南米糖尿病治療薬市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

2型糖尿病および肥満負担の増大

糖尿病と肥満の増加は、南米糖尿病治療薬市場において最も広範な需要基盤を生み出しています。PAHOは2025年に、米州における糖尿病症例が2000年以来53.6%増加したと報告しました。^[1]同報告書では、身体的不活動が35.6%と、世界で最も高い地域水準にあることも示されました。これらの要因は、長期的な血糖管理を必要とする可能性のある人々のプールを拡大します。この地域の都市人口は83%を超えており、食事および生活習慣のリスクが大規模な人口集中地域に集中しています。国際糖尿病連合は、2024年の南米・中米における糖尿病関連医療費を810億米ドルと推定しました。^[2]

2型糖尿病は肥満や不活動と密接に関連しているため、この治療ニーズの大部分を占めています。予防措置は新規症例を遅らせることができますが、診断済み患者の継続的な投薬ニーズを解消するものではありません。これにより、公的・民間医療システム全体で償還が不均一であっても、南米糖尿病治療薬市場は持続的な基盤を持ちます。

GLP-1受容体作動薬およびSGLT2阻害薬の使用拡大

GLP-1受容体作動薬とSGLT2阻害薬は、南米糖尿病治療薬市場における処方パターンを変えています。臨床医が心血管、腎臓、および体重関連のアウトカムも考慮するようになったため、その使用は基本的な血糖コントロールを超えて拡大しています。ブラジルは2025年2月に、Forxigaとして販売されているダパグリフロジンをFarmácia Popularプログラムに追加しました。^[3]これにより、対象患者への補助付きアクセスが改善され、このクラスは公的アクセスシステムにおいてより明確な位置づけを得ました。 

国内生産は、これらの療法とインスリン製品が患者にどの程度広く届くかを左右する可能性があります。ブラジルは2025年に、保健省主導のイニシアチブを通じて20年ぶりに国内インスリン生産を再開しました。国内供給は輸入障害へのエクスポージャーを低減し、公共調達計画を強化することができます。したがって、南米糖尿病治療薬市場は、革新者が新しい製剤とエビデンスで競争する一方で、低コストの代替品を通じて数量を増やす可能性があります。

政府補助金および必須医薬品プログラム

多くの患者が慢性療法の費用を自己負担で継続的に支払うことができないため、公共プログラムがアクセスを形成しています。ブラジルのFarmácia Popularプログラムは、糖尿病治療薬を無料で提供し、選択された心代謝療法への補助付きアクセスを提供しています。ブラジルはまた、2024年11月に2型糖尿病患者へのインスリンアナログのSUSアクセスを拡大しました。 

コロンビアとアルゼンチンも、製品の採用に影響を与える公的保障制度に依存しています。コロンビアでは、2024年に糖尿病療法が公的医薬品支出の9.3%〜9.6%を占めました。リラグルチドは、特定の高BMI患者向けにコロンビアのUPC給付計画に含まれました。南米糖尿病治療薬市場は、保障規則が臨床的適格性を償還治療に転換する際に恩恵を受けます。したがって、製造業者は各国の調達ニーズに合わせて臨床的ポジショニングを調整する必要があります。

デジタル処方、テレファーマシー、およびアドヒアランス支援

デジタルサービスは、南米糖尿病治療薬市場において定期的な医薬品アクセスへの新たな経路を追加しています。デジタルチャネルは、特に慢性治療が適時の反復調剤を不可欠にする場合に、患者が小売店への繰り返しの移動なしに補充を手配するのに役立ちます。デジタル処方は、規制が安全な電子文書を許可する場合に、これらの補充経路をより信頼性の高いものにすることができます。

ブラジルのパラナ州は2025年に、43の自治体にわたる90以上の疾患をカバーする医薬品のリモートリクエストを可能にしました。チリでは、Digital Pharmaが2025年に90のKnop薬局全体で処方統合とオムニチャネル機能を導入しました。これらのシステムは補充の継続性を支援し、薬局が調剤パターンを観察するのに役立ちます。南米糖尿病治療薬市場では、デジタルチャネルが病院薬局や小売薬局を置き換えるのではなく、補完する形になると考えられます。 

高い自己負担支出と不均一な償還

高い個人負担と不完全な保障が、南米糖尿病治療薬市場のリーチを制限しています。FIFARMAは、南米の患者がFDAまたはEMAの承認後に革新的療法が限定的または完全な公的利用可能性を受けるまで平均4.75年待ったと報告しました。コロンビアとチリでは待機期間が5年を超えました。この遅延は、新しい療法が販売可能になった後でもアクセスを制限します。寛大な民間保障を持たない患者は、より古く安価な製品を使い続ける可能性があります。地域の代替品による価格低下はアクセスを拡大できますが、公的保障のギャップを完全には解消しません。

公的・民間の治療経路の違いは、アクセスの格差を拡大する可能性があります。PAHOは、米州で4,300万人の糖尿病患者が治療を受けられないと述べています。国家保健機関は別々のエビデンスレビュー、予算、および処方集規則を使用しています。したがって、南米糖尿病治療薬市場は、新しい治療法への臨床的関心が高まっているにもかかわらず、負担可能性によって制約されたままです。

農村部のコールドチェーンとラストマイルの供給ギャップ

医薬品がリストに掲載され償還されている場合でも、供給条件が治療を中断させる可能性があります。注射療法は、信頼性の高いコールドチェーンシステム、流通能力、および地域在庫管理を必要とします。これらの要件は、ブラジル、ボリビア、エクアドル、ペルーの遠隔地では満たすことが困難です。ペルーは2026年初頭にインスリン不足に直面し、ケアの継続性を維持するために緊急調達を発動しました。ブラジルにおける国内インスリン製造は有用なバッファーですが、地域全体の流通ギャップを解決するものではありません。

公共プロトコルはまた、患者に療法の変更や狭い適格性基準を満たすことを要求する場合があります。これらの制限は、公共プログラムを通じて優先製品が入手できない場合に、継続性に影響を与える可能性があります。農村部の物流と公共プログラムの継続性のギャップは、容易に代替できない医薬品にとって最も深刻です。これらの条件は、最大の都市治療センター以外での南米糖尿病治療薬市場の拡大を遅らせます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

インスリン薬は2025年の南米糖尿病治療薬市場の39.51%を占め、1型糖尿病における必須の役割と2型糖尿病での広範な使用によって支えられています。インスリンは病院、プライマリケアネットワーク、および国家プログラムを通じて供給されるため、公共調達が引き続き重要です。国内生産は供給の回復力を改善し、インスリンの確立された役割を強化する可能性があります。公共入札の規模は、信頼性の高い供給と競争力のある価格設定をサプライヤーにとって重要なものにしています。

配合薬は2031年までに5.24%のCAGRで最高の成長率を達成すると予測されています。SGLT2阻害薬とメトホルミンまたはDPP-4阻害薬を組み合わせた固定用量製品は、日常的な治療を簡素化できます。これは、複数の作用機序を必要とするが錠剤数を減らしたい患者を支援します。GLP-1受容体作動薬は非インスリン注射薬グループを強化していますが、従来の医薬品と比べてアクセスは依然として限られています。したがって、南米糖尿病治療薬産業は、大規模な調達主導のインスリン基盤と、アドヒアランスおよび配合ケアを中心に設計された療法のより速い成長のバランスを取っています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

2型糖尿病は2025年の南米糖尿病治療薬市場の89.42%を占め、2031年までに6.35%のCAGRで成長すると予測されています。この位置は、地域の疾病負担と2型ケアにおける高価値のGLP-1およびSGLT2療法の使用を反映しています。患者は時間の経過とともに、生活習慣治療から経口単剤療法、複数の経口療法、注射製品へと移行する可能性があります。この進行は複数の薬剤クラスにわたる需要を生み出します。2型糖尿病の若年発症も、患者が治療を必要とする期間を延長します。

1型糖尿病はより小さなシェアを占めますが、インスリン需要にとって戦略的に重要であり続けます。このグループの患者は、速効型、基礎、および持効型インスリン製剤への一貫したアクセスに依存しています。2024年のSUSによる2型患者へのアナログインスリンアクセスの拡大は、公共処方集計画において2つの治療集団をより近づけます。アルゼンチンの2025年の新しい経口血糖降下薬有効成分に対する生物学的同等性要件は、ジェネリック経口製品に規制上のステップを追加します。したがって、南米糖尿病治療薬市場は、必須の1型供給インフラを弱体化させることなく、大量の2型患者集団にサービスを提供する必要があります。

インスリンとほとんどのGLP-1療法がこの方法で投与されるため、皮下投与が2025年の金額の67.84%を占めました。この経路は、長年の糖尿病ケアと新しい体重関連治療アプローチの両方に組み込まれています。静脈内投与は主に病院および重症ケア環境で使用されるため、依然として小さな割合にとどまっています。皮下投与製品は、治療がインスリンまたは現在利用可能なGLP-1製品を必要とする場合に主要な役割を維持します。

経口投与は2031年までに4.62%のCAGRで最も成長の速い経路になると予測されています。メトホルミン、SGLT2阻害薬、DPP-4阻害薬、および固定用量配合薬がその広範な患者基盤を支えています。経口療法は注射トレーニングを回避し、コールドチェーン取り扱いへの依存を低減します。南米糖尿病治療薬市場では、経口オプションが治療アクセスを広げる可能性がありますが、規制承認と償還が依然として決定的です。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

公共調達が病院およびプライマリケア薬局ネットワークを通じて流れるため、病院薬局が2025年の南米糖尿病治療薬市場の46.22%を占めました。このチャネルは、ブラジルのSUSやペルーのEsSaludなどのプログラムを通じて、インスリンと経口療法を大規模に供給しています。集中調達は単価を下げ、広範なアクセスを支援できます。また、調達サイクルが失敗した場合に患者を供給障害にさらす可能性もあります。ペルーの2026年のインスリン不足は、集中供給体制に依存するリスクを示しました。小売薬局は民間保険および自己負担購入にとって引き続き重要です。

オンライン薬局は2031年までに5.86%のCAGRで成長すると予測されており、流通チャネルの中で最高の成長率です。デジタル調剤は定期的な補充を支援し、慢性疾患を管理する人々の利便性を向上させることができます。GLP-1製品の発売も、オンライン処方および履行システムの開発を促進しました。南米糖尿病治療薬市場は、オンラインプロバイダーが補充と患者支援においてより大きな役割を担う一方で、病院薬局をコアチャネルとして維持し続けると考えられます。

地理的分析

ブラジル糖尿病治療薬市場

ブラジルは2025年の南米糖尿病治療薬市場シェアの43.56%を占め、大規模な患者人口と公的調達システムによって支えられている。同国には推定2,000万人の糖尿病患者がおり、これは人口の10.2%に相当する。ブラジルのSUSおよびファルマシア・ポピュラー（Farmácia Popular）プログラムは、糖尿病治療薬への幅広いアクセス体制を提供している。ダパグリフロジンは2025年2月にファルマシア・ポピュラーに無償で追加され、対象患者は費用負担なく入手できるようになった。フィオクルス（Fiocruz）のイスリングラルギン原薬プロジェクトは、2025年にSUS向けに2,000万単位の供給を目標とし、年間最大7,000万単位の生産能力を見込んでいる。

アルゼンチン、コロンビアおよびチリの糖尿病治療薬市場

アルゼンチンは2031年までのCAGR 7.26%で最も成長が速い国別セグメントと予測されている。国内製セマグルチドの競合参入により、GLP-1療法の価格をめぐる議論が広がっている。エレア・ラボラトリーズ（Elea Laboratories）は国内製造のデュタイド（Dutide）を輸入品のオゼンピック（Ozempic）より80%低い価格で投入し、その後Novo Nordiskはアルゼンチンにおけるオゼンピックの価格を50%引き下げた。コロンビアとチリはアクセス構造が異なり、コロンビアでは公的支出が収載治療薬を支援している一方、チリは小売および民間保険への依存度が高い。

南米全域の糖尿病治療薬市場

ペルーおよびその他の南米諸国は、より深刻なアクセスおよび供給上の制約に直面している。ペルーは2026年中にインスリンの緊急調達を発動し、継続的な需要を賄うために集中購買を推進した。ボリビア、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイ、ベネズエラは医療支出が低く、GLP-1へのアクセス体制も十分に整備されていない。これらの国々は、機関購買を通じて供給されるジェネリックおよびバイオシミラーのインスリン製品への依存度が高い。チリはまた、食品警告ラベルや砂糖入り飲料のマーケティング規制を予防アプローチの一環として導入している。こうした予防措置は長期的に罹患率の上昇を抑制する可能性があるが、現時点での治療需要をなくすものではない。したがって、南米糖尿病治療薬市場においては、ブラジルの供給能力と小規模市場が直面するアクセス上の課題との間に大きな格差が存在する。