Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Barras Energéticas da Europa - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Barras Energéticas da Europa

Mudança para dietas com menos açúcar e mais fibra

A crescente atenção a hábitos alimentares mais saudáveis está a impulsionar a procura de barras energéticas com menos açúcar e mais fibra na Europa. De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, em setembro de 2025, cerca de 34% dos europeus priorizam dietas mais saudáveis^{[1]Fonte: Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, "Cada Vez Mais Europeus Conhecem o Funcionamento da Segurança Alimentar da UE, Revela a Mais Recente Sondagem aos Cidadãos", efsa.europa.eu}. Esta tendência está a levar os fabricantes a reduzir os açúcares adicionados nos seus produtos e a incorporar fibras solúveis que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Os desafios no mercado do açúcar estão a contribuir para esta mudança. Com a produção de açúcar na UE prevista para diminuir, os produtos que dependem fortemente do açúcar estão a enfrentar custos mais elevados. Para satisfazer as preferências dos consumidores por opções com baixo teor de açúcar e alto teor de fibra, os fabricantes estão cada vez mais a recorrer a adoçantes alternativos, como a estévia, o eritritol e a alulose. Estes são frequentemente combinados com ingredientes como a inulina ou as fibras de raiz de chicória, que não só melhoram a digestão como também ajudam os consumidores a sentirem-se saciados por mais tempo. 

Expansão da cultura de fitness e desporto na Europa

A crescente consciencialização sobre fitness e saúde em toda a Europa está a impulsionar a procura de barras energéticas concebidas para melhorar o desempenho. Os consumidores estão cada vez mais a focar-se na nutrição como parte fundamental das suas rotinas de bem-estar. De acordo com o Conselho de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura, em janeiro de 2025, 90% dos consumidores acreditam que manter uma dieta saudável é essencial para o bem-estar geral, enquanto 86% consideram o fitness igualmente importante^{[2]Fonte: Conselho de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura, "As Atitudes dos Consumidores Mostram que a Saúde é uma Questão de Equilíbrio", ahdb.org.uk}. Isto evidencia um interesse forte e contínuo em produtos que apoiam estilos de vida ativos e saudáveis. O crescente número de pessoas a inscreverem-se em ginásios reforça ainda mais esta tendência, uma vez que as barras energéticas são vistas como opções convenientes para nutrição pré e pós-treino, proporcionando uma ingestão rápida de proteínas e auxiliando na recuperação. Adicionalmente, as grandes cadeias de fitness estão a contribuir para o crescimento do mercado ao vender estes produtos através de lojas de retalho integradas nos clubes, máquinas de venda automática e programas de fidelização. 

Popularidade das dietas ricas em proteínas e das rotinas de gestão do peso

A crescente popularidade das dietas ricas em proteínas e dos planos de gestão do peso está a impulsionar a procura de barras energéticas ricas em proteínas na Europa. Os consumidores procuram opções de lanche convenientes que os ajudem a sentirem-se saciados e a apoiar a manutenção muscular. Esta tendência é ainda evidenciada por dados de saúde pública, como o relatório do Governo do Reino Unido que mostra que 64% dos adultos em Inglaterra tinham excesso de peso ou viviam com obesidade entre 2022 e 2023^{[3]Fonte: Governo do Reino Unido, "Perfil da Obesidade: Comentário Estatístico Resumido", gov.uk}. Isto sugere uma procura crescente de lanches que sejam simultaneamente controlados em calorias e ricos em nutrientes essenciais. A proteína tornou-se um ingrediente fundamental no desenvolvimento de novas barras energéticas e de cereais, sendo amplamente utilizadas proteínas de soro de leite e à base de plantas. No entanto, os fabricantes ainda enfrentam desafios na melhoria da textura e do sabor de certos isolados proteicos. Apesar destes obstáculos, as marcas que conseguem oferecer produtos com um sabor satisfatório e um teor proteico de 18 a 20 gramas por porção podem atrair consumidores preocupados com a saúde. 

Adoção crescente de barras energéticas como substitutos de refeições ou opções de lanche saudável

As barras energéticas estão a ganhar popularidade como substitutos de refeições e opções de lanche mais saudáveis, expandindo-se para além da sua utilização tradicional como lanches pós-treino. Na Europa, as pessoas optam cada vez mais por barras energéticas ao pequeno-almoço ou ao almoço porque oferecem alternativas rápidas, convenientes e com porções controladas às refeições habituais. Estas barras estão agora amplamente disponíveis em refeições combinadas, lojas de conveniência e formatos de retalho para consumo em movimento, tornando-as uma escolha prática para consumidores com estilos de vida ocupados. Para satisfazer esta procura crescente, os fabricantes estão a criar barras com texturas mais suaves, centros recheados e perfis de macronutrientes equilibrados que proporcionam a satisfação de uma refeição ligeira e são fáceis de transportar. Uma rotulagem nutricional mais clara ao abrigo do Regulamento UE 1169/2011 permite aos consumidores comparar as barras energéticas com os alimentos tradicionais, facilitando a sua escolha como opção mais saudável. Estes desenvolvimentos estão a expandir as ocasiões em que as barras energéticas são consumidas e a consolidar o seu papel como parte conveniente das dietas quotidianas.

Concorrência crescente de alternativas de lanche mais saudáveis

O mercado europeu de barras energéticas está a enfrentar uma concorrência crescente por parte de lanches de alimentos integrais mais saudáveis, uma vez que os consumidores preferem cada vez mais opções minimamente processadas, como amêndoas torradas, misturas de frutos secos, frutas secas, misturas de sementes e crisps enriquecidos com proteínas. A forte disponibilidade destas alternativas na região apoia esta tendência. Por exemplo, espera-se que a União Europeia contribua com aproximadamente 10% da produção global de amêndoas para o período 2024–2025, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, garantindo um fornecimento estável e preços competitivos para os lanches à base de frutos secos^{[4]Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, "Produção de Amêndoas 2024/2025", fas.usda.gov}. Estas opções de alimentos integrais são percebidas como mais naturais e saudáveis devido ao seu apelo de rótulo limpo, que ressoa junto dos consumidores que procuram produtos mais simples e menos processados. Estes lanches oferecem frequentemente uma fonte de proteínas mais económica em comparação com muitas barras energéticas, especialmente nas lojas de desconto. 

Preocupações crescentes com adoçantes artificiais, conservantes e aditivos

As preocupações com adoçantes artificiais, conservantes e outros aditivos estão cada vez mais a limitar o crescimento do mercado de barras energéticas na Europa. Os consumidores estão a tornar-se mais cautelosos em relação a produtos com ingredientes altamente processados. Muitos prestam agora maior atenção aos rótulos, especialmente aqueles que priorizam a saúde e preferem produtos de rótulo limpo. Esta tendência está a impulsionar a procura de barras energéticas mais simples e naturais, fabricadas com ingredientes de alimentos integrais e adoçantes de origem natural, evitando o processamento excessivo. No entanto, os fabricantes enfrentam desafios significativos para satisfazer estas expectativas. Reformular produtos para utilizar ingredientes naturais sem comprometer o sabor, a textura ou a acessibilidade económica é uma tarefa complexa. À medida que os consumidores tomam maior consciência da qualidade dos ingredientes, os produtos percebidos como excessivamente artificiais estão a perder popularidade, com alternativas mais limpas e transparentes a ganhar terreno no mercado. 

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: As Barras de Proteína Lideram, as Barras de Substituição de Refeições Aceleram

As barras de proteína mantiveram a sua posição de liderança no mercado europeu de barras energéticas em 2025, representando 58,10% da quota de mercado. Estas barras tornaram-se um produto essencial para os consumidores que procuram produtos que apoiem a recuperação desportiva, o desenvolvimento muscular e os lanches ricos em proteínas. O seu apelo generalizado é impulsionado pelo seu alinhamento com as tendências de saúde e fitness, uma vasta gama de sabores e a sua disponibilidade em vários canais de retalho, incluindo supermercados, drogarias e plataformas de comércio eletrónico. Os fabricantes estão cada vez mais a apostar na inovação de produtos, como rótulos de ingredientes mais limpos, maior teor proteico e texturas melhoradas, para satisfazer a procura crescente. Estes fatores reforçam coletivamente o papel das barras de proteína como um motor fundamental de crescimento e envolvimento dos consumidores no mercado de barras energéticas.

As barras de substituição de refeições estão projetadas para registar uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) significativa de 7,41% até 2031, refletindo a sua crescente popularidade como alternativas convenientes de refeição. Este segmento está a ganhar tração entre profissionais ocupados, estudantes e viajantes que priorizam opções com porções controladas que oferecem um equilíbrio de macronutrientes e ingredientes funcionais. Perfis de sabor melhorados e alegações de maior saciedade estão ainda a alargar o seu apelo a um público mais vasto para além dos consumidores focados no fitness. Estes desenvolvimentos posicionam as barras de substituição de refeições como um segmento em rápida expansão com o potencial de remodelar o panorama competitivo do mercado de barras energéticas nos próximos anos.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Por Perfil de Sabor: O Chocolate Domina, as Barras à Base de Nozes e Sementes Ascendem

As formulações à base de chocolate dominaram o mercado europeu de barras energéticas em 2025, representando 64,20% do total das vendas. Esta dominância é atribuída ao seu amplo apelo junto dos consumidores, oferecendo sabores indulgentes que mascaram eficazmente o sabor das proteínas enriquecidas. Estas formulações atendem tanto aos consumidores do mercado de massa como aos entusiastas do fitness, tornando-as uma escolha versátil em vários grupos demográficos. Os fabricantes continuam a inovar com combinações de chocolate premium, texturas únicas e inclusões diversificadas, garantindo um interesse sustentado dos consumidores e uma forte presença no retalho. Como resultado, as barras energéticas à base de chocolate continuam a ser uma pedra angular do mercado, impulsionando vendas significativas e a fidelização dos consumidores.

As barras energéticas à base de nozes e sementes estão projetadas para crescer a um CAGR robusto de 8,3% de 2026 a 2031, refletindo uma mudança nas preferências dos consumidores em direção à nutrição à base de plantas e aos produtos de rótulo limpo. Estas barras apelam a consumidores preocupados com a saúde que procuram fontes naturais de gorduras, fibra e ingredientes minimamente processados. A crescente popularidade das dietas vegana e flexitariana apoia ainda mais a procura de formulações à base de nozes e sementes. Com o seu alinhamento com as tendências de bem-estar, sustentabilidade e simplicidade, este segmento está preparado para uma expansão rápida, oferecendo oportunidades significativas para que os fabricantes captem uma maior quota do mercado de barras energéticas em evolução.

Por Faixa de Preço: O Segmento de Massa Prevalece, o Segmento Premium Expande-se

O segmento de massa deteve uma quota significativa de 75,10% no mercado europeu de barras energéticas em 2025, principalmente devido à sua acessibilidade económica e ampla disponibilidade. Este segmento prospera com base em volumes de vendas elevados, facilitados pelos principais canais de retalho, como supermercados, lojas de desconto e lojas de conveniência. A procura consistente é suportada pela disponibilidade de uma vasta gama de sabores e por frequentes campanhas promocionais, que apelam a uma base de consumidores alargada. Estes produtos são particularmente populares entre os consumidores ocasionais de lanches, em detrimento dos consumidores de nicho orientados para o desempenho, tornando o segmento de massa um motor fundamental do crescimento do mercado na região.

O segmento premium está projetado para expandir-se a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,85% até 2031, impulsionado pela crescente preferência dos consumidores por produtos de nutrição funcional e orientados para a saúde. Este segmento atende a indivíduos que procuram barras energéticas com ingredientes naturais, menor teor de açúcar e níveis mais elevados de proteínas para alinhar com os seus objetivos de bem-estar. As ofertas premium destacam-se frequentemente devido às suas embalagens e imagem de marca distintivas, que ressoam junto dos consumidores com um estilo de vida consciente. Além disso, a crescente disponibilidade destes produtos em farmácias, lojas especializadas de nutrição e plataformas online está a alargar o seu alcance no mercado. Estes fatores posicionam coletivamente o segmento premium como uma categoria em rápido crescimento e dinâmica no mercado europeu de barras energéticas.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Por Canal de Distribuição: As Lojas Mantêm a Escala, o Online Ganha Velocidade

Os supermercados e hipermercados foram responsáveis por 51,70% da faturação das barras energéticas na Europa em 2025, impulsionados pela sua capacidade de proporcionar uma forte visibilidade nas prateleiras e frequentes promoções em loja. Estes formatos de retalho posicionam eficazmente as barras energéticas como adições convenientes às rotinas de almoço diário através de refeições combinadas. A sua ampla presença em áreas urbanas e suburbanas garante uma exposição consistente dos consumidores e elevado fluxo de clientes. A disponibilidade de sabores e formatos diversificados atende tanto aos consumidores ocasionais de lanches como aos preocupados com a saúde, enquanto as estratégias de preços competitivos, incluindo as ofertas de marca própria, melhoram ainda mais o desempenho da categoria. Estes fatores estabelecem coletivamente os supermercados e hipermercados como contribuidores fundamentais para a receita do mercado de barras energéticas.

As plataformas de comércio eletrónico e de venda direta ao consumidor estão previstas para crescer a um CAGR de 7,62% até 2031, emergindo como o canal de distribuição de crescimento mais rápido. O crescimento dos modelos de subscrição e dos sistemas de recomendação personalizada está a fomentar compras repetidas ao alinhar os produtos com as preferências dietéticas individuais e os objetivos nutricionais. As plataformas online também disponibilizam uma gama de produtos mais abrangente em comparação com as lojas físicas, permitindo que barras energéticas de nicho, premium e edição limitada ganhem tração junto dos consumidores. Além disso, opções de entrega mais rápidas e a prevalência crescente de comportamentos de compra orientados para o mobile estão a acelerar a adoção destes canais. À medida que o envolvimento digital continua a expandir-se, espera-se que o comércio eletrónico desempenhe um papel fundamental na formação da fidelização dos consumidores e na promoção da inovação no mercado de barras energéticas.

Análise Geográfica

A Alemanha é identificada como o mercado líder de barras energéticas na Europa, contribuindo com 25,20% das vendas da região em 2025. Esta liderança é atribuída à sua avançada infraestrutura de retalho, que atende eficazmente tanto aos consumidores premium como aos orientados para o valor. A disponibilidade de secções dedicadas à nutrição desportiva nos principais pontos de venda do retalho melhora ainda mais a visibilidade e a acessibilidade dos produtos. Os consumidores alemães exibem uma forte preferência pelo lanche funcional, o que impulsiona a procura de uma gama diversificada de opções de barras energéticas. A extensa rede de distribuição do mercado e a ampla faixa de preços tornam-no um destino privilegiado para marcas estabelecidas e novos operadores que pretendem expandir a sua presença.

Espera-se que a França emerja como o mercado de crescimento mais rápido para barras energéticas na Europa, com um CAGR projetado de 7,38% a partir de 2026. O foco crescente dos consumidores em produtos de rótulo limpo e opções ambientalmente sustentáveis está a moldar significativamente as decisões de compra. Esta tendência é ainda apoiada pelos regulamentos de sustentabilidade a nível da UE, que estão a incentivar as empresas a adotarem práticas de aprovisionamento transparentes e rotulagem ecológica. Estas mudanças regulatórias e orientadas pelo consumidor estão a fomentar a inovação, particularmente nos segmentos de produtos premium, posicionando a França como um mercado crítico para as barras energéticas de próxima geração. A crescente ênfase no consumo consciente da saúde e sustentável deverá impulsionar um crescimento substancial neste mercado.

O Reino Unido continua a deter uma posição significativa no mercado europeu de barras energéticas, impulsionada pelo forte envolvimento dos consumidores com as tendências de fitness, lanches ricos em proteínas e formatos convenientes para consumo em movimento. As bem estabelecidas redes de supermercados e lojas de conveniência do país proporcionam uma visibilidade extensiva tanto para as marcas do mercado de massa como para as focadas no desempenho. Outros países europeus, como a Itália, Espanha, Países Baixos, Suécia e Polónia, apresentam oportunidades de crescimento distintas influenciadas pelas preferências dos consumidores locais e pela dinâmica do retalho. As variações nas preferências de sabor, nas prioridades de bem-estar e nos canais de distribuição nestes mercados destacam a necessidade de inovação adaptada.

Panorama regulatório

As barras energéticas vendidas em toda a Europa operam sob o quadro europeu de informação e alegações alimentares, liderado pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios e pelo Regulamento (CE) n.º 1924/2006 relativo às alegações nutricionais e de saúde. Para marcas de barras posicionadas em torno de benefícios de proteína, fibra, energia e desempenho, a comprovação de alegações e a conformidade de rotulagem são centrais para a execução de estratégias de lançamento, abrangendo listas de ingredientes, alergénios, declarações nutricionais e o uso controlado de alegações (incluindo condições para alegações nutricionais e o processo da lista da União para alegações de saúde). O Regulamento (CE) n.º 1925/2006 (adição de vitaminas e minerais) também sustenta estratégias de fortificação usadas em formatos energéticos e de substituição de refeições.

Os sinais de fiscalização continuam a afetar tanto as escolhas de formulação quanto a linguagem de marketing. Em maio de 2026, a Comissão Europeia emitiu o Regulamento (UE) 2026/1118 da Comissão (26 de maio de 2026), recusando autorizar uma alegação de saúde relacionada à creatina ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, destacando o risco de depender de alegações de desempenho não autorizadas nas comunicações sobre barras. Paralelamente a esses controles, o trabalho a nível da UE sobre simplificação das regras alimentares e eficiência digital é visível no planeamento de ações de 2026 da Comissão Europeia, o que pode influenciar a rapidez com que as empresas atualizam rótulos, dossiês e fluxos de conformidade em distribuições multipaíses.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de barras energéticas na Europa começa com o abastecimento de ingredientes, incluindo cereais e grãos, adoçantes, nozes e sementes, inclusões (pedaços de fruta e chocolate), fibras funcionais e proteínas (soro de leite e proteínas vegetais como ervilha, arroz e soja). A formulação é então convertida em barras acabadas por meio de processos de extrusão, cozimento, prensagem a frio e moldagem ou empilhamento em camadas, seguidos de embalagem primária e embalagem em caixas projetadas para estabilidade ambiente e alto manuseio no varejo. A conformidade atua como uma camada transversal em toda a cadeia, com a rotulagem sob o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 e o uso controlado de alegações nutricionais e de saúde sob o Regulamento (CE) n.º 1924/2006 moldando os prazos de criação de artes, a localização de SKUs e a viabilidade do posicionamento de desempenho.

A fabricação é conduzida tanto por fábricas próprias das marcas quanto por co-fabricantes especializados, incluindo produção no estilo CDMO para SKUs premium e funcionais. O produto acabado então passa por atacadistas e retalhistas até chegar a supermercados e hipermercados, lojas de conveniência e de nutrição especializada, e ao retalho online. A distribuição transfronteiriça é uma característica fundamental do mercado europeu, portanto os custos de transporte e os níveis de serviço influenciam a eficiência com que as marcas gerem sortimentos de barras de baixo peso e alto número de SKUs. A jusante, supermercados e hipermercados continuam a ser o maior canal em termos de receita, enquanto os modelos online e diretos ao consumidor afetam cada vez mais a amplitude do sortimento, os pacotes de experimentação e o comportamento de recompra, estreitando a ligação entre o desenvolvimento de novos produtos e o feedback do consumidor.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Adições de capacidade e controle de fabricação são áreas de oportunidade ativas, à medida que marcas e produtores regionais investem para apoiar formatos de barras com maior teor de proteína, menor teor de açúcar e textura diferenciada. Em julho de 2026, a Newon Food concluiu um investimento de 3,5 milhões de EUR na Lituânia para elevar a capacidade a 50 milhões de barras por ano, mostrando como produtores europeus de médio porte estão a expandir a produção especializada. Uma segunda alavanca é a integração vertical e a capacidade CDMO: em julho de 2026, o Vitamin Well Group concordou em adquirir a EMPWR, CDMO belga de barras nutricionais (negócio previsto para fechar no 4.º trimestre de 2026), refletindo a procura por acesso à fabricação interna para acelerar os ciclos de inovação e garantir o fornecimento para segmentos funcionais e premium.

As oportunidades de expansão regional também estão ligadas a novas fábricas e a fábricas atualizadas na Europa Central e Oriental, capazes de abastecer vários mercados com logística competitiva. Em abril de 2025, a Healthy Bars começou a construir uma nova fábrica de barras de proteína em Sófia, Bulgária, com apoio financeiro citado da UniCredit Bulbank e do BERD, e a Cerbona concluiu, em outubro de 2024, uma expansão na Hungria para duplicar a produção de barras de granola para 4.000 toneladas por ano. No lado comercial, o conjunto de oportunidades centra-se num posicionamento funcional em conformidade (proteína, fibra, açúcar reduzido) dentro do quadro de alegações e rotulagem da UE, juntamente com uma rotação mais rápida de SKUs por meio de colocações online e de ofertas de refeições em supermercados, onde as marcas podem testar novos formatos, proteínas de origem vegetal e receitas atentas a alergénios, permanecendo dentro dos requisitos do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 e do Regulamento (CE) n.º 1924/2006.