Frankreich Draht- und Kabelmarkt Größe & Marktanteilsanalyse - Wachstumstrends und Prognose (2026 - 2031)

Trends und Erkenntnisse im Frankreich Draht- und Kabelmarkt

Netzmodernisierung und Elektrifizierung der Endanwendungen

Frankreich trat in eine kapitalintensive Phase der Netzinvestition ein, die die Nachfrage im Frankreich Draht- und Kabelmarkt stützt. RTE verzeichnete im Jahr 2025 Gesamtinvestitionsausgaben von 3,346 Milliarden EUR (3,61 Milliarden USD), was 29 % mehr als im Vorjahr entspricht, während die Ausgaben für die Netzerneuerung 1,3 Milliarden EUR (1,4 Milliarden USD) erreichten.^{[1]RTE, "Jahresergebnisse 2025: Verstärkte Aktivitäten zur Modernisierung des Netzes und Stärkung der Energiesouveränität in Frankreich," RTE, assets.rte-france.com} Der SDDR 2025 legte einen Investitionspfad von 100 Milliarden EUR (112 Milliarden USD) über 15 Jahre fest, der von 3 Milliarden EUR (3,24 Milliarden USD) im Jahr 2025 auf jährlich 8 Milliarden EUR (8,64 Milliarden USD) bis 2040 ansteigt.^{[2]RTE, "Strategischer Entwicklungsplan für das französische Übertragungsnetz (SDDR 2025): Zusammenfassung," RTE, assets.rte-france.com} Die CRE genehmigte das RTE-Programm 2026, einschließlich jährlicher Erneuerungsausgaben von 1,5 Milliarden EUR (1,68 Milliarden USD) sowie 64,1 Millionen EUR (71,8 Millionen USD), 67,4 Millionen EUR (75,5 Millionen USD) und 37,3 Millionen EUR (41,8 Millionen USD) für Dünkirchen, Fos-sur-Mer bzw. Le Havre. Mehr als die Hälfte der RTE-Anschlussinvestitionen im Jahr 2025 dienten Industrieprojekten in Hafengebieten, während mehr als 200 Industrie- und Rechenzentrum-Projekte Zugang erhielten, mit einer Gesamtkapazität von 33 GW. Enedis erhielt außerdem ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 1 Milliarde EUR (1,08 Milliarden USD), einschließlich einer im Juli 2025 unterzeichneten Tranche von 500 Millionen EUR (540 Millionen USD), zur Unterstützung von 7 GW erneuerbaren Anschlüssen und 2.500 km erdverlegter Leitungen.^{[3]Europäische Investitionsbank, "EDF und die EIB kündigen die Unterzeichnung eines Finanzierungsvertrags über 500 Millionen EUR zur Unterstützung der Modernisierung und Resilienz des von Enedis verwalteten öffentlichen Stromnetzes an," Europäische Investitionsbank, eib.org}

Erneuerbare Energien und Ausbau der Offshore-Wind-Verbundnetze

Offshore-Windprojekte erhöhen die Nachfrage nach Unterwasser- und Höchstspannungskabeln im Frankreich Draht- und Kabelmarkt. Nexans sicherte sich im März 2025 eine RTE-Rahmenvereinbarung im Wert von mehr als 1 Milliarde EUR (1,08 Milliarden USD) für 450 km HVDC-Seekabel und 280 km Landkabel für Centre Manche 1, Centre Manche 2 und Oléron. Die RTE-Rahmenvereinbarung von Prysmian für Fos und Narbonnaise umfasste 2 EPCI-Verträge mit einem geschätzten Wert von 700 Millionen EUR (756 Millionen USD), wobei Abrufe für 2026-2027 erwartet werden. Hellenic Cables und Asso.subsea erhielten einen RTE-Vertrag für 32 km 225-kV-Seekabel und 38 km Erdkabel für das 500-600-MW-Projekt Dünkirchen. Im Mai 2026 starteten Nexans, RTE, SuperGrid Institute und weitere Partner das RHODÉ-Projekt, eine mit 16 Millionen EUR (17,9 Millionen USD) geförderte Initiative zur Entwicklung schwimmender HVDC-Systeme für Tiefwasser-Atlantik-Windparks. RTE identifizierte außerdem ein französisches Seekabelwerk als strategische Machbarkeitspriorität, was die Besorgnis über die auf eine begrenzte Anzahl europäischer Anlagen konzentrierte Kapazität widerspiegelt.

Glasfaser bis zur Gebäudeeinheit und 5G-Netzausbau

Glasfaser- und Mobilfunkinvestitionen unterstützen weiterhin spezialisierte Kabelanforderungen. Frankreich hatte Ende 2025 27,1 Millionen FttH-Abonnements, was 82 % der Internetabonnements entspricht, und 42,4 Millionen erschlossene Gebäudeeinheiten, was einer nationalen Abdeckung von 94,3 % entspricht. Die FttH-Abonnements erreichten bis Ende des ersten Quartals 2026 27,7 Millionen, auch wenn die Anzahl der neu erschlossenen Gebäudeeinheiten im Jahr 2025 von 2,6 Millionen im Jahr 2024 auf 1,8 Millionen zurückging. Die verbleibenden 2,6 Millionen Gebäudeeinheiten erfordern längere und komplexere Kabelwege als viele frühere städtische Installationen. Frankreich hatte im vierten Quartal 2025 außerdem 32,9 Millionen aktive 5G-SIM-Karten, was 39 % der 84,9 Millionen in Betrieb befindlichen Mobilfunkkarten entspricht. Die Betreiber investierten im Jahr 2025 10,3 Milliarden EUR (11,1 Milliarden USD) in die Infrastruktur, wobei 50 % auf ultraschnelle Festnetz- und drahtlose lokale Netzwerke entfielen. Verbindliche AMEL-Verpflichtungen gegenüber lokalen Behörden bieten Lieferanten, die den Frankreich Draht- und Kabelmarkt bedienen, auch klarere Ausbaupläne.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur erhöht die Nachfrage nach Mittelspannungs-, Erdungs- und Signalkabeln. Frankreich hatte Ende Juni 2026 197.663 öffentliche Ladepunkte in Betrieb, ein Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr. Der nationale Elektrifizierungsplan vom April 2026 zielte auf 30.000 Schnellladepunkte an Autobahnen und Hauptstraßen bis 2035 ab, darunter 22.000 Pkw-Ladepunkte mit mindestens 150 kW und 8.000 Lkw-Ladepunkte. Diese Ziele erfordern 2,8 GW Netzleistung an Autobahnstandorten für Pkw und 1,6 GW für Lkw. Ein 150-kW-DC-Ladegerät erfordert dedizierte Mittelspannungszuführungen, größere Leiterquerschnitte, oft 240 mm² oder mehr für Hauptleitungen, sowie separate Erdungs- und Signalverbindungen. Enedis schätzte, dass bis Ende 2025 1,6 Millionen private Heimladepunkte installiert worden waren. ADVENIR erhöhte den maximalen Zuschuss für Gemeinschaftsgebäudeprojekte im Jahr 2026 von 8.000 EUR (8.640 USD) auf 12.500 EUR (13.500 USD) und unterstützt damit Upgrades von Verteilern und Kabelwegen in Mehrfamilienhäusern.

Kupfer- und Aluminiumpreisvolatilität

Die Materialpreise bleiben ein wesentliches Risiko für Kabelhersteller und Auftragnehmer. Kupfer erreichte am 29. Januar 2026 ein Intraday-Hoch von 14.527,50 USD pro Tonne und wurde im Mai 2026 bei 13.544 USD pro Tonne gehandelt. Das Kupfer-Aluminium-Preisverhältnis erreichte im Januar 2026 4,3 und blieb Ende Juni bei etwa 4,2, oberhalb der Spanne von 3,5-4,0, die üblicherweise zur Materialsubstitution führt. Dies kann die Margen schmälern, wenn Hersteller kupferpreisgebundene Bestände gegen Festpreisverträge halten. Prysmian verwendete 40 % Aluminium nach Gewicht und 60 % Kupfer, ein Anstieg von 3 Prozentpunkten über 5 Jahre. Festpreisausschreibungen über 12-Monats-Zeiträume werden weniger attraktiv, was zu einer Verlagerung hin zu LME-gebundenen oder COMEX-indizierten Preisen mit vierteljährlichen Anpassungsklauseln führt. Die daraus resultierenden Vertragsverhandlungen können länger dauern und mehrjährige öffentliche Beschaffungen erschweren.

Strenge Brand-, Umwelt- und Produktkonformitätsanforderungen

Die Brandschutzvorschriften haben die Zertifizierungs- und Dokumentationsanforderungen im Frankreich Draht- und Kabelmarkt erhöht. Ein Erlass des Innenministeriums vom 17. Mai 2024, der am 23. Mai 2025 in Kraft trat, schrieb eine Mindest-CPR-Klassifizierung Cca-s2,d2,a2 für Starkstromkabel in ERP- und IGH-Gebäuden vor. Neue Baugenehmigungen, die nach diesem Datum eingereicht werden, müssen konforme Kabel ausweisen und eine sichtbare Leistungserklärung vorlegen, während Untergrundmetrokabel die Klasse B2ca-s1a,d1,a1 erfüllen müssen. Etablierte Lieferanten mit zertifizierten Produktsortimenten und Beziehungen zu notifizierten Stellen können für Aufträge konkurrieren, die kleinere Lieferanten möglicherweise nicht bedienen können. Nexans brachte im Oktober 2025 seine NF-USE-zertifizierte Protect FRN1 X6G3-Reihe auf den Markt und berichtete von einer 5- bis 10-fachen Reduzierung der Brandausbreitung und einer 3-fachen Verbesserung der Evakuierungsleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen U1000 R2V-Kabel. Lieferanten, die sowohl französische als auch Nicht-CPR-Märkte bedienen, müssen möglicherweise separate Zertifizierungswege aufrechterhalten. Rückverfolgbarkeitspflichten für chemische Inhalte und Komponenten erhöhen auch den Verwaltungsaufwand über den Prognosezeitraum.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Spannung: Hochspannungsprojekte unterstützen schnelleres Wachstum

Niederspannungskabel hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 51,62 % im Frankreich Draht- und Kabelmarkt. Ihr Einsatz in Gebäuden, Ladeinfrastruktur und lokaler Verteilung machte sie zur größten Spannungskategorie. Mittelspannungskabel bleiben zentral für das Verteilungssystem von Enedis. Nexans und Prysmian unterzeichneten im Jahr 2026 7-jährige Enedis-Vereinbarungen über insgesamt 600 Millionen EUR (672 Millionen USD) bzw. 550 Millionen EUR (616 Millionen USD), einschließlich 3 optionaler Jahre, mit dem Ziel, die durchschnittlichen jährlichen Lieferungen bis 2032 zu verdoppeln.

Extra- und Hochspannungskabel sollen das höchste Wachstum verzeichnen, mit einem CAGR von 6,32 % bis 2031. Offshore-Wind-Exportleitungen und Netzverstärkungen sind die Hauptnachfragequellen. RTE plante für 2026 jährliche Erneuerungsausgaben von 1,5 Milliarden EUR (1,68 Milliarden USD). Projekte haben Lieferantenqualifikations-Vorlaufzeiten von 24-36 Monaten und EPCI-Strukturen, die Kapazitäten weit vor der Installation sichern. Die Auftragstiefe ist daher für qualifizierte Hersteller relevanter als kurzfristige Nachfragekennzahlen.

Nach Kabeltyp: Starkstromkabel führend, während Glasfaserkabel expandieren

Starkstromkabel machten im Jahr 2025 62,08 % der Größe des Frankreich Draht- und Kabelmarkts aus. Versorgungsinvestitionen und Industrienachfrage stützen diese führende Position. Signal- und Steuerkabel unterstützen die Prozessautomatisierung und das Gebäudemanagement, während Koaxial- und Datenkabel Rundfunk, CCTV und Legacy-Telekommunikation unterstützen. Glasfaserkabel sollen bis 2031 mit einem CAGR von 5,37 % wachsen. Ihr Wachstum wird durch 2,6 Millionen Gebäudeeinheiten gestützt, die Ende 2025 noch FttH-Anschlüsse benötigen.

Frankreich hatte Ende des ersten Quartals 2026 27,7 Millionen aktive FttH-Abonnements, was 84 % der Festnetz-Internetabonnements entspricht. Verbleibende Anschlüsse erfordern in der Regel längere und schwierigere Wege. Die Verdichtung der fünften Generation und gebäudeinterne Antennensysteme erhöhen den Bedarf an Zuleitungs- und Backhaul-Kabeln. Rechenzentrum-Campusse erhöhen ebenfalls den Bedarf an Glasfaserverbindungen. Dichte Wellenlängenmultiplexverfahren erhöhen die Glasfaseranzahl pro Kabel und erweitern die Nachfrage über den letzten Streckenausbau hinaus.

Nach Leitermaterial: Aluminium gewinnt neben Kupfer an Bedeutung

Kupfer hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 64,18 % im Frankreich Draht- und Kabelmarkt nach Leitermaterial. Seine elektrische Leistung bleibt wichtig für Hochspannungssysteme, kerntechnische Instrumentierung und Premium-Datenkabel. Optisches Glas und Polymerleiter unterstützen Glasfaseranwendungen. Die 27,7 Millionen aktiven FttH-Abonnements, die im ersten Quartal 2026 verzeichnet wurden, stützen weiterhin die Nachfrage nach Glasfasersträngen. Kupfer bleibt schwer zu ersetzen, wo Leistungs- und Zertifizierungsanforderungen anspruchsvoll sind.

Aluminiumleiter sollen bis 2031 mit einem CAGR von 5,52 % wachsen. Das Rekord-Kupfer-Aluminium-Preisverhältnis von 4,3 im Januar 2026 erhöhte die Substitution in Verteilungs- und Freileitungsanwendungen. Die Enedis-Vereinbarung von Nexans für 2026 umfasste Aluminiumleiter mit 10 % Recyclinganteil, und die Hydro-Vereinbarung vom Juli 2026 umfasste 85.000 Tonnen kohlenstoffarmen Aluminiumdraht. Recyclinganteil und Kohlenstoff-Fußabdruck-Berichterstattung beeinflussen zunehmend die Lieferantenbewertung. Kupfer bleibt dort notwendig, wo Aluminium die technischen Anforderungen nicht erfüllt.

Nach Installation: Erdkabel führend und Seekabelprojekte beschleunigen sich

Erdkabel hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 55,14 % im Frankreich Draht- und Kabelmarkt nach Installationsart. Frankreichs Politik der Erdverlegung von Verteilungsnetzen stützt diese Position. Die Europäische Investitionsbank kofinanzierte 500 Millionen EUR (540 Millionen USD) für 2.500 km erdverlegter Verteilungsleitungen im Jahr 2025. Freileitungen bleiben in Regionen mit geringerer Dichte relevant. RTE identifizierte die Freileitung-Verstärkung als kosteneffektive Option für Langstrecken-Backbone-Investitionen in Zentral- und Ostfrankreich.

Seekabel sollen die am schnellsten wachsende Installationskategorie sein, mit einem CAGR von 6,68 % bis 2031. Centre Manche, Oléron, Dünkirchen, Fos und Narbonnaise schaffen eine erhebliche Projektpipeline. Der Bay of Biscay Frankreich-Spanien-Verbundkabel hatte einen Gesamtprojektwert von 3,1 Milliarden EUR (3,35 Milliarden USD) und soll 2028 in Betrieb gehen. Nexans, Prysmian, NKT und Hellenic Cables verfügen über die Qualifikationen und Anlagen, die für diese Arbeiten erforderlich sind. Spezialisierte Schiffe und langwierige Qualifizierungsprozesse machen diese Kategorie konzentrierter als herkömmliche Kabelkategorien.

Nach Endverbraucher-Segment: Strominfrastruktur übertrifft das Bauwesen

Das Bauwesen hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 29,36 % im Frankreich Draht- und Kabelmarkt. Es blieb die größte Endverbraucher-Kategorie im Wohn- und Gewerbebau. Die französischen Bauinvestitionen gingen im Jahr 2025 volumenmäßig um 4 % zurück, während die Wohn- und Gewerbebautätigkeit um 4,7 % und der Tiefbau um 0,4 % zurückgingen. Für 2026 wurde eine Erholung des Hochbaus um 2,7 % erwartet. Dies bietet eine gewisse Unterstützung für die Nachfrage nach Niederspannungskabeln.

Strominfrastruktur und erneuerbare Energien sollen bis 2031 mit einem CAGR von 6,21 % wachsen. Investitionsprogramme von RTE und Enedis, Offshore-Wind-Verbindungen und die Modernisierung der Kernkraft stützen diesen Ausblick. Telekommunikation und Rechenzentren, Öl und Gas und Petrochemie, Automobil und Mobilität sowie industrielle Fertigung erfordern unterschiedliche Kabelspezifikationen. Die 12-jährige EDF-Vereinbarung von Lynxeo umfasste 15.000 km ENERGEN K1- und K2-halogenfreie LSZH-Kabel für 6 EPR2-Reaktoren und den bestehenden Park. Kerntechnische Qualifikationsanforderungen begrenzen die in Frage kommenden Lieferanten und verlängern die Umsatztransparenz.

Nach Isolierung: Zertifizierte isolierte Kabel bleiben vorherrschend

Isolierte Kabel machten im Jahr 2025 92,14 % des Frankreich Draht- und Kabelmarkts nach Isolierungstyp aus. Bau-, Netz- und industrielle Sicherheitsvorschriften stützen diese dominante Position. Nicht isolierte Produkte sind hauptsächlich blanke Aluminium- oder Kupferleiter, die in der Freileitungsübertragung und ländlichen Verteilung eingesetzt werden. RTEs Freileitungsstrategie unterstützt ihre weitere Verwendung an ausgewählten Standorten. Die Sicherheitsvorschriften begrenzen den adressierbaren Einsatz nicht isolierter Produkte.

Isolierte Kabel sollen bis 2031 ebenfalls mit einem CAGR von 5,02 % wachsen. Die CPR-Anforderung vom Mai 2025 ersetzt Legacy-PVC-Kabel durch raucharme, halogenfreie Produkte der Klassen Cca und B2ca. XLPE gewinnt in Mittel- und Hochspannungssystemen an Bedeutung, da es eine höhere Stromtragfähigkeit ohne größeren Leiter ermöglichen kann. SYCABEL veröffentlichte 2026 Leitlinien zu den parallelen Systemen NF C 32-070 und CPR-Euroklasse. Der duale Rahmen begünstigt Lieferanten mit etablierten Prüf- und Zertifizierungskapazitäten.

Geografische Analyse

Île-de-France ist ein wichtiges Zentrum für hochdichte Elektrifizierung und Rechenzentrumsaktivitäten. RTE identifizierte das 400-kV- und 225-kV-Netz-Backbone rund um Paris als erneuerungs- und kapazitätsverstärkungsbedürftig, mit Inbetriebnahme um 2035, wenn größere digitale und industrielle Projekte voranschreiten. Das Netz wurde größtenteils in den 1960er und 1970er Jahren gebaut, während Paris-Nord II Nachfrage nach redundanten Mittelspannungs- und hochdichten Glasfaserverbindungen schafft. ERP-Gebäude, Gewerbegebäude und Hochhauswohnungen erhöhen auch die CPR-Nachrüstungsaktivitäten.

Nordfrankreich, das Hauts-de-France und die Normandie umfasst, ist ein kabelintensiver Industriekorridor. Die CRE wies in RTEs Investitionsprogramm 2026 für die Industriehafen-Elektrifizierung 64,1 Millionen EUR (71,8 Millionen USD) für Dünkirchen und 37,3 Millionen EUR (41,8 Millionen USD) für Le Havre zu. Centre Manche 2 hatte eine geplante Kapazität von 1,5 GW und ein Gesamtinvestitionsvolumen von 4,5 Milliarden EUR (5,1 Milliarden USD), während Centre Manche 1 in der HVDC-Rahmenvereinbarung von Nexans enthalten war. Penly und Gravelines sind 2 der 3 EPR2-Standorte, im Rahmen eines Programms von 72,8 Milliarden EUR (81,5 Milliarden USD), das 2,7 Milliarden EUR (3,02 Milliarden USD) für 2026 umfasste. NKT schloss bis 2026 2 von 3 französischen Landungsanlagen für den Bay of Biscay-Verbundkabel ab, der die Frankreich-Spanien-Austauschkapazität von 2.800 MW auf 5.000 MW im Jahr 2028 erhöhen soll.

Süd- und Ostfrankreich haben unterschiedliche Nachfragemuster im Frankreich Draht- und Kabelmarkt. Die CRE wies Fos-sur-Mer im Jahr 2026 67,4 Millionen EUR (75,5 Millionen USD) für die petrochemische Elektrifizierung, Wasserstofflasten und allgemeine Netzbedürfnisse zu. Das Offshore-Projekt Fos, Bugey und grenzüberschreitende Verbindungen mit Deutschland, der Schweiz und Italien stützen die langfristige Übertragungs- und kerntechnische Kabelnachfrage. Die verbleibenden Glasfaseranschlüsse konzentrieren sich auf das Zentralmassiv, die westlichen Pyrenäen und die Alpenvorberge. Das metropolitane Frankreich hatte im ersten Quartal 2026 eine Glasfaserabdeckung von 94,9 %, aber diese Standorte erfordern längere Wege und robuste Außenkabel.