Размер и доля рынка вертикального фермерства США
Обзор рынка
| Период исследования | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Базовый Год Для Оценки | 2024 |
| Период Прогнозных Данных | 2025 - 2030 |
| Размер Рынка (2025) | 3.94 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 6.59 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 10.80% CAGR |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка вертикального фермерства США от Mordor Intelligence
Рынок вертикального фермерства достиг 3,94 млрд долларов США в 2025 году и, согласно прогнозам, будет расти с CAGR 10,8%, достигнув 6,59 млрд долларов США к 2030 году. Темпы расширения сигнализируют о том, что рост отрасли теперь зависит от технологической эффективности, а не от агрессивного наращивания мощностей. Консолидация рынка в 2024 году подчеркнула этот сдвиг, когда крупные операторы, поддерживаемые венчурным капиталом, не смогли покрыть высокие операционные расходы, несмотря на существенные привлеченные средства. Климат-контроль на базе искусственного интеллекта, усовершенствованное светодиодное освещение и модульные складские конверсии снижают потребление энергии и сокращают сроки проектов, давая дисциплинированным игрокам преимущество по затратам. Федеральные гранты на городское сельское хозяйство, государственные нормы по засухе, которые благоприятствуют водосберегающим системам, и премиальный розничный спрос на продукцию без пестицидов вместе поддерживают стабильные перспективы спроса. Конкурентная интенсивность остается умеренной, поскольку пятерка крупнейших фирм контролирует менее половины общей выручки, позволяя региональным специалистам процветать.
Ключевые выводы отчета
- По механизму выращивания гидропоника лидировала с долей выручки 68,0% в 2024 году; аэропоника, согласно прогнозам, будет расширяться с CAGR 18,4% к 2030 году.
- По структуре объекты на базе зданий занимали 53,0% доли рынка вертикального фермерства в 2024 году, в то время как складские конверсии показывают наивысший прогнозируемый CAGR 19,1% до 2030 года.
- По типу культур листовая зелень составляла 44,0% от размера рынка вертикального фермерства в 2024 году, а ягоды развиваются с CAGR 21,3% до 2030 года.
Тенденции и аналитика рынка вертикального фермерства США
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Растущий спрос на местную продукцию без пестицидов | +2.1% | Городские центры северо-востока и западного побережья | Среднесрочный (2-4 года) |
| Городской фокус на сокращение пищевых миль и свежесть | +1.8% | Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Водоэффективное сельское хозяйство в условиях правил засухи | +1.5% | Калифорния, Техас, Аризона | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Корпоративные и кампусные мандаты устойчивого питания | +1.2% | Корпоративные кластеры в технологических центрах | Среднесрочный (2-4 года) |
| Налоговые льготы и финансирование зон возможностей | +0.9% | Определенные внутригородские зоны | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| ИИ-управляемое моделирование культур снижает OPEX | +1.7% | Технологически продвинутые объекты по всей стране | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Растущий спрос на местную продукцию без пестицидов
Круглогодичная продукция без пестицидов теперь получает премиальные полочные цены, а сенсорные исследования Копенгагенского университета показывают вкусовое соответствие с органическими полевыми культурами, повышая принятие потребителями. Gotham Greens продает премиальную листовую зелень через более чем 850 супермаркетов северо-востока и сохраняет рентабельность, сочетая местную свежесть с доверием к бренду. Крупные продуктовые сети углубляют договоры поставок в 80 Acres Farms, например, поставляет в 316 магазинов Среднего Запада, отгружая 10 миллионов порций ежегодно. Корпоративные кафетерии отражают розничный импульс; AeroFarms возобновила свою программу свежих продуктов с Costco в 2025 году.
Городской фокус на сокращение пищевых миль и свежесть
Города теперь рассматривают вертикальные фермы как критически важные активы продовольственной безопасности. Теплица Gotham Greens площадью 210 000 квадратных футов в Монро, Джорджия, размещает 90% потребителей США в пределах досягаемости однодневной доставки грузовиком, укрепляя устойчивость холодовой цепи. Сайт AutoStore и OnePointOne в Аризоне поставляет культуры за 15 дней от семени до полки, используя высокоплотную робототехнику. Штат Нью-Йорк одобрил 'ГигаФерму' площадью 385 000 квадратных футов, которая будет производить 8 миллионов фунтов продукции ежегодно при работе с углеродно-негативным статусом.
Водоэффективное сельское хозяйство в условиях политики засухи
Калифорния и соседние штаты стремятся к сокращению водопотребления до 20% по орошаемым площадям. Вертикальные фермы, использующие гидропонную рециркуляцию, сокращают водопотребление на 90-97%, давая им преимущество соответствия новым мандатам[1]Источник: Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии, "Мандаты засухи для сельского хозяйства," cdfa.ca.gov. Сайт Plenty в Ричмонде, Вирджиния, достигает сопоставимых урожаев клубники, используя на 97% меньше земли и на 90% меньше воды, чем полевые фермы. Программа сельской энергетики для Америки USDA выделяет гранты на чистую энергию, которые позволяют этим объектам компенсировать высокую электроинтенсивность локальными солнечными батареями[2]Источник: USDA, "Программа сельской энергетики для Америки," usda.gov.
Корпоративные и кампусные мандаты устойчивого питания
Растущий фокус на ESG (экологические, социальные и управленческие) цели среди предприятий стимулирует принятие долгосрочных контрактов на продукцию, поскольку компании стремятся обеспечить устойчивые и надежные цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. Local Bounti заключила многолетний контракт с глобальным ритейлером в декабре 2024 года, подчеркивая сдвиг отрасли к стабильным долгосрочным партнерствам. Академические учреждения также инвестируют в развитие сельскохозяйственных технологий, что демонстрирует консорциум IoT мониторинга культур Университета штата Пенсильвания, получивший финансирование USDA для разработки автоматизированных систем визуализации растений. Эти системы визуализации направлены на улучшение прогнозирования урожайности культур и оптимизацию использования ресурсов в сельскохозяйственных операциях.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз CAGR | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Высокие CAPEX и энергоинтенсивные OPEX | -2.8% | Штаты с высокими тарифами на коммунальные услуги, такие как Калифорния и Нью-Йорк | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Экономически жизнеспособный диапазон культур остается узким | -1.9% | По всей стране | Среднесрочный (2-4 года) |
| Волатильность цен на электроэнергию вредит маржинальности | -1.6% | Дерегулированные рынки в Техасе, Пенсильвании, Огайо | Краткосрочный (≤ 2 лет) |
| Нехватка квалифицированной рабочей силы в CEA | -1.1% | Острая в сельских районах и развивающихся городских регионах | Долгосрочный (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокие CAPEX и энергоинтенсивные OPEX
Типичная многоуровневая ферма стоит около 1000 долларов США за квадратный фут для строительства, а электричество составляет до 40% ежемесячных расходов. Bowery Farming и Plenty обе подали заявления о банкротстве после привлечения более 1,6 млрд долларов США в совокупности, подчеркивая риск, когда сокращение затрат отстает от масштабирования. Динамическое освещение, привязанное к оптовым ценам на электроэнергию, может сократить счета до 18%. Операторы, такие как Gotham Greens, остаются прибыльными, выбирая места с низкой стоимостью электроэнергии и стандартизируя проекты по 13 объектам.
Экономически жизнеспособный диапазон культур остается узким
Листовая зелень генерирует 12,50 долларов США выручки на место посадки ежегодно, в то время как зерновые производят более низкую маржинальность при существующих тарифах и энергозатратах. Значительная разница в марже между этими культурами влияет на решения по выращиванию в вертикальном фермерстве. Инвестиция Oishii в размере 150 млн долларов США в премиальное производство клубники демонстрирует, что диверсификация культур жизнеспособна в первую очередь в высокоценовых рыночных сегментах, где потребители готовы платить больше за качество и свежесть.
Сегментный анализ
По механизму выращивания: аэропоника набирает обороты несмотря на доминирование гидропоники
Гидропоника занимала 68,0% выручки рынка вертикального фермерства в 2024 году, поддерживаемая зрелыми цепочками поставок и проверенными решениями. Аэропоника, хотя и представляет меньшую базу, зафиксирует CAGR 18,4% к 2030 году, поскольку цели 95% водоэффективности привлекают внимание регуляторов в зонах засухи. IoT датчики питательных веществ повышают точность дозирования в обеих системах, помогая сократить разрыв в затратах.
Прецизионная визуализация теперь уведомляет производителей о стрессе питательных веществ в течение часов, дополнительно сокращая отходы. Операторы, таким образом, конкурируют меньше на среде выращивания и больше на интегрированном программном обеспечении, которое координирует освещение, фертигацию и сбор урожая.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
По структуре: складские конверсии ускоряют рост
Вертикальные фермы на базе зданий сохранили 53,0% выручки 2024 года, но складские конверсии будут подниматься на 19,1% ежегодно, поскольку фирмы предпочитают быстрое развертывание. Доля рынка вертикального фермерства складских проектов может превысить 45% к 2030 году. Конверсии сокращают время строительства на 30-40 недель и стоят на 20-30% меньше, чем заказные теплицы. Банкротство Freight Farms выявило ограничения транспортных контейнеров, но не сорвало более широкий интерес к складам, поскольку 80 Acres Farms доказывает жизнеспособность масштаба, используя перепрофилированные логистические центры.
Модульность является ключевой, включая стеллажные башни выращивания, добавляемые с шагом 10 000 кв. футов, согласовывая производство со спросом по контрактам. Финансирование также улучшается, поскольку кредиторы предпочитают обеспеченную недвижимость специализированным стальным и стеклянным активам.
По типу культур: премиальное ценообразование ягод стимулирует диверсификацию
Листовая зелень составляла 44,0% продаж 2024 года, но ягоды покажут наивысший CAGR 21,3%. Клубника обеспечивает розничные цены 4-5 долларов США за упаковку 8 унций, поддерживая энергозатраты, которые бы раздавили маржинальность товарного салата. Сайт Plenty в Вирджинии производит 4 миллиона фунтов клубники ежегодно под контролируемым опылением, подтверждая экономику коммерческого масштаба.
Травы и микрозелень продолжают обслуживать шеф-поваров и элитные продуктовые сети, сохраняя двузначные маржи благодаря недельным циклам выращивания. Цветы остаются нишевыми, но высокомаржинальные специальные орхидеи занимают свободное стеллажное пространство во время ротаций культур салата, оптимизируя плотность выручки.
Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета
Географический анализ
Южные Соединенные Штаты сохраняют доминирование на рынке CEA, что в первую очередь объясняется конкурентоспособными тарифами на электроэнергию и стратегически расположенными дистрибуционными сетями. Современный объект Gotham Greens в Джорджии обеспечивает эффективную 24-часовую доставку крупным юго-восточным ритейлерам, значительно минимизируя потери продукции и транспортные выбросы. Формальное признание Вирджинией через объявление месяца CEA сигнализирует о потенциальном расширении налоговых льгот для инвестиций в сельскохозяйственные технологии, в то время как существенная инвестиция Hardee Fresh в размере 56 млн долларов США в Джорджии подчеркивает растущую уверенность инвесторов в потенциале CEA региона[3]Источник: USDA, "Гранты городского сельского хозяйства 2025," usda.gov.
Западный регион демонстрирует впечатляющий рост, в первую очередь движимый убедительными преимуществами водосбережения во время устойчивых условий засухи. Строгие экологические регуляции Калифорнии и комплексные стимулы возобновляемой энергетики поддерживают широкое развитие объектов на солнечной энергии, позволяя операторам эффективно управлять долгосрочными энергозатратами. Успешное внедрение технологий автоматизации в Аризоне подтверждает эффективность сокращения зависимости от рабочей силы в регионах, испытывающих нехватку квалифицированной сельскохозяйственной рабочей силы.
Северо-восточный регион стратегически капитализирует свою близость к концентрированным высокодоходным потребительским популяциям, которые последовательно приоритизируют свежесть и качество продукции. Значительные затраты на недвижимость и повышенные энергорасходы создают существенные барьеры для быстрой экспансии. Инновационный углеродно-негативный проект ГигаФермы Нью-Йорка демонстрирует осуществимость крупномасштабной интеграции возобновляемой энергии в городском сельском хозяйстве, в то время как AeroFarms продолжает укреплять свое рыночное присутствие через стратегическое дистрибуционное партнерство с Costco, обеспечивая последовательную доступность продукции массовым потребителям.
Конкурентная среда
Арена вертикального фермерства США остается умеренно концентрированной, оставляя достаточное пространство для роста региональных специалистов и участников, ориентированных на технологии. Gotham Greens демонстрирует устойчивую модель, построенную на стандартизированных гидропонных установках, дисциплинированном выборе площадок и затратах на электроэнергию, удерживаемых ниже 25% от продаж, в то время как Bowery Farming и Plenty обе подали заявления о банкротстве, несмотря на привлечение более 1,6 млрд долларов США, доказывая, что масштаб не превосходит высокие фиксированные затраты, когда эффективность отстает. Результирующая встряска снизила конкурентную неразбериху в премиальной листовой зелени и перенаправила внимание инвесторов на операторов с четкими путями к рентабельности.
Технологические возможности, а не площадь, теперь определяют устойчивое преимущество. ИИ-управляемый климат-контроль сокращает энергоинтенсивность на 25%, оптимизированные роевым интеллектом светодиоды увеличивают высоту растений на 55%, а автономные уборочные машины сокращают рабочие часы вдвое, доводя первоходный урожай близко к 99%. Фирмы, которые овладевают этими инструментами, быстро увеличивают маржинальные разрывы, поскольку энергия и зарплата вместе превышают 60% операционных расходов для большинства конкурентов. В результате венчурный капитал все больше отдает предпочтение программно-ориентированным стартапам, которые лицензируют платформы оптимизации множественным производителям, а не делают ставку на один проект из кирпича и стали.
Стратегические ходы сосредоточены на вертикальной интеграции и блокировке каналов. 80 Acres Farms приобрела салатные заправки Mother Raw для объединения продукции с добавленными стоимости приправами, повышая среднюю стоимость заказа при углублении отношений с ритейлерами. Local Bounti заключила многолетний национальный контракт, согласовав производство с ESG целями крупного ритейлера, сигнализируя, что безопасные конвейеры спроса превосходят чистый производственный масштаб. Между тем, 14,4 млн долларов США грантов USDA на городское сельское хозяйство 2025 года снижают входные барьеры для нишевых специалистов по культурам и интеграторов программного обеспечения, усиливая конкуренцию вокруг ягод, трав и аналитики управления фермой, а не товарного салата.
Лидеры индустрии вертикального фермерства США
-
Aero Farms
-
BrightFarms (Cox Enterprises)
-
Gotham Greens
-
80 Acres Farms
-
Local Bounti
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние события в отрасли
- Март 2025: Plenty обратилась за защитой по главе 11, несмотря на привлеченные 975 млн долларов США, но сохранила свой завод по ягодам в Вирджинии.
- Декабрь 2024: Empire State Greenhouses и IGS представили планы углеродно-негативной ГигаФермы площадью 385 000 кв. футов в Нью-Йорке.
- Июнь 2024: Vertical Harvest привлекла 8,35 млн долларов США для расширения ферм инклюзивной занятости.
- Март 2024: 80 Acres Farms приобрела салатные заправки Mother Raw для интеграции продуктов с добавленной стоимостью.
Охват отчета о рынке вертикального фермерства США
Вертикальное фермерство - это процесс производства культур в вертикально уложенных слоях. Культуры производятся в контролируемой среде, которая максимизирует развитие растений, и часто используются беспочвенные методы фермерства, такие как гидропоника, аквапоника и аэропоника.
Рынок вертикального фермерства США сегментирован по механизму выращивания (аэропоника, гидропоника и аквапоника), структуре (вертикальные фермы на базе зданий и транспортных контейнеров), и типу культур (фрукты и овощи, травы и микрозелень, цветы и декоративные растения, и другие типы культур). Отчет предлагает размер рынка и прогнозы в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Аэропоника |
| Гидропоника |
| Аквапоника |
| Вертикальные фермы на базе зданий |
| Фермы в транспортных контейнерах |
| Вертикальные фермы на базе складов |
| Листовая зелень |
| Травы и микрозелень |
| Фрукты и ягоды |
| Цветы и декоративные растения |
| По механизму выращивания | Аэропоника |
| Гидропоника | |
| Аквапоника | |
| По структуре | Вертикальные фермы на базе зданий |
| Фермы в транспортных контейнерах | |
| Вертикальные фермы на базе складов | |
| По типу культур | Листовая зелень |
| Травы и микрозелень | |
| Фрукты и ягоды | |
| Цветы и декоративные растения |
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова текущая стоимость рынка вертикального фермерства США?
Рынок вертикального фермерства США оценивается в 3,94 млрд долларов США в 2025 году и, согласно прогнозам, достигнет 6,59 млрд долларов США к 2030 году.
Какой механизм выращивания расширяется быстрее всего?
Аэропоника будет расти быстрее всего, показывая CAGR 18,4% до 2030 года, поскольку использует на 95% меньше воды, чем традиционное фермерство.
Какой сегмент культур предлагает лучшую возможность диверсификации?
Ягоды, особенно клубника, будут расти с CAGR 21,3%, поскольку премиальное ценообразование компенсирует более высокие производственные затраты.
Почему несколько высокопрофильных вертикальных ферм подали заявления о банкротстве?
Капиталоемкие строительства в сочетании с волатильными затратами на электроэнергию опережали выручку, подчеркивая, что операционная эффективность более критична, чем только масштаб.
Последнее обновление страницы:
