非洲玻璃瓶和容器市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

非洲玻璃瓶和容器市场按最终用户行业(饮料、食品、化妆品、制药)和国家/地区划分。

市场快照

 Africa Glass Bottle and Container Market Overview
Study Period: 2019- 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.67 %
 Africa Glass Bottle and Container Market  Major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计非洲玻璃瓶和容器市场在预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率约为 5.67%。Covid-19 大流行影响了非洲的大多数最终用户行业。由于该地区政府当局为遏制病毒传播而实施的封锁,对包装产品的需求和供应都产生了不利影响。然而,2020 年上半年出现了重大中断,工厂停工。2020 年 4 月,可口可乐宣布,在一名员工的 Covid-19 检测呈阳性后,它已强制关闭其在豪登省最大的制造工厂之一。不同的最终用户行业都见证了这种停工,并直接影响了对玻璃瓶和容器的需求。

  • 啤酒等酒精饮料占市场的主要部分,因为玻璃不会与饮料中存在的化学物质发生反应,因此可以保留这些饮料的香气、强度和风味,使其成为包装的有利选择。它装在深色玻璃瓶中,用于保存内容物,暴露在紫外线下容易变质。
  • 该地区的啤酒消费量也在增加,从而产生了对玻璃瓶和容器的需求。根据日本饮料公司麒麟(2020年12月)公布的数据,非洲每年的啤酒消费量从2018年的1405万千升增加到2019年的1470万千升。1470万千升相当于约233亿瓶633瓶啤酒每个毫升。
  • 作为该计划的一部分,该公司与多特蒙德系统合作改进 PET 和玻璃瓶清洗。据该公司称,其中一台机器处理可回收 PET 的产能分别为每小时 26,400 个 1.5 升瓶和 19,200 个 2.0 升瓶。
  • 政府当局一直在推动改善非洲当地的药物生产,为玻璃包装带来了新的机遇。根据国际金融公司 (IFC) 的数据,药品进口占撒哈拉以南非洲大部分地区药品消费的 70% 至 90%。对进口的依赖使公民容易受到药物短缺的影响。
  • 此外,针对开发和制造 COVID-19 疫苗的巨额投资也产生了对玻璃小瓶和其他形式包装的需求。2021 年 7 月,世界银行和美国、德国和法国的政府机构向非洲最大的制药公司之一 Aspen Pharmacare 提供了 6 亿欧元的贷款,用于生产疫苗。
  • 该地区的供应商也在大力投资以改善制造过程以及扩张。2021 年 5 月,尼日利亚玻璃制造商 Frigoglass 开始在其位于尼日利亚阿格巴拉的 Beta Glass 工厂建造一座新熔炉。

报告范围

该地区的玻璃瓶和容器市场根据饮料、食品、化妆品、制药和其他最终用户行业等最终用户行业进行细分。此外,饮料分部进一步分为酒精饮料和非酒精饮料。

BY END-USER INDUSTRY
Beverages
Wine and Spirits
Beer and Cider
Others (Non-alcoholic and Alcoholic)
Food
Cosmetics
Pharmaceutical
Other End-user Industries
BY COUNTRY
Egypt
Nigeria
South Africa
Rest of Africa

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主要市场趋势

饮料预计将占据主要市场份额。

  • 非洲拥有 500 多家酿酒厂,为当地市场和国际市场生产葡萄酒。巨大的植被创造了接近完美的温度,沙质壤土的存在有助于种植和收获葡萄园。这也与炎热的白天和凉爽的夜晚相结合,为葡萄的种植和发酵以及酿造葡萄酒创造了合适的环境。
  • 根据国际葡萄与葡萄酒组织的数据,南非的葡萄酒产量为 1040 万百升,相对高于中国和德国等其他国家,2020 年的葡萄酒产量仅为 8.4 和 6.6 百升。产量预计在预测期间扩大规模,为该地区的玻璃瓶制造商带来更多机会。
  • 此外,根据国际葡萄与葡萄酒组织的数据,2020 年非洲的葡萄酒出口量与美国的葡萄酒出口量相当。非洲和美国在 2020 年出口了 360 万升葡萄酒,预计在预测期间将超过美国。这进一步为市场上的供应商带来了新的机会。
  • 推动当地啤酒制造商投资的多项举措预计将进一步推动对玻璃瓶包装的需求。例如,2021 年 10 月,喜力与 Nambian Breweries 接洽,购买 25% 的股份,为喜力南非建立合资企业。预计该合资企业将帮助 NBL 减少过去五年的亏损投资(归因于亏损 3.39 亿迪拉姆)。预计这将增加该地区的啤酒出口和啤酒产量。从而带动了该地区市场的需求。
  • 此外,2021 年 4 月,尼日利亚啤酒品牌明星 Lager 宣布扩大在美国的业务,扩大其优质冷滤啤酒的分销能力。随着出口数量和对非洲啤酒的需求增加,预计这将推动对玻璃瓶包装的需求。此外,据该公司称,在美国的 8,000 家啤酒厂中,有 60 家是黑人拥有的。这表明美国对非洲啤酒的需求,从而推动了市场研究。
 Africa Glass Bottle and Container Market Trends

预计埃及将在预测期内快速增长

  • 埃及在 2010 年之前一直是玻璃进口国,但在 2012 年,该国能够实现产品类别的自给自足,并开始出口当地生产的玻璃。据埃及工业联合会称,埃及约有 30% 的玻璃产品用于出口。
  • 无法管理国内生产的邻近非洲市场是埃及玻璃的主要购买者,尤其是阿拉伯和非洲市场以及与埃及签订贸易协定的国家,例如包括利比亚和斯威士兰在内的 COMESA 国家。
  • 埃及还出口大量原材料,每年近 100 万吨。转向出口成品而不是原材料可能会为该国带来更好的财政收入,同时制造业的增长也会带来额外的好处。
  • 在工业中使用当地收集的原材料有助于规范国内投资,在多个方面促进当地发展,为公民提供更多就业机会,发展工业。
  • 世界银行集团成员国际金融公司(IFC)向埃及玻璃容器制造商中东玻璃制造公司(MEG)提供1亿美元融资,协助推进公司扩张战略其中包括新的目标区域生产线,显示出充足的增长空间。
  • 这笔融资旨在支持该公司的资本支出计划,以创造就业机会并促进埃及的制造业。IFC 的咨询服务部门也参与了协助 MEG 减少能源消耗和碳足迹的合作,这是 IFC 努力提高发展中国家制造业资源效率的一部分。
 Africa Glass Bottle and Container Market Growth

竞争格局

非洲玻璃和容器市场竞争中等。该市场的主要供应商凭借可靠的分销渠道在该市场占有一席之地。此外,Console Glass (Pty) Ltd 在肯尼亚、尼日利亚和埃塞俄比亚开展业务,这三个工厂的年产能分别为 37,000、40,000 和 40,000 吨容器玻璃产品。该市场的其他一些主要供应商是 Bonpak (Pty) Ltd、Moco Cosmetic Packaging cc、Nurrin Pharmalab Pty Ltd、Amposan SA、Beta Glass Plc、Gamosa Glass 等。

  • 2021 年 5 月——南非容器玻璃制造商 Consol Glass 发起了一项多方面的活动,以提高认识,以鼓励从一次性包装转变为可重复使用的包装。
  • 2021 年 5 月 - 尼日利亚玻璃制造商 Frigoglass 开始在其位于尼日利亚阿格巴拉的 Beta Glass 工厂建造新熔炉。公司拆除了现有的 200 吨/天的熔炉,更换为 300 吨/天的熔炉。

竞争格局

非洲玻璃和容器市场竞争中等。该市场的主要供应商凭借可靠的分销渠道在该市场占有一席之地。此外,Console Glass (Pty) Ltd 在肯尼亚、尼日利亚和埃塞俄比亚开展业务,这三个工厂的年产能分别为 37,000、40,000 和 40,000 吨容器玻璃产品。该市场的其他一些主要供应商是 Bonpak (Pty) Ltd、Moco Cosmetic Packaging cc、Nurrin Pharmalab Pty Ltd、Amposan SA、Beta Glass Plc、Gamosa Glass 等。

  • 2021 年 5 月——南非容器玻璃制造商 Consol Glass 发起了一项多方面的活动,以提高认识,以鼓励从一次性包装转变为可重复使用的包装。
  • 2021 年 5 月 - 尼日利亚玻璃制造商 Frigoglass 开始在其位于尼日利亚阿格巴拉的 Beta Glass 工厂建造新熔炉。公司拆除了现有的 200 吨/天的熔炉,更换为 300 吨/天的熔炉。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis​

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Higher Disposable Income and Integration in Premium Packaging

      2. 5.1.2 Shift Toward Glass Bottles and Containers due to Stringent Regulations

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Alternative Form of Packaging is Challenging the Market Growth

    3. 5.3 Market Opportunities

  6. 6. IMPACT OF COVID-19 ON GLASS BOTTLE AND CONTAINER INDUSTRY IN AFRICA

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 BY END-USER INDUSTRY

      1. 7.1.1 Beverages

        1. 7.1.1.1 Wine and Spirits

        2. 7.1.1.2 Beer and Cider

        3. 7.1.1.3 Others (Non-alcoholic and Alcoholic)

      2. 7.1.2 Food

      3. 7.1.3 Cosmetics

      4. 7.1.4 Pharmaceutical

      5. 7.1.5 Other End-user Industries

    2. 7.2 BY COUNTRY

      1. 7.2.1 Egypt

      2. 7.2.2 Nigeria

      3. 7.2.3 South Africa

      4. 7.2.4 Rest of Africa

  8. 8. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 8.1 Company Profiles

      1. 8.1.1 Middle East Glass Manufacturing Company SAE (MEG)

      2. 8.1.2 Consol Glass (Pty) Ltd

      3. 8.1.3 United Glass Company

      4. 8.1.4 Glamosa glass (Pty) ltd

      5. 8.1.5 Schott AG

      6. 8.1.6 Frigoglass SAIC

      7. 8.1.7 National Company for Glass and Crystal (SAE)

      8. 8.1.8 Arab Pharmaceutical Glass Co.

      9. 8.1.9 Kandil Glass

    2. *List Not Exhaustive
  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Africa Glass Bottles and Containers Market market is studied from 2019 - 2026.

The Africa Glass Bottles and Containers Market is growing at a CAGR of 5.67% over the next 5 years.

Bonpak Pty Ltd., Moco Cosmetic Packaging cc, Consol Glass Pty Ltd, Beta Glass Plc (Frigoglass Industries (Nigeria) Ltd), Glamosa Glass are the major companies operating in Africa Glass Bottles and Containers Market.

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