Tamanho do mercado Helicópteros militares da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2030 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 1.92 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2030) | 2.21 Bilhões de dólares |
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Maior participação por tipo de carroceria | Helicóptero Multi-Missão |
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CAGR (2024 - 2030) | -2.00 % |
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Maior participação por país | China |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Helicópteros Militares da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Ásia-Pacífico Helicópteros militares é estimado em 2.50 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 2,21 bilhões de dólares até 2030, crescendo a um CAGR de -2.00% durante o período de previsão (2024-2030).
2,5 B
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
2,2 B
Tamanho do mercado em 2030 (USD)
619
Total de Entregas no Período Histórico (2017-2023)
936
Total de entregas durante o período de previsão (2024-2030)
Maior mercado por tipo de corpo
68.96 %
value share, Helicóptero Multi-Missão, 2023
A capacidade de realizar várias missões de combate está a atrair vários países para se concentrarem mais na aquisição destes helicópteros.
Maior Mercado por País
39.27 %
value share, China, 2023
O aumento dos conflitos na Ásia-Pacífico e vários problemas fronteiriços com países vizinhos levaram o país a gastar mais com suas forças armadas.
Líder de Mercado
11.52 %
participação de mercado, Hindustan Aeronáutica Limitada, 2022
Espera-se que uma ampla gama de ofertas de produtos que incluem helicópteros multimissão, helicópteros de transporte e outros helicópteros para vários países apoie o domínio da empresa na região.
Segundo Líder de Mercado
9.29 %
participação de mercado, Indústrias Aeroespaciais Turcas, 2022
A ampla gama de helicópteros militares da empresa é responsável por sua penetração de mercado na região, tornando-a o segundo maior player de mercado.
Terceiro Líder de Mercado
9.11 %
participação de mercado, Corporação Lockheed Martin, 2022
A Lockheed Martin fornece uma ampla gama de helicópteros de combate e ISR de alto desempenho, e sua vasta presença geográfica permite que ela seja o terceiro jogador líder.
Espera-se que os helicópteros multimissão dominem o segmento de helicópteros devido ao grande número de aquisições
- A demanda por helicópteros é alimentada pelo aumento de conflitos militares, terrorismo, disputas fronteiriças, violações de território e violações. Para obter uma vantagem militar sobre a oposição, as principais forças armadas da região, como China e Índia, estão se concentrando em atualizar suas frotas de helicópteros envelhecidas e adquirir plataformas tecnologicamente avançadas para melhorar suas capacidades de combate.
- Em 2022, os helicópteros representaram 52% do total de entregas de aeronaves na região. Em termos de aquisições de helicópteros militares de 2017 a 2022, 490 helicópteros militares foram adquiridos na Ásia-Pacífico.
- Na Ásia-Pacífico, China, Japão e Índia devem comprar a maioria dos helicópteros durante o período de previsão. A China deve comprar mais de 500 helicópteros russos Mi-17. Até 2039, o Japão planeja comprar 150 helicópteros Bell 412. Cerca de 90 helicópteros estão sendo planejados para serem comprados pela Índia, incluindo 24 MH-60Rs, 34 Dhruv ALHs, 26 SA-315s e seis AH-64Es. A previsão é que todos esses helicópteros sejam entregues até 2028.
- Em 2022, os helicópteros de treinamento e transporte representaram 2% e 11% do total de entregas de aeronaves de helicóptero na região. A Coreia do Sul planejava adquirir 29, e a Austrália planeja adquirir 36 helicópteros de ataque AH-64E até 2023 e 2027, respectivamente. Pequenas nações como a Indonésia pretendem adquirir 14 helicópteros H225M e nove Bell 412i, respectivamente, enquanto a Malásia pode adquirir seis helicópteros MD 530 e três helicópteros AW 139. Cerca de 1093 helicópteros devem ser entregues na região durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A crescente modernização das forças de defesa está levando a um aumento na demanda por helicópteros militares
- Vários países da Ásia-Pacífico estão modernizando ativamente suas forças de defesa para melhorar suas capacidades de combate, levando a um aumento na demanda por helicópteros militares. Em termos de aquisições de helicópteros militares durante 2017-2022, 462 helicópteros militares foram adquiridos na Ásia-Pacífico. A China adquiriu a maioria dos helicópteros na região, com uma participação de 46%. Seguida por China e Índia, a Coreia do Sul tem a maior fatia, com 20% e 9%, respectivamente.
- Além disso, a expansão dos orçamentos de defesa na região é um impulsionador significativo desse impulso de modernização. Em 2022, o gasto militar combinado de países da Ásia e Oceania foi de US$ 575 bilhões. Foram 2,7% a mais do que em 2021. O crescimento dos gastos em 2022 foi atribuído principalmente aos aumentos nas despesas da China, Índia e Japão, que juntos responderam por quase 73% dos gastos regionais.
- Além disso, a demanda por helicópteros multifuncionais na região está aumentando, pois vários governos estão buscando plataformas versáteis que possam realizar uma ampla gama de missões. Os helicópteros multifuncionais oferecem flexibilidade e custo-benefício, reduzindo a necessidade de múltiplas plataformas especializadas, e essa tendência está impulsionando a aquisição desses helicópteros. China, Japão e Índia planejam adquirir o maior número de Helicópteros. A China vai adquirir 500 helicópteros Mi-17 da Rússia. O Japão adquirir 150 helicópteros Bell 412 até 2039. Índia vai adquirir cerca de 102 helicópteros, incluindo 24 MH-60R, 34 Dhruv ALH, 26 SA-315, 12 Dornier 228, e 6 AH-64E. Todos esses helicópteros provavelmente serão entregues até 2030. Com esses desenvolvimentos em vigor durante 2023-2030, um total de 1.093 helicópteros devem ser adquiridos por várias forças armadas na região.
Tendências de mercado de helicópteros militares da Ásia-Pacífico
O aumento das tensões fronteiriças e a necessidade de novas aeronaves levaram a um aumento nos gastos com defesa
- A Ásia-Pacífico gastou um total de US$ 569 bilhões em gastos militares. Conflitos geopolíticos como questões fronteiriças entre China e Índia, desafios de segurança interna, vigilância marítima e operações de combate ao terrorismo são alguns dos fatores que auxiliam o crescimento da frota de aeronaves de asa fixa dos países da região. O aumento dos gastos militares na China e na Índia foi a principal causa do aumento em 2022. O gasto militar combinado das duas nações na região em 2022 foi de 66%. O aumento dos gastos com defesa das nações nos últimos dez anos foi impulsionado pelo crescimento econômico e pelas disputas territoriais.
- As principais potências militares, incluindo Índia, China, Japão e Coreia do Sul, estão presentes na região Ásia-Pacífico e estão aumentando anualmente seus orçamentos de defesa. Esse orçamento inclui uma parcela significativa para a melhoria e expansão da superioridade aérea, que está impulsionando o crescimento da aviação militar na região. Por exemplo, no orçamento do ano fiscal de 2023, o governo indiano destinou cerca de 10% a mais para a Força Aérea Indiana em comparação com o orçamento anterior, incluindo pagamentos para os novos caças Rafale e a fabricação de caças Sukhoi-30MKI e Tejas.
- O aumento dos gastos militares na região Ásia-Pacífico pretende obter vantagem em vários conflitos políticos e fronteiriços, como a tensão no Mar do Sul da China com muitas entidades soberanas regionais e conflitos fronteiriços entre Índia-China e Índia-Paquistão. Os gastos com defesa dos principais países da China devem ultrapassar US$ 400 bilhões até 2030.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Modernização da frota e novas aquisições são projetadas para melhorar a frota militar ativa da APAC
- No final de 2022, havia 15.543 aeronaves ativas na região Ásia-Pacífico, das quais de asa fixa as aeronaves representaram 60%, enquanto os helicópteros representaram o restante da frota. China, Índia, Japão e Coreia do Sul juntos responderam por 55% do frota total ativa na região.
- Em 2020, a idade média da frota de aeronaves na Ásia-Pacífico foi de 9,5 anos, que foi projetada para aumentar até 2030, quando a idade média da frota de aeronaves em toda a região era esperada em 10,7 anos. As aeronaves mais antigas, algumas das quais datam da década de 1960, foram lentamente eliminadas pela Força Aérea da Índia. O MiG 21 e o MiG 27 têm sido a espinha dorsal da Força Aérea Indiana (IAF). A idade média dessas aeronaves é de cerca de 45 anos. Os dois caças da Austrália, FA-18 e F-35, estão em serviço há 16 anos e 8 anos, respectivamente.
- Países como China, Índia e Coreia do Sul estão expandindo o tamanho de sua frota de aeronaves para cumprir as exigências da guerra moderna. Podem continuar a produzir e adquirir aeronaves de próxima geração durante o período de previsão. O regional As forças armadas também estão aumentando as capacidades dos helicópteros com tecnologia de ponta para obter superioridade militar sobre a ameaça externa.
- A frota ativa da Ásia-Pacífico aumentou 3% em 2022 em comparação com 2017. Indonésia e A Tailândia representava 63% da frota total do Sudeste Asiático. Em nos próximos anos, a frota de aeronaves pode aumentar como grandes países como a Tailândia, Malásia, Cingapura, Indonésia e Filipinas planejam adquirir mais de 135 aeronaves. Espera-se que a frota ativa da região se expanda a um ritmo saudável durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- As economias da Ásia-Pacífico têm estado sujeitas a um aumento da pressão económica devido a um aumento da dívida pública, que teve um impacto negativo nos seus gastos com defesa
Visão geral da indústria de helicópteros militares da Ásia-Pacífico
O mercado de helicópteros militares da Ásia-Pacífico está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 33,55%. Os principais participantes deste mercado são Hindustan Aeronautics Limited, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc., The Boeing Company e Turkish Aerospace Industries (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de helicópteros militares da Ásia-Pacífico
Hindustan Aeronautics Limited
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
Turkish Aerospace Industries
Other important companies include Airbus SE, Leonardo S.p.A, MD Helicopters LLC..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Helicópteros Militares da Ásia-Pacífico
- Maio de 2023 O Departamento de Estado dos EUA aprovou uma potencial venda de helicópteros, motores e equipamentos CH-47 Chinook no valor de US$ 8,5 bilhões para a Alemanha.
- Março de 2023 A Boeing recebeu um contrato do governo dos EUA para fabricar 184 helicópteros de ataque AH-64E Apache para os militares dos EUA e clientes internacionais. O governo dos EUA anunciou US$ 1,95 milhão, indicando que o helicóptero será entregue aos militares dos EUA e compradores estrangeiros - especificamente Austrália e Egito - como parte do processo paramilitar ao Serviço Exterior (FMS) do governo dos EUA. A conclusão do contrato está prevista para o final de 2027.
- Dezembro de 2022 O Exército dos EUA recebeu um contrato para fornecer helicópteros de próxima geração para a unidade Bell da Textron Inc. A competição Future Vertical Lift do Exército teve como objetivo encontrar um substituto, já que o Exército busca aposentar mais de 2.000 helicópteros utilitários UH-60 Black Hawk de classe média.
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Relatório de mercado Helicópteros militares da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Produto Interno Bruto
- 4.2 Dados da frota ativa
- 4.3 Gastos com defesa
- 4.4 Quadro regulamentar
- 4.5 Análise da Cadeia de Valor
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2030 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Tipo de corpo
- 5.1.1 Helicóptero Multimissão
- 5.1.2 Helicóptero de Transporte
- 5.1.3 Outros
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5.2 País
- 5.2.1 Austrália
- 5.2.2 China
- 5.2.3 Índia
- 5.2.4 Indonésia
- 5.2.5 Japão
- 5.2.6 Malásia
- 5.2.7 Filipinas
- 5.2.8 Cingapura
- 5.2.9 Coreia do Sul
- 5.2.10 Tailândia
- 5.2.11 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Hindustan Aeronautics Limited
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 MD Helicopters LLC.
- 6.4.6 Textron Inc.
- 6.4.7 The Boeing Company
- 6.4.8 Turkish Aerospace Industries
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DA AVIAÇÃO
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Helicópteros Militares da Ásia-Pacífico
Helicóptero Multi-Missão, Helicóptero de Transporte, Outros são cobertos como segmentos por Tipo de Corpo. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia são cobertos como segmentos por país.
- A demanda por helicópteros é alimentada pelo aumento de conflitos militares, terrorismo, disputas fronteiriças, violações de território e violações. Para obter uma vantagem militar sobre a oposição, as principais forças armadas da região, como China e Índia, estão se concentrando em atualizar suas frotas de helicópteros envelhecidas e adquirir plataformas tecnologicamente avançadas para melhorar suas capacidades de combate.
- Em 2022, os helicópteros representaram 52% do total de entregas de aeronaves na região. Em termos de aquisições de helicópteros militares de 2017 a 2022, 490 helicópteros militares foram adquiridos na Ásia-Pacífico.
- Na Ásia-Pacífico, China, Japão e Índia devem comprar a maioria dos helicópteros durante o período de previsão. A China deve comprar mais de 500 helicópteros russos Mi-17. Até 2039, o Japão planeja comprar 150 helicópteros Bell 412. Cerca de 90 helicópteros estão sendo planejados para serem comprados pela Índia, incluindo 24 MH-60Rs, 34 Dhruv ALHs, 26 SA-315s e seis AH-64Es. A previsão é que todos esses helicópteros sejam entregues até 2028.
- Em 2022, os helicópteros de treinamento e transporte representaram 2% e 11% do total de entregas de aeronaves de helicóptero na região. A Coreia do Sul planejava adquirir 29, e a Austrália planeja adquirir 36 helicópteros de ataque AH-64E até 2023 e 2027, respectivamente. Pequenas nações como a Indonésia pretendem adquirir 14 helicópteros H225M e nove Bell 412i, respectivamente, enquanto a Malásia pode adquirir seis helicópteros MD 530 e três helicópteros AW 139. Cerca de 1093 helicópteros devem ser entregues na região durante o período de previsão.
Tipo de corpo
| Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte |
| Outros |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Malásia |
| Filipinas |
| Cingapura |
| Coreia do Sul |
| Tailândia |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Tipo de corpo | Helicóptero Multimissão |
| Helicóptero de Transporte | |
| Outros | |
| País | Austrália |
| China | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Malásia | |
| Filipinas | |
| Cingapura | |
| Coreia do Sul | |
| Tailândia | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Definição de mercado
- Tipo de Aeronave - Todos os helicópteros militares que são usados para várias aplicações estão incluídos neste estudo.
- Tipo de Sub-Aeronave - Para este estudo, todos os helicópteros militares baseados em sua aplicação são considerados.
- Tipo de corpo - Helicópteros Multi-Missão, Helicópteros de Transporte, Helicópteros de Treinamento e vários outros helicópteros são considerados neste estudo.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IATA | IATA significa Associação Internacional de Transporte Aéreo, uma organização comercial composta por companhias aéreas de todo o mundo que tem uma influência sobre os aspectos comerciais do voo. |
| ICAO | ICAO significa Organização da Aviação Civil Internacional, uma agência especializada das Nações Unidas que apoia a aviação e a navegação em todo o mundo. |
| Certificado de Operador Aéreo (COA) | Um certificado concedido por uma Autoridade Nacional de Aviação que permite a realização de atividades de voo comercial. |
| Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) | Um Certificado de Aeronavegabilidade (CoA) é emitido para uma aeronave pela autoridade de aviação civil do estado em que a aeronave está registrada. |
| Produto Interno Bruto (PIB) | O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida monetária do valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um período de tempo específico pelos países. |
| RPK (Receita Passageiro Quilômetro) | O RPK de uma companhia aérea é a soma dos produtos obtidos multiplicando o número de passageiros de receita transportados em cada etapa de voo pela distância de estágio - é o número total de quilômetros percorridos por todos os passageiros de receita. |
| Fator de Carga | O fator de carga é uma métrica usada no setor aéreo que mede a porcentagem de capacidade de assentos disponíveis que foi preenchida com passageiros. |
| Fabricante do equipamento original (OEM) | Um fabricante de equipamento original (OEM) é tradicionalmente definido como uma empresa cujos bens são usados como componentes nos produtos de outra empresa, que então vende o item acabado para os usuários. |
| Associação Internacional de Segurança no Transporte (ITSA) | A International Transportation Safety Association (ITSA) é uma rede internacional de chefes de autoridades independentes de investigação de segurança (SIA). |
| Assentos Quilômetro Disponíveis (ASK) | Essa métrica é calculada multiplicando os Assentos Disponíveis (AS) em um voo, definido acima, multiplicado pela distância percorrida. |
| Peso bruto | O peso totalmente carregado de uma aeronave, também conhecido como peso de decolagem, que inclui o peso combinado de passageiros, carga e combustível. |
| Aeronavegabilidade | A capacidade de uma aeronave, ou outro equipamento ou sistema aerotransportado, operar em voo e em terra sem riscos significativos para a tripulação, tripulação de terra, passageiros ou terceiros. |
| Normas de aeronavegabilidade | Projeto detalhado e abrangente e critérios de segurança aplicáveis à categoria de produto aeronáutico (aeronave, motor ou hélice). |
| Operador de Base Fixa (FBO) | Uma empresa ou organização que opera em um aeroporto. Um FBO fornece serviços operacionais de aeronaves, como manutenção, abastecimento, treinamento de voo, serviços de fretamento, hangar e estacionamento. |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) | High Net Worth Individuals (HNWIs) são indivíduos com mais de USD 1 milhão em ativos financeiros líquidos. |
| Indivíduos de Patrimônio Ultra Alto (UHNWIs) | Ultra High Net Worth Individuals (UHNWIs) são indivíduos com mais de USD 30 milhões em ativos financeiros líquidos. |
| Administração Federal de Aviação (FAA) | A divisão do Departamento de Transportes diz respeito à aviação. Ela opera o Controle de Tráfego Aéreo e regula tudo, desde a fabricação de aeronaves até o treinamento de pilotos e operações aeroportuárias nos Estados Unidos. |
| AESA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação) | A Agência Europeia para a Segurança da Aviação é uma agência da União Europeia criada em 2002 com a tarefa de supervisionar a segurança e a regulamentação da aviação civil. |
| Aeronaves do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado (AW&C) | A aeronave Airborne Warning and Control System (AEW&C) é equipada com um poderoso radar e centro de comando e controle a bordo para dirigir as forças armadas. |
| Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) | A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também chamada de Aliança do Atlântico Norte, é uma aliança militar intergovernamental entre 30 Estados-membros – 28 europeus e dois norte-americanos. |
| Caça de Ataque Conjunto (JSF) | Joint Strike Fighter (JSF) é um programa de desenvolvimento e aquisição destinado a substituir uma ampla gama de aeronaves de caça, ataque e ataque ao solo existentes para os Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Canadá, Austrália, Holanda, Dinamarca, Noruega e anteriormente Turquia. |
| Aeronaves Leves de Combate (LCA) | Uma aeronave de combate leve (LCA) é uma aeronave militar leve e multifuncional a jato/turboélice, comumente derivada de projetos avançados de treinamento, projetada para se envolver em combate leve. |
| Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI) | O Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) é um instituto internacional que fornece dados, análises e recomendações para conflitos armados, gastos militares e comércio de armas, bem como desarmamento e controle de armas. |
| Aeronaves de Patrulha Marítima (MPA) | Uma aeronave de patrulha marítima (MPA), também conhecida como aeronave de reconhecimento marítimo é uma aeronave de asa fixa projetada para operar por longas durações sobre a água em funções de patrulha marítima, em particular, guerra antissubmarina (ASW), guerra antinavio (AShW) e busca e resgate (SAR). |
| Número Mach | O número de Mach é definido como a razão entre a velocidade real do ar e a velocidade do som na altitude de uma determinada aeronave. |
| Aeronaves Furtivas | Stealth é um termo comum aplicado à tecnologia e doutrina de baixo observável (LO), que torna uma aeronave quase invisível ao radar, infravermelho ou detecção visual. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. Para conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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