Tamanho do mercado de produtos químicos para construção da APAC
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Período de Estudo | 2019 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | USD 42.09 Billion |
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Tamanho do Mercado (2029) | USD 59.22 Billion |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.53 % |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de produtos químicos para construção da APAC
O tamanho do mercado de produtos químicos para construção da Ásia-Pacífico é estimado em US$ 29,36 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 40,28 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6,53% durante o período de previsão (2024-2029).
- O surto de COVID-19 impactou negativamente o mercado. Os trabalhos de construção pararam em todo o mundo, especialmente em centros de construção importantes como a China e a Índia. No entanto, projeta-se que o mercado cresça de forma constante no período de previsão devido ao crescimento global do setor de construção.
- O crescimento das atividades de construção na região e o aumento dos investimentos no setor de infraestrutura são alguns fatores que impulsionam o crescimento do mercado. Pelo contrário, o aumento das regulamentações ambientais relativas às emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) continua a ser uma restrição ao crescimento do mercado.
- Os próximos projetos de construção nos principais países, juntamente com os crescentes investimentos diretos estrangeiros na Índia e nos países do Sudeste Asiático, provavelmente funcionarão como oportunidades de crescimento para o mercado. O segmento residencial domina o mercado; no entanto, espera-se que o segmento industrial testemunhe a maior taxa composta de crescimento anual (CAGR) durante o período de previsão.
Aumento da demanda por aditivos para concreto e auxiliares de moagem de cimento
- Os aditivos para concreto são adicionados aos lotes de concreto imediatamente antes ou durante a mistura do concreto. Os aditivos para concreto podem melhorar a qualidade do concreto, sua maleabilidade, aceleração ou retardamento do tempo de pega, entre outras propriedades que podem ser alteradas para obter resultados específicos.
- Os aditivos para concreto reduzem os custos de construção do concreto, modificando as propriedades do concreto endurecido, garantindo assim melhor qualidade durante a mistura, transporte, colocação e cura. Isto permite aos usuários superar problemas durante operações concretas.
- De acordo com a Norma Europeia EN 206-1, a dosagem permitida de aditivos para betão deve ser inferior ou igual a 5% em peso de cimento. Porém, em condições de baixa dosagem, as quantidades de aditivo devem ser inferiores a 0,2% do cimento. O aditivo é geralmente adicionado em quantidade relativamente pequena, variando de 0,005% a 2%, em peso de cimento. No entanto, o uso excessivo de aditivos tem efeitos prejudiciais na qualidade e nas propriedades do concreto.
- Com base na função, os aditivos são categorizados em vários tipos, que incluem incorporação de ar, retardamento, aceleração, plastificação e redução de água, entre outros. Os aditivos de categoria especial têm diversas funções, incluindo redução de encolhimento, inibição de corrosão, melhoria de trabalhabilidade, redução de reatividade álcali-sílica, ligação, coloração e impermeabilização.
- Devido à rápida expansão de edifícios em países como China, Índia e outras nações do Sudeste Asiático, a região Ásia-Pacífico tem o maior mercado para misturas de concreto. A recente expansão da indústria da construção na Ásia-Pacífico foi em grande parte possível graças a vários incentivos fornecidos pelos governos dos respectivos países para promover o sector das infra-estruturas, juntamente com o sector residencial em expansão (devido à crescente população de classe média).
- De acordo com a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria Indianas (FICCI), o número de habitações construídas e sancionadas ao abrigo do plano Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) nas regiões metropolitanas da Índia em 2022 foi de cerca de 5,5 milhões e 11,4 milhões, respetivamente. De acordo com a Anarock, uma renomada empresa de serviços imobiliários na Índia, as vendas de moradias atingiram um recorde histórico em 2022, com mais de 300.000 unidades habitacionais vendidas na Índia. Isto superou o recorde anterior de 2014 em termos de vendas históricas de casas nas sete principais cidades da Índia. As vendas de casas no país aumentaram cerca de 16% no quarto trimestre de 2022 em comparação com o quarto trimestre de 2021.
- Além disso, de acordo com o Ministério de Terras, Infraestruturas, Transportes e Turismo (MLIT) do Japão, o investimento global no setor da construção foi de cerca de 508,16 mil milhões de dólares em 2022, um aumento de cerca de 0,6% em relação ao ano anterior,
- Todos esses investimentos e ampliações nas atividades habitacionais geram uma grande demanda por aditivos para concreto. Os fabricantes estão respondendo a esta demanda e começaram a agir. Isso favorecerá o crescimento do mercado de produtos químicos para construção durante o período de previsão.
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China dominará o mercado
- A China detém a maior participação de mercado da Ásia-Pacífico para produtos químicos para construção. Espera-se que a demanda por produtos químicos para construção aumente ao longo do período de previsão devido ao aumento dos investimentos e da atividade de construção no país. O aumento da população e do rendimento disponível aumentou a procura pelo desenvolvimento de edifícios residenciais de melhor qualidade.
- A China está a registar um enorme crescimento no seu sector da construção. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS), a produção de construção na China foi de aproximadamente 40 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2022, um crescimento de aproximadamente 50% em comparação com o trimestre anterior (27,6 mil milhões de dólares).
- Em fevereiro de 2022, a Shining Building Business Co., uma empresa de construção civil em Taiwan, lançou novos projetos habitacionais no valor de 1,08 mil milhões de dólares em Taiwan e na China. O plano incluía projetos avaliados em 0,39 mil milhões de dólares em Taiwan e 6,81 milhões de dólares em Chengdu, na China.
- O investimento em infra-estruturas na China continua a ser um motor crucial do crescimento económico e uma ferramenta vital para garantir empregos. De acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas (DNE), o investimento em infra-estruturas da China aumentou 6,7% nos primeiros cinco meses de 2022, e o investimento global planeado em projectos recém-iniciados aumentou 23,3%.
- Além disso, também foram levantadas as restrições ao investimento estrangeiro no desenvolvimento de terrenos, hotéis de luxo, edifícios de escritórios, centros de exposições internacionais e na construção e operação de grandes parques temáticos. Espera-se que o crescimento nos setores de infraestrutura e transporte impulsione o mercado de produtos químicos para construção no país durante o período de previsão.
- Espera-se que todos os fatores acima, por sua vez, impulsionem o mercado de produtos químicos para construção no país durante o período de previsão.
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Visão geral da indústria de produtos químicos para construção da APAC
O mercado de produtos químicos para construção na Ásia-Pacífico é fragmentado por natureza. As 8 maiores empresas do mercado representam apenas 15% do mercado total. As principais empresas incluem Sika AG, BASF SE, 3M, Arkema Group e Dow, entre outras.
Líderes de mercado de produtos químicos para construção da APAC
Sika AG
BASF SE
3M
Arkema Group
Dow
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de produtos químicos para construção da APAC
- Julho de 2022 Mapei SpA inaugura a terceira fábrica em Kosi, Mathura, na Índia. Mapei é líder global em adesivos e produtos químicos para construção. A consulta, serviço e suporte técnico da Mapei são muito procurados pelos grandes empreiteiros e arquitetos. Esta nova fábrica ajudará a Mapei India a atender à crescente demanda por seus produtos e serviços no norte da Índia e a acelerar o tempo de mercado, já que a unidade está estrategicamente localizada e bem conectada com o norte da Índia por meio de ferrovias e rodovias.
- Junho de 2022 Fosroc Inc. anunciou o lançamento do Nitoflor PAFS. Nitoflor PAFS é um novo e inovador sistema de revestimento de piso de alta construção, de baixo odor e livre de manchas, à base de poliaspártico, para espaços internos, varandas e passarelas. Este sistema FeRFA Tipo 3 oferece ao usuário um acabamento superficial durável e contínuo que pode conter agregados antiderrapantes, flocos ou quartzo colorido incorporados. Nitoflor PAFS tem cura rápida em cerca de uma hora por demão, dependendo da temperatura, para que o tempo de aplicação possa ser reduzido ao mínimo.
Relatório de mercado de produtos químicos para construção da APAC – Índice
1. INTRODUÇÃO
- 1.1 Suposições do estudo
- 1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
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4.1 Motoristas
- 4.1.1 Aumento das atividades de construção residencial e comercial na região
- 4.1.2 Aumento dos investimentos no setor de infraestrutura
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4.2 Restrições
- 4.2.1 Aumento das regulamentações ambientais relativas às emissões de COV
- 4.2.2 Outras restrições
- 4.3 Análise da Cadeia de Valor da Indústria
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4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
- 4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
- 4.4.2 Poder de barganha dos consumidores
- 4.4.3 Ameaça de novos participantes
- 4.4.4 Ameaça de produtos e serviços substitutos
- 4.4.5 Grau de Competição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do Mercado em Valor)
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5.1 Tipo de Produto
- 5.1.1 Aditivos para concreto e auxiliares de moagem de cimento
- 5.1.2 Tratamento da superfície
- 5.1.3 Reparação e Reabilitação
- 5.1.4 Revestimentos protectores
- 5.1.5 Pisos Industriais
- 5.1.6 Impermeabilização
- 5.1.7 Adesivos e Selantes
- 5.1.8 Argamassa e Âncora
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5.2 Setor de usuário final
- 5.2.1 Comercial
- 5.2.1.1 Espaço de escritório
- 5.2.1.2 Varejo
- 5.2.1.3 Institutos de Educação
- 5.2.1.4 Hospitais
- 5.2.1.5 Hotéis
- 5.2.1.6 Outros comerciais
- 5.2.2 Industrial
- 5.2.2.1 Cimento
- 5.2.2.2 Ferro e aço
- 5.2.2.3 Bens de capital
- 5.2.2.4 Automóvel
- 5.2.2.5 Farmacêutico
- 5.2.2.6 Papel
- 5.2.2.7 Petroquímica (incluindo fertilizantes)
- 5.2.2.8 Alimentos e Bebidas
- 5.2.2.9 Outros Industriais
- 5.2.3 A infraestrutura
- 5.2.3.1 Estradas e pontes
- 5.2.3.2 Ferrovias
- 5.2.3.3 Metros
- 5.2.3.4 Aeroportos
- 5.2.3.5 Água
- 5.2.3.6 Energia
- 5.2.4 residencial
- 5.2.4.1 Habitação de Elite
- 5.2.4.2 Habitação de classe média
- 5.2.4.3 Habitação de baixo custo
- 5.2.5 Espaço público
- 5.2.5.1 Construções do governo
- 5.2.5.2 Estátuas e Monumentos
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5.3 Geografia
- 5.3.1 China
- 5.3.2 Índia
- 5.3.3 Japão
- 5.3.4 Indonésia
- 5.3.5 Austrália e Nova Zelândia
- 5.3.6 Taiwan
- 5.3.7 Tailândia
- 5.3.8 Malásia
- 5.3.9 As Filipinas
- 5.3.10 Bangladesh
- 5.3.11 Vietnã
- 5.3.12 Cingapura
- 5.3.13 Sri Lanka
- 5.3.14 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
- 6.2 Análise de participação de mercado**
- 6.3 Estratégias adotadas pelos principais players
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6.4 Perfis de empresa
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Ashland
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Bolton Group
- 6.4.6 Cementaid (N.S.W.) Pty Ltd
- 6.4.7 Chryso
- 6.4.8 CICO Group
- 6.4.9 Dow
- 6.4.10 Fosroc, Inc.
- 6.4.11 Franklin International
- 6.4.12 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.13 Holcim
- 6.4.14 MAPEI S.p.A.
- 6.4.15 MUHU Construction Materials Co. Ltd
- 6.4.16 Nouryon
- 6.4.17 Pidilite Industries Limited
- 6.4.18 RPM International Inc.
- 6.4.19 Sika AG
- 6.4.20 Thermax Global
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
- 7.1 Aumento dos investimentos estrangeiros diretos na Índia e nos países do Sudeste Asiático
Segmentação da indústria de produtos químicos para construção APAC
Produtos químicos para construção são formulações químicas usadas com materiais de alvenaria, cimento, concreto ou outros materiais de construção no momento da construção para manter os materiais de construção unidos. Os produtos químicos para construção compreendem uma gama variada de produtos que inclui produtos químicos para pisos, selantes, aditivos, produtos químicos para impermeabilização, rejuntes e produtos químicos para manutenção e reparo de estruturas. Atualmente, esses produtos estão entre os componentes vitais para a construção de um edifício ou estrutura.
O mercado é segmentado com base no tipo de produto, indústria de usuário final e geografia. Por produto, o mercado é segmentado em aditivos de concreto e auxiliares de moagem de cimento, tratamentos de superfície, reparo e reabilitação, revestimentos protetores, pisos industriais, impermeabilizações, adesivos e selantes, e rejuntes e âncoras. Pela indústria de usuários finais, o mercado é segmentado em locais comerciais, industriais, de infraestrutura, residenciais e públicos. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de produtos químicos para construção em 14 países da região.
Para cada segmento, o dimensionamento e as previsões do mercado foram feitos com base na receita (milhões de dólares).
| Tipo de Produto | Aditivos para concreto e auxiliares de moagem de cimento | ||
| Tratamento da superfície | |||
| Reparação e Reabilitação | |||
| Revestimentos protectores | |||
| Pisos Industriais | |||
| Impermeabilização | |||
| Adesivos e Selantes | |||
| Argamassa e Âncora | |||
| Setor de usuário final | Comercial | Espaço de escritório | |
| Varejo | |||
| Institutos de Educação | |||
| Hospitais | |||
| Hotéis | |||
| Outros comerciais | |||
| Industrial | Cimento | ||
| Ferro e aço | |||
| Bens de capital | |||
| Automóvel | |||
| Farmacêutico | |||
| Papel | |||
| Petroquímica (incluindo fertilizantes) | |||
| Alimentos e Bebidas | |||
| Outros Industriais | |||
| A infraestrutura | Estradas e pontes | ||
| Ferrovias | |||
| Metros | |||
| Aeroportos | |||
| Água | |||
| Energia | |||
| residencial | Habitação de Elite | ||
| Habitação de classe média | |||
| Habitação de baixo custo | |||
| Espaço público | Construções do governo | ||
| Estátuas e Monumentos | |||
| Geografia | China | ||
| Índia | |||
| Japão | |||
| Indonésia | |||
| Austrália e Nova Zelândia | |||
| Taiwan | |||
| Tailândia | |||
| Malásia | |||
| As Filipinas | |||
| Bangladesh | |||
| Vietnã | |||
| Cingapura | |||
| Sri Lanka | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
Definição de mercado
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Metodologia de Pesquisa
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