Taille et part du marché des fils et câbles en France - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des fils et câbles en France

Modernisation du réseau et électrification des usages finaux

La France est entrée dans une période d'investissement intensif en capital dans le réseau électrique, soutenant la demande sur le marché des fils et câbles en France. RTE a enregistré 3,346 milliards EUR (3,61 milliards USD) de dépenses d'investissement totales en 2025, soit 29 % de plus que l'année précédente, tandis que les dépenses de renouvellement du réseau ont atteint 1,3 milliard EUR (1,4 milliard USD).^{[1]RTE, « Résultats annuels 2025 : une activité accrue pour moderniser le réseau et renforcer la souveraineté énergétique de la France », RTE, assets.rte-france.com} Son SDDR 2025 a défini un plan d'investissement de 100 milliards EUR (112 milliards USD) sur 15 ans, passant de 3 milliards EUR (3,24 milliards USD) en 2025 à 8 milliards EUR (8,64 milliards USD) par an d'ici 2040.^{[2]RTE, « Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR 2025) : Résumé exécutif », RTE, assets.rte-france.com} La CRE a approuvé le programme 2026 de RTE, incluant 1,5 milliard EUR (1,68 milliard USD) de dépenses annuelles de renouvellement et respectivement 64,1 millions EUR (71,8 millions USD), 67,4 millions EUR (75,5 millions USD) et 37,3 millions EUR (41,8 millions USD) pour Dunkerque, Fos-sur-Mer et Le Havre. Plus de la moitié des investissements de raccordement de RTE en 2025 ont servi des projets industriels dans les zones portuaires, tandis que plus de 200 projets industriels et de centres de données ont obtenu un accès, totalisant 33 GW. Enedis a également obtenu un prêt de 1 milliard EUR (1,08 milliard USD) de la Banque européenne d'investissement, dont une tranche de 500 millions EUR (540 millions USD) signée en juillet 2025, pour soutenir 7 GW de raccordements renouvelables et 2 500 km de lignes enterrées.^{[3]Banque européenne d'investissement, « EDF et la BEI annoncent la signature d'un contrat de financement de 500 millions EUR pour soutenir la modernisation et la résilience du réseau public d'électricité géré par Enedis », Banque européenne d'investissement, eib.org}

Énergies renouvelables et développement des interconnexions éoliennes en mer

Les projets éoliens en mer accroissent la demande de câbles sous-marins et à très haute tension sur le marché des fils et câbles en France. Nexans a conclu en mars 2025 un accord-cadre avec RTE d'une valeur supérieure à 1 milliard EUR (1,08 milliard USD) pour 450 km de câble sous-marin CCHT et 280 km de câble terrestre pour Centre Manche 1, Centre Manche 2 et Oléron. L'accord-cadre de Prysmian avec RTE pour Fos et Narbonnaise comprenait 2 contrats EPCI estimés à 700 millions EUR (756 millions USD), avec des appels d'offres attendus durant 2026-2027. Hellenic Cables et Asso.subsea ont reçu un contrat RTE pour 32 km de câble sous-marin 225 kV et 38 km de câble souterrain pour le projet Dunkerque de 500-600 MW. En mai 2026, Nexans, RTE, SuperGrid Institute et d'autres partenaires ont lancé le projet RHODÉ, une initiative de R&D de 16 millions EUR (17,9 millions USD) visant à développer des systèmes CCHT flottants pour les parcs éoliens en eaux profondes de l'Atlantique. RTE a également identifié une usine française de câbles sous-marins comme une priorité stratégique de faisabilité, reflétant les préoccupations concernant la capacité concentrée dans un nombre limité d'installations européennes.

Déploiement de la fibre jusqu'aux locaux et expansion des réseaux 5G

Les investissements dans la fibre et le mobile continuent de soutenir des besoins spécifiques en câbles. La France comptait 27,1 millions d'abonnements FttH fin 2025, soit 82 % des abonnements internet, et 42,4 millions de locaux raccordables, représentant 94,3 % de couverture nationale. Les abonnements FttH ont atteint 27,7 millions à la fin du premier trimestre 2026, même si le nombre de nouveaux locaux raccordés est tombé à 1,8 million en 2025 contre 2,6 millions en 2024. Les 2,6 millions de locaux restants nécessitent des tracés de câbles plus longs et plus complexes que ceux de nombreuses installations urbaines antérieures. La France comptait également 32,9 millions de cartes SIM 5G actives au quatrième trimestre 2025, représentant 39 % des 84,9 millions de cartes mobiles en service. Les opérateurs ont investi 10,3 milliards EUR (11,1 milliards USD) dans les infrastructures en 2025, dont 50 % dirigés vers les réseaux fixes et sans fil à très haut débit. Les engagements AMEL contraignants envers les collectivités locales offrent également des calendriers de déploiement plus clairs pour les fournisseurs du marché des fils et câbles en France.

Déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

L'expansion de la recharge accroît la demande de câbles moyenne tension, de mise à la terre et de signalisation. La France comptait 197 663 points de recharge publics ouverts fin juin 2026, soit une augmentation de 21 % en glissement annuel. Le plan national d'électrification d'avril 2026 visait 30 000 points de recharge rapide sur les autoroutes et les grandes routes d'ici 2035, dont 22 000 points pour véhicules particuliers d'au moins 150 kW et 8 000 points pour poids lourds. Ces objectifs nécessitent 2,8 GW de puissance réseau sur les sites autoroutiers pour les véhicules légers et 1,6 GW pour les poids lourds. Un chargeur CC de 150 kW nécessite des alimentations moyenne tension dédiées, des sections de conducteurs plus importantes, souvent 240 mm² ou plus pour les artères principales, ainsi que des connexions de mise à la terre et de signalisation séparées. Enedis a estimé que 1,6 million de points de recharge privés à domicile avaient été installés fin 2025. ADVENIR a porté la subvention maximale pour les projets en immeubles collectifs de 8 000 EUR (8 640 USD) à 12 500 EUR (13 500 USD) en 2026, soutenant la mise à niveau des tableaux électriques et des chemins de câbles dans les immeubles d'appartements.

Volatilité des prix du cuivre et de l'aluminium

Les prix des matières premières restent un risque significatif pour les fabricants de câbles et les contractants. Le cuivre a atteint un pic intrajournalier de 14 527,50 USD par tonne le 29 janvier 2026 et s'échangeait à 13 544 USD par tonne en mai 2026. Le ratio prix cuivre/aluminium a atteint 4,3 en janvier 2026 et est resté proche de 4,2 fin juin, au-dessus de la fourchette de 3,5 à 4,0 qui incite généralement à la substitution de matériaux. Cela peut réduire les marges lorsque les fabricants détiennent des stocks valorisés au prix du cuivre dans le cadre de contrats à prix fixe. Prysmian utilisait 40 % d'aluminium en poids et 60 % de cuivre, soit une augmentation de 3 points de pourcentage sur 5 ans. Les appels d'offres à prix fixe sur des périodes de 12 mois deviennent moins attractifs, ce qui entraîne un glissement vers des prix indexés sur le LME ou le COMEX avec des clauses d'ajustement trimestriel. Les négociations contractuelles qui en résultent peuvent prendre plus de temps et compliquer les marchés publics pluriannuels.

Exigences strictes en matière d'incendie, d'environnement et de conformité des produits

Les règles de performance au feu ont accru les exigences de certification et de documentation sur le marché des fils et câbles en France. Un arrêté du ministère de l'Intérieur du 17 mai 2024, entré en vigueur le 23 mai 2025, a imposé une classification CPR minimale Cca-s2,d2,a2 pour les câbles d'énergie dans les ERP et les IGH. Les nouveaux permis déposés après cette date doivent identifier les câbles conformes et fournir une déclaration de performance visible, tandis que les câbles de métro souterrain doivent satisfaire à la classe B2ca-s1a,d1,a1. Les fournisseurs établis disposant de gammes de produits certifiés et de relations avec des organismes notifiés peuvent concourir pour des travaux que les fournisseurs plus petits pourraient ne pas être en mesure d'assurer. Nexans a lancé sa gamme Protect FRN1 X6G3 certifiée NF-USE en octobre 2025, faisant état d'une réduction de la propagation du feu de 5 à 10 fois et d'une amélioration de 3 fois des performances d'évacuation par rapport à un câble U1000 R2V conventionnel. Les fournisseurs desservant à la fois les marchés français et non-CPR peuvent avoir besoin de maintenir des voies de certification distinctes. Les obligations de traçabilité pour la composition chimique et les composants augmentent également la charge administrative sur la période de prévision.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par tension : les projets haute tension soutiennent une croissance plus rapide

Les câbles basse tension détenaient 51,62 % de la part du marché des fils et câbles en France en 2025. Leur utilisation dans les bâtiments, les infrastructures de recharge et la distribution locale en a fait la plus grande catégorie de tension. Les câbles moyenne tension restent au cœur du réseau de distribution d'Enedis. Nexans et Prysmian ont signé des accords Enedis de 7 ans totalisant respectivement 600 millions EUR (672 millions USD) et 550 millions EUR (616 millions USD) en 2026, incluant 3 années optionnelles, visant à doubler les livraisons annuelles moyennes jusqu'en 2032.

Les câbles extra-haute et haute tension devraient enregistrer la croissance la plus élevée, à un CAGR de 6,32 % jusqu'en 2031. Les liaisons d'exportation éoliennes en mer et le renforcement du réseau sont les principales sources de demande. RTE a prévu 1,5 milliard EUR (1,68 milliard USD) de dépenses annuelles de renouvellement pour 2026. Les projets ont des délais de qualification des fournisseurs de 24 à 36 mois et des structures EPCI qui sécurisent les capacités bien avant l'installation. La profondeur du carnet de commandes est donc plus pertinente que les mesures de demande à court terme pour les producteurs qualifiés.

Par type de câble : les câbles d'énergie en tête tandis que les câbles à fibres optiques se développent

Les câbles d'énergie représentaient 62,08 % de la taille du marché des fils et câbles en France en 2025. Les investissements des gestionnaires de réseau et la demande industrielle soutiennent cette position dominante. Les câbles de signalisation et de contrôle soutiennent l'automatisation des processus et la gestion des bâtiments, tandis que les câbles coaxiaux et de données soutiennent la radiodiffusion, la vidéosurveillance et les télécommunications traditionnelles. Les câbles à fibres optiques devraient croître à un CAGR de 5,37 % jusqu'en 2031. Leur croissance est soutenue par 2,6 millions de locaux nécessitant encore des raccordements FttH fin 2025.

La France comptait 27,7 millions d'abonnements FttH actifs à la fin du premier trimestre 2026, soit 84 % des abonnements internet fixes. Les raccordements restants nécessitent généralement des tracés plus longs et plus difficiles. La densification de la cinquième génération et les systèmes d'antennes en bâtiment ajoutent une demande en câbles d'alimentation et de transport. Les campus de centres de données accroissent également le besoin d'interconnexions en fibre. Le multiplexage par répartition en longueur d'onde dense augmente le nombre de fibres par câble et élargit la demande au-delà du déploiement du dernier kilomètre.

Par matériau conducteur : l'aluminium gagne du terrain aux côtés du cuivre

Le cuivre détenait 64,18 % de la part du marché des fils et câbles en France par matériau conducteur en 2025. Ses performances électriques restent importantes pour les systèmes haute tension, l'instrumentation nucléaire et les câbles de données haut de gamme. Les conducteurs en verre optique et en polymère soutiennent les applications à fibres optiques. Les 27,7 millions d'abonnements FttH actifs enregistrés au premier trimestre 2026 continuent de soutenir la demande en fibres. Le cuivre reste difficile à remplacer là où les exigences de performance et de certification sont élevées.

Les conducteurs en aluminium devraient progresser à un CAGR de 5,52 % jusqu'en 2031. Le ratio record cuivre/aluminium de 4,3 en janvier 2026 a accru la substitution dans les applications de distribution et aériennes. L'accord Enedis 2026 de Nexans incluait des conducteurs en aluminium avec 10 % de contenu recyclé, et son accord Hydro de juillet 2026 portait sur 85 000 tonnes de fil machine en aluminium bas carbone. Le contenu recyclé et le reporting de l'empreinte carbone influencent de plus en plus l'évaluation des fournisseurs. Le cuivre restera nécessaire là où l'aluminium ne satisfait pas aux exigences techniques.

Par installation : les câbles souterrains en tête et les projets sous-marins s'accélèrent

Les câbles souterrains détenaient 55,14 % de la part du marché des fils et câbles en France par mode d'installation en 2025. La politique française d'enfouissement des réseaux de distribution soutient cette position. La Banque européenne d'investissement a cofinancé 500 millions EUR (540 millions USD) pour 2 500 km de lignes de distribution enterrées en 2025. Les câbles aériens restent pertinents dans les régions à faible densité. RTE a identifié le renforcement aérien comme une option rentable pour les investissements dans le réseau dorsal longue distance dans le centre et l'est de la France.

Les câbles sous-marins devraient être la catégorie d'installation à la croissance la plus rapide, à un CAGR de 6,68 % jusqu'en 2031. Centre Manche, Oléron, Dunkerque, Fos et Narbonnaise créent un pipeline de projets substantiel. L'interconnecteur France-Espagne dans le golfe de Gascogne avait une valeur totale de projet de 3,1 milliards EUR (3,35 milliards USD) et devrait entrer en service en 2028. Nexans, Prysmian, NKT et Hellenic Cables détiennent les qualifications et les actifs nécessaires pour ces travaux. Les navires spécialisés et les longs processus de qualification rendent cette catégorie plus concentrée que les catégories de câbles ordinaires.

Par secteur d'utilisation final : les infrastructures électriques dépassent la construction

La construction détenait 29,36 % de la part du marché des fils et câbles en France en 2025. Elle est restée la plus grande catégorie d'utilisation finale dans les activités résidentielles et commerciales. L'investissement dans la construction en France a reculé de 4 % en volume en 2025, tandis que l'activité de construction résidentielle et commerciale a chuté de 4,7 % et les travaux publics de 0,4 %. Une reprise de 2,7 % dans la construction de bâtiments était attendue en 2026. Cela apporte un certain soutien à la demande de câbles basse tension.

Les infrastructures électriques et les énergies renouvelables devraient croître à un CAGR de 6,21 % jusqu'en 2031. Les programmes d'investissement de RTE et d'Enedis, les liaisons éoliennes en mer et la modernisation nucléaire soutiennent ces perspectives. Les télécommunications et les centres de données, le pétrole et le gaz et la pétrochimie, l'automobile et la mobilité, et la fabrication industrielle nécessitent des spécifications de câbles différentes. L'accord EDF de 12 ans de Lynxeo couvrait 15 000 km de câble ENERGEN K1 et K2 sans halogène et à faible émission de fumée pour 6 réacteurs EPR2 et le parc existant. Les exigences de qualification nucléaire limitent les fournisseurs éligibles et prolongent la visibilité des revenus.

Par isolation : les câbles isolés certifiés restent prédominants

Les câbles isolés représentaient 92,14 % du marché des fils et câbles en France par type d'isolation en 2025. Les règles de sécurité dans les bâtiments, le réseau et l'industrie soutiennent cette position dominante. Les produits non isolés sont principalement des conducteurs nus en aluminium ou en cuivre utilisés dans le transport aérien et la distribution rurale. La stratégie aérienne de RTE soutient leur utilisation continue dans certains emplacements. La couverture des codes de sécurité limite l'utilisation adressable des produits non isolés.

Les câbles isolés devraient également croître à un CAGR de 5,02 % jusqu'en 2031. L'exigence CPR de mai 2025 remplace les câbles PVC traditionnels par des produits Cca et B2ca à faible émission de fumée et sans halogène. Le XLPE gagne du terrain dans les systèmes moyenne et haute tension car il peut permettre une plus grande capacité de courant sans augmenter la section du conducteur. SYCABEL a publié en 2026 des orientations sur les systèmes parallèles NF C 32-070 et Euroclasse CPR. Le double cadre favorise les fournisseurs disposant de capacités d'essai et de certification établies.

Analyse géographique

L'Île-de-France est un centre majeur pour l'électrification à haute densité et l'activité des centres de données. RTE a identifié le réseau dorsal 400 kV et 225 kV autour de Paris comme nécessitant un renouvellement et un renforcement de capacité, avec une mise en service vers 2035 si les grands projets numériques et industriels se concrétisent. Le réseau a été largement construit dans les années 1960 et 1970, tandis que Paris-Nord II crée une demande de liaisons moyenne tension redondantes et de fibres à haute densité. Les bâtiments ERP, les tours commerciales et les logements de grande hauteur augmentent également l'activité de mise à niveau CPR.

Le nord de la France, couvrant les Hauts-de-France et la Normandie, est un corridor industriel à forte intensité de câbles. La CRE a alloué 64,1 millions EUR (71,8 millions USD) à Dunkerque et 37,3 millions EUR (41,8 millions USD) au Havre dans le programme d'investissement 2026 de RTE pour l'électrification des zones industrialo-portuaires. Centre Manche 2 avait une capacité prévue de 1,5 GW et un investissement total de 4,5 milliards EUR (5,1 milliards USD), tandis que Centre Manche 1 était inclus dans l'accord-cadre CCHT de Nexans. Penly et Gravelines sont 2 des 3 sites EPR2, dans le cadre d'un programme de 72,8 milliards EUR (81,5 milliards USD) qui incluait 2,7 milliards EUR (3,02 milliards USD) pour 2026. NKT a achevé 2 des 3 atterrages français de l'interconnecteur du golfe de Gascogne d'ici 2026, ce qui devrait porter la capacité d'échange France-Espagne de 2 800 MW à 5 000 MW en 2028.

Le sud et l'est de la France présentent des schémas de demande différents au sein du marché des fils et câbles en France. La CRE a alloué 67,4 millions EUR (75,5 millions USD) à Fos-sur-Mer en 2026 pour l'électrification pétrochimique, les charges hydrogène et les besoins plus larges du réseau. Le projet offshore de Fos, Bugey et les liaisons transfrontalières avec l'Allemagne, la Suisse et l'Italie soutiennent la demande à long terme en câbles de transport et de qualité nucléaire. Les raccordements fibre restants sont concentrés dans le Massif Central, les Pyrénées occidentales et les contreforts alpins. La France métropolitaine affichait 94,9 % de couverture fibre au premier trimestre 2026, mais ces zones nécessitent des tracés plus longs et des câbles extérieurs robustes.