ベトナム機械・電気・配管（MEP）サービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ベトナム機械・電気・配管（MEP）ービス市場のトレンドとインサイト

交通、都市開発、エネルギーインフラへの公共投資

公共投資は、ベトナム機械・電気・配管（MEP）サービス市場におけるプロェクト需要の主要な源泉です。2026年から2030年の公共投資枠は前の5カ年計画の2倍以上であり、2026年の配分は前年の当初配分より41.7%高くなっています^[1]。空港、地下鉄システム、道路、エネルギー施設には、電気、換気、排水、ポンプ、防火パッケージが必要です。ロンタン国際空港フェーズ1および計画中の南北高速鉄道は、資格を持つ請負業者に複雑な技術的作業をもたらします^[2]。インフラ経験を持つ請負業者は、この拡大するパイプラインを追求するうえで有利な立場にあります。

製造業への外国直接投資と工業団地の拡大

製造業投資は、専門的な建物・産業システムへの需要を高めています。実現した外国直接投資は2025年に276億米ドルに達し、製造・加工業は229億米ドル、すなわち全体の82.8%を受け取りました。新たな工業団地は、電力、冷却、プロセス用水、廃水、防火システムへの需要を生み出します。電子機器・半導体施設にはクリーンルーム冷却、保護された電気システム、超純水接続も必要です。これらの要件は、正式な技術仕様を満たすことができる請負業者に有利に働きます。

データセンター、クラウド、デジタルインフラの建設

データセンターの建設は、ベトナムにおけるプロジェクト業務の技術的強度を高めています。SGI-HCMは2026年4月に21億米ドルの人工知能データセンターキャンパスの工事を開始し、G42とFPTおよびViet Thaiコンソーシアムは20億米ドルのデータセンターインフラを開発することに合意しまた^[3]。Starmasonも2026年3月にホーチミン市で4億8,000万米ドル、60メガワットのデータセンターの登録を受けました。重要電力、精密冷却、冗長消火設備は、ハイパースケールデータセンター建設価値の40〜55%を占めます。可用性、安全性、熱制御要件を満たすことができる請負業者は、この高付加価値業務から恩恵を受けることができます。

グリーンビルディングとエネルギー効率要件

グリーンビルディング要件は、機械・電気・配管業務の範囲を拡大しています。ベトナムは2024年に163棟の認定グリーンビルディングを追加し、合計1,360万平方メートルをカバーする559棟となりました。LOTUS V4はシステム最適化とエネルギークレジットを連携させ、エネルギー関連基準に対して最大32ポイントを付与することができます。工業団地向けLOTUSは、投資活動が活発な製造エリアにこの方向性を拡大しています。これらの基準は、継続的な設計、試運転、改修、および再認証業務を支援します。

機械・電気・配管の熟練労働力および試運転能力の不足

労働力の制約は、ベトナム機械・電気・配管MEP）サービス市場における契約履行を遅らせる可能性があります。建設業の求人件数は2025年第2四半期に前年比で約172%増加した一方、応募件数は42%以上減少しました。建設省は、建設労働力の75%が未熟練または未訓練のままであると報告しました。この不足は、試運転、制御、防火検証、精密冷却業務において最も深刻です。資格を持つ労働力が不足している場合、固定価格パッケージはリスクにさらされたままとなります。

許認可、防火安全承認、規制調整の遅延

承認プロセスは、機械・電気・配管請負業者の収益認識を遅らせる可能性があります。政令105/2025/ND-CPは防火安全保険要件を拡大し、設計審査カテゴリーを追加しました。改正された建設フレームワークも審査責任を地方当局に分散させました。防火安全の完了は最終支払いに先行することが多いため重要です。規制の一貫性は、適時なプロジェクト納品において引き続き重要となります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：機械サービスがリードし、統合デリバリーが拡大

機械サービスは2025年のベトナム機械・電気・配管（MEPサービス収益シェアの42.3%を占めました。このセグメントは、商業ビルや産業施設における冷却、換気、消火要件から恩恵を受けています。暖房・換気・空調（HVAC）システムは、ベトナムにおける建物サービス支出の主要部分であり続けています。消火業務は多くのプロジェクトで別途のコンプライアンス要件を追加します。電気サービスは安定した電力と制御の必要性から恩恵を受けています。配管サービスは排水、水処理、洪水対応投資によって支えられています。

統合MEPサービスは2031年までに8.67%のCAGRで成長すると予測されています。政令217/2026/ND-CPは、2026年7月1日から対象となるグレードII以上の工事にBIMを義務付けています。この要件は民間資金によるプロジェクトにも公共工事と同様に適用されます。ベトナムはまた、国家規格番号14177-1:2024および14177-2:2024を通じて国際標準化機構19650を採用しました。統合請負業者は、設置開始前に機械・電気・配管の設計を調整することができます。これにより、個別システム間の干渉を減らし、引き渡し文書の管理を改善することができます。

Uniconsは機械・電気ワークフロー内でBIMを活用しています。Sigma Engineeringはハノイのセニーク・オーシャンパークプロジェクトで統合管理システムとBIMを使用しました。決定2597/QD-TTgも主要な公共投資・インフラプロジェクトのデジタル建設モデルを支援しています。オープンIFCフォーマットのデータ要件は、構造化されたプロジェクト情報の価値を高めます。調整されたデリバリーシステムを持つ請負業者は、この能力を繰り返しプロジェクトにわたって活用することができます。単一工種プロバイダーは、り大きなデジタルワークフロー内で作業するよう求められる圧力が増しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

サービスタイプ別：設置・試運転が最大の活動として継続

設置・試験・試運転は2025年のベトナム機械・電気・配管（MEP）サービス収益シェアの39.7%を占めました。新規建設はこのサービスカテゴリーの主要な活動源であり続けています。設置業務は機器、配管、配線、制御、安全システムの物理的な設置を含みます。試験は、システムが設計要件に対して機能することを確認します。試運転は建設から建物運用への移行を支援します。このステージは、精密な冷却、電力、または安全要件を持つ施設において不可欠です。

マネージド・成果報酬型サービスは2031年までに8.88%のCAGRで成長すると予測されています。外国投資を受けた工場テナントは、予防保全、エネルギー監視、稼働率管理のための複数年契約を求めることが多いです。2025年の外国投資データは、製造業物件の継続的な重要性を示しています。アウトソーシングされたサポートにより、各テナントが完全な社内技術チームを維持する必要性を減らすことができます。また、請負業者と資産オーナーとの長期的な関係を構築することもできます。成果コミットメントにより、サービス品質と応答時間が契約価値の中心となります。

設計・エンジニアリングは、早期調整が必要な複雑なプロジェクトにおいて引き続き重要です。国際コンサルタント会社は、国際グリーンビルディング認証要件を含む設計において活躍しています。認定建物の増加するストックは、保全・修繕・改修業務を支援します。2024年に確認された559棟の認定建物は、定期的なシステム業務の基盤を形成します。資産オーナーは効率性と安全性の成果を維持する保全を必要としています。設置と運用の両方の能力を持つ請負業者はこの業務に対応することができます。サービス契約はまた、一回限りの建設業務よりも予測可能な業務量を提供することができます。

エンドユーザー産業別：商業ビルが最大のポジションを維持

商業ビルは2025年のベトナム機械・電気・配管（MEP）サービス市場規模の43.1%を占めました。オフィスビル、ホスピタリティプロジェクト、小売物件、データセンターはすべて詳細な建物サービスを必要とします。これらの物件は標準的な住宅ビルよりも高い仕様を必要とすることが多いです。冷却能力、電力品質、生命安全システム、建物制御が主要な要件です。ホーチミン市の商業開発がこのポジションを支えています。データセンタープロジェクトはさらに高仕様の商業業務を追加します。

インフラは2031年までに8.75%のCAGRで成長すると予測されています。ASEAN+3マクロ経済調査局は、2021年から2030年にかけて道路、鉄道、空港、海港、電力にわたるインフラ資本支出ニーズを2,790億米ドルと推定しました。鉄道・空港プロジェクトには牽引電力、換気、排水、防火安全システムが必要です。電力資産には発電・送電機能を支援する機器が必要です。改訂された電力開発計画VIIIにはグリッドスケールの再生可能エネルギー追加が含まれています。これらのニーズは、民間建物開発を超えてエンドユーザー基盤を拡大します。

住宅建設は引き続き需要の補完的な源泉です。ホーチミン市は2026年第3・第4四半期の建設に向けて、約9万戸を含む約90の新規住宅プロジェクトを計画しました。住宅開発には給水、排水、電力配電、換気、防火安全システムが必要です。その仕様は通常、大規模公共資産のものとは異なります。したがって、請負業者は商業、インフラ、住宅の業務をバランスよく組み合わせることができます。このミックスにより、単一の建設カテゴリーへの依存を減らすことができます。また、各プロジェクトタイプに合わせた人員配置と技術資格を企業に求めます。

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地域分析

ホーチミン市は2025年のベトナム機械・電気・配管（MEP）サービス収益シェアの40.4%を占めました。同市は国内で最も多様な需要源を持っています。地下鉄2号線は2026年1月に建設を開始し、牽引電力、換気、生命安全システムを必要とします。サイゴン・ハイテクパークは2026年初頭に12億米ドル以上のデータセンターコミットメントを受けました。同市の87の洪水対策プロジェクトは2030年まで続きます。これらのプロジェクトは、電力配電、冷却、ポンプ、排水、水処理、防火にわたる業務を生み出します。

ハノイとダナンは重要な北部・中部の需要センターを形成しています。ハノイは2026年から2029年にかけて予定されている29億米ドルのニュエ川再生プロジェクトを承認しました。このプロジェクトには堤防強化、運河浚渫、排水インフラが含まれます。ダナンは2026年8月にダナン・ダウンタウン複合施設の建設を開始しました。そのプロジェクト範囲には69階建てのタワーと商業・文化・娯楽施設が含まれます。これらの地域は都市開発と水管理・交通ニーズを組み合わせています。

クアンニンは2031年までに9.03%のCAGRで最も速い成長を記録すると予測されています。同省のベトナム機械・電気・配管（MEP）サービス市場規模は工業団地開発から恩恵を受けています。グリーンベイ・テック工業団地は435ヘクタールにわたる2億1,600万米ドルの投資を表しています。VSIPクアンニンの報告価値は2億2,000万米ドルです。フォックスコンの増資は技術施設要件を追加します。産業用電力、冷却、廃水、防火は請負業者活動の主要分野であり続けます。