Tamanho e Participação do Mercado de Derivados de Tall Oil Bruto - Análise de Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Derivados de Tall Oil Bruto

Segmento TOFA a Dominar o Mercado

• Globalmente, a União Europeia (UE) e os Estados Unidos são os principais produtores e consumidores de ácidos graxos de tall oil. Isso implica em pouco comércio internacional líquido de ácidos graxos de tall oil, resultando em dependência zero de importações. Os ácidos graxos de tall oil têm um volume de produção para uso como lubrificantes de 2 quilotoneladas métricas por ano na UE, e a maior parte da produção de ácidos graxos de tall oil também ocorre nos países nórdicos.
• Kraton Corporation, Ingevity, Chemceed, Forchem Oyj, Spectrum Chemical Mfg Corp, Industrial Oleochemical Products e Parchem Fine & Specialty Chemicals são os players notáveis envolvidos na produção de TOFAs.
• Em outubro de 2017, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) promulgou uma regulamentação para isenções do requisito de tolerância para resíduos de ácidos graxos de tall oil quando utilizados como ingredientes inertes (solvente/veículo) nas seguintes circunstâncias: em formulações de pesticidas aplicadas a culturas em crescimento e commodities agrícolas brutas após a colheita, em pesticidas aplicados em/sobre animais e em formulações antimicrobianas para superfícies em contato com alimentos.
• A Ingevity Corporation apresentou uma petição à EPA ao abrigo da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (FFDCA), solicitando o estabelecimento dessas isenções do requisito de tolerância. Esta regulamentação elimina a necessidade de estabelecer níveis máximos permitidos para resíduos de ácidos graxos de tall oil que sejam consistentes com as condições dessas isenções. Essas novas isenções têm incentivado o crescimento do mercado na América do Norte nos últimos dois anos.
• Com o crescimento do setor automotivo, espera-se que a demanda por lubrificantes também aumente. O aumento da produção e das vendas automotivas em diversas regiões, incluindo a União Europeia, os Estados Unidos e a Ásia-Pacífico, impulsiona a demanda por lubrificantes.
• Durante os três primeiros trimestres de 2022, cerca de 8 milhões de carros foram fabricados na União Europeia, 5,8% a mais do que no mesmo período de 2021. Em contrapartida, 1,2 milhão de veículos comerciais foram registrados na União Europeia de janeiro a setembro de 2022, uma queda anual de 17,6%.
• A produção norte-americana aumentou 11,8% durante os primeiros nove meses de 2022 - para quase 8 milhões de carros. Além disso, nos Estados Unidos, a produção automotiva aumentou para 9,17 milhões de unidades em 2021 após a pandemia de 2020. Ademais, em 2022, de janeiro a setembro, os volumes acumulados na China aumentaram 8,2% para mais de 15,3 milhões de carros registrados. Além disso, a produção de carros na China se recuperou fortemente, atingindo 16,4 milhões de unidades de janeiro a setembro.
• Portanto, projeta-se que esses fatores impulsionem o consumo de ácido graxo de tall oil total em lubrificantes, propulsionando o crescimento geral do setor.

Estados Unidos a Dominar o Mercado da América do Norte

• Os Estados Unidos são a maior e mais poderosa economia do mundo. Em 2021, a economia cresceu 5,7% em termos anualizados. Havia sinais de que a economia era a mais forte desde 1984. O país é altamente reconhecido em termos de P&D e inovação de tecnologias avançadas. No entanto, na última década, o país transferiu o setor manufatureiro para outras nações, como México, Canadá, China, Índia, etc.
• Nesse sentido, o atual governo tem envidado esforços para revitalizar o setor manufatureiro no país e torná-lo um polo de fabricação de produtos de alto valor agregado. Em 2021, os Estados Unidos registraram um aumento de cerca de 4% na produção automotiva em relação a 2020. Isso levou ao aumento da produção e das vendas de lubrificantes no país. Em 2021, a produção líquida de lubrificantes das refinarias foi de 168 mil barris por dia, um aumento de aproximadamente 10,5% em relação ao ano anterior no país, reduzindo o consumo de tall oil bruto no país nos últimos anos.
• Os setores de fabricação automotiva e de equipamentos impulsionam significativamente a demanda por fluidos de usinagem. Os Estados Unidos são reconhecidos pelo desenvolvimento e produção de tecnologias e equipamentos de alto nível para uso na construção e na indústria, tornando o país um dos principais consumidores de fluidos de usinagem, impulsionando ainda mais sua produção a uma taxa moderada no mercado doméstico.
• O forte crescimento do setor de petróleo e gás nas últimas décadas no país impulsionou o crescimento do setor. A produção de petróleo nos Estados Unidos totalizou cerca de 711 milhões de toneladas métricas em 2021, uma leve queda em comparação ao ano anterior. Além disso, a produção de petróleo bruto dos EUA foi de 11,7 milhões de barris por dia em 2022 e está prevista para atingir 12,4 milhões de barris por dia em 2023, superando o recorde histórico estabelecido em 2019.
• Portanto, todas essas tendências no país devem aumentar a demanda e o consumo de derivados de tall oil bruto utilizados na produção de produtos industriais, como biodiesel, fluidos de usinagem, produtos químicos para campos petrolíferos, produtos químicos para mineração, tintas, revestimentos, adesivos, etc., durante o período de previsão.