Размер и доля рынка автоматизации пищевой промышленности
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Размер Рынка (2025) | 27.95 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2030) | 40.12 Миллиардов долларов США |
| Темп роста (2025 - 2030) | 7.40% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Южная Америка |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация Рынка | Средний |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка автоматизации пищевой промышленности от Mordor Intelligence
Размер рынка автоматизации пищевой промышленности был оценен в 27,95 млрд долларов США в 2025 году и прогнозируется достичь 40,12 млрд долларов США к 2030 году, что отражает среднегодовой темп роста 7,49%. Это расширение стало результатом растущей нехватки рабочей силы, более жестких глобальных правил безопасности пищевых продуктов и стремления к экономичному, энергоэффективному производству. Примерно 48% капитальных затрат крупных производителей продуктов питания в 2025 году направлялось на новые или модернизированные проекты автоматизации, что означает решительный переход от изолированного оборудования к подключенным, управляемым данными линиям. Бум пищевой робототехники, распространение информационных панелей OEE в реальном времени и широкое внедрение облачных технологий еще больше ускорили внедрение. Поставщики, которые объединяли аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги соответствия требованиям, захватили растущий спрос на комплексные решения.
Ключевые выводы отчета
- По операционным технологиям промышленная робототехника лидировала с долей выручки 29,4% в 2024 году; прогнозируется, что тот же сегмент будет расширяться со среднегодовым темпом роста 13,8% до 2030 года.
- По компонентам аппаратное обеспечение составляло 67,3% размера рынка автоматизации пищевой промышленности в 2024 году, в то время как программное обеспечение и услуги показывают наивысший прогнозируемый среднегодовой темп роста 12,5% до 2030 года.
- По конечным пользователям переработка мяса, птицы и морепродуктов составляла 26,3% доли рынка автоматизации пищевой промышленности в 2024 году; прогнозируется, что переработка фруктов и овощей будет развиваться со среднегодовым темпом роста 11,2% к 2030 году.
- По применению упаковка и переупаковка занимали 34,8% размера рынка автоматизации пищевой промышленности в 2024 году, тогда как паллетирование и деpaллетирование должно расти со среднегодовым темпом роста 14,6% до 2030 года.
- По уровню автоматизации полуавтоматические линии захватили 60,1% доли в 2024 году; прогнозируется, что полностью автоматические линии будут расширяться со среднегодовым темпом роста 10,1% к 2030 году.
- По географии Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал с долей выручки 38,7% в 2024 году, в то время как прогнозируется, что Южная Америка покажет самый быстрый среднегодовой темп роста 11,9% к 2030 году.
Глобальные тенденции и понимание рынка автоматизации пищевой промышленности
Анализ воздействия драйверов
| Драйвер | (~) % Воздействие на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Цифровизация HACCP-совместимой прослеживаемости | +1.2% | Глобально, раннее внедрение в Северной Америке и ЕС | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Внедрение гигиенической, готовой к мойке робототехники | +1.8% | Глобально, особенно сильно в Азиатско-Тихоокеанском регионе | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Всплеск спроса на готовые к употреблению блюда после пандемии | +1.1% | Основа в Северной Америке и Европе, распространяется на Азиатско-Тихоокеанский регион | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Нехватка рабочей силы, ускоряющая "безлюдные" заводы | +2.1% | Глобально, наиболее остро в развитых рынках | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Аналитика OEE в реальном времени, снижающая простои | +0.9% | Глобально, продвинутые внедрения в Северной Америке | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Модернизация линий для энергоэффективности, обусловленная ESG | +0.8% | Европа и Северная Америка лидируют, распространяется глобально | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Цифровизация HACCP-совместимой прослеживаемости
Цифровые платформы прослеживаемости заменили ручные журналы, связав IoT-датчики, базы данных блокчейн и облачные информационные панели, которые фиксировали температуру приготовления, коды партий и учетные данные поставщиков в реальном времени. Эти системы сократили среднее время реагирования на отзыв с недель до часов и подготовили переработчиков к мандатам прослеживаемости FDA, действующим с января 2026 года. Крупные покупатели внедряли их для снижения страховых премий и защиты капитала бренда, создавая новые потоки доходов для интеграторов автоматизации, которые предлагали комплексные пакеты соответствия требованиям.
Внедрение гигиенической, готовой к мойке робототехники
Пищевые роботы, оснащенные корпусами IP69K, устойчивыми к коррозии поверхностями и безопасными для пищевых продуктов смазочными материалами, обеспечили автоматизацию влажных, охлажденных или зон высокого давления мойки, ранее считавшихся запретными. Ведущие внедрения в резке сыра и молочных продуктов показали сокращение отходов на 83%, в то время как периоды окупаемости инвестиций часто оставались ниже 18 месяцев для заводов среднего размера[1]KUKA AG, "Automated Cheese Processing," kuka.com.
Всплеск спроса на готовые к употреблению (RTE) блюда
Линии RTE обрабатывали деликатные ингредиенты, несколько температурных зон и частые смены рецептов. Роботы с управлением ИИ адаптировали силу захвата и пути размещения на лету, автоматизируя сборку более 40 миллионов блюд для крупных брендов наборов еды и привлекая 43,1 миллиона долларов США венчурного финансирования к началу 2025 года.
Нехватка рабочей силы, ускоряющая "безлюдные" заводы
Более 615 000 незаполненных производственных должностей в 2024 году заставили переработчиков управлять операциями третьей смены с минимальными экипажами. Цифровые двойники, синхронизированные с платформами MES, позволили удаленным супервайзерам оптимизировать пропускную способность и окна обслуживания, сократив простои на 64% у ранних последователей.
Анализ воздействия ограничений
| Ограничение | (~) % Воздействие на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая релевантность | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Высокие первоначальные капитальные затраты для модернизации действующих объектов | -1.5% | Глобально, особенно остро в развивающихся рынках | Краткосрочный период (≤ 2 лет) |
| Уязвимости кибербезопасности в устаревших SCADA | -0.8% | Глобально, наиболее критично в развитых рынках | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Низкий ROI на чувствительных к ценам развивающихся рынках | -1.2% | Развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, Африка, Латинская Америка | Среднесрочный период (2-4 года) |
| Пробел в навыках конвергенции OT-IT | -0.9% | Глобально, острая нехватка в Северной Америке и Европе | Долгосрочный период (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Высокие первоначальные капитальные затраты для модернизации действующих объектов
Модернизация часто стоит на 40-60% больше, чем установки на новых объектах, потому что линии должны оставаться частично операционными, коммунальные услуги должны быть перемещены, а устаревшие ПЛК нуждаются в пользовательских шлюзах. Контракты RaaS и модульные ячейки, которые вписываются в существующие макеты, начали облегчать бремя, однако финансовые команды на малых заводах все еще осторожно рассматривали окна окупаемости[2]ABB, "Cyber Security in Food and Beverage Industry," new.abb.com .
Уязвимости кибербезопасности в устаревших SCADA
Семьдесят три публично зарегистрированные атаки программ-вымогателей нацелились на глобальных переработчиков продуктов питания только в 2023 году. Устаревшая прошивка ПЛК не имела шифрования или доступа на основе ролей, подвергая рецепты, расписания партий и даже клапаны CIP злоумышленникам. Поставщики расширили уровни услуг нулевого доверия, а некоторые страховщики потребовали ежегодное тестирование на проникновение перед возобновлением премий[3]Food Engineering, "Cybersecurity Vulnerabilities Increasing at the Operations Technology Level," foodengineeringmag.com.
Сегментный анализ
По операционным технологиям: промышленная робототехника движет инновациями
Промышленная робототехника внесла 8,22 млрд долларов США в размер рынка автоматизации пищевой промышленности в 2024 году и прогнозируется расти со среднегодовым темпом роста 13,8%. Установки охватывали первичную резку, подбор и размещение и упаковку в ящики. Обновления ИИ-видения позволили захватам регулироваться за миллисекунды к неправильным продуктам, повышая выход с первого прохода. Распределенные системы управления оставались существенными для пастеризации молочных продуктов и пивоварения, обеспечивая детерминированный контроль над чувствительными к температуре этапами. Внедрение MES выросло, поскольку переработчики синхронизировали данные цеха с ERP-пакетами для упрощения запросов аудита и контроля аллергенов. Между тем, модернизация частотно-регулируемых приводов сократила потребление энергии конвейером до 25%, что побудило программы скидок коммунальных услуг в Европе. Непрерывная миниатюризация датчиков подтолкнула логику принятия решений к краю, позволяя производственным ячейкам самооптимизироваться без ожидания обратной связи из облака.
Даже при доминировании робототехники производители наслаивали несколько технологий для максимизации времени работы. Белковый завод мог питать роботов с управлением видением через буфер DCS, регистрировать KPI в MES и точно настраивать крутящий момент двигателя через частотно-регулируемые приводы, иллюстрируя конвергенцию платформ по всему рынку автоматизации пищевой промышленности.
Примечание: Доли всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По компонентам: доминирование аппаратного обеспечения с ускорением программного обеспечения
Аппаратное обеспечение сохранило 67,3% доли выручки в 2024 году, потому что переработчикам все еще нужны были сервоприводы из нержавеющей стали, роботы для мойки и герметичные двигатели, прежде чем цифровая аналитика могла добавить ценность. Однако программное обеспечение и услуги росли на 12,5% ежегодно, поскольку пользователи требовали информационных панелей предиктивного обслуживания, подписок на облачные MES и круглосуточного киберконтроля. Умные камеры встраивали чипы нейронного вывода, в то время как OEM робототехники объединяли лицензии SaaS, которые доставляли обновления прошивки и модели ИИ по воздуху.
Контракты управляемой кибербезопасности, нормативной отчетности и оптимизации энергии расширили маржу за пределы разовой продажи оборудования. В результате интегрированные предложения размыли линию между физическими активами и кодом, изменив потоки доходов поставщиков по всему рынку автоматизации пищевой промышленности.
По конечным пользователям: переработка мяса лидирует, производство продуктов ускоряется
Заводы по переработке мяса, птицы и морепродуктов представляли 7,35 млрд долларов США размера рынка автоматизации пищевой промышленности в 2024 году, получая выгоду от роботов отслеживания лезвий, которые порционировали разрезы с миллиметрической точностью при соблюдении строгой гигиены. Роботы заменили до 80 ручных резчиков на линию и обеспечили постоянную урожайность на заводах с высокой пропускной способностью.
Переработчики фруктов и овощей показали наивысший среднегодовой темп роста 11,2% благодаря гиперспектральной сортировке, которая выявляла спелость и поверхностные повреждения, невидимые работникам, сокращая отходы обрезки более чем на треть. Молочные, хлебопекарные и напитковые предприятия тихо расширяли следы автоматизации, поскольку аналитика в реальном времени сократила объемы вне спецификации и использование воды. Совместно многоотраслевая тракция подтвердила широкую применимость продвинутых средств управления по всему рынку автоматизации пищевой промышленности.
По применению: упаковка доминирует, паллетирование ускоряется
Системы упаковки и переупаковки обеспечили 34,8% выручки 2024 года, движимые спросом на защищенные от вскрытия пленки, перерабатываемые материалы и динамическую печать этикеток. При 600 упаковок в минуту высокоскоростные картонеры полагались на серворазличение и встроенные инспекционные камеры для мгновенного обнаружения дефектов герметизации. Паллетирование и деpaллетирование росли быстрее всего со среднегодовым темпом роста 14,6%, поскольку электронная коммерция и распространение SKU требовали гибких паттернов паллет.
Роботизированные руки с управлением видением укладывали смешанные ящики без прокладочных листов, минимизируя складской труд. Сортировочные, сортировочные и восходящие технологические ячейки продолжали внедрять датчики с поддержкой ИИ для проверки цвета, плотности и загрязнения посторонними веществами, расширяя интеллектуальное принятие решений по всему рынку автоматизации пищевой промышленности.
Примечание: Доли всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По уровню автоматизации: полуавтоматические лидируют, полностью автоматические набирают обороты
Полуавтоматические линии удерживали 60,1% доли, потому что многие переработчики предпочитали смесь человеческой ловкости и роботической согласованности. Операторы инспектировали финальный внешний вид, в то время как роботы обрабатывали повторяющийся тяжелый подъем.
Полностью автоматические альтернативы зарегистрировали среднегодовой темп роста 10,1%, поскольку встроенные в линию камеры и самообучающиеся ПЛК обеспечили непрерывную работу с минимальным надзором. Симуляции цифровых двойников сократили время ввода в эксплуатацию, позволяя действующим заводам переключиться с трех экипажей на единственный дневной экипаж, который удаленно контролировал несколько безлюдных ячеек. Прогрессивная миграция иллюстрировала отраслевую дугу к автономности в рамках рынка автоматизации пищевой промышленности.
Географический анализ
Азиатско-Тихоокеанский регион поддерживал лидерство с долей выручки 38,7% в 2024 году, подкрепленное ужесточением правил безопасности пищевых продуктов в Китае и инфляцией заработной платы, которые ускорили внедрение робототехники в обвалке мяса, наполнении молочных продуктов и упаковке закусок. Японские OEM экспортировали пищевые роботы по всему региону, укрепляя плотную экосистему поддержки. Индийские переработчики модернизировали линии сортировки фруктов и измельчения специй через государственные стимулы автоматизации.
Южная Америка зарегистрировала прогноз среднегодового темпа роста 11,9%. Бразильские мясоперерабатывающие компании модернизировали охлажденные помещения гигиеническими роботами для соответствия стандартам импорта ЕС, в то время как сахарные заводы установили MES и частотно-регулируемые приводы для сокращения потребления энергии. Инвестиции распространились на Аргентину и Чили, где экспортеры продуктов автоматизировали мойку и сортировку для обеспечения новых чувствительных к сроку годности рынков.
Зрелая установленная база Северной Америки сосредоточилась на модернизации ИИ и усилении кибербезопасности. Производители готовых блюд в городских коридорах внедряли коботов для удовлетворения всплесков спроса на удобную еду. Европейские переработчики продвигали ESG цели, добавляя высокоэффективные приводы и пакеты для рекуперации воды. Ближний Восток и части Африки инициировали программы модернизации финиковых пальм и молочной промышленности, показывая растущее, но неравномерное проникновение на глобальном рынке автоматизации пищевой промышленности.
Конкурентная среда
Конкурентная территория осталась умеренно фрагментированной. Глобальные мажоры автоматизации-ABB, Siemens, Rockwell Automation, Emerson-использовали широкие портфели, услуги жизненного цикла и пакеты кибербезопасности. Отраслевые специалисты-Marel, JBT, Tetra Pak-сосредоточились на белковых, асептических или упаковочных нишах и глубокой экспертизе процессов.
JBT заключил приобретение Marel за 3,5 млрд долларов США в январе 2025 года, создавая платформу, охватывающую потрошение птицы до высокого давления пастеризации. Стартапы, такие как Chef Robotics и Sojo Industries, захватили проекты сборки наборов еды и мобильной упаковки через ценообразование Robotics-as-a-Service. Технологическая дифференциация сосредоточилась на встроенном ИИ, граничной аналитике и плагинах прослеживаемости блокчейн.
Поставщики искали партнерства с облачными гипермасштабируемыми компаниями для согласования данных OT с корпоративным планированием. Малые и средние заводы представляли неиспользованное белое пространство, стимулируя модульные ячейки, которые поставлялись предварительно смонтированными, сокращая дни установки. Совместно эти движения усилили инновации и ценовую конкуренцию по всему рынку автоматизации пищевой промышленности.
Лидеры индустрии автоматизации пищевой промышленности
-
Schneider Electric SE
-
Rockwell Automation Inc.
-
Honeywell International Inc.
-
Emerson Electric Company
-
ABB Limited
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Недавние отраслевые разработки
- Июнь 2025: Cargill выделил 90 миллионов долларов США на роботизированную обвалку и визуальную инспекцию на своем говяжьем заводе в Колорадо, нацеливаясь на более высокую урожайность и меньшие отходы обрезки.
- Июнь 2025: Sojo Industries закрыл финансирование серии B на 40 миллионов долларов США для масштабирования своей мобильной линии упаковки с поддержкой блокчейна.
- Май 2025: ProMach приобрел DJS Systems, расширяя возможности автоматизации гибкой упаковки.
- Март 2025: Chef Robotics привлек 43,1 миллиона долларов США серии A для расширения развертывания ИИ-роботов для сборки блюд.
Область применения глобального отчета по рынку автоматизации пищевой промышленности
Автоматизация в пищевой промышленности упрощает процесс упаковки пищевых продуктов, который включает сортировку и сортировку продуктов питания, упаковку и управление процессами. Автоматизация является эффективным решением для предприятий, требующих эффективного решения для преодоления многочисленных вызовов, таких как повышение производительности, улучшение урожайности, оптимизация управления ресурсами, снижение рисков безопасности и улучшение управления активами.
Рынок пищевой автоматизации сегментирован по операционным технологиям и программному обеспечению (распределенные системы управления (DCS), системы управления производством (MES), частотно-регулируемый привод (VFD), клапаны и приводы, электрические двигатели, датчики и передатчики, и промышленная робототехника), конечному пользователю (переработка молочной продукции, хлебопекарная и кондитерская промышленность, мясо, птица и морепродукты, фрукты и овощи, и напитки), применению (упаковка и переупаковка, паллетирование, сортировка и сортировка, и обработка), географии (Северная Америка (Соединенные Штаты и Канада), Европа (Великобритания, Германия, Франция и остальная Европа), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония и остальной Азиатско-Тихоокеанский регион), Латинская Америка и Ближний Восток и Африка). Отчет предлагает размер рынка в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеупомянутых сегментов.
| Распределенные системы управления (DCS) |
| Системы управления производством (MES) |
| Частотно-регулируемые приводы (VFD) |
| Клапаны и приводы |
| Электрические двигатели |
| Датчики и передатчики |
| Промышленная робототехника |
| Другие технологии |
| Аппаратное обеспечение |
| Программное обеспечение и услуги |
| Переработка молочной продукции |
| Хлебопекарная и кондитерская промышленность |
| Мясо, птица и морепродукты |
| Переработка фруктов и овощей |
| Производство напитков |
| Другие конечные пользователи |
| Упаковка и переупаковка |
| Паллетирование и деpaллетирование |
| Сортировка и сортировка |
| Первичная и вторичная обработка |
| Другие применения |
| Полностью автоматические линии |
| Полуавтоматические линии |
| Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Индия | ||
| ASEAN | ||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||
| Турция | ||
| Остальной Ближний Восток | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Остальная Африка | ||
| По операционным технологиям и программному обеспечению | Распределенные системы управления (DCS) | ||
| Системы управления производством (MES) | |||
| Частотно-регулируемые приводы (VFD) | |||
| Клапаны и приводы | |||
| Электрические двигатели | |||
| Датчики и передатчики | |||
| Промышленная робототехника | |||
| Другие технологии | |||
| По компонентам | Аппаратное обеспечение | ||
| Программное обеспечение и услуги | |||
| По конечным пользователям | Переработка молочной продукции | ||
| Хлебопекарная и кондитерская промышленность | |||
| Мясо, птица и морепродукты | |||
| Переработка фруктов и овощей | |||
| Производство напитков | |||
| Другие конечные пользователи | |||
| По применению | Упаковка и переупаковка | ||
| Паллетирование и деpaллетирование | |||
| Сортировка и сортировка | |||
| Первичная и вторичная обработка | |||
| Другие применения | |||
| По уровню автоматизации | Полностью автоматические линии | ||
| Полуавтоматические линии | |||
| По географии | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная Южная Америка | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Индия | |||
| ASEAN | |||
| Остальной Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Саудовская Аравия | |
| Объединенные Арабские Эмираты | |||
| Турция | |||
| Остальной Ближний Восток | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Остальная Африка | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Какова текущая стоимость рынка автоматизации пищевой промышленности?
Рынок составлял 27,95 млрд долларов США в 2025 году.
Как быстро ожидается рост рынка автоматизации пищевой промышленности?
Прогнозируется, что он зарегистрирует среднегодовой темп роста 7,49% и достигнет 40,12 млрд долларов США к 2030 году.
Какой сегмент операционных технологий лидирует на рынке автоматизации пищевой промышленности?
Промышленная робототехника удерживала 29,4% доли выручки в 2024 году и также является сегментом с самым быстрым ростом со среднегодовым темпом роста 13,8%.
Почему переработчики инвестируют в полностью автоматические линии?
Постоянная нехватка рабочей силы, инструменты предиктивного обслуживания и быстрые периоды окупаемости движут среднегодовой темп роста 10,1% для полностью автоматических установок.
Последнее обновление страницы:
