Tamanho e Participação do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul

Tamanho do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul por Mordor Intelligence

O mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul foi avaliado em 2,62 bilhões de USD em 2025 e está previsto para atingir 2,80 bilhões de USD em 2026 e 3,87 bilhões de USD até 2031, registrando um CAGR de 6,69% durante o período de previsão 2026–2031. O mercado é impulsionado pela transição das fazendas de uma produção dependente de chuvas para equipamentos de irrigação pressurizados e monitorados. A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) do Brasil prevê um aumento de 2,4% na produção de grãos para a safra 2025/26, reforçando a importância do gerenciamento confiável de água nas grandes áreas de cultivo do país[1]Fonte: CONAB, "Estimativas apontam para uma produção de 360,8 milhões de toneladas na safra 2025/26," gov.br. A irrigação é cada vez mais tratada como um insumo operacional que apoia a consistência da produção, em vez de ser apenas uma resposta ao risco sazonal de produtividade. Programas públicos, agricultura orientada para exportação e demanda crescente por sistemas de bombeamento eficientes estão ampliando a oportunidade de equipamentos. Os custos de energia, a exposição cambial e o acesso desigual ao financiamento agrícola continuam a moldar as decisões de compra em todo o mercado.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de irrigação, a irrigação por gotejamento foi o maior segmento, respondendo por 45,0% da participação do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul em 2025, enquanto a irrigação por aspersão é o segmento de crescimento mais rápido, com previsão de expansão a um CAGR de 8,1% entre 2026 e 2031.
  • Por tipo de aplicação, grãos e cereais foram o maior segmento, respondendo por 38,0% do tamanho do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul em 2025, enquanto frutas e hortaliças têm previsão de crescimento a um CAGR de 9,5% entre 2026 e 2031.
  • Por geografia, o Brasil foi o maior país, detendo 46,0% da participação de mercado em 2025, enquanto o Peru é o país de crescimento mais rápido, com previsão de expansão a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Irrigação: Gotejamento Lidera a Demanda de Culturas de Exportação e Aspersão Ganha Adoção em Grandes Campos

A irrigação por gotejamento deteve 45,0% do tamanho do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul em 2025. É amplamente utilizada em café, citros, cana-de-açúcar, mirtilos e abacates, onde o fornecimento controlado de água apoia a produção de culturas de alto valor. A demanda por equipamentos de irrigação por gotejamento é sustentada pela expansão do cultivo de culturas orientadas para exportação no Brasil e no Peru, particularmente para culturas de alto valor que se beneficiam da aplicação precisa de água. As grandes operações de soja e milho utilizam pivôs e carretéis porque esses sistemas podem cobrir amplas áreas de campo. A Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda. lançou o Irrigabras Conecta em março de 2026, uma plataforma digital que permite aos usuários de campo acessar a documentação de equipamentos por meio de códigos QR. O lançamento indica que os fornecedores brasileiros de pivôs estão ampliando sua oferta além dos equipamentos mecânicos.

A irrigação por aspersão tem previsão de expansão a um CAGR de 8,1% entre 2026 e 2031. A irrigação por pivô permanece importante no Mato Grosso e em Goiás, onde as fazendas de grãos operam em grandes áreas. A irrigação por inundação e sulcos continua a atender fazendas onde a capacidade de investimento permanece mais limitada. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por meio do Programa Soja Baixo Carbono (SBC), fornece orientações sobre a documentação do uso de água e práticas de irrigação para as fazendas participantes. Como resultado, a medição e os controles de gestão de água podem influenciar a seleção de equipamentos entre as fazendas que abastecem cadeias de exportação certificadas. No geral, o mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul é moldado pelos diferentes requisitos econômicos e agronômicos dos sistemas de irrigação localizada e mecanizada.

Participação do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul por Tipo de Irrigação, 2025
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Por Tipo de Aplicação: Grãos e Cereais Fornecem Volume Enquanto Frutas e Hortaliças Sustentam Crescimento Mais Rápido

Grãos e cereais detiveram 38,0% da participação do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul em 2025. Brasil, Argentina e Paraguai fornecem uma ampla base para a irrigação utilizada em culturas em fileiras. O extenso cultivo de soja e milho no Brasil sustenta a demanda por pivôs e carretéis capazes de operar em grandes áreas plantadas. Leguminosas e oleaginosas também estão ganhando cobertura de irrigação à medida que as rotações de soja se expandem. As fazendas podem utilizar sistemas de pivô instalados ao longo de múltiplos ciclos de cultivo, o que aumenta o valor de utilização dos ativos de irrigação em grandes operações de grãos.

Frutas e hortaliças têm previsão de expansão a um CAGR de 9,5% entre 2026 e 2031. A horticultura de exportação do Peru e os cinturões de produção do Brasil em Minas Gerais, Bahia e no Vale do São Francisco sustentam a demanda por fornecimento preciso de água. O Programa Nacional de Irrigação Tecnificada para Agricultura Resiliente ao Clima (PNRT) do Peru está avançando em múltiplos projetos de irrigação que incorporam gotejamento, aspersão e outros sistemas em nível de parcela, sustentando a demanda contínua por equipamentos modernos de irrigação. Entre 2025 e meados de 2026, o PNRT lançou 19 projetos de investimento totalizando aproximadamente PEN 77,6 milhões (USD 20,7 milhões), cobrindo mais de 1.212 hectares por meio de sistemas de irrigação por gotejamento, aspersão e multiportão. Os requisitos de documentação de água nas cadeias de abastecimento da União Europeia também apoiam o uso de equipamentos medidos em fazendas hortícolas orientadas para exportação, beneficiando o mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul onde culturas premium requerem qualidade consistente e operações agrícolas auditáveis.

Participação do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul por Tipo de Aplicação, 2025
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Análise Geográfica

O Brasil deteve 46,0% da participação do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul em 2025. Sua base de fabricação doméstica, grande área de cultivo irrigado e estrutura de financiamento público sustentam a demanda por equipamentos. Os 18 Polos de Agricultura Irrigada cobrem 1,5 milhão de hectares e têm potencial para se expandir para 8,6 milhões de hectares. O Programa Nacional de Irrigação e Infraestrutura Agrícola (PRONISAF) apoiou a inclusão de irrigação movida a energia solar nos programas de agricultura familiar desde novembro de 2025. A safra recorde de grãos do Brasil em 2025 também confirmou a escala de sua base de produção agrícola.

O Peru tem previsão de expansão a um CAGR de 8,2% entre 2026 e 2031. Seu programa de irrigação de USD 24 bilhões está focado em grandes projetos nas regiões costeira, serrana e amazônica. As exportações agrícolas do Peru superaram USD 12,8 bilhões em 2024, apoiando o investimento na produção hortícola. O portfólio de 2026 da Agência de Promoção do Investimento Privado (ProInversión) inclui Chavimochic III, Olmos e Majes Siguas II. Esses projetos têm como objetivo expandir a terra agrícola e apoiar as exportações agroindustriais. As áreas de produção costeira seca do país favorecem sistemas de gotejamento, aspersão e automatizados que utilizam a água disponível de forma eficiente.

De acordo com o Ministério da Economia da Argentina, a Argentina adicionou 63.400 hectares de área irrigada entre 2023 e 2025, com um investimento de USD 185 milhões. O Banco Mundial reportou a modernização da irrigação no Vale do Rio Negro em abril de 2026, cobrindo 4.000 hectares em uma área de produção de maçã, pera e avelã. O Chile possui uma base estabelecida para ferramentas digitais agrícolas, enquanto Bolívia, Colômbia, Equador e Paraguai têm menor penetração de irrigação. Esses países podem sustentar a demanda por sistemas de gotejamento de menor custo à medida que a horticultura de exportação se desenvolve. As diferenças geográficas em escala de fazenda, acesso à energia, disponibilidade de água e cobertura de serviços continuarão a influenciar a seleção de equipamentos. O mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul inclui tanto operações comerciais maduras quanto oportunidades de modernização agrícola em estágio inicial.

Cenário Competitivo

O mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul é moderadamente fragmentado, com os cinco principais players detendo uma pequena participação combinada em 2025. Fockink Indústrias Elétricas Ltda., Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda., Irrigat Agrícola Ltda., Pampa Riego S.A. e Netafim Ltd. competem em diferentes segmentos de equipamentos e tecnologias de irrigação, incluindo pivôs centrais, carretéis de irrigação, equipamentos de bombeamento e tubulação, automação e sistemas de irrigação por gotejamento. Os fabricantes brasileiros se beneficiam da proximidade com as principais regiões agrícolas, capacidades de fabricação local e suporte a equipamentos, enquanto a Pampa Riego S.A. fornece sistemas de pivô central fabricados localmente para o mercado agrícola argentino. A Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda. oferece seu sistema de automação Nimbus SAT, que permite o controle remoto de pivôs centrais via comunicação por satélite em todo o Brasil. Esses desenvolvimentos indicam que conectividade, automação e operação remota estão se tornando fatores cada vez mais importantes na competição por equipamentos de irrigação.

A Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.) mantém uma forte posição competitiva no segmento de irrigação de precisão. A operação brasileira da Netafim anunciou um investimento de BRL 100 milhões (USD 17,5 milhões) na expansão de sua unidade de fabricação de Ribeirão Preto em 2026, apoiando capacidade de produção adicional para o mercado brasileiro. Em junho de 2026, a Orbia Netafim também inaugurou uma planta de fabricação de 30.000 metros quadrados em Hermosillo, México. A unidade produz principalmente soluções de irrigação por gotejamento de parede fina, com produção futura de linha de gotejamento de parede espessa planejada, e representa a 21ª planta mundial da Orbia Netafim. A expansão fortalece o parque de fabricação regional da empresa e tem como objetivo melhorar a capacidade de resposta do fornecimento de produtos de irrigação de precisão nas Américas. Essa plataforma de fabricação mais ampla aumenta a pressão competitiva sobre os fornecedores locais em aplicações que requerem distribuição precisa de água.

Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A., Torvil Riegos S.A., Irrigat Agrícola Ltda., Evandro de Castro Silva Fundição e Soluções para Irrigação Ltda., Hidro Solo Indústria e Comércio Ltda. e Quiver Plast E.I.R.L. acrescentam capacidades de fabricação local adicionais em bombas, equipamentos de irrigação, tubulação, filtragem e componentes de irrigação. O posicionamento competitivo varia por tecnologia de irrigação, escala de fazenda e requisitos agrícolas regionais. Automação, monitoramento remoto e tecnologias de gestão precisa de água permanecem áreas importantes de desenvolvimento de produtos à medida que os produtores buscam maior controle sobre as operações de irrigação, uso de água e desempenho dos equipamentos. O mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul, portanto, permanece competitivo entre equipamentos fabricados localmente e tecnologias internacionais de irrigação de precisão.

Líderes do Setor de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul

  1. Fockink Indústrias Elétricas Ltda.

  2. Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda.

  3. Irrigat Agrícola Ltda.

  4. Pampa Riego S.A.

  5. Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Julho de 2026: A Agência de Promoção do Investimento Privado (ProInversión) apresentou um portfólio de 14 projetos de irrigação que requerem aproximadamente USD 20,5 bilhões, cobrindo cerca de 1,3 milhão de hectares em 11 departamentos. O portfólio inclui grandes projetos como Chavimochic III, Olmos e Majes Siguas II e tem como objetivo expandir a produção agrícola e fortalecer a capacidade de agroexportação.
  • Junho de 2026: A Netafim Ltd. reportou investimentos de aproximadamente BRL 100 a 110 milhões (USD 19,4 a 21,4 milhões) em suas operações brasileiras, com a maior parte do investimento direcionada para a expansão de sua unidade de fabricação de Ribeirão Preto, juntamente com infraestrutura de distribuição, logística e administrativa.
  • Abril de 2026: A modernização da irrigação apoiada pelo Banco Mundial no Vale do Rio Negro permitiu que a produção agrícola se expandisse por aproximadamente 4.000 hectares. A modernização incluiu revestimento de canais, comportas mecanizadas e sensores de fluxo de água atendendo aproximadamente 500 fazendas.

Índice do relatório da indústria de maquinário de irrigação agrícola da américa do sul

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Expansão de culturas de alto valor irrigadas
    • 4.2.2 Apoio governamental e de financiamento para o desenvolvimento de irrigação eficiente em água
    • 4.2.3 Estabilização de produtividade impulsionada pelo clima em regiões de cultivo com variabilidade de precipitação
    • 4.2.4 Expansão da irrigação mecanizada em operações de grande escala de soja, milho, cana-de-açúcar e frutas
    • 4.2.5 Demanda por retrofit de irrigação a partir da otimização de custos de eletricidade e bombeamento
    • 4.2.6 Fazendas orientadas para exportação adotando controles rastreáveis de uso de água
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Alto custo inicial e acesso limitado ao financiamento agrícola
    • 4.3.2 Confiabilidade irregular da rede elétrica e alto custo de energia para sistemas pressurizados
    • 4.3.3 Parcelas fragmentadas de pequenos agricultores e fraca cobertura de serviços locais
    • 4.3.4 Exposição cambial de importação e prazos de entrega de peças de reposição
  • 4.4 Cenário Regulatório
  • 4.5 Perspectiva Tecnológica
  • 4.6 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.6.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.6.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.6.3 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 4.6.4 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.6.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Irrigação
    • 5.1.1 Irrigação por Aspersão
    • 5.1.2 Irrigação por Gotejamento
    • 5.1.3 Irrigação por Pivô
    • 5.1.4 Outros Tipos de Irrigação
  • 5.2 Por Tipo de Aplicação
    • 5.2.1 Grãos e Cereais
    • 5.2.2 Leguminosas e Oleaginosas
    • 5.2.3 Frutas e Hortaliças
    • 5.2.4 Outras Aplicações
  • 5.3 Por Geografia
    • 5.3.1 Brasil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Peru
    • 5.3.4 Restante da América do Sul

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros Disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado, Produtos e Serviços, Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Fockink Indústrias Elétricas Ltda.
    • 6.4.2 Irrigabras Irrigação do Brasil Ltda.
    • 6.4.3 Turbom Argentina Industrial y Comercial S.A.
    • 6.4.4 Torvil Riegos S.A.
    • 6.4.5 Irrigat Agrícola Ltda.
    • 6.4.6 Evandro de Castro Silva Fundição e Soluções para Irrigação Ltda.
    • 6.4.7 Hidro Solo Indústria e Comércio Ltda.
    • 6.4.8 Quiver Plast E.I.R.L.
    • 6.4.9 Netafim Ltd. (Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.)
    • 6.4.10 Pampa Riego S.A.
    • 6.4.11 Irrigamais Sistemas de Irrigação Ltda.
    • 6.4.12 Bauer do Brasil Irrigação Ltda.
    • 6.4.13 Rain Bird Corporation

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul

Maquinário de Irrigação é o maquinário ou equipamento que fornece água a terras agrícolas e culturas para promover a hidratação e o crescimento. O Relatório do Mercado de Maquinário de Irrigação Agrícola da América do Sul é Segmentado por Tipo de Irrigação (Irrigação por Aspersão, Irrigação por Gotejamento, Irrigação por Pivô e Outros Tipos de Irrigação), por Tipo de Aplicação (Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Frutas e Hortaliças e Mais), e por Geografia (Brasil, Peru e Mais). As Previsões de Mercado são Fornecidas em Termos de Valor (USD).

Por Tipo de Irrigação
Irrigação por Aspersão
Irrigação por Gotejamento
Irrigação por Pivô
Outros Tipos de Irrigação
Por Tipo de Aplicação
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Frutas e Hortaliças
Outras Aplicações
Por Geografia
Brasil
Argentina
Peru
Restante da América do Sul
Por Tipo de Irrigação Irrigação por Aspersão
Irrigação por Gotejamento
Irrigação por Pivô
Outros Tipos de Irrigação
Por Tipo de Aplicação Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Frutas e Hortaliças
Outras Aplicações
Por Geografia Brasil
Argentina
Peru
Restante da América do Sul

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho previsto do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul?

O tamanho do mercado de maquinário de irrigação agrícola da América do Sul é de 2,80 bilhões de USD em 2026 e tem previsão de atingir 3,87 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 6,69%.

Qual tipo de irrigação deteve a maior participação na América do Sul em 2025?

A irrigação por gotejamento deteve a maior participação, com 45,0% em 2025, sustentada por culturas perenes de exportação, incluindo café, citros, mirtilos e abacates.

Qual é a aplicação de crescimento mais rápido para maquinário de irrigação agrícola na América do Sul?

Frutas e hortaliças têm previsão de expansão a um CAGR de 9,5% entre 2026 e 2031, sustentadas pela horticultura de exportação no Peru e no Brasil.

Quais fatores estão impulsionando a demanda por equipamentos de irrigação na América do Sul?

Culturas de exportação, programas públicos de irrigação, variabilidade de precipitação, produção mecanizada de culturas em fileiras e demanda por sistemas de bombeamento eficientes em energia sustentam a demanda por equipamentos.

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