| Studienzeitraum | 2019 - 2029 |
| Basisjahr für die Schätzung | 2023 |
| Prognosedatenzeitraum | 2024 - 2029 |
| CAGR | 7.02% |
| Schnellstwachsender Markt | Asien-Pazifik |
| Größter Markt | Nordamerika |
| Marktkonzentration | Hoch |
Hauptakteure
*Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert |
Marktanalyse für Flugzeugabgassysteme
Der Markt für Flugzeugabgassysteme wird im Jahr 2023 auf 0,99 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2028 voraussichtlich 1,38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem CAGR von 7,02 % im Prognosezeitraum entspricht.
Das Wachstum des Marktes ist ein Ergebnis des organischen Wachstums der Luftfahrtindustrie, da im Prognosezeitraum eine große Anzahl von Flugzeugauslieferungen geplant ist. Flugzeugabgassysteme sind für die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Antriebszyklus unerlässlich. Die Integration der Triebwerke in die Flugzeuge der neuen Generation wird die Nachfrage nach einzelnen Komponenten der Abgassysteme steigern.
Die etablierten Luftfahrtunternehmen investieren intensiv in die Entwicklung neuer Flugzeugantriebstechnologien, um die Leistungsmerkmale von Flugzeugen der neueren Generation zu verbessern. Neue Technologien wie das elektronische Schubumkehrsystem (ETRAS) werden die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen vorantreiben, die in die Entwicklung fortschrittlicher Triebwerkssubsysteme fließen. ETRAS ist ein Hybridsystem, das einen automatisierten Schubumkehrbetrieb durch elektromechanische Aktuatoren ermöglicht. Das ETRAS wird den bestehenden elektrischen Schubumkehr-Betätigungsregler (ETRAC) und die Schubumkehr-Antriebseinheit (TRPU) des Flugzeugtriebwerks physisch in einem einzigen System kombinieren und so das Gewichtsprofil des Triebwerks deutlich reduzieren.
Durch den zunehmenden Einsatz neuer Fertigungstechnologien wie der automatisierten Faserplatzierung (AFP) soll die Durchlaufzeit (TAT) des Flugzeugs verkürzt werden. Dabei handelt es sich um die Herstellung von Flugzeugbauteilen wie Rohren in T- oder Y-Form oder Rohren mit kreisförmigen Flanschen wie Abgaskanälen in Strahltriebwerken.
Markttrends für Flugzeugabgassysteme
Kommerzielles Segment wird im Prognosezeitraum marktführend sein
Die kommerzielle Luftfahrt ist eine Hauptquelle von Treibhausgasemissionen und wird daher von Umweltschutzbehörden weltweit unter die Lupe genommen. Dies führte zur Einführung strenger Emissionsnormen, um die durch die Verbrennung von Flugbenzin verursachte Umweltzerstörung einzudämmen. Im März 2017 verabschiedete die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) einen neuen CO2-Emissionsstandard für Flugzeuge, der ab 2020 für neue Flugzeugmusterdesigns und bereits in Produktion befindliche Flugzeugmusterdesigns durchgesetzt werden soll. Die Verordnung legt auch die Bestimmungen für Triebwerksmodifikationen fest, um die vollständige Einhaltung bis 2028 zu gewährleisten. Der Verbrennungszyklus eines Flugzeugs wird direkt von der Triebwerkskonstruktion, einschließlich Subsystemen wie Abgassystemen, beeinflusst. Es wird erwartet, dass die strengen Emissionsnormen technologische Innovationen bei der Entwicklung kraftstoffeffizienter Motoren mit anspruchsvollen Abgassystemen vorantreiben werden. Im Juli 2023 ging Power Flow Systems beispielsweise eine Partnerschaft mit Maple Leaf Aviation ein, um Verkleidungen mit zwei Abgassystemen für die Flugzeugzellen Cessna 180, 182 und 185 zu entwerfen. Gemäß der Vereinbarung wird Maple Leaf den neuen Satz Abgasverkleidungen produzieren, während Power Flow seinen Kunden mit getunten Abgassystemen den Spezialsatz zum Kombinationspreis anbieten wird.
Um die Emissionen zu senken, werden darüber hinaus Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zur Entwicklung eines elektrischen Antriebsstrangs für die Luftfahrt durchgeführt. Beispielsweise haben Forscher im September 2022 mithilfe der chemischen Spezies-Tomographie die ersten Bilder der CO2-Emissionen eines Verkehrsflugzeugtriebwerks aufgenommen. Sie verwendeten eine neuartige Bildgebungstechnik mit Nahinfrarotlicht, um die ersten Querschnittsbilder von Kohlendioxid in der Abgasfahne eines kommerziellen Düsentriebwerks aufzunehmen. Die Technik könnte die Turbinenverbrennungsforschung beschleunigen, die auf die Entwicklung umweltfreundlicherer Motoren und Flugtreibstoffe abzielt. In ähnlicher Weise nutzen Ingenieure des Arnold Engineering Development Complex und von MetroLaser in den USA im Februar 2022 ein neuartiges Lasermesssystem, um die Gasgeschwindigkeit von Triebwerksabgasen zu testen und Wege zu finden, den Lärm von Flugzeugen zu reduzieren. Solche Bemühungen sollen die Geschäftsaussichten von Abgassystemen für Verkehrsflugzeuge im Prognosezeitraum verbessern.
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Asien-Pazifik wird im Prognosezeitraum die höchste Nachfrage generieren
Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum die höchste Nachfrage für den Markt für Flugzeugabgassysteme generieren wird. Diese Nachfrage ist auf die steigenden Bestellungen neuer Flugzeuge zurückzuführen, die durch den stetig wachsenden Passagierverkehr in der Region vorangetrieben werden. Die International Air Transport Association (IATA) geht davon aus, dass China bis Mitte der 2020er-Jahre zum weltweit größten Luftfahrtmarkt werden wird. Nach Angaben des indischen Luftfahrtministeriums werden bis 2030 in Indien 80 bis 90 neue Flughäfen, darunter Hubschrauberlandeplätze und Wasserflugplätze, gebaut. Das enorme Marktpotenzial ermutigte Flugzeughersteller, strategische Expansionspläne zu entwickeln, um ihre Marktdurchdringung in der Region zu erhöhen. Dies wiederum wird das Wachstum des Marktes für Flugzeugabgassysteme unterstützen.
Darüber hinaus verzeichnete die Region Asien-Pazifik die zweithöchsten Militärausgaben weltweit. Die angespannte geopolitische Lage in der Region fördert die Einführung von Flottenmodernisierungsprogrammen zur Verbesserung der Luftverteidigungsfähigkeiten der Länder. Beispielsweise stiegen Chinas geplante Verteidigungsausgaben für 2023 auf 225 Milliarden US-Dollar, was 7,2 % mehr als der Haushalt 2022 ist und das achte Jahr in Folge einen Anstieg seiner Militärausgaben darstellt. In ähnlicher Weise schlug Indien für das Finanzjahr 2023/24 Verteidigungsausgaben in Höhe von 72,6 Milliarden US-Dollar vor, was einem Anstieg von 13 % gegenüber den ursprünglichen Schätzungen des Vorzeitraums entspricht. Ziel ist es, weitere Kampfflugzeuge einzusetzen. Es wird erwartet, dass solche Entwicklungen den Markt für Flugzeugabgassysteme im Prognosezeitraum antreiben werden.
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Branchenüberblick über Flugzeugabgassysteme
Der Markt für Flugzeugabgassysteme ist durch die Präsenz einer begrenzten Anzahl dominanter Anbieter auf globaler Ebene gekennzeichnet. Der Markt ist hart umkämpft und die Akteure konkurrieren um den größten Marktanteil. Einschränkungen im Zusammenhang mit der Gestaltung von Flugzeugabgassystemen und die Stornierung von Flugzeugbestellungen aufgrund makroökonomischer Faktoren behindern das Wachstum des Marktes. Die Anbieter müssen den Flugzeugherstellern fortschrittliche Systeme bereitstellen, um in einem hart umkämpften Marktumfeld bestehen zu können. Zu den dominierenden Marktteilnehmern zählen GKN Aerospace (Melrose Industries PLC), Triumph Group Inc., Magellan Aerospace Corp., Rolls-Royce plc und Esterline Technologies Corporation (Transdigm Group Inc.). Diese Akteure konkurrieren hauptsächlich aufgrund ihrer internen Fertigungskapazitäten, ihres globalen Netzwerks, ihres Produktangebots, ihrer Investitionen in Forschung und Entwicklung und eines starken Kundenstamms. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Flugzeugbeschaffungsrate aufgrund des raschen Anstiegs des Fluggastverkehrs das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird. Das Wettbewerbsumfeld im Markt dürfte sich aufgrund einer Zunahme von Produkt-/Dienstleistungserweiterungen und technologischen Innovationen weiter verschärfen. Beispielsweise erreichte Power Flow Systems im März 2023 mit der Auslieferung von 6.500 Systemen seit der ersten abgestimmten Abgasanlage im Jahr 1999 einen Meilenstein. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und die Vorlaufzeiten für neue Bestellungen zu verkürzen, erweiterte das Unternehmen die Produktion seiner Niederlassungen in Daytona Beach und Florida Einrichtung und Personal.
Marktführer für Flugzeugabgassysteme
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Triumph Group Inc.
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Magellan Aerospace Corporation
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Rolls-Royce plc
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Transdigm Group, Inc.
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GKN Aerospace (Melrose Industries PLC)
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
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Marktnachrichten für Flugzeugabgassysteme
- August 2023: Black Widow Helicopters unterzeichnet einen Mehrproduktauftrag mit Aerometals. Der Auftrag umfasst 25 Triebwerkseinlass-Barrierefilter (IBF) für die Airbus H125-Plattform sowie 22 von der Federal Aviation Administration (FAA) mit Teileherstellerzulassung (PMA) zugelassene leichte gerade Rohrauspuffsysteme und IBF für das UH-60-Modernisierungsprogramm.
- Mai 2023: Magellan Aerospace Corporation unterzeichnet einen Verlängerungsvertrag mit The Boeing Company zur Herstellung von Gondelabgassystemen für das B767-Programm. Ziel der Vertragsverlängerung ist es, die Lieferung von Magellans akustischen Plug-and-Düsen-Auspuffbaugruppen für das B767-Programm sicherzustellen.
Branchensegmentierung für Flugzeugabgassysteme
Da Abgassysteme für den kontinuierlichen Betrieb bei extremen Temperaturen erforderlich sind, bestehen sie aus fortschrittlichen Metallen und Legierungen mit einem geringen Gewichtsprofil und einem hohen Schmelzpunkt, um extremen Betriebsbedingungen standzuhalten. Die Marktstudie umfasst die verschiedenen Teile und Komponenten, die in ein Flugzeugabgassystem integriert sind, wie z. B. Abgaskegel, Abgasrohr, Abgasdüse und Turbolader. Die Studie berücksichtigt auch das im System installierte Hilfsaggregat (Auxiliary Power Unit, APU) und berücksichtigt daher die einzelnen Komponenten wie den APU-Auspuffliner und das APU-Auspuffrohr. Die anderen Systeme umfassen Komponenten wie ein Abgassieb und eine Abgashaube.
Die Marktschätzungen basieren auf liniengerechten Einbauten der Abgassysteme in die Flugzeugtriebwerke von Flugzeugen der neuen Generation, die von Betreibern auf der ganzen Welt beschafft werden, und berücksichtigen nicht den Verkauf und Austausch einzelner Komponenten.
Der Markt für Flugzeugabgassysteme ist nach Luftfahrttyp, System und Geografie segmentiert. Der Markt für Flugzeugabgassysteme ist nach Luftfahrttyp in kommerzielle, militärische und allgemeine Luftfahrt unterteilt. Der Markt wird durch das System in Motorabgase, APU-Abgase und andere Systeme unterteilt. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Die Marktgröße und Prognosen für alle Segmente werden in Wert (USD) angegeben.
Luftfahrttyp
| Kommerzielle Luftfahrt |
| Militärische Luftfahrt |
| Allgemeine Luftfahrt |
System
| Motorabgase |
| APU-Auspuff |
| Andere Systeme |
Erdkunde
| Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | |
| Europa | Großbritannien |
| Deutschland | |
| Frankreich | |
| Italien | |
| Russland | |
| Rest von Europa | |
| Asien-Pazifik | China |
| Indien | |
| Japan | |
| Südkorea | |
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | |
| Lateinamerika | Brasilien |
| Mexiko | |
| Rest Lateinamerikas | |
| Naher Osten und Afrika | Vereinigte Arabische Emirate |
| Saudi-Arabien | |
| Truthahn | |
| Südafrika | |
| Rest des Nahen Ostens und Afrikas |
| Luftfahrttyp | Kommerzielle Luftfahrt | |
| Militärische Luftfahrt | ||
| Allgemeine Luftfahrt | ||
| System | Motorabgase | |
| APU-Auspuff | ||
| Andere Systeme | ||
| Erdkunde | Nordamerika | Vereinigte Staaten |
| Kanada | ||
| Europa | Großbritannien | |
| Deutschland | ||
| Frankreich | ||
| Italien | ||
| Russland | ||
| Rest von Europa | ||
| Asien-Pazifik | China | |
| Indien | ||
| Japan | ||
| Südkorea | ||
| Rest des asiatisch-pazifischen Raums | ||
| Lateinamerika | Brasilien | |
| Mexiko | ||
| Rest Lateinamerikas | ||
| Naher Osten und Afrika | Vereinigte Arabische Emirate | |
| Saudi-Arabien | ||
| Truthahn | ||
| Südafrika | ||
| Rest des Nahen Ostens und Afrikas | ||
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Häufig gestellte Fragen zur Marktforschung für Flugzeugabgassysteme
Wie groß ist der Markt für Flugzeugabgassysteme derzeit?
Der Markt für Flugzeugabgassysteme wird im Prognosezeitraum (2024-2029) voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 7,02 % verzeichnen.
Wer sind die Hauptakteure auf dem Flugzeugabgassysteme-Markt?
Triumph Group Inc., Magellan Aerospace Corporation, Rolls-Royce plc, Transdigm Group, Inc., GKN Aerospace (Melrose Industries PLC) sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Flugzeugabgassysteme tätig sind.
Welches ist die am schnellsten wachsende Region im Flugzeugabgassysteme-Markt?
Schätzungen zufolge wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum (2024–2029) mit der höchsten CAGR wachsen.
Welche Region hat den größten Anteil am Flugzeugabgassysteme-Markt?
Im Jahr 2024 hat Nordamerika den größten Marktanteil am Markt für Flugzeugabgassysteme.
Welche Jahre deckt dieser Markt für Flugzeugabgassysteme ab?
Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Flugzeugabgassysteme für die Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Flugzeugabgassysteme für die Jahre 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029.
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Branchenbericht für Flugzeugabgassysteme
Statistiken für den Marktanteil, die Größe und die Umsatzwachstumsrate von Flugzeugabgassystemen im Jahr 2024, erstellt von Mordor Intelligence™ Industry Reports. Die Analyse von Flugzeugabgassystemen umfasst eine Marktprognose für die Jahre 2024 bis 2029 und einen historischen Überblick. Holen Sie sich ein Beispiel dieser Branchenanalyse als kostenlosen PDF-Download.
