フランス電線・ケーブル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

フランス電線・ケーブル市場のトレンドとインサイト

電力網の近代化とエンドユーザーの電化

フランスは資本集約的な電力網投資の時期に入り、フランス電線・ケーブル市場における需要を支えています。RTEは2025年の総投資支出として33.46 ビリオン 米ドル（35.61 ビリオン 米ドル相当）を記録し、前年比29%増となった一方、電力網更新支出は13 ビリオン 米ドル（14 ビリオン 米ドル相当）に達しました。^{[1]RTE、「2025年年次決算：フランスにおける電力網の近代化とエネルギー主権強化に向けた活動の増加」、RTE、assets.rte-france.com} RTEのSDDR 2025は、15年間にわたる1,000 ビリオン 米ドル（1,120 ビリオン 米ドル相当）の投資計画を示しており、2025年の30 ビリオン 米ドル（32.4 ビリオン 米ドル相当）から2040年には年間80 ビリオン 米ドル（86.4 ビリオン 米ドル相当）へと増加する見込みです。^{[2]RTE、「フランス送電網戦略開発計画（SDDR 2025）：エグゼクティブサマリー」、RTE、assets.rte-france.com} CREはRTEの2026年プログラムを承認し、年間更新支出として15 ビリオン 米ドル（16.8 ビリオン 米ドル相当）、ダンケルク向けに641 ミリオン 米ドル（718 ミリオン 米ドル相当）、フォス＝シュル＝メール向けに674 ミリオン 米ドル（755 ミリオン 米ドル相当）、ル・アーブル向けに373 ミリオン 米ドル（418 ミリオン 米ドル相当）をそれぞれ含んでいます。2025年のRTE接続投資の半数以上が港湾地域の産業プロジェクトに充てられ、200件以上の産業・データセンタープロジェクトが合計33GWのアクセスを確保しました。Enedisもまた、7GWの再生可能エネルギー接続と2,500kmの地中線を支援するため、欧州投資銀行から10 ビリオン 米ドル（10.8 ビリオン 米ドル相当）のローンを受け、うち2025年7月に署名された5 ビリオン 米ドル（5.4 ビリオン 米ドル相当）のトランシェが含まれています。^{[3]欧州投資銀行、「EDFとEIBがEnedis管理の公共電力網の近代化と強靭化を支援する5 ビリオン 米ドル融資契約の署名を発表」、欧州投資銀行、eib.org}

再生可能エネルギーおよび洋上風力の相互接続整備

洋上風力プロジェクトがフランス電線・ケーブル市場における海底ケーブルおよび超高圧ケーブルへの需要を高めています。Nexansは2025年3月、センター・マンシュ1、センター・マンシュ2、オレロン向けに450kmのHVDC海底ケーブルおよび280kmの陸上ケーブルを対象とした10 ビリオン 米ドル（10.8 ビリオン 米ドル相当）超のRTEフレームワーク契約を獲得しました。Prysmianのフォスおよびナルボネーズ向けRTEフレームワーク契約には、2026年～2027年に発注が見込まれる合計7 ビリオン 米ドル（7.56 ビリオン 米ドル相当）と推定される2件のEPCI契約が含まれています。Hellenic CablesとAsso.subseaは、500～600MWのダンケルクプロジェクト向けに32kmの225kV海底ケーブルおよび38kmの地中ケーブルのRTE契約を受注しました。2026年5月、Nexans、RTE、SuperGrid Institute、その他のパートナーが、大西洋の深海洋上風力発電所向けの浮体式HVDCシステムを開発するため、1.6 ビリオン 米ドル（1.79 ビリオン 米ドル相当）のRHODÉプロジェクトを立ち上げました。RTEはまた、欧州の限られた施設に集中する生産能力への懸念を反映し、フランスの海底ケーブル工場を戦略的実現可能性の優先事項として特定しました。

建物への光ファイバー接続および5Gネットワーク拡張

光ファイバーおよびモバイルへの投資が引き続き特殊ケーブルへの需要を支えています。フランスは2025年末時点で2,710万件のFttH契約を有し、インターネット契約の82%に相当し、4,240万戸が接続可能（全国カバレッジ94.3%）となっています。FttH契約は2026年第1四半期末までに2,770万件に達した一方、2025年に新たに接続可能となった戸数は2024年の260万戸から180万戸に減少しました。残存する260万戸は、多くの初期都市部設置と比較して、より長く複雑なケーブルルートを必要とします。フランスはまた、2025年第4四半期に3,290万枚のアクティブ5G SIMカードを有し、稼働中の8,490万枚のモバイルカードの39%を占めています。通信事業者は2025年にインフラへ1,030 ビリオン 米ドル（1,110 ビリオン 米ドル相当）を投資し、そのうち50%が超高速固定・無線ローカルループネットワークに向けられました。地方自治体に対するAMELの拘束力ある約束も、フランス電線・ケーブル市場に参入するサプライヤーに対してより明確な展開スケジュールを提供しています。

電気自動車充電インフラの整備

充電インフラの拡大が中圧ケーブル、接地ケーブル、信号ケーブルへの需要を追加しています。フランスは2026年6月末時点で197,663か所の公共充電ポイントを有し、前年比21%増となっています。2026年4月の国家電化計画は、2035年までに高速道路および主要道路に30,000か所の急速充電ポイントを設置することを目標とし、うち22,000か所は少なくとも150kWの乗用車向け、8,000か所はトラック向けです。これらの目標は、乗用車向け高速道路サイトで2.8GW、トラック向けで1.6GWの電力網電力を必要とします。150kW直流充電器には、専用の中圧フィード、より大きな導体断面積（主要ルートでは多くの場合240mm²以上）、および独立した接地・信号接続が必要です。Enedisは2025年末までに160万か所の個人宅充電ポイントが設置されたと推定しています。ADVENIRは2026年に共同住宅プロジェクトへの最大補助金を8,000ユーロ（8,640米ドル相当）から12,500ユーロ（13,500米ドル相当）に引き上げ、集合住宅における配電盤およびケーブル配線の改修を支援しています。

銅およびアルミニウムの価格変動

材料価格はケーブルメーカーおよびコントラクターにとって重大なリスクであり続けています。銅は2026年1月29日に1トン当たり14,527.50米ドルの日中高値を記録し、2026年5月には1トン当たり13,544米ドルで取引されました。銅とアルミニウムの価格比は2026年1月に4.3に達し、6月末時点でも4.2近辺にとどまり、材料代替を促すとされる3.5～4.0の範囲を上回っています。これにより、固定価格契約に対して銅価格で在庫を保有するメーカーの利益率が圧迫される可能性があります。Prysmianは重量比でアルミニウム40%、銅60%を使用しており、5年間で3ポイント増加しています。12か月を超える固定価格入札の魅力が低下しており、四半期調整条項付きのLME連動またはCOMEX指数連動価格へのシフトが進んでいます。その結果、契約交渉に時間がかかり、複数年にわたる公共調達が複雑化する可能性があります。

厳格な防火・環境・製品コンプライアンス要件

防火性能規制により、フランス電線・ケーブル市場における認証および文書化の要件が増加しています。2024年5月17日付の内務省令（2025年5月23日施行）は、ERPおよびIGH建物の電力ケーブルに最低Cca-s2,d2,a2のCPR分類を義務付けました。同日以降に提出される新規許可申請では適合ケーブルを特定し、目に見える性能宣言書を提出する必要があり、地下鉄ケーブルはB2ca-s1a,d1,a1クラスを満たす必要があります。認証済み製品ラインと認定機関との関係を持つ確立されたサプライヤーは、小規模サプライヤーが対応できない可能性のある工事を受注できます。Nexansは2025年10月にNF-USE認証取得のProtect FRN1 X6G3シリーズを発売し、従来のU1000 R2Vケーブルと比較して延焼抑制が5～10倍、避難性能が3倍向上したと報告しています。フランスおよびCPR非対象市場の両方に対応するサプライヤーは、別々の認証経路を維持する必要がある場合があります。化学成分および部品のトレーサビリティ義務も、予測期間中に管理業務を増加させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

電圧別：高圧プロジェクトがより速い成長を支援

低圧ケーブルは2025年のフランス電線・ケーブル市場シェアの51.62%を占めました。建物、充電インフラ、および地域配電での使用により、最大の電圧カテゴリーとなっています。中圧ケーブルはEnedisの配電システムの中核であり続けています。NexansとPrysmianは2026年に、それぞれ6 ビリオン 米ドル（6.72 ビリオン 米ドル相当）および5.5 ビリオン 米ドル（6.16 ビリオン 米ドル相当）のEnedis 7年間契約（3年間のオプション付き）を締結し、2032年までの年間平均納入量を2倍にすることを目指しています。

超高圧・高圧ケーブルは2031年までにCAGR 6.32%と最高の成長率を記録する見込みです。洋上風力の輸出リンクおよび電力網強化が主な需要源です。RTEは2026年の年間更新支出として15 ビリオン 米ドル（16.8 ビリオン 米ドル相当）を計画しました。プロジェクトにはサプライヤー資格認定に24～36か月のリードタイムがあり、EPCI構造により設置前に生産能力が確保されます。したがって、受注残の深さは資格認定済みメーカーにとって短期的な需要指標よりも重要です。

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ケーブルタイプ別：電力ケーブルがリードし光ファイバーケーブルが拡大

電力ケーブルは2025年のフランス電線・ケーブル市場規模の62.08%を占めました。電力会社への投資と産業需要がこのリーディングポジションを支えています。信号・制御ケーブルはプロセスオートメーションおよびビル管理を支援し、同軸・データケーブルは放送、CCTV、レガシー通信を支援しています。光ファイバーケーブルは2031年までにCAGR 5.37%で成長る見込みです。その成長は、2025年末時点でFttH接続をまだ必要とする260万戸によって支えられています。

フランスは2026年第1四半期末時点で2,770万件のアクティブFttH契を有し、固定インターネット契約の84%に相当します。残存する接続は一般的により長く困難なルートを必要とします。第5世代の高密度化および建物内アンテナシステムがフィーダーおよびバックホール需要を追加しています。データセンターキャンパスも光ファイバー相互接続の需要を高めています。高密度波長分割多重化によりケーブル当たりのファイバー数が増加し、ラストマイル展開を超えた需要が広がっています。

導体材料別：アルミニウムが銅と並んで存在感を高める

銅は2025年のフランス電線・ケーブル市場において導体材料別シェアの64.18%を占めました。その電気的性能は高圧システム、原子力計装、およびプレミアムデータケーブルにとって引き続き重要です。光学ガラスおよびポリマー導体は光ファイバー用途を支援しています。2026年第1四半期に記録された2,770万件のアクティブFttH契約が引き続きファイバーストランド需要を支えています。性能および認証要件が厳しい場合、銅の代替は困難です。

アルミニウム導体は2031年までにCAGR 5.52%で拡大する見込みです。2026年1月に記録された銅とアルミニウムの価格比4.3が、配電および架空用途での代替を促進しました。Nexansの2026年Enedis契約にはリサイクル含有率10%のアルミニウム導体が含まれ、2026年7月のHydro契約では85,000トンの低炭素アルミニウム線材が対象となりました。リサイクル含有率および炭素フットプリントの報告がサプライヤー評価に与える影響が増しています。技術要件を満たさない場合、銅は引き続き必要とされます。

設置方式別：地中ケーブルがリードし海底プロジェクトが加速

地中ケーブルは2025年のフランス電線・ケーブル市場において設置方式別シェアの55.14%を占めました。配電網を地中化するフランスの政策がこのポジションを支えています。欧州投資銀行は2025年に2,500kmの地中配電線向けに5 ビリオン 米ドル（5.4 ビリオン 米ドル相当）を共同出資しました。架空ケーブルは低密度地域で引き続き重要です。RTEは中部・東部フランスの長距離基幹投資において架空強化をコスト効率の高い選択肢として特定しました。

海底ケーブルは2031年までにCAGR 6.68%と最も成長の速い設置カテゴリーになる見込みです。センター・マンシュ、オレロン、ダンケルク、フォス、ナルボネーズが相当規模のプロジェクトパイプラインを形成しています。ビスケー湾フランス・スペイン相互接続線の総プロジェクト価値は31 ビリオン 米ドル（33.5 ビリオン 米ドル相当）で、2028年に運用開始が見込まれています。Nexans、Prysmian、NKT、Hellenic Cablesがこの事に必要な資格認定と資産を保有しています。特殊船舶と長い資格認定プロセスにより、このカテゴリーは主流のケーブルカテゴリーよりも集中度が高くなっています。

エンドユーザー業種別：電力インフラが建設を上回る成長

建設は2025年のフランス電線・ケーブル市場シェアの29.36%を占めました。住宅・商業活動全体にわたって最大のエンドユーザーカテゴリーであり続けています。フランスの建設投資は2025年に実質4%減少し、住宅・商業建築活動は4.7%減、公共工事は0.4%減となりました。建築工事は2026年に2.7%回復する見込みです。これにより低圧ケーブル需要に一定の支援が提供されます。

電力インフラおよび再生可能エネルギーは2031年までにCAGR 6.21%で成長する見込みです。RTEおよびEnedisの投資プログラム、洋上風力リンク、および原子力近代化がこの見通しを支えています。通信・データセンター、石油・ガス・石油化学、自動車・モビリティ、産業製造はそれぞれ異なるケーブル仕様を必要とします。Lynxeoの12年間EDF契約は、6基のEPR2原子炉および既存の発電所向けに15,000kmのENERGEN K1およびK2ハロゲンフリーLSZHケーブルを対象としています。原子力資格認定要件により適格サプライヤーが限定され、収益の見通しが延長されます。

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絶縁別：認証済み絶縁ケーブルが引き続き主流

絶縁ケーブルは2025年のフランス電線・ケーブル市場において絶縁タイプ別の92.14%を占めました。建物、電力網、および産業安全規制がこの支配的なポジションを支えています。非絶縁製品は主に架空送電および農村配電に使用される裸アルミニウムまたは銅導体です。RTEの架空戦略が特定の場所での継続使用を支えています。安全規制の適用範囲が非絶縁製品の対応可能な用途を制限しています。

絶縁ケーブルも2031年までにCAGR 5.02%で成長する見込みです。2025年5月のCPR要件により、レガシーPVCケーブルがCcaおよびB2ca低煙・ノンハロゲン製品に置き換えられています。XLPEは電流容量を導体サイズを拡大せずに向上できるため、中圧・高圧システムでの使用が増加しています。SYCABELは2026年にNF C 32-070とCPRユーロクラスの並行システムに関するガイダンスを発行しました。この二重フレームワークは、確立された試験・認証能力を持つサプライヤーに有利に働きます。

地理的分析

イル＝ド＝フランスは高密度電化およびデータセンター活動の主要拠点です。RTEは、主要なデジタル・産業プロジェクトが進行した場合、2035年頃に更新・容量強化が必要なリ周辺の400kVおよび225kV電力網基幹を特定しました。このネットワークは主に1960年代から1970年代に建設されており、パリ・ノールIIは冗長中圧および高密度光ファイバーリンクへの需要を生み出しています。ERP建物、商業タワー、高層住宅もCPR改修活動を増加させています。

オー＝ド＝フランスおよびノルマンディーを含む北フランスは、ケーブル集約型の産業回廊です。CREはRTEの2026年投資プログラムにおいて、産業港湾電化のためにダンケルクに641 ミリオン 米ドル（718 ミリオン 米ドル相当）、ル・アーブルに373 ミリオン 米ドル（418 ミリオン 米ドル相当）を配分しました。センター・マンシュ2の計画容量は1.5GWで総投資額は45 ビリオン 米ドル（51 ビリオン 米ドル相当）であり、センター・マンシュ1はNexansのHVDCフレームワーク契約の対象です。ペンリーとグラヴリーヌは3か所のEPR2立地のうちの2か所であり、728 ビリオン 米ドル（815 ビリオン 米ドル相当）のプログラムに含まれ、2026年向けに27 ビリオン 米ドル（30.2 ビリオン 米ドル相当）が計上されています。NKTは2026年までにビスケー湾相互接続線のフランス側陸揚げ地点3か所のうち2か所を完了し、2028年にフランス・スペイン間の交換容量を2,800MWから5,000MWに引き上げる見込みです。

南フランスおよび東フランスはフランス電線・ケーブル市場内で異なる需要パターンを示しています。CREは2026年に石油化学電化、水素負荷、および広域電力網ニーズのためにフォス＝シュル＝メールに674 ミリオン 米ドル（755 ミリオン 米ドル相当）を配分しました。フォス洋上プロジェクト、ビュジェー、ドイツ・スイス・イタリアとの国境越え連系線が長期的な送電・原子力グレードケーブル需要を支えています。残存する光ファイバー接続はマッシフ・サントラル、西部ピレネー、アルプス山麓に集中しています。フランス本土は2026年第1四半期時点で94.9%の光ファイバーカバレッジを達成していますが、これらの地域ではより長いルートと堅牢な屋外ケーブルが必要です。