德国汽车3PL市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前德国汽车 3PL 市场规模有多大？

预计德国汽车 3PL 市场在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 3% Read More

德国汽车第三方物流（3PL）市场规模

德国汽车第三方物流（3PL）市场分析

德国汽车第三方物流 (3PL) 市场目前价值约为 100 亿美元，预计在预测期内复合年增长率将超过 3%。

德国是欧洲最大的汽车市场，在产量和销量方面均排名第一，约占所有乘用车制造量的 25% 和所有新注册量的近 20%。德国还拥有欧洲最集中的 OEM（原始设备制造商）工厂。目前在德国有 44 个 OEM 工厂。 2021年，德国整车厂在欧盟的市场份额将超过55%。
德国汽车行业正在从 COVID-19 大流行中恢复过来，推出了一系列将改变行业和未来出行的前瞻性工具和措施。自动驾驶和电池研发的大量投资、充电基础设施的大规模扩张以及电动汽车现金激励措施正在推动这一行业的复苏。
2021 年，德国整车厂负责的内部研发投资接近 283 亿欧元（300 亿美元）。德国汽车行业是该国最具创新性的工业部门，占德国工业研发总支出（约 710 亿欧元（300 亿美元））的 34.1%到2020年，德国汽车工业研发人员数量将达到752.6亿人，达到13.4万人左右。 2022年至2026年期间，德国汽车行业的制造商和供应商将在电动汽车和数字化方面投资超过2200亿欧元（2332亿美元）。
由于德国是一个区域中心，因此它是制造商的首选地点，他们可以从该国领先的托运人和第三方物流提供商 (3PL) 的生态系统中受益。过去十年对仓储空间的需求不断扩大，在预测期内，区域贸易和电子商务的增长预计将推动这一需求。
德国不仅拥有世界一流的物流基础设施，其企业也是全球物流领导者。事实上，全球最大的物流服务提供商是一家德国公司——德国邮政（DHL）。德国铁路运营着欧洲最大的铁路网络，汉莎货运是世界领先的全球航空货运公司之一。

德国汽车第三方物流（3PL）市场趋势

汽车出口带动物流市场

德国是欧洲第二人口大国，也是欧洲最大的经济体。该国理论上有 74 个港口，主要是汉堡、杜伊斯堡、罗斯托克等港口。汽车是世界上交易量最大的商品之一，而德国凭借其在汽车行业的声誉，在这一领域一直保持持续增长。欧洲最大经济体制造业7月份出口预期上升，汽车行业成为最大赢家。对于遭受冠状病毒大流行重创的行业来说，这是一个福音。

2021年，欧洲是德国领先的汽车出口伙伴，拥有约130万辆汽车。不过，与前一年相比，这一数字有所下降。德国汽车工业对于德国在国际工业舞台上的形象不可或缺。从德国生产的汽车数量来看，大众汽车连续几年处于领先地位，在其他国家也是受欢迎的品牌。近年来，德国汽车工业的员工人数不断下降。

在封锁期间，疫情导致一些工厂停止生产，而此时企业已经在努力摆脱柴油和汽油动力汽车，转向绿色电动汽车。这对德国出口型经济的主要驱动力——汽车工业造成了打击。戴姆勒表示，高端梅赛德斯-奔驰车型和电动汽车的需求出现复苏迹象。大众汽车预计今年中国高端汽车市场将出现小幅增长。

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德国汽车市场的电动汽车正在推动市场

德国汽车工业协会 (VDA) 的数据显示，10 月份电动汽车首次占新车注册量的 30.4%。德国10月份登记了178,800辆汽车，其中54,400辆是电动汽车。这是由于当前市场的动态所致。目前电动汽车的利润率相当高。德国政府为电动汽车购买提供高达 6,000 欧元的补贴。 2021 年 8 月，德国实现了根据政府资源生产 100 万辆纯电动和插电式混合动力汽车的目标。大众汽车计划到 2030 年销售 50% 的电动汽车，到 2040 年销售近 100%，而拥有梅赛德斯-奔驰品牌的戴姆勒计划到 2030 年实现全电动化。

2022年上半年，德国注册了30.6万辆电动汽车。这意味着每四辆新车中就已经配备了电力驱动装置。德国企业品牌以 59% 的市场份额遥遥领先。驱动者是电池电动乘用车，占所有新注册电动汽车的 55%（+13%）。国内电动汽车市场前四名的制造商中，德国企业占三席。目前，已有约 80 款电动车型在售，到 2024 年，这一数字将几乎翻倍，达到 150 款左右。截至2022年6月1日，德国电动汽车保有量约为140万辆。汽车行业的创新动态也可以从专利统计中看出。超过一半的电子驱动器注册专利来自德国的供应商和制造商。

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德国汽车第三方物流（3PL）行业概况

德国汽车 3PL 市场竞争激烈。德国在汽车领域处于领先地位，像Honold这样的国内汽车第三方物流公司技术先进，可以与德国邮政DHL等国际主要物流公司竞争。德国拥有重要的国际港口，国际物流业是德国经济的重要组成部分。随着电动和混合动力汽车市场的蓬勃发展，汽车领域主要 3PL 公司的市场竞争变得更加激烈。

德国汽车第三方物流 (3PL) 市场领导者

Hellmann Worldwide Logistic
Rhenus Logistics
DHL Post
Geodis
Kuehne + Nagel International AG
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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德国汽车第三方物流 (3PL) 市场新闻

2023 年 10 月：全球领先的物流、工业和贸易服务商之一 AD Ports Group（ADX：ADPORTS）宣布，目前领导其物流集群业务的 Noatum 已签署收购 100% 股权的协议收购 Grupo Logístico Sesé 的整车物流 (FVL) 业务 Sesé Auto Logistics 的所有权，总购买对价（企业价值 - EV）为 8100 万欧元。该交易预计将于 2024 年第一季度完成，尚待监管部门批准。
2023 年 2 月： Samvardhana Motherson International (SAMIL) 的 100% 子公司 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV) 已达成协议，从佛吉亚公司收购 SAS Autosystemtechnik GmbH (Germany) (SAS) 100% 的股权FORVIA 集团的成员。 SAS 是全球领先的汽车行业装配和物流服务提供商。。它与欧洲和美国领先的原始设备制造商建立了牢固的客户关系，其中一些客户关系已经持续了近 3 年。

德国汽车第三方物流 (3PL) 市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 汽车物流市场的技术趋势
4.3 政府法规和举措
4.4 行业价值链分析
4.5 聚焦——电商对传统汽车物流供应链的影响
4.6 深入了解汽车售后市场及其物流活动
4.7 COVID-19对市场的影响（对行业和区域经济的短期和长期影响）

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
5.2 市场限制
5.3 市场机会
5.4 行业吸引力——波特五力分析
- 5.4.1 供应商的议价能力
- 5.4.2 消费者/买家的议价能力
- 5.4.3 新进入者的威胁
- 5.4.4 替代产品的威胁
- 5.4.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

6.1 按类型
- 6.1.1 整车
- 6.1.2 汽车零部件
6.2 按服务
- 6.2.1 运输
- 6.2.2 仓储、配送和库存管理
- 6.2.3 其他服务

7. 竞争格局

7.1 概述（市场集中度分析和主要参与者）
7.2 公司简介
- 7.2.1 Hellmann Worldwide Logistic
- 7.2.2 Rhenus Logistics
- 7.2.3 Rudolph Logistics Group
- 7.2.4 DHL Post
- 7.2.5 Kuehne + Nagel International AG
- 7.2.6 DB Schenker
- 7.2.7 Dachser
- 7.2.8 Honold
- 7.2.9 DSV Panalpina
- 7.2.10 Geodis*

8. 市场的未来

9. 附录

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德国汽车第三方物流（3PL）行业细分

汽车第三方物流公司提供与供应链的汽车物流相关的服务。这包括运输、仓储、拣选和包装、库存预测、订单履行、包装和货运代理。 3PL（第三方物流）提供商提供外包汽车物流服务，其中包括采购和履行活动的一个或多个方面的管理。在商业中，3PL 具有广泛的含义，适用于涉及存储或运输物品的任何服务合同。 3PL 服务可以是单一提供商，例如运输或仓库存储，也可以是能够处理供应链管理的系统范围内的服务包。

德国汽车 3PL 市场按服务（运输、仓储、配送、库存管理和其他服务）和类型（成品车和汽车零部件）进行细分。该报告提供了德国汽车 3PL 市场价值（美元）所有上述细分市场的市场规模和预测。