados durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Adquisición y actualización de vehículos blindados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                                              Informe de la industria de adquisición y actualización de vehículos blindados

                                                                                                              Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Adquisición y actualización de vehículos blindados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de adquisición y actualización de vehículos blindados incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                              close-icon
                                                                                                              80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                              Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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