Marktgröße und Marktanteile der mechanischen, elektrischen und sanitären (MEP) Dienstleistungen in Vietnam – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam

Öffentliche Investitionen in Verkehr, Stadtentwicklung und Energieinfrastruktur

Öffentliche Investitionen sind eine wichtige Quelle der Projektnachfrage für den Markt für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam. Der öffentliche Investitionsrahmen für 2026–2030 ist mehr als doppelt so hoch wie der vorangegangene Fünfjahresplan, und die Zuweisung für 2026 ist 41,7 % höher als die ursprüngliche Zuweisung des Vorjahres^[1]. Flughäfen, U-Bahn-Systeme, Straßen und Energieanlagen benötigen Elektro-, Lüftungs-, Entwässerungs-, Pump- und Brandschutzpakete. Phase 1 des internationalen Flughafens Long Thanh und die geplante Hochgeschwindigkeitsbahn Nord-Süd fügen qualifizierten Auftragnehmern komplexe technische Arbeiten hinzu^[2]. Auftragnehmer mit Infrastrukturerfahrung sind daher besser positioniert, um diese wachsende Pipeline zu verfolgen.

Ausländische Direktinvestitionen in der Fertigung und Expansion von Industrieparks

Fertigungsinvestitionen erhöhen die Nachfrage nach spezialisierten Gebäude- und Industriesystemen. Die realisierten ausländischen Direktinvestitionen erreichten im Jahr 2025 27,6 Milliarden USD, wobei Fertigung und Verarbeitung 22,9 Milliarden USD bzw. 82,8 % des Gesamtbetrags erhielten. Neue Industrieparks schaffen Anforderungen an Strom-, Kühl-, Prozesswasser-, Abwasser- und Brandschutzsysteme. Elektronik- und Halbleiteranlagen benötigen außerdem Reinraumkühlung, geschützte Elektrosysteme und Verbindungen für ultrareines Wasser. Diese Anforderungen begünstigen Auftragnehmer, die formale technische Spezifikationen erfüllen können.

Bau von Rechenzentren, Cloud- und digitaler Infrastruktur

Der Bau von Rechenzentren erhöht die technische Intensität der Projektarbeit in Vietnam. SGI-HCM begann im April 2026 mit dem Bau seines 2,1 Milliarden USD teuren Campus für Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz, während G42 und ein Konsortium aus FPT und Viet Thai vereinbarten, 2,0 Milliarden USD an Rechenzentrumsinfrastruktur zu entwickeln^[3]. Starmason erhielt im März 2026 außerdem die Registrierung für ein 480 Millionen USD teures Rechenzentrum mit 60 Megawatt in Ho-Chi-Minh-Stadt. Kritische Stromversorgung, Präzisionskühlung und redundante Brandunterdrückung machen 40–55 % des Bauwertes von Hyperscale-Rechenzentren aus. Auftragnehmer, die Verfügbarkeits-, Sicherheits- und Wärmekontrollanforderungen erfüllen können, können von dieser hochwertigen Arbeit profitieren.

Anforderungen an grünes Bauen und Energieeffizienz

Anforderungen an grünes Bauen erweitern den Umfang mechanischer, elektrischer und sanitärer Arbeiten. Vietnam fügte im Jahr 2024 163 zertifizierte Grüngebäude hinzu und brachte die Gesamtzahl auf 559 Gebäude mit einer Fläche von 13,6 Millionen Quadratmetern. LOTUS V4 verknüpft die Systemoptimierung mit Energiegutschriften und kann bis zu 32 Punkte für energiebezogene Kriterien vergeben. LOTUS für Industrieparks erweitert diese Richtung auf Fertigungsbereiche mit starker Investitionstätigkeit. Diese Standards unterstützen laufende Design-, Inbetriebnahme-, Nachrüstungs- und Rezertifizierungsarbeiten.

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften für mechanische, elektrische und sanitäre Dienstleistungen sowie Inbetriebnahmekapazitäten

Arbeitskräftemangel kann die Vertragsabwicklung im Markt für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam verlangsamen. Stellenausschreibungen im Baubereich stiegen im zweiten Quartal 2025 um fast 172 % im Jahresvergleich, während die Bewerbungen um mehr als 42 % zurückgingen. Das Bauministerium berichtete, dass 75 % der Bauarbeitskräfte ungelernt oder unausgebildet blieben. Der Mangel ist am gravierendsten bei Inbetriebnahme-, Steuerungs-, Brandschutzverifizierungs- und Präzisionskühlungsarbeiten. Festpreispakete bleiben anfällig, wenn qualifizierte Arbeitskräfte knapp sind.

Verzögerungen bei Genehmigungen, Brandschutzzulassungen und behördlicher Koordination

Genehmigungsverfahren können die Umsatzrealisierung für Auftragnehmer im Bereich mechanischer, elektrischer und sanitärer Dienstleistungen verzögern. Dekret 105/2025/ND-CP erweiterte die Anforderungen an Brandschutzversicherungen und fügte Kategorien für die Entwurfsbeurteilung hinzu. Der geänderte Baurahmen dezentralisierte auch die Beurteilungsverantwortung auf Provinzbehörden. Der Brandschutzabschluss ist wichtig, da er häufig der Abschlusszahlung vorausgeht. Regulatorische Konsistenz wird für eine termingerechte Projektabwicklung weiterhin wichtig sein.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Typ: Mechanische Dienstleistungen führen, während die integrierte Lieferung expandiert

Mechanische Dienstleistungen hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 42,3 % am Markt für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam. Das Segment profitiert von Kühl-, Lüftungs- und Brandunterdrückungsanforderungen in Gewerbegebäuden und Industrieanlagen. Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungssysteme (HVAC) bleiben ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudeserviceausgaben in Vietnam. Brandunterdrückungsarbeiten fügen in vielen Projekten eine separate Compliance-Anforderung hinzu. Elektrische Dienstleistungen profitieren vom Bedarf an stabiler Stromversorgung und Steuerungen. Sanitäre Dienstleistungen werden durch Investitionen in Entwässerung, Wasseraufbereitung und Hochwasserresilienz unterstützt.

Integrierte MEP-Dienstleistungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,67 % wachsen. Dekret 217/2026/ND-CP schreibt Building Information Modeling für förderfähige Bauwerke der Klasse II und höher ab dem 1. Juli 2026 vor. Die Anforderung gilt sowohl für privat finanzierte Projekte als auch für öffentliche Bauvorhaben. Vietnam hat außerdem den Standard der Internationalen Organisation für Normung 19650 durch nationale Normen mit den Nummern 14177-1:2024 und 14177-2:2024 übernommen. Integrierte Auftragnehmer können mechanische, elektrische und sanitäre Entwürfe koordinieren, bevor die Installation beginnt. Dies kann Kollisionen zwischen separaten Systemen reduzieren und die Kontrolle der Übergabedokumentation verbessern.

Unicons verwendet Building Information Modeling in seinem mechanischen und elektrischen Arbeitsablauf. Sigma Engineering verwendete ein integriertes Managementsystem und Building Information Modeling beim Senique Ocean Park-Projekt in Hanoi. Entscheidung 2597/QD-TTg unterstützt auch digitale Baumodelle für wichtige öffentliche Investitions- und Infrastrukturprojekte. Datenanforderungen im Open Industry Foundation Classes-Format erhöhen den Wert strukturierter Projektinformationen. Auftragnehmer mit koordinierten Liefersystemen können diese Fähigkeit über wiederholte Projekte hinweg nutzen. Anbieter einzelner Gewerke stehen unter zunehmendem Druck, in größere digitale Arbeitsabläufe eingebunden zu werden.

Nach Dienstleistungsart: Installation und Inbetriebnahme bleiben die größte Aktivität

Installation, Prüfung und Inbetriebnahme hielten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 39,7 % am Markt für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam. Neubau bleibt die Hauptquelle der Aktivität für diese Dienstleistungskategorie. Installationsarbeiten umfassen die physische Platzierung von Ausrüstung, Rohrleitungen, Verkabelung, Steuerungen und Sicherheitssystemen. Tests bestätigen, dass Systeme die Designanforderungen erfüllen. Die Inbetriebnahme unterstützt den Übergang vom Bau zum Gebäudebetrieb. Diese Phase ist in Anlagen mit empfindlichen Kühlungs-, Strom- oder Sicherheitsanforderungen unerlässlich.

Verwaltete und leistungsbasierte Dienstleistungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,88 % wachsen. Ausländisch investierte Fabrikmieter suchen häufig mehrjährige Vereinbarungen für vorbeugende Wartung, Energieüberwachung und Betriebszeitverwaltung. Die Daten zu ausländischen Investitionen aus dem Jahr 2025 zeigen die anhaltende Bedeutung von Fertigungsimmobilien. Ausgelagerte Unterstützung kann den Bedarf jedes Mieters, ein vollständiges internes technisches Team zu unterhalten, reduzieren. Es gibt Auftragnehmern auch eine längere Beziehung mit Anlageneigentümern. Leistungsverpflichtungen machen Servicequalität und Reaktionszeit zu zentralen Elementen des Vertragswerts.

Design und Engineering bleiben für komplexe Projekte relevant, die eine frühzeitige Koordination erfordern. Internationale Beratungsunternehmen sind aktiv bei Entwürfen, die internationale Anforderungen an die Zertifizierung für grünes Bauen beinhalten. Der wachsende Bestand an zertifizierten Gebäuden unterstützt Wartungs-, Reparatur- und Nachrüstungsarbeiten. Die im Jahr 2024 identifizierten 559 zertifizierten Gebäude schaffen eine Grundlage für periodische Systemarbeiten. Anlageneigentümer benötigen Wartung, die Effizienz- und Sicherheitsergebnisse erhält. Auftragnehmer mit sowohl Installations- als auch Betriebskapazitäten können diese Arbeit übernehmen. Serviceverträge können auch eine besser planbare Arbeitslast bieten als einmalige Bauaufträge.

Nach Endverbraucherbranche: Gewerbegebäude behalten die größte Position

Gewerbegebäude machten im Jahr 2025 43,1 % der Marktgröße für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam aus. Bürotürme, Hotelprojekte, Einzelhandelsimmobilien und Rechenzentren erfordern alle detaillierte Gebäudeservices. Diese Immobilien benötigen häufig höhere Spezifikationen als Standard-Wohngebäude. Kühlkapazität, Stromqualität, Lebensschutzsysteme und Gebäudesteuerungen sind Schlüsselanforderungen. Die gewerbliche Entwicklung in Ho-Chi-Minh-Stadt unterstützt diese Position. Rechenzentrum-Projekte fügen weitere hochspezifizierte gewerbliche Arbeiten hinzu.

Infrastruktur wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,75 % wachsen. Das ASEAN+3 Makroökonomische Forschungsbüro schätzte einen Bedarf an Infrastrukturkapitalausgaben von 279 Milliarden USD für Straßen, Eisenbahnen, Flughäfen, Seehäfen und Strom im Zeitraum 2021–2030. Schienen- und Flughafenprojekte benötigen Traktionsstrom, Lüftung, Entwässerung und Brandschutzsysteme. Stromanlagen benötigen Ausrüstung, die Erzeugungs- und Übertragungsfunktionen unterstützt. Der überarbeitete Stromentwicklungsplan VIII umfasst netzmaßstäbliche Ergänzungen erneuerbarer Energien. Diese Anforderungen erweitern die Endverbraucherbasis über die private Gebäudeentwicklung hinaus.

Wohnungsbau bleibt eine unterstützende Nachfragequelle. Ho-Chi-Minh-Stadt plante für das dritte und vierte Quartal 2026 fast 90 neue Wohnprojekte mit rund 90.000 Einheiten. Wohnentwicklungen erfordern Wasserversorgung, Entwässerung, Stromverteilung, Lüftung und Brandschutzsysteme. Ihre Spezifikationen unterscheiden sich in der Regel von denen großer öffentlicher Anlagen. Auftragnehmer können daher gewerbliche, infrastrukturelle und Wohnaufträge ausbalancieren. Diese Mischung kann die Abhängigkeit von einer einzelnen Baukategorie reduzieren. Sie erfordert auch, dass Unternehmen Personal und technische Qualifikationen an jeden Projekttyp anpassen.

Geografische Analyse

Ho-Chi-Minh-Stadt hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 40,4 % am Markt für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam. Die Stadt verfügt über die vielfältigsten Nachfragequellen im Land. Der Bau der U-Bahn-Linie 2 begann im Januar 2026 und erfordert Traktionsstrom, Lüftung und Lebensschutzsysteme. Saigon Hi-Tech Park erhielt Anfang 2026 Rechenzentrum-Zusagen von mehr als 1,2 Milliarden USD. Die 87 Hochwasserschutzprojekte der Stadt erstrecken sich bis 2030. Diese Projekte schaffen Arbeit in den Bereichen Stromverteilung, Kühlung, Pumpen, Entwässerung, Wasseraufbereitung und Brandschutz.

Hanoi und Da Nang bilden wichtige nördliche und zentrale Nachfragezentren. Hanoi genehmigte das 2,9 Milliarden USD teure Nhue-Fluss-Renaturierungsprojekt, das für 2026–2029 geplant ist. Das Projekt umfasst Deichverstärkung, Kanalausbaggerung und Entwässerungsinfrastruktur. Da Nang begann im August 2026 mit dem Bau des Da Nang Downtown-Komplexes. Sein Projektumfang umfasst einen 69-stöckigen Turm sowie Gewerbe-, Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen. Diese Standorte verbinden Stadtentwicklung mit Wassermanagement und Verkehrsbedürfnissen.

Quang Ninh wird voraussichtlich das schnellste Wachstum mit einer CAGR von 9,03 % bis 2031 verzeichnen. Die Marktgröße für mechanische, elektrische und sanitäre (MEP) Dienstleistungen in Vietnam in der Provinz profitiert von der Entwicklung von Industrieparks. Green Bay Tech Industrial Park repräsentiert 216 Millionen USD an Investitionen auf 435 Hektar. VSIP Quang Ninh hat einen gemeldeten Wert von 220 Millionen USD. Die Kapitalerhöhung von Foxconn fügt technische Anlageanforderungen hinzu. Industriestrom, Kühlung, Abwasser und Brandschutz werden weiterhin wichtige Bereiche der Auftragnehmeraktivität bleiben.