Marktgröße für Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| CAGR | 4.38 % |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Asien-Pazifik |
| Marktkonzentration | Niedrig |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
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Marktanalyse für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Der Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge wird im Jahr 2023 auf 6,38 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 7,91 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,38 % im Prognosezeitraum entspricht.
Angesichts des ständig wachsenden Bedarfs an nationaler und regionaler Sicherheit werden voraussichtlich Länder wie Indien, das Vereinigte Königreich, Frankreich und die Vereinigten Staaten die wichtigsten Zentren auf dem untersuchten Markt sein. Es wird erwartet, dass steigende Militärausgaben dieser Länder in dieser Hinsicht hilfreich sein werden, indem sie den Militärs die Freiheit geben, große Beträge für die Beschaffung dieser Fahrzeuge auszugeben, um die steigende Nachfrage zu befriedigen.
Länder mit ausgedehnten Landgrenzen entwickeln sich zu lukrativen Märkten für gepanzerte Fahrzeuge. Die Beschaffung landgestützter Fahrzeuge nimmt zu, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Grund dafür sind die wachsenden politischen Spannungen zwischen den Nachbarländern und die zunehmenden feindseligen Aktivitäten in den Regionen. Darüber hinaus erhöhen diese Faktoren den Bedarf, neueste Technologien in Landfahrzeuge zu integrieren. Dies wiederum ist ein wichtiger Treiber für Upgrade- und Retrofit-Aktivitäten.
Die Nachfrage nach der Aufrüstung bestehender gepanzerter Fahrzeuge wird durch die Entwicklung von Waffensystemen, Kommunikationssystemen und anderen neuen Materialien im Zusammenhang mit Fahrzeugschutz und Waffenausrüstung ausgelöst. Es wird erwartet, dass dadurch Marktchancen im Bereich der Aufrüstung und Nachrüstung von Panzerungen entstehen.
Markttrends für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Das Segment der Infanterie-Kampffahrzeuge wird den Marktanteil dominieren
Aufgrund des Bedarfs an Fahrzeugen mit hoher Feuerkraft ist die Nachfrage von Armeen weltweit nach Schützenpanzern in der jüngeren Vergangenheit gestiegen. IFVs sind kostengünstiger und einfacher zu warten als MBTs. Außerdem sind Schützenpanzer so konzipiert, dass sie eine höhere Mobilität bieten als MBTs. Darüber hinaus bieten IFCs ebenso Personenschutz wie APCs mit größeren Feuerkapazitäten und werden daher als Ersatz für APCs eingesetzt. Aufgrund ihrer wachsenden Beliebtheit kommt es in jüngster Zeit zu einem Anstieg der Beschaffung und Modernisierung von Schützenpanzern. Beispielsweise ist die britische Armee dabei, ihre gepanzerten Fahrzeuge mit Ajax-Fahrzeugen (gepanzerte Kavallerie) und Boxer-Fahrzeugen (mechanisierte Infanterie) zu modernisieren. Nasmyth Group Limited erhielt einen Auftrag zur Lieferung präzisionsgefertigter und gefertigter Komponenten für das Boxer-Programm. Ajax ist ein vollständig digitalisiertes, fortschrittliches Landfahrzeug, das die künftige Panzerflotte der britischen Armee grundlegend verändern wird. Das Ajax-Fahrzeugsystem bietet verbesserte Tödlichkeits-, Mobilitäts-, Überlebensfähigkeits-, Allwetter-Intelligenz-, Überwachungs-, Zielerfassungs- und Erkennungsfunktionen. Im Jahr 2022 wurde das Ajax-Fahrzeug auf Geräusche und Vibrationen getestet, und die erste Auslieferungsrunde der Fahrzeuge ist für 2023 geplant.
In ähnlicher Weise kündigte die polnische Regierung im August 2023 eine Partnerschaft zwischen der polnischen Rüstungsagentur (AA) und der polnischen Rüstungsgruppe (PGZ) zur Lieferung von 400 polonisierten leichten taktischen Kia-Fahrzeugen (KLTVs) an. Darüber hinaus erteilte die Polnische Rüstungsgruppe (PGZ) Huta Stalowa auch den Auftrag zur Lieferung von Rad-Infanterie-Kampffahrzeugen (IFVs) mit umfassenden Logistik- und Ausbildungspaketen. Es wird erwartet, dass solche Beschaffungs- und Modernisierungsanforderungen die Umsätze des Segments in den kommenden Jahren steigern werden.
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Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt dominieren
Geografisch gesehen hatte die Region Asien-Pazifik im Jahr 2023 den höchsten Marktanteil. Es wird erwartet, dass die Region im Prognosezeitraum auch die höchste CAGR verzeichnen wird, was unter anderem auf die steigende Nachfrage aus Ländern wie China und Indien zurückzuführen ist. Chinas Produktionskapazität schreitet in fast allen Kategorien von Bodensystemen voran, wie gepanzerten Personentransportern, Angriffsfahrzeugen, Artilleriesystemen und -geschützen, Luftverteidigungsartilleriesystemen sowie Haupt- und leichten Kampfpanzern. Die China North Industries Corporation (Norinco) konzentriert sich seit einigen Jahren auf die Steigerung der Produktion und des Verkaufs von im Inland hergestellten gepanzerten Fahrzeugen. Diese Fahrzeuge benötigen ein Update, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Daher wird erwartet, dass der Markt für Nachrüstung und Modernisierung in China ein enormes Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus erhöht Indien aufgrund seiner Probleme mit Ländern, die Landgrenzen teilen, auch seine Stärke an gepanzerten Fahrzeugen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Modernisierung der in die Jahre gekommenen Panzerfahrzeugflotte. Beispielsweise erhielt Mahindra Defence Systems (MDS) im März 2021 vom indischen Verteidigungsministerium (MoD) einen Auftrag über 127,4 Millionen US-Dollar zur Lieferung von 1.300 gepanzerten taktischen Fahrzeugen (LSV) für die indische Armee. Mahindras gepanzerte taktische Fahrzeuge werden als Transportmittel für Maschinengewehre, automatische Granatwerfer und Panzerabwehrraketen eingesetzt.
Ebenso vergab Australien im Dezember 2021 einen Auftrag über 1 Milliarde US-Dollar an Hanwha Defence zur Lieferung von 30 selbstfahrenden Haubitzen und 15 gepanzerten Munitionsnachschubfahrzeugen und Militärfahrzeugen für die australische Armee. Darüber hinaus vergab die australische Armee im Juli 2023 einen Auftrag im Wert von 6 Milliarden US-Dollar an Hanwha Defence, bei dem sie Hanwhas Schützenpanzer Redback dem konkurrierenden Infanterie-Kampffahrzeug Lynx von Rheinmetall vorzog. Es wird erwartet, dass solche Pläne in den kommenden Jahren die Aussichten für den Markt im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt verbessern werden.
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Überblick über die Beschaffung und Aufrüstung von gepanzerten Fahrzeugen
Der Beschaffungs- und Aufrüstungsmarkt für gepanzerte Fahrzeuge ist fragmentiert, und viele globale und lokale Akteure konkurrieren mit ihren Fertigungs-, MRO- und Aufrüstungskapazitäten. General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Rheinmetall AG, Textron Inc. und Elbit Systems Ltd. sind einige der führenden Akteure auf dem Markt. Der Markt verzeichnete im letzten Jahrzehnt einen Anstieg der Zahl lokaler Akteure. Die alternde Flotte gepanzerter Fahrzeuge im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika bot den lokalen Akteuren in diesen Regionen die notwendigen Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten auszubauen und ihnen dabei zu helfen, bedeutende Marktanteile auf den lokalen Märkten zu gewinnen. Die Länder können nun ihre eigenen MBTs der 3. und 4. Generation und andere gepanzerte Fahrzeuge vor Ort produzieren. In einem solchen Wettbewerbsumfeld sind die Global Player gezwungen, ihre Richtlinien und Lieferversprechen zu verbessern, um auch außerhalb der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, wo sie höhere Einnahmen erzielen, wichtige Akteure zu bleiben. Darüber hinaus könnten globale Player in den kommenden Jahren ihre Preise senken, um mit lokalen Herstellern zu konkurrieren.
Marktführer in der Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
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General Dynamics Corporation
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Rheinmetall AG
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BAE Systems plc
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Textron Inc.
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Elbit Systems Ltd.
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten zur Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
- Mai 2023: Elbit Systems Ltd. erhält im Rahmen des Project Vulcan der britischen Armee einen Auftrag zur Wartung und zum Betrieb des Ground Maneuver Synthetic Trainer Systems (GMST), der gepanzerten Boxer-Fahrzeuge und der Challenger 3-Panzer. Der Vertrag umfasst ein Trainingsmanagementsystem mit hochpräzisen Fahrertrainern und Kabinen für Turm- und Bewaffnungsvarianten.
- Mai 2023: Das tschechische Verteidigungsministerium vergibt einen Auftrag über 2,2 Milliarden US-Dollar an BAE Systems plc zur Lieferung von 246 Infanterie-Kampffahrzeugen CV90 Mk IV, und die slowakische Regierung bestellt 152 Fahrzeuge CV90 Mk IV. Das Fahrzeug CV90 wird die Schützenpanzer BVP-1 ersetzen.
Marktbericht zur Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge – Inhaltsverzeichnis
1. EINFÜHRUNG
1.1 Studienannahmen
1.2 Umfang der Studie
2. FORSCHUNGSMETHODIK
3. ZUSAMMENFASSUNG
4. MARKTDYNAMIK
4.1 Marktübersicht
4.2 Marktführer
4.3 Marktherausforderungen und -beschränkungen
4.4 Branchenattraktivität – Porters Fünf-Kräfte-Analyse
4.4.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
4.4.2 Verhandlungsmacht von Käufern/Verbrauchern
4.4.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
4.4.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte
4.4.5 Wettberbsintensität
5. MARKTSEGMENTIERUNG
5.1 Fahrzeugtyp
5.1.1 Gepanzerter Personentransporter (APC)
5.1.2 Infanterie-Kampffahrzeug (IFV)
5.1.3 Minenresistenter Ambush Protected (MRAP)
5.1.4 Hauptkampfpanzer (MBT)
5.1.5 Andere Fahrzeugtypen
5.2 Erdkunde
5.2.1 Nordamerika
5.2.1.1 Vereinigte Staaten
5.2.1.2 Kanada
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Großbritannien
5.2.2.2 Frankreich
5.2.2.3 Deutschland
5.2.2.4 Russland
5.2.2.5 Rest von Europa
5.2.3 Asien-Pazifik
5.2.3.1 China
5.2.3.2 Indien
5.2.3.3 Japan
5.2.3.4 Südkorea
5.2.3.5 Australien
5.2.3.6 Rest des asiatisch-pazifischen Raums
5.2.4 Lateinamerika
5.2.4.1 Brasilien
5.2.4.2 Mexiko
5.2.4.3 Rest Lateinamerikas
5.2.5 Naher Osten und Afrika
5.2.5.1 Vereinigte Arabische Emirate
5.2.5.2 Saudi-Arabien
5.2.5.3 Truthahn
5.2.5.4 Südafrika
5.2.5.5 Rest des Nahen Ostens und Afrikas
6. WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT
6.1 Marktanteil des Anbieters
6.2 Firmenprofile
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Rheinmetall AG
6.2.3 BAE Systems plc
6.2.4 Textron Inc.
6.2.5 Elbit Systems Ltd.
6.2.6 RUAG International Holding Ltd.
6.2.7 KNDS N.V.
6.2.8 Oshkosh Corporation
6.2.9 THALES
6.2.10 The CMI Group, Inc.
6.2.11 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
6.2.12 IVECO S.p.A
6.2.13 BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6.2.14 Streit Group
7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS
Branchensegmentierung für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Ein gepanzertes Fahrzeug ist ein durch Panzerung geschütztes bewaffnetes Landfahrzeug, das im Allgemeinen operative Mobilität mit offensiven und defensiven Fähigkeiten kombiniert. Gepanzerte Fahrzeuge können je nach Typ Rad- oder Kettenfahrzeuge sein. Der Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge bietet Einblicke in die Beschaffung militärischer gepanzerter Fahrzeuge sowie in Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste sowie in die Auf- und Nachrüstungen dieser gepanzerten Fahrzeuge. Das Hinzufügen neuer Technologien oder Funktionen zu älteren Systemen/Subsystemen als Nachrüstung wird unter Upgrades betrachtet. Upgrades umfassen auch den Austausch von Teilen/Systemen/Subsystemen durch Modelle neuerer Generation. In den anderen Fahrzeugtypen des Segments werden Flugabwehrfahrzeuge, selbstfahrende Artillerie, leichte Panzerfahrzeuge, Aufklärungsfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge berücksichtigt.
Der Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge ist nach Fahrzeugtyp und Geografie segmentiert. Der Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge ist nach Fahrzeugtyp in gepanzerte Personentransporter (APC), Infanterie-Kampffahrzeuge (IFV), minenresistente Ambush Protected (MRAP), Kampfpanzer (MBT) und andere Fahrzeugtypen unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen für alle Segmente werden in Wert (USD) angegeben.
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Wie groß ist der Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge derzeit?
Der Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 4,38 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure im Beschaffungs- und Upgrade-Markt für gepanzerte Fahrzeuge?
General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, BAE Systems plc, Textron Inc., Elbit Systems Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die im Beschaffungs- und Aufrüstungsmarkt für gepanzerte Fahrzeuge tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Beschaffungs- und Upgrade-Markt für gepanzerte Fahrzeuge?
Im Jahr 2024 hat der asiatisch-pazifische Raum den größten Marktanteil im Beschaffungs- und Aufrüstungsmarkt für gepanzerte Fahrzeuge.
Welche Jahre deckt dieser Markt für die Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für die Beschaffung und Aufrüstung von gepanzerten Fahrzeugen für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Größe des Marktes für die Beschaffung und Aufrüstung von gepanzerten Fahrzeugen für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
Branchenbericht zur Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate der Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse der Beschaffung und Aufrüstung gepanzerter Fahrzeuge umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
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