Tamanho e Participação do Mercado de Serviços de Agências de Viagens dos Países do GCC - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Serviços de Agências de Viagens dos Países do GCC

Diversificação do turismo e investimento em destinos

A diversificação orientada ao turismo da Arábia Saudita está fortalecendo o mercado de serviços de agências de viagens dos países do GCC. O Reino registrou números expressivos de visitantes em 2025, com os gastos com turismo atingindo SAR 300 bilhões (79,94 bilhões de USD), posicionando-o como um hub central para a demanda de viagens regional. Grandes projetos como NEOM, Diriyah e o desenvolvimento do Mar Vermelho estão deslocando as tendências do turismo para estadias mais longas e planejamento de viagens mais complexo, indo além das tradicionais viagens a cidades ou de cunho religioso. Essa mudança beneficia as agências de viagens, que estão mais bem equipadas do que os canais diretos para combinar hospedagem, traslados, experiências e roteiros com múltiplas paradas em pacotes integrados. No âmbito regional, espera-se que o turismo do GCC cresça significativamente, com sua contribuição para o PIB projetada para aumentar substancialmente na próxima década, sustentando uma demanda contínua orientada por destinos.

Adoção de reservas digitais e por dispositivos móveis

O mercado de serviços de agências de viagens dos países do GCC transitou para uma fase de prioridade móvel, transformando a forma como a demanda é captada, precificada e atendida. A distribuição digital tornou-se o canal primário para a demanda de viagens do consumidor, com as OTAs detendo uma participação significativa nas reservas. O comportamento digital está migrando das buscas de autoatendimento para a criação assistida de roteiros, favorecendo plataformas com inventários extensos e interfaces robustas em árabe e inglês. Os maiores players digitais agora integram descoberta, recomendações, pagamentos e suporte pós-reserva em uma única experiência. As agências menores, no entanto, dependem de modelos híbridos para permanecer competitivas. O mercado se beneficia da adoção digital por meio da migração de canais e da melhoria nas conversões de produtos de viagem complexos.

Expansão da capacidade aérea e hoteleira

O mercado de serviços de agências de viagens dos países do GCC se beneficia de adições de capacidade que ampliam o inventário para reservas intermediárias. A forte demanda por viagens e turismo no Oriente Médio sustentou expansões de companhias aéreas, inaugurações de hotéis e viagens transfronteiriças em todo o Golfo^[2]. A Riyadh Air lançou voos comerciais para o Aeroporto de Heathrow em Londres em outubro de 2025, adicionando uma opção de longa distância à rede de aviação da Arábia Saudita e reforçando seu papel na expansão de rotas. Os pipelines de desenvolvimento hoteleiro, principalmente na Arábia Saudita, continuam a criar oportunidades de receita para as agências em reservas, empacotamento e coordenação de serviços terrestres. O aumento da oferta de quartos e da frequência de voos pode pressionar as margens unitárias na emissão básica de passagens, mas tipicamente impulsiona os volumes de reservas e amplia o conjunto de viagens em pacote comercializáveis.

Retomada de viagens corporativas e MICE

O mercado de serviços de agências de viagens dos países do GCC está experimentando crescimento devido ao aumento da demanda corporativa, particularmente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Os gastos com viagens de negócios no Oriente Médio aumentaram significativamente em 2025, com a Arábia Saudita registrando um aumento notável de mais de 55%. Essa tendência destaca a renovada importância da mobilidade empresarial e das viagens orientadas por eventos como fontes-chave de receita. Os eventos de negócios elevaram a qualidade das reservas das agências, pois as viagens para conferências frequentemente envolvem requisitos de serviço mais elevados e coordenação precisa. Em resposta a essa demanda, a FCM Travel expandiu sua divisão de Reuniões e Eventos nos Emirados Árabes Unidos em fevereiro de 2026, atendendo à necessidade de suporte abrangente a eventos^[3]. A demanda por MICE no mercado do GCC sustenta o crescimento ao impulsionar o número de viajantes e gerar reservas que requerem camadas de serviço gerenciado.

Desintermediação direta por companhias aéreas e hotéis

O mercado enfrenta desafios à medida que companhias aéreas e hotéis buscam fortalecer os relacionamentos diretos com os clientes. Hotéis e operadores independentes estão aprimorando programas de fidelidade, plataformas móveis e ferramentas de reserva direta, permitindo que viajantes recorrentes contornem os vendedores terceirizados. As companhias aéreas exercem pressão semelhante por meio de estratégias de conteúdo aprimoradas e esforços de distribuição direta, exigindo que as agências adotem tecnologia avançada para permanecer competitivas no varejo aéreo. Como resultado, os players estabelecidos estão se concentrando em capacidades vinculadas ao NDC e parcerias com fornecedores, em vez de depender exclusivamente de modelos legados de emissão de passagens. Agências incapazes de igualar a qualidade do conteúdo dos canais diretos ou a confiabilidade do serviço correm o risco de ver suas margens diminuírem e a retenção de reservas reduzida ao longo do tempo.

Pressão sobre margens pela concorrência de OTAs e agências offline

O mercado é altamente competitivo, com OTAs globais, marcas digitais regionais e especialistas offline disputando participação de mercado. As OTAs dominam com uma participação significativa, aumentando a visibilidade de preços para os consumidores, mas limitando a flexibilidade de precificação dos operadores menores. As agências offline permanecem ativas em viagens corporativas, serviços de Hajj e Umrah e planejamento de roteiros complexos, impedindo que qualquer modelo único domine. Esse ambiente competitivo força as agências de médio porte a depender de inventário de baixa margem, a menos que se especializem ou aprimorem suas ofertas de serviços. O mercado favorece operadores híbridos e orientados à escala, capazes de equilibrar a aquisição digital de clientes com a venda consultiva.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Serviço: Cruzeiros Superam o Segmento Aéreo como a Categoria de Maior Crescimento

A emissão de passagens aéreas respondeu por 34,93% do mercado em 2025, refletindo a dependência da região na aviação para viagens internacionais e regionais, particularmente nos corredores envolvendo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar. Permanece central por formar a base de roteiros mais amplos, incluindo hotéis, seguros e serviços de destino. Apesar da tendência em direção a designs de viagens em pacote, a emissão de passagens aéreas continua a ancorar as receitas das agências. Os cruzeiros devem crescer a um CAGR de 9,95% de 2026 a 2031, impulsionados pelo aumento da atividade portuária, colaboração com destinos e o apelo das viagens com múltiplas paradas no Golfo. Os cruzeiros suportam reservas em pacote, incluindo hotéis pré-embarque, traslados, seguros e excursões, ao mesmo tempo em que exigem mais suporte de serviço do que as reservas padrão. 

Reservas de hospedagem, seguro viagem, pacotes de viagem e transporte anciliar mantêm papéis significativos no mercado de serviços de agências de viagens dos países do GCC. O crescimento na oferta hoteleira e no desenvolvimento de destinos impulsiona a demanda por reservas além das vendas de transporte, oferecendo às agências maior potencial de receita por reserva. Agências que integram o inventário de fornecedores com empacotamento dinâmico estão melhor posicionadas para capturar os gastos totais com viagens. O mercado está ampliando seu mix de serviços enquanto mantém os serviços aéreos como componente central. A diferenciação por tipo de viajante e finalidade está aumentando, com reservas de lazer combinando voos, resorts, seguros e experiências, enquanto as viagens corporativas e MICE incorporam controles de política e acomodações gerenciadas. O turismo religioso e doméstico impulsiona ainda mais a demanda por serviços em pacote. 

Por Modo de Reserva: OTAs se Consolidam, mas Canais Híbridos Capturam Viajantes Premium

As Agências de Viagens Online (OTAs) detinham uma participação de 58,21% no mercado em 2025 e devem crescer a um CAGR de 10,74% durante 2026–2031. As reservas digitais permanecem dominantes, impulsionadas pelo uso de dispositivos móveis, plataformas multilíngues, amplo acesso a inventários e ferramentas de comparação rápida de voos e hotéis. As OTAs se beneficiam do uso recorrente, pois os usuários frequentemente retornam a plataformas familiares para reservas de lazer ou hotéis. Isso cria uma vantagem para os grandes players digitais em reservas de alto volume e simples. As agências offline e tradicionais permanecem relevantes para necessidades de viagem complexas, incluindo arranjos de Hajj e Umrah, viagens corporativas, roteiros de múltiplos países e reservas consultivas. Esses cenários requerem suporte humano, assistência com documentação, verificações de política e serviços pós-venda, que as plataformas de autorreserva não conseguem replicar completamente. Os canais offline persistem onde a confiança e a assistência são fundamentais.

As agências híbridas estão abordando a divisão no Mercado de Serviços de Agências de Viagens dos Países do GCC, combinando ferramentas de reserva digital com centrais de atendimento, filiais ou serviços assistidos. Esse modelo captura a demanda online enquanto mantém margens em reservas complexas. Alinha-se com as viagens corporativas, onde a conformidade com políticas e a integração de fluxos de trabalho são essenciais. O mercado está migrando para um modelo de serviço combinado, integrando alcance online com suporte offline. A consolidação está aumentando à medida que players bem capitalizados investem em tecnologia, infraestrutura de serviços, relacionamentos com fornecedores e visibilidade de marca, superando agências menores que dependem de margens sobre preços.

Por Finalidade da Viagem: Lazer Lidera, mas MICE Redefine a Qualidade da Receita das Agências

O turismo de lazer respondeu por 63,12% do mercado de serviços de agências de viagens dos países do GCC em 2025, permanecendo a maior categoria por finalidade de viagem. Essa participação reflete a forte demanda de saída dos residentes do Golfo, o crescente turismo doméstico e o constante fluxo de turismo de lazer de entrada na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. O segmento abrange uma ampla gama de ofertas, desde pacotes de férias até roteiros personalizados, mantendo seu volume mesmo com o crescimento das viagens de negócios. As reservas de lazer atraem tanto residentes quanto visitantes internacionais. A receita dentro deste segmento está melhorando à medida que os viajantes buscam cada vez mais roteiros personalizados, complementos experienciais e estadias mais longas vinculadas a projetos de destino. Essas reservas frequentemente incluem mais serviços ancilares do que as reservas básicas, permitindo que as agências capturem maiores gastos na jornada de viagem. O crescimento do segmento é impulsionado por suas ofertas em evolução e diversificadas.

O segmento corporativo e MICE deve crescer a um CAGR de 9,74% até 2031, tornando-o o segmento de crescimento mais rápido no mercado. O crescimento é sustentado pelo aumento dos gastos com viagens de negócios, um calendário de eventos em expansão e a demanda por serviços de viagens gerenciadas em conferências e exposições. Os gastos com viagens de negócios em todo o Oriente Médio aumentaram 23% em 2025, com a Arábia Saudita registrando crescimento superior a 55%. As reservas de MICE frequentemente envolvem requisitos complexos, incluindo coordenação de locais, arranjos de voos em grupo e ajustes de roteiro em tempo real. Esses fatores aumentam o valor das agências que oferecem tecnologia integrada e serviços humanos, criando barreiras para ferramentas de reserva genéricas. As agências com capacidade para MICE provavelmente alcançarão maior retenção de clientes e margens mais elevadas em comparação com os concorrentes focados em lazer.

Por Tipo de Viajante: O Impulso Doméstico Desafia a Dominância Internacional

Os viajantes internacionais representaram 57,80% do mercado de serviços de agências de viagens do GCC em 2025, impulsionados pelo forte turismo de entrada, pela ampla conectividade aérea e pelas viagens de lazer de saída dos residentes do Golfo. As agências na região desempenham papéis duplos como gestoras de destinos de entrada e vendedoras de roteiros de saída, diversificando os fluxos de receita entre serviços e temporadas. O Catar exemplificou essa tendência, recebendo 5,1 milhões de visitantes internacionais em 2025, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, enquanto as diárias de quartos de hotel vendidas cresceram 8,6%, atingindo 10,84 milhões, indicando robusta demanda de entrada^[4]. As viagens internacionais, com suas complexas necessidades de reserva, reforçam a importância das agências nos canais de lazer e corporativo, permanecendo um motor de valor central para o mercado.

Os viajantes domésticos devem crescer a um CAGR de 9,85% até 2031, tornando-os o segmento de crescimento mais rápido no mercado de serviços de agências de viagens do GCC. O crescimento é alimentado pelo desenvolvimento de destinos na Arábia Saudita, pela expansão do turismo doméstico nos estados do GCC e pela formalização de produtos de viagem locais. As viagens domésticas aumentam a frequência de reservas, reduzem a dependência da demanda transfronteiriça e criam oportunidades para turismo religioso, viagens curtas e pacotes familiares em idiomas locais. Na Arábia Saudita, projetos turísticos de grande escala aumentaram os roteiros reserváveis que combinam acomodação, transporte e experiências, fortalecendo o papel das agências no planejamento de viagens. O crescimento doméstico também suaviza a demanda ao longo do ano, reduzindo a dependência da sazonalidade internacional. Espera-se que o mercado se beneficie de um mix mais equilibrado de demanda doméstica e internacional ao longo do período de previsão.

Análise Geográfica

A Arábia Saudita respondeu por 36,49% do Mercado de Serviços de Agências de Viagens dos Países do GCC em 2025, impulsionada por investimentos em destinos, turismo religioso e uma crescente base de turismo doméstico. Os gastos com turismo no Reino atingiram SAR 300 bilhões (79,94 bilhões de USD) em 2025, reforçando sua posição como o maior motor de demanda. A Arábia Saudita contribuiu significativamente para o PIB regional de viagens e turismo em 2025, representando uma parcela importante da produção turística do Oriente Médio. No entanto, os requisitos de licenciamento e operacionais em evolução criam desafios para as agências em comparação com os mercados vizinhos.

Os Emirados Árabes Unidos devem crescer a um CAGR de 10,53% até 2031, sustentados pelo papel de Dubai na aviação, pelo apelo de Abu Dhabi como destino e por uma forte base de viagens corporativas. Os Emirados Árabes Unidos geraram 68,5 bilhões de USD em PIB de viagens e turismo e 56,9 bilhões de USD em gastos de visitantes internacionais em 2025. A divisão de viagens da dnata gerou AED 2,0 bilhões (0,54 bilhões de USD) em receita no primeiro semestre do exercício fiscal 2025–26, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, refletindo forte demanda.

Catar, Omã, Bahrein e Kuwait desempenham um papel menor, mas estrategicamente importante no Mercado de Serviços de Agências de Viagens dos Países do GCC. O Catar registrou 5,1 milhões de visitantes internacionais e 10,84 milhões de diárias de quartos de hotel em 2025, sustentando o turismo de entrada e de lazer. Omã se beneficia do crescente turismo doméstico e de um pipeline hoteleiro criterioso. O Bahrein atrai tráfego de curta estadia proveniente da Arábia Saudita, enquanto o Kuwait permanece mais significativo como mercado de origem de saída. Em conjunto, esses países aumentam a densidade de rotas, a mobilidade corporativa e as oportunidades de pacotes regionais.