Tamanho e Participação do Mercado de Oleaginosas da Austrália

Tamanho do Mercado de Oleaginosas da Austrália
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Oleaginosas da Austrália por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado de oleaginosas da Austrália foi avaliado em 2,48 bilhões de USD em 2025 e está previsto para crescer de 2,62 bilhões de USD em 2026 para 3,46 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 5,72% de 2026 a 2031. A demanda por óleos comestíveis, ingredientes para alimentação animal e matérias-primas para combustíveis renováveis sustenta o mercado de oleaginosas da Austrália. O incentivo do Governo Australiano à produção doméstica de combustíveis líquidos de baixo carbono alterou o cenário de investimentos para o esmagamento local de oleaginosas. Uma base de esmagamento doméstico maior pode fornecer óleo para usuários de combustível e alimentos, ao mesmo tempo em que disponibiliza mais farelo proteico para produtores de gado. A produção recorde de canola em 2025 a 2026 também melhorou a base de oferta para processadores e exportadores. Ao mesmo tempo, a canola permanece como a cultura oleaginosa dominante, com contribuições menores de girassol, soja e caroço de algodão. Os riscos de precipitação, a resistência a herbicidas e os altos custos de transporte continuarão a limitar o ritmo de expansão no mercado de oleaginosas da Austrália. A demanda de exportação, particularmente dos principais mercados asiáticos, permanece um importante motor para os produtores e comerciantes australianos de oleaginosas.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de oleaginosa, a colza (canola) representou a maior participação no mercado de oleaginosas da Austrália em 2025, com 65,7%, enquanto a soja está prevista para crescer ao CAGR mais rápido, de 7,2%, de 2026 a 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Oleaginosa: A Canola é o Maior Segmento e a Soja é o Segmento de Crescimento Mais Rápido

A colza (canola) representou a maior participação no mercado de oleaginosas da Austrália em 2025, com 65,7%. De acordo com o Escritório Australiano de Economia e Ciências Agrícolas e de Recursos (ABARES), a produção nacional de canola atingiu 7,68 milhões de toneladas métricas em 2025 a 2026, o 2º maior resultado já registrado, enquanto a Austrália Ocidental produziu 4,25 milhões de toneladas métricas e Victoria alcançou um rendimento médio recorde de 2,43 toneladas métricas por hectare. A União Europeia foi o principal destino de exportação, e seu setor de combustíveis renováveis confere à canola australiana uma base de demanda além do uso alimentar. O caroço de algodão foi a 2ª maior oleaginosa por volume de produção, representando 30% da produção nacional, embora a disponibilidade limitada de água para irrigação tenha reduzido a produção. A semente de girassol está concentrada em Queensland e no norte de Nova Gales do Sul, enquanto o cártamo atende a aplicações menores de óleo com identidade preservada.

A soja está prevista para ser o segmento de crescimento mais rápido, com o tamanho do mercado de oleaginosas da Austrália projetado para crescer a um CAGR de 7,2% de 2026 a 2031. De acordo com o Serviço Agrícola Estrangeiro (FAS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção australiana de soja atingiu 70.000 toneladas métricas no ano de comercialização 2024 a 2025, e a área plantada atingiu 26.000 hectares, em comparação com uma média de 5 anos de 20.000 hectares. O crescimento está centrado em Queensland e no norte de Nova Gales do Sul, onde variedades tolerantes ao calor podem expandir a área viável de cultivo de verão. Fabricantes locais de alimentos e bebidas e formuladores de rações para aquicultura podem utilizar soja e farelo de soja, enquanto rotações com algodão e sorgo granífero podem apoiar a adoção. Um marco regulatório de certificados de biocombustíveis que inclua o óleo de soja poderia adicionar uma nova fonte de demanda em áreas onde a canola é menos adequada.

Participação do Mercado de Oleaginosas da Austrália por Tipo de Oleaginosa, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

A Austrália Ocidental foi a maior região produtora de canola e uma importante contribuinte para o tamanho do mercado de oleaginosas da Austrália em 2026. O estado produziu 4,25 milhões de toneladas métricas de canola em 2025 a 2026, enquanto a Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) recebeu 24,2 milhões de toneladas métricas de grãos em sua maior entrada de colheita já registrada. Os corredores de Kwinana, Albany, Esperance e Geraldton respondem por grande parte das exportações de oleaginosas do estado, e a Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) expediu um recorde de 2,5 milhões de toneladas métricas em janeiro de 2026. A proximidade do estado com os mercados asiáticos e do Oriente Médio proporciona uma vantagem de frete em relação aos portos do leste. O Projeto Crux em East Rockingham poderia direcionar mais sementes para o processamento doméstico de óleo e farelo.

O leste da Austrália possui uma mistura mais variada de oleaginosas e grande parte da base de processamento doméstico de óleo comestível. De acordo com o USDA, Nova Gales do Sul produz a maior parte do caroço de algodão, e a produção nacional foi de 1,13 milhão de toneladas métricas no ano de comercialização 2025 a 2026, enquanto Victoria registrou um rendimento médio de canola de 2,43 toneladas métricas por hectare. A Austrália do Sul produziu 504.000 toneladas métricas de canola, um aumento de 56% em relação à temporada anterior. A GrainCorp Limited fornece agregação no leste por meio de seus pontos de recebimento e rede portuária. Queensland permanece a principal região para soja e girassol, embora a disponibilidade de água afete a produção dependente de irrigação em Nova Gales do Sul e Queensland.

A União Europeia foi o maior destino de exportação para as exportações australianas de canola no ano de comercialização 2024 a 2025. O Japão exige segregação e rastreabilidade para uso alimentar premium, enquanto a China oferece um canal adicional à medida que os embarques experimentais bilaterais avançam. Os Emirados Árabes Unidos redistribuem oleaginosas pelo Oriente Médio e Sul da Ásia, com Paquistão e Bangladesh como destinos adicionais para óleo alimentar. Um maior volume de vendas para a Ásia reduziria a dependência do mercado de oleaginosas da Austrália das regras europeias de combustíveis renováveis.

Cenário Competitivo

O mercado de oleaginosas da Austrália está gerenciando infraestrutura e uma concorrência mais ampla entre comerciantes de commodities. A GrainCorp Limited possui mais de 180 pontos de recebimento de grãos e 7 terminais portuários de exportação a granel na Costa Leste, enquanto a Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) é a principal cooperativa logística de propriedade de produtores em Western Australia e recebeu 24,2 milhões de toneladas métricas na colheita de 2025 a 2026. A GrainCorp Limited assinou um Memorando de Entendimento com a Ampol Limited e a IFM Investors para avaliar a capacidade de esmagamento para a Refinaria Lytton. A Cargill, Incorporated, e a Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) estão avançando com o Projeto Crux em Western Australia. Esses investimentos mostram que os operadores de armazenamento estão buscando receita com processamento, além de manuseio.

A Bunge Global SA concluiu sua fusão de 8,2 bilhões de USD com a Viterra Limited em julho de 2025, adicionando os ativos de originação australianos da Viterra Limited à sua plataforma global de processamento e comercialização. A transação aumenta a concorrência pelo fornecimento de produtores nas áreas produtoras do leste e do oeste. A Cargill, Incorporated, é um importante comprador e processador com participação em ativos domésticos e no Projeto Crux. A International Limited e a Wilmar International Limited são compradores do lado da demanda vinculados à China e ao Sudeste Asiático. Sua relevância para os produtores australianos depende do acesso ao comércio e da demanda dos compradores.

A Austrália possui menos de 2 milhões de toneladas métricas de capacidade anual de esmagamento, em comparação com 7 a 8 milhões de toneladas métricas de produção de canola em safras fortes. A instalação proposta do Projeto Crux da Cargill em Kwinana, o projeto Australian Canola Oils próximo a Albany e a expansão proposta de armazenamento da Riverina Oils and BioEnergy Pty Ltd em Bomen de 27.000 para 60.000 toneladas métricas buscam fechar essa lacuna de processamento e armazenamento. A documentação de sustentabilidade e a rastreabilidade podem diferenciar os esmagadores que competem por contratos de combustíveis renováveis. Nenhuma participação de empresa foi fornecida, portanto o mercado de oleaginosas da Austrália não pode ser classificado como altamente concentrado por propriedade.

Desenvolvimentos Recentes da Indústria

  • Maio de 2026: A Cargill, Incorporated e a Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group) apresentaram documentos de consulta pública confirmando sua joint venture para o Projeto Crux, uma planta de esmagamento de canola de USD 500 milhões em East Rockingham, Western Australia, com capacidade anual de produção de óleo de semente de 1,1 milhão de toneladas métricas e potencial fornecimento para a proposta planta de combustível de aviação sustentável da BP plc em Kwinana.
  • Abril de 2026: O Governo de Queensland comprometeu USD 18 milhões (AUD 25 milhões) para a 1ª fase do projeto de diesel renovável da Refinaria Lytton da Ampol Limited, possibilitando a produção inicial de até 20 milhões de litros anuais a partir de matérias-primas de sebo e óleo de canola, com uma 2ª fase projetada para escalar para 750 milhões de litros de diesel renovável e combustível de aviação sustentável.
  • Julho de 2025: A Bunge Global SA concluiu sua fusão de 34 bilhões de USD com a Viterra Limited, criando uma entidade de agronegócio com 125 instalações de esmagamento e refino, 55 terminais portuários e mais de 350 instalações de armazenamento. Na Austrália, os ativos da Viterra foram renomeados como Bunge Australia, com a Bunge Operations Pty Ltd reconhecida como prestadora de serviços de terminal portuário no Porto de Adelaide, apoiando as exportações de grãos e oleaginosas para os mercados asiáticos e europeus, o que impacta diretamente o Mercado de Oleaginosas da Austrália.

Índice do relatório da indústria de oleaginosas austrália

1. Introdução

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. Metodologia de Pesquisa

3. Sumário Executivo

4. Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demanda crescente por óleo de canola em alimentos e ração
    • 4.2.2 Expansão da demanda por exportações e acesso ao comércio
    • 4.2.3 Demanda por matéria-prima para diesel renovável e biocombustível
    • 4.2.4 Ganhos de produtividade provenientes de melhoramento genético e agronomia de precisão
    • 4.2.5 Expansão da capacidade de esmagamento regional
    • 4.2.6 Demanda premium por oleaginosas com identidade preservada e alto teor oleico
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Variabilidade climática e exposição à seca
    • 4.3.2 Volatilidade de preços e comércio global de oleaginosas
    • 4.3.3 Resistência a herbicidas e restrições de rotação de culturas
    • 4.3.4 Gargalos em portos, armazenamento e esmagamento doméstico
  • 4.4 Opportunities
  • 4.5 Challenges
  • 4.6 Value Chain Analysis
  • 4.7 Technologies and usage of AI in the Industry
  • 4.8 Input Market Analysis
    • 4.8.1 Sementes
    • 4.8.2 Fertilizantes
    • 4.8.3 Produtos Químicos para Proteção de Culturas
  • 4.9 Distribution Channel Analysis
  • 4.10 Market Sentiment Analysis
  • 4.11 PESTLE Analysis
  • 4.12 Regulatory Framework
  • 4.13 Logistic and Infrastructure

5. Tamanho do Mercado e Previsão de Crescimento (Valor e Volume)

  • 5.1 Por Tipo de Oleaginosa
    • 5.1.1 Colza (Canola)
    • 5.1.1.1 Análise de Produção
    • 5.1.1.1.1 Volume de Produção
    • 5.1.1.1.2 Área Colhida e Rendimento
    • 5.1.1.2 Análise de Consumo (Valor e Volume)
    • 5.1.1.3 Análise de Comércio (Valor e Volume)
    • 5.1.1.3.1 Análise do Mercado de Importação
    • 5.1.1.3.2 Análise do Mercado de Exportação
    • 5.1.1.4 Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
    • 5.1.1.5 Análise de Sazonalidade
    • 5.1.2 Semente de Algodão
    • 5.1.2.1 Análise de Produção
    • 5.1.2.1.1 Volume de Produção
    • 5.1.2.1.2 Área Colhida e Rendimento
    • 5.1.2.2 Análise de Consumo (Valor e Volume)
    • 5.1.2.3 Análise de Comércio (Valor e Volume)
    • 5.1.2.3.1 Análise do Mercado de Importação
    • 5.1.2.3.2 Análise do Mercado de Exportação
    • 5.1.2.4 Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
    • 5.1.2.5 Análise de Sazonalidade
    • 5.1.3 Soja
    • 5.1.3.1 Análise de Produção
    • 5.1.3.1.1 Volume de Produção
    • 5.1.3.1.2 Área Colhida e Rendimento
    • 5.1.3.2 Análise de Consumo (Valor e Volume)
    • 5.1.3.3 Análise de Comércio (Valor e Volume)
    • 5.1.3.3.1 Análise do Mercado de Importação
    • 5.1.3.3.2 Análise do Mercado de Exportação
    • 5.1.3.4 Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
    • 5.1.3.5 Análise de Sazonalidade
    • 5.1.4 Semente de Girassol
    • 5.1.4.1 Análise de Produção
    • 5.1.4.1.1 Volume de Produção
    • 5.1.4.1.2 Área Colhida e Rendimento
    • 5.1.4.2 Análise de Consumo (Valor e Volume)
    • 5.1.4.3 Análise de Comércio (Valor e Volume)
    • 5.1.4.3.1 Análise do Mercado de Importação
    • 5.1.4.3.2 Análise do Mercado de Exportação
    • 5.1.4.4 Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
    • 5.1.4.5 Análise de Sazonalidade
    • 5.1.5 Semente de Cártamo
    • 5.1.5.1 Análise de Produção
    • 5.1.5.1.1 Volume de Produção
    • 5.1.5.1.2 Área Colhida e Rendimento
    • 5.1.5.2 Análise de Consumo (Valor e Volume)
    • 5.1.5.3 Análise de Comércio (Valor e Volume)
    • 5.1.5.3.1 Análise do Mercado de Importação
    • 5.1.5.3.2 Análise do Mercado de Exportação
    • 5.1.5.4 Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
    • 5.1.5.5 Análise de Sazonalidade

6. Uso Final e Aplicação

  • 6.1 Aplicações Primárias e Aplicações Emergentes
  • 6.2 Distribuição do Consumo por Indústrias

7. Cenário Competitivo

  • 7.1 Overview of the Competition
  • 7.2 Recent Developments
  • 7.3 Market Concentration Analysis
  • 7.4 List of Key Players
    • 7.4.1 GrainCorp Limited
    • 7.4.2 Cargill, Incorporated
    • 7.4.3 Bunge Global SA
    • 7.4.4 Manildra Flour Mills Pty. Ltd.
    • 7.4.5 Riverina Oils and BioEnergy Pty Ltd
    • 7.4.6 Cootamundra Oilseeds Pty Ltd
    • 7.4.7 Co-operative Bulk Handling Limited (CBH Group)
    • 7.4.8 Louis Dreyfus Company B.V.
    • 7.4.9 COFCO International Limited
    • 7.4.10 Wilmar International Limited
    • 7.4.11 Ridley Corporation Limited
    • 7.4.12 Elders Limited
    • 7.4.13 Nutrien Ltd.
    • 7.4.14 MSM Milling Pty Ltd
    • 7.4.15 CMP Oilseeds Pty Ltd

8. Oportunidades de Mercado e Perspectivas Futuras

Escopo do Relatório do Mercado de Oleaginosas da Austrália

Uma oleaginosa é uma semente cultivada principalmente pelo óleo que contém, extraído para uso em alimentos, alimentação animal e produtos industriais. O Relatório do Mercado de Oleaginosas da Austrália segmenta a indústria por Tipo de Oleaginosa (Colza (Canola), Semente de Algodão e Outros). O Relatório inclui Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Valor e Volume), Análise de Importação (Valor e Volume), Análise de Exportação (Valor e Volume), Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado e Outros. As Previsões de Mercado são fornecidas em termos de Valor (USD) e Volume (Toneladas Métricas).

Por Tipo de Oleaginosa
Colza (Canola) Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise de Comércio (Valor e Volume) Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Semente de Algodão Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Soja Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Semente de Girassol Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Semente de Cártamo Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Por Tipo de Oleaginosa Colza (Canola) Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise de Comércio (Valor e Volume) Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Semente de Algodão Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Soja Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Semente de Girassol Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade
Semente de Cártamo Análise de Produção Volume de Produção
Área Colhida e Rendimento
Análise de Consumo (Valor e Volume)
Análise do Mercado de Importação
Análise do Mercado de Exportação
Análise e Previsão de Tendência de Preço no Atacado
Análise de Sazonalidade

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o valor projetado do mercado de oleaginosas da Austrália até 2031?

O mercado de oleaginosas da Austrália está previsto para crescer de 2,48 bilhões de USD em 2025 para 3,46 bilhões de USD até 2031, a um CAGR de 5,72% de 2026 a 2031.

Qual oleaginosa possui a maior participação na Austrália?

A colza, também chamada de canola, representou a maior participação no mercado de oleaginosas da Austrália em 2025, com 65,7%.

Qual oleaginosa está crescendo mais rapidamente na Austrália?

A soja está prevista para ser o tipo de oleaginosa de crescimento mais rápido, com o tamanho do mercado de oleaginosas da Austrália projetado para crescer a um CAGR de 7,2% de 2026 a 2031.

Por que a canola é importante para os combustíveis renováveis na Austrália?

O óleo de canola pode abastecer projetos de diesel renovável e combustível de aviação sustentável, apoiados por USD 735 milhões (AUD 1,1 bilhão) em financiamento do Governo Australiano para combustíveis líquidos de baixo carbono.

Quais são os principais riscos para a produção australiana de oleaginosas?

Déficits de precipitação, menor disponibilidade de água para irrigação, resistência a herbicidas, volatilidade de preços globais e restrições logísticas podem limitar a produção e os retornos dos produtores.

Onde é produzida a maior parte da canola australiana?

Western Australia é a maior região produtora, com 4,25 milhões de toneladas métricas de produção de canola em 2025 a 2026.

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