以太网控制器市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

以太网控制器市场按带宽类型(快速以太网、千兆以太网、交换机以太网)、功能(PHY、集成)、应用程序(服务器、路由器和交换机)和地理位置进行细分。

以太网控制器市场快照

ethernet controller market CAGR
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.1 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2021 年至 2026 年的预测期内,以太网控制器市场的复合年增长率预计为 6.1%。随着以太网控制器控制以太网通信,工业以太网物理层 (PHY) 产品的趋势将帮助制造商解决关键的工业 4.0 和智能工厂通信围绕数据集成、同步、边缘连接和系统互操作性的挑战正在被高度采用。例如,ADIN1300 是一款低功耗、单端口以太网收发器,专为速度高达千兆位的时间关键型工业以太网应用而设计,并且设计用于在扩展环境温度范围内的恶劣工业条件下可靠运行。它是为公司的 ADI Chronous 工业以太网解决方案组合开发的最新技术。

  • 将 EtherCat 用于机器控制的实时网络推动了市场的发展。EtherCAT 使用通过直接内存访问 (DMA) 集成的板载以太网控制器的实现,因此主设备和网络之间的数据传输不需要 CPU 容量,提供比 Profibus、DeviceNet 和 ModbusTCP 更快的数量级。自动化设备制造商可以在他们自己的设备实施中使用 EtherCAT 来提高性能和灵活性,而最终用户和自动化系统设计人员可以实施他们自己的 EtherCAT 兼容设备。此外,EtherCAT 是多个 IEC 标准 (61158、61784、61800)、ISO 15745 的一部分,也是 SEMI 标准 (E54.20)。
  • 2020 年 4 月,瑞萨电子公司宣布推出 RX72N 组和 RX66N 组 32 位微控制器 (MCU),这是 RX 系列的新成员,将设备控制和网络功能结合在一个芯片上并支持 EtherCAT。
  • USB 以太网控制器的采用推动了市场的发展。通过 USB 进行以太网式网络有多种协议。这些协议的主要功能是允许与 USB 设备进行独立于应用程序的数据交换,而不是视频或 MTP 等专用协议。尽管 USB 不是物理以太网,但所有主要操作系统的网络堆栈都设置为传输 IEEE 802.3 帧。
  • 例如,实施 KL5KUSB121 10/100 Base-T USB-以太网控制器提供高度集成的 16 位 RISC CPU、掩码 ROM 和 RAM 缓冲器以及串行、外部存储器和 SPORT 接口。它可以轻松地将 USB 转换为以太网。该芯片的内部处理器支持远程网络设备接口规范,提供与下一代操作系统的兼容性和更快的数据传输,非常适合 LAN、家庭局域网、电缆调制解调器、机顶盒或移动网络应用。
  • COVID-19 的影响限制了市场的增长。2020 年全球半导体收入有近 80% 的可能性大幅收缩,这也影响到以太网控制器市场,因为供应链大幅放缓。Arista、Cisco、Juniper 和 400GbE 生态系统中的许多其他公司计划在 2020 年 OFC(光纤通信会议和展览会)上展示互操作性和不断增长的 400GbE 产品数量,据报道,一些致力于 400GbE 的主要网络供应商400G的实现程度,但玩家已经决定在2021年上半年生产,目前已经停止生产。
  • 此外,在疫情导致制造业放缓的情况下,业界对 EtherCAT 的需求最为迫切,因为它提供实时、确定性、高性能、开放的工业以太网网络协议,并能保证数据传输的确定性和即时的。2020年4月,亚讯电子宣布在中国及世界其他地区供应EtherCAT Slave Controller SoC,为市场增长提供重要助力。但总体而言,由于所有行业的需求微不足道,增长受到限制。

报告范围

以太网控制器是一个小芯片,处理通过互联网在两台计算机之间交换的所有数据,LAN 或 WAN 向市场提供带宽类型,具有集成在服务器、路由器等应用程序之间的 PHY 等功能。

Bandwidth Type
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Switch Ethernet
Function
PHY (Physical Layer)
Integrated
End-User
Servers
Routers and Switches
Other End-Users
Geography
North America
United States
Canada
Europe
Germany
United Kingdom
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
India
China
Japan
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World
Latin America
Middle East and Africa

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主要市场趋势

千兆以太网见证数据中心的增长

  • 大数据和云计算等数据密集型应用继续加速增长。每秒有数 TB 的数据进出数据中心。在数据中心周围移动如此大量的数据需要一个强大的基础架构,该基础架构能够处理具有高 IP 流量的高带宽数据传输,这些数据传输来自存储端点、服务器、架顶式 (TOR) 交换机和核心交换机。这渗透了以太网控制器的需求,该控制器使用媒体访问控制 (MAC) 地址连接设备。
  • Marvell 以太网网络适配器和控制器等播放器专为加速和简化数据中心、PC 和工作站网络而设计。Marvell 以太网控制器提供的以太网连接速度范围从适用于工作站的 NBASE-T 到适用于大容量软件定义数据中心的数据中心级 10/25/50/100GbE。
  • 此外,与数据持续增长相关的不断上升的功耗和成本正在使数据中心面临提供更大存储带宽和容量的挑战。为了解决这些问题,Marvell 的 MRVL QLogic 光纤通道和 FastLinQ 以太网适配器解决方案现在将在 VMwarevSphere 7.0 中启用 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 技术,以解决这些问题,展示了其在加强端到端以太网存储和带宽能力。
  • 此外,随着数据中心和高性能计算集群内对网络速度和吞吐量性能的需求不断增加,2020 年 4 月,新更名的以太网技术联盟宣布了一种用于数据中心的新 800 Gb 以太网技术,以取代 400 Gb 以太网。800 B base-R 规范(或 800 GbE)将需要对媒体访问控制 (MAC) 和物理编码子层 (PCS) 进行新定义。这进一步有利于跨越大量节点并需要多跳的超大规模数据中心网络。
  • 此外,在 2020 年 4 月,Tyan 正式宣布支持选择其 Transport HX 准系统服务器型号的新芯片,这些服务器专为高性能计算和服务器数据驱动的工作流程而设计。它包括 Transport HX TN83-B8251、TS75A-B8252 和 TS75-B8252,在主板上,有一个 Intel X550-AT2 双 10 G 以太网控制器、一个专用的 Realtek IPMI 以太网端口和一个 Aspeed AST2500 BMC。每种模型都为服务器、数据中心和高频交易系统提供了自己的优势。
  • 此外,随着对公共云服务的需求持续增长,超大规模数据中心和云提供商越来越依赖多核 SmartNIC 解决方案来卸载基础设施服务和工作负载,以最大限度地提高服务器利用率。2020 年 3 月,博通公司宣布其 Stingray 适配器,业界首款 100G SmartNIC(集成 NetXtreme 以太网控制器),以前所未有的性能水平为百度云提供支持。Stingray 适配器具有卓越的集成度,包括八个运行频率为 3GHz 的 ARM A72 CPU 内核和 300G 的内存带宽。
Ethernet Controller Market

北美占重要份额

  • 北美占很大份额。随着技术的发展以及游戏机等消费电子产品的高普及率,该地区对以太网控制器的需求正在增长。
  • 例如,2020 年 4 月,Killer 宣布 Killer E3100 以太网控制器通过优先考虑游戏并节省 CPU 功率和 PC 内存来提高互联网性能。它的速度高达 2.5Gbps,可以与 Killer Wi-Fi 产品结合使用,理论吞吐量高达 4.9Gbps。Killer 3100 可用于 Acer 和 MSI 的系统,包括新发布的 MSI Creator 17 和 MSI GE66 Raider。
  • 此外,根据 Marvell Technology Group 的数据,随着汽车行业越来越多地将以太网车载网络用于主流车型,相关端口的数量预计将以 62% 的年增长率增长,从 2018 年的 5300 万个增长到 2022 年的 3.67 亿个. 此外,2019 年 9 月,Marvell Technology Group 完成了对 Aquantia Corporation 的收购,以拓展汽车解决方案市场。
  • 收购 Aquantia 补充了 Marvell 的铜缆和光纤物理层产品组合,并扩展了其在多千兆 2.5G/5G/10G 以太网领域的地位。特别是,Aquantia 的创新多千兆汽车 PHY 与 Marvell 的千兆 PHY 和安全交换机产品相结合,创造了广泛的高速车载网络解决方案。
  • 此外,2019 年 11 月,Astronics Ballard 宣布在其下一代 NG 航空电子输入/输出 (I/O) 计算机中嵌入具有 64 位处理基础和以太网主干网的开放式架构。在下一代内部,盒子是能够支持以太网、MIL-STD-1553 和 ARINC 429 以及其他数据总线协议的简单转换器,并且该处理能够在战斗机、无人机和直升机上实现高级分布式控制和任务计算。
  • 为了支持该实例,2019 年 1 月,美国空军、陆军和海军官员签署了一份备忘录,同意未来对新飞机技术的采购将侧重于使用模块化开放系统方法 (MOSA)。除了 MOSA,NG 计算机还满足 DoD 的开放任务系统 (OMS) 标准的设计要求。这增加了对该行业市场的需求。
Ethernet Controller Market

竞争格局

由于竞争激烈,以太网控制器市场在本质上是分散的。尽管分散,但市场在很大程度上受到建立和运营的监管要求的约束。此外,随着创新、收购和合作伙伴关系的增加,未来市场竞争往往会加剧。主要参与者是英特尔公司和博通公司。

市场的最新发展是——

  • 2020 年 3 月 - Ethernity Networks 推出了 ENET-D,这是一种附加以太网控制器技术到其 ACE-NIC100 SmartNIC 中,可有效处理数百万个数据流并为网络和安全设备提供性能加速。ENET-D 是一种以太网适配器和 DMA(直接内存访问)引擎,无需在网络接口卡上使用专有硬件。通过适合各种 FPGA 并使客户能够进一步避免使用基于 ASIC 的组件,ENET-D 在网络边缘推进了完全分解。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Adoption of EtherCat for Realtime Network for Machine Control

      2. 4.2.2 Adoption of USB Ethernet Controllers

    3. 4.3 Market Restraints

      1. 4.3.1 Low Demand Due to Impact of COVID-19

      2. 4.3.2 Competitive Prices Led to Stiff Profit Margins

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis​

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Bandwidth Type

      1. 5.1.1 Fast Ethernet

      2. 5.1.2 Gigabit Ethernet

      3. 5.1.3 Switch Ethernet

    2. 5.2 Function

      1. 5.2.1 PHY (Physical Layer)

      2. 5.2.2 Integrated

    3. 5.3 End-User

      1. 5.3.1 Servers

      2. 5.3.2 Routers and Switches

      3. 5.3.3 Other End-Users

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 France

        4. 5.4.2.4 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 India

        2. 5.4.3.2 China

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Rest of the World

        1. 5.4.4.1 Latin America

        2. 5.4.4.2 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Intel Corporation

      2. 6.1.2 Broadcom Inc.

      3. 6.1.3 Microchip Technology Inc.

      4. 6.1.4 Cirrus Logic Inc.

      5. 6.1.5 Texas Instruments Incorporated

      6. 6.1.6 Silicon Laboratories, Inc.

      7. 6.1.7 Marvell Technology Group

      8. 6.1.8 Realtek Semiconductor Corp.

      9. 6.1.9 Cadence Design Systems, Inc.

      10. 6.1.10 Futurlec Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Ethernet Controller Market market is studied from 2018 - 2026.

The Ethernet Controller Market is growing at a CAGR of 6.1% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Intel Corporation, Broadcom Inc., Microchip Technology Inc. , Cirrus Logic Inc., Texas Instruments Incorporated are the major companies operating in Ethernet Controller Market.

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