Thị trường Logistics và Vận tải Úc - Tăng trưởng, Xu hướng, Tác động của Covid-19 và Dự báo (2022 - 2027)

Thị trường Hậu cần và Vận tải Úc được Phân đoạn theo Chức năng (Vận tải Hàng hóa, Giao nhận Hàng hóa, Kho bãi và Các Dịch vụ Giá trị Gia tăng và Các Chức năng khác) và Người dùng Cuối (Sản xuất và Ô tô, Dầu khí, Khai thác và Khai thác đá, Nông nghiệp, Đánh cá và Lâm nghiệp, Xây dựng, Thương mại Phân phối (Phân khúc Bán buôn và Bán lẻ - Bao gồm FMCG) và Người dùng Cuối khác (Viễn thông, Dược phẩm và Thực phẩm và Đồ uống)). Báo cáo đưa ra các quy mô thị trường và dự báo về giá trị (USD) cho tất cả các phân khúc trên.

Ảnh chụp thị trường

Australia Freight and Logistics Market Overview
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 5.85 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Tổng quan thị trường

Thị trường logistics Australia được định giá 81,28 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​​đạt 114,32 tỷ USD vào năm 2027, đạt tốc độ tăng trưởng 5,85% trong giai đoạn dự báo (2022-2027).

Thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng hậu cần, điều này đã giúp nâng cao năng lực của đất nước trong những năm qua.

Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân trong các hoạt động vận chuyển bưu kiện, bao gồm cả giao hàng thương mại điện tử, gây căng thẳng cho mô hình giao hàng đã có từ trước của Australia Post. Tương tự, ngành vận tải hàng hóa và hậu cần đã cảm nhận được những tác động này trên toàn quốc, đặc biệt là thông qua nhu cầu giao hàng tạp hóa và vật tư y tế tại nhà trong thời gian đại dịch.

Vận tải đường bộ là phương thức vận tải chủ yếu đối với hàng hóa nội thành, liên đô thị và khu vực, và nó là một phần của chuỗi cung ứng cho hầu hết các mặt hàng nhập khẩu ở Úc. Ngay cả các ngành tài nguyên, có thể phụ thuộc nhiều vào đường sắt hoặc đường biển để vận chuyển đầu ra hoặc đầu vào chính, cũng dựa vào vận tải đường bộ để vận chuyển các đầu vào quan trọng, chẳng hạn như máy móc, thiết bị vận tải và các nguồn cung cấp khác.

Mối đe dọa từ những người mới tham gia vào thị trường là thấp do chi phí thiết lập ban đầu cao và sự cạnh tranh gay gắt giữa những người chơi hiện tại. Ngoài ra, chính phủ đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của thị trường vận chuyển hàng hóa và hậu cần bằng cách giúp cải thiện mạng lưới vận chuyển hàng hóa trên khắp nước Úc.

Trong 40 năm qua, nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa nội địa của Úc đã không ngừng mở rộng, trong đó vận tải đường bộ và đường sắt ngày càng chiếm ưu thế trong hoạt động vận tải hàng hóa nội địa. Vận chuyển quặng sắt bằng đường sắt ở vùng Pilbara đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể các nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt.

Một ngành công nghiệp hậu cần và vận chuyển hàng hóa hiệu quả, bền vững và tiết kiệm chi phí được kích hoạt thông qua quan hệ đối tác với tất cả các cấp chính quyền sẽ hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển của Úc và khát vọng về chất lượng cuộc sống.

Tổng khối lượng của nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa của Úc tính đến tháng 6 năm 2021 là 800 tỷ tấn km. Vận tải đường sắt chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng hàng hóa vận chuyển với 453,1 tỷ tấn km, trong khi hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ đạt 235 tỷ tấn km.

Chính phủ Úc đóng vai trò trung tâm trong việc lập kế hoạch, cung cấp và quản lý dài hạn các mạng lưới vận tải phục vụ nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng của Úc. Cam kết phát triển chiến lược vận chuyển hàng hóa và chuỗi cung ứng quốc gia nhằm tăng năng suất và hiệu quả của chuỗi cung ứng và vận chuyển hàng hóa của Australia.

Phạm vi của Báo cáo

Ngành vận tải hàng hóa và hậu cần gắn liền với việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa, cho dù bằng xe tải, ô tô, đường sắt, tàu viễn dương hay bất kỳ hình thức vận tải nào khác. Báo cáo bao gồm các số liệu thống kê và phân tích định tính về ngành thương mại điện tử, ngành chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh và bưu kiện, giá vận chuyển hàng hóa và vận tải liên phương thức ở Úc. Thị trường được phân khúc theo chức năng (vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, kho bãi và các dịch vụ giá trị gia tăng và các chức năng khác) và người dùng cuối (sản xuất và ô tô, dầu khí, khai thác và khai thác đá, nông nghiệp, đánh bắt và lâm nghiệp, xây dựng, thương mại phân phối (phân khúc bán buôn và bán lẻ - bao gồm FMCG) và người dùng cuối khác (viễn thông, dược phẩm và thực phẩm và đồ uống)).

By Function
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)
Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Xu hướng thị trường chính

Tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng

Đầu tư của chính phủ vào phát triển cơ sở hạ tầng của các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy được dự đoán sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp kho vận và hậu cần Úc trong những năm tới, thông qua khoản đầu tư bao gồm 70 tỷ AUD được phân bổ cho cơ sở hạ tầng giao thông từ năm 2014 đến năm 2021 và 75 tỷ AUD để tài trợ kết cấu hạ tầng đường bộ và đường sắt từ năm 2018 đến năm 2027.

Sự hợp tác của chính phủ Úc với New South Wales, Victoria, Queensland, Tây Úc, Nam Úc, Tasmania, Lãnh thổ phía Bắc và Lãnh thổ Thủ đô Úc dự kiến ​​sẽ hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ khác nhau.

Chính phủ Úc đang đầu tư 110 tỷ AUD vào cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên khắp nước Úc trong 10 năm tới, từ năm 2021 đến năm 2022, thông qua đường ống cơ sở hạ tầng cuốn chiếu, phần lớn trong số đó được tài trợ theo chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chương trình này là một phần trong kế hoạch lớn hơn của chính phủ nhằm giảm tắc nghẽn giao thông, cải thiện kết nối khu vực, giải quyết thách thức vận chuyển hàng hóa quốc gia, đưa người Úc về nhà nhanh hơn và an toàn hơn, đồng thời xây dựng một nước Úc mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Chính phủ đã công bố cam kết trị giá 15,2 tỷ AUD trong 10 năm cho các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt và cộng đồng như một phần của các biện pháp kích thích nhằm hỗ trợ việc làm trong nền kinh tế sau đại dịch.

Hơn 30.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp được lên kế hoạch sẽ được hỗ trợ bởi các dự án cơ sở hạ tầng mới được tài trợ từ ngân sách gần đây nhất. Ngoài khoản đầu tư 15,2 tỷ AUD này, chính phủ Australia cam kết đầu tư thêm 1 tỷ AUD cho quỹ đầu tư 2,5 tỷ AUD của chính quyền địa phương.

Dự án Đường sắt nội địa là dự án cơ sở hạ tầng đường sắt vận chuyển hàng hóa lớn nhất của Úc với chiều dài 1.700 km. Dự án sẽ kết nối các cảng ở Brisbane và Melbourne, cho phép hàng hóa đi lại giữa và hai thành phố trong vòng 24 giờ. Dự án dự kiến ​​tiêu tốn 10 tỷ AUD và mất 10 năm để hoàn thành.

afnl1

Vận tải hàng loạt thúc đẩy thị trường

Mặc dù COVID-19 gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, giá trị xuất khẩu của Úc chỉ thấp hơn 0,7% trong quý 1 năm 2021 so với quý 1 năm 2020. Tuy nhiên, kết quả hoạt động mạnh mẽ này phần lớn là do doanh thu quặng sắt kỷ lục, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái lên 38 AUD tỷ trong quý 1 trong bối cảnh giá toàn cầu cao và nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc.

Ngoài quặng sắt, xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái (và 10% đối với các nước còn lại trên thế giới). Xuất khẩu kết hợp quặng sắt của Australia và Brazil lên tới hơn 20 tấn trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái.

Quặng sắt chiếm 38% xuất khẩu hàng hóa của Australia và 77% xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong Q1 (tăng lần lượt từ 20% và 48% hai năm trước). Thị trường bulker phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021 khi nhu cầu về bulker khô phục hồi sau đại dịch, dẫn đến tỷ giá tăng cao. Dòng chảy thương mại cũng đã thay đổi trong năm nay do căng thẳng địa chính trị giữa Australia và Trung Quốc, gia tăng số dặm chở hàng và thắt chặt khả năng cung cấp tàu.

Đối với than của Australia, vốn đã phải đối mặt với những hạn chế tại thị trường Trung Quốc từ cuối năm 2020, những cơ hội mới đã mở ra. Nhiều thị trường châu Á khác như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, đã chứng kiến ​​dòng tiền từ than Úc tăng mạnh.

Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm không chính thức đối với than của Australia vào tháng 11 năm 2020 sau khi quốc đảo này ủng hộ các lời kêu gọi điều tra quốc tế về việc Trung Quốc xử lý vụ bùng phát COVID-19 hồi đầu năm.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là những nước tiêu thụ than Úc có CV cao, do chi phí vận chuyển thấp hơn so với các nguồn than có CV cao khác. Trong khi nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020 chứng kiến ​​sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái vì đại dịch, thì mức tăng các lô hàng than của Úc đến các nước này trong cùng kỳ năm 2021 đã cao hơn rõ rệt. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, Nhật Bản nhập khẩu 82,3 triệu tấn than, trong đó 59,5 triệu tấn đến từ Australia.

afnl2

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty lớn trong nước đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại khác nhau, chẳng hạn như hệ thống quản lý kho bãi, tự động hóa, giao hàng bằng máy bay không người lái và hệ thống quản lý vận tải, cho phép các cơ sở lập kế hoạch và theo dõi tốt hơn, dẫn đến tăng năng suất và tăng giá trị đề xuất.

Thị trường bị phân mảnh vừa phải do có một số lượng lớn các công ty quốc tế và sự cạnh tranh gay gắt của họ để giành thị phần.

Bối cảnh cạnh tranh

Các công ty lớn trong nước đã áp dụng nhiều công nghệ hiện đại khác nhau, chẳng hạn như hệ thống quản lý kho bãi, tự động hóa, giao hàng bằng máy bay không người lái và hệ thống quản lý vận tải, cho phép các cơ sở lập kế hoạch và theo dõi tốt hơn, dẫn đến tăng năng suất và tăng giá trị đề xuất.

Thị trường bị phân mảnh vừa phải do có một số lượng lớn các công ty quốc tế và sự cạnh tranh gay gắt của họ để giành thị phần.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Australia and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry and Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Spotlight - Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership and its Effect on the Logistics Sector

    10. 4.10 Elaboration on Intermodal Transportation in Australia

    11. 4.11 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Australia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG Included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, and Food and Beverage)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 Yusen Logistics Co. Ltd

      3. 6.2.3 DB Schenker

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 Agility Logistics Pvt. Ltd

      6. 6.2.6 Mainfreight Limited

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DSV

      10. 6.2.10 Hellmann Worldwide Logistics

      11. 6.2.11 Linfox Pty Ltd

      12. 6.2.12 SCT Logistics

      13. 6.2.13 Aurizon Holdings Limited

      14. 6.2.14 Qube Holdings Ltd

      15. 6.2.15 Kings Transport

      16. 6.2.16 Toll Group

      17. 6.2.17 K&S Corporation Limited

      18. 6.2.18 Lindsay Australia

      19. 6.2.19 AirRoad Group

      20. 6.2.20 Glen Cameron Group

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 Fastway Couriers, Direct Couriers Pty Ltd, Qantas, Chalmers Ltd, Australian Postal Corporation, Endeavour Delivery Pty Limited, Brambles Ltd, Pacific National, DGL Group Pty Ltd, QLS Group, Invenco Pty Ltd, eStore Logistics*

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity and Region

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sectors, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

    7. 8.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers

**Subject to Availability

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Australia Freight and Logistics Market market is studied from 2018 - 2027.

The Australia Freight and Logistics Market is growing at a CAGR of 5.85% over the next 5 years.

The Australia Freight and Logistics Market is valued at 81 Billion USD in 2018.

Deutsche Post DHL Group, Yusen Logistics Co. Ltd, DB Schenker, CEVA Logistics, Agility Logistics Pvt. Ltd are the major companies operating in Australia Freight and Logistics Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!