Taille du marché des produits chimiques de construction en APAC
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Période d'étude | 2019 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 39.25 Billion |
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Taille du Marché (2029) | USD 59.22 Billion |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.53 % |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique
La taille du marché des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique est estimée à 29,36 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 40,28 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,53 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Lépidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les travaux de construction se sont arrêtés dans le monde entier, en particulier dans les centres de construction importants comme la Chine et lInde. Cependant, le marché devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision en raison de la croissance du secteur mondial de la construction.
- Les activités croissantes de construction dans la région et laugmentation des investissements dans le secteur des infrastructures sont quelques facteurs qui stimulent la croissance du marché. Au contraire, les réglementations environnementales croissantes concernant les émissions de composés organiques volatils (COV) restent une contrainte pour la croissance du marché.
- Les projets de construction à venir dans les principaux pays, ainsi que laugmentation des investissements directs étrangers en Inde et dans les pays dAsie du Sud-Est, constitueront probablement des opportunités de croissance pour le marché. Le segment résidentiel domine le marché ; cependant, le segment industriel devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision.
Demande croissante dadjuvants pour béton et daides au broyage du ciment
- Les adjuvants pour béton sont ajoutés aux lots de béton immédiatement avant ou pendant le mélange du béton. Les adjuvants pour béton peuvent améliorer la qualité du béton, sa maniabilité, son accélération ou son retard dans le temps de prise, entre autres propriétés qui pourraient être modifiées pour obtenir des résultats spécifiques.
- Les adjuvants pour béton réduisent les coûts de construction du béton en modifiant les propriétés du béton durci, garantissant ainsi une meilleure qualité lors du mélange, du transport, de la mise en place et du durcissement. Cela permet aux utilisateurs de surmonter les problèmes lors des opérations concrètes.
- Selon la norme européenne EN 206-1, le dosage autorisé d'adjuvants au béton doit être inférieur ou égal à 5 % en poids du ciment. Toutefois, dans des conditions de faible dosage, les quantités d'adjuvant doivent être inférieures à 0,2 % du ciment. L'adjuvant est généralement ajouté en quantité relativement faible, allant de 0,005 % à 2 %, en poids de ciment. Cependant, une utilisation excessive dadjuvants a des effets néfastes sur la qualité et les propriétés du béton.
- En fonction de leur fonction, les adjuvants sont classés en plusieurs types, notamment les adjuvants entraîneurs d'air, retardateurs, accélérateurs, plastifiants et réducteurs d'eau. Les adjuvants de catégorie spéciale ont diverses fonctions, notamment la réduction du retrait, l'inhibition de la corrosion, l'amélioration de l'ouvrabilité, la réduction de la réactivité alcali-silice, la liaison, la coloration et la protection contre l'humidité.
- En raison de lexpansion rapide des bâtiments dans des pays comme la Chine, lInde et dautres pays dAsie du Sud-Est, la région Asie-Pacifique possède le plus grand marché dadjuvants pour béton. La récente expansion du secteur de la construction en Asie-Pacifique a été largement rendue possible par diverses incitations fournies par les gouvernements des pays respectifs pour promouvoir le secteur des infrastructures, ainsi que le secteur résidentiel en plein essor (en raison de l'essor de la classe moyenne).
- Selon la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI), le nombre de logements construits et autorisés dans le cadre du plan Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) dans les régions métropolitaines de l'Inde en 2022 était d'environ 5,5 millions et 11,4 millions, respectivement. Selon Anarock, une société de services immobiliers renommée en Inde, les ventes de logements ont atteint un niveau record en 2022, avec plus de 300 000 logements vendus en Inde. Cela a dépassé le précédent record de 2014 en termes de ventes de maisons sans précédent dans les sept plus grandes villes indiennes. Les ventes de maisons dans le pays ont augmenté d'environ 16 % au quatrième trimestre 2022 par rapport au quatrième trimestre 2021.
- En outre, selon le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), l'investissement global dans le secteur de la construction était d'environ 508,16 milliards de dollars en 2022, en hausse d'environ 0,6 % par rapport à l'année précédente.
- Tous ces investissements et expansions dans les activités de logement génèrent une forte demande dadjuvants pour béton. Les fabricants répondent à cette demande et ont commencé à agir. Cela favorisera la croissance du marché des produits chimiques de construction au cours de la période de prévision.
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La Chine va dominer le marché
- La Chine détient la plus grande part de marché en Asie-Pacifique pour les produits chimiques de construction. La demande de produits chimiques de construction devrait augmenter tout au long de la période de prévision en raison de la hausse des investissements et de lactivité de construction dans le pays. Laugmentation de la population et du revenu disponible a accru la demande de développement de bâtiments résidentiels de meilleure qualité.
- La Chine connaît une croissance massive dans son secteur de la construction. Selon le Bureau national des statistiques (BES), la production de construction en Chine s'élevait à environ 40 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, soit une croissance d'environ 50 % par rapport au trimestre précédent (27,6 milliards de dollars).
- En février 2022, Shining Building Business Co., une entreprise de construction de bâtiments à Taiwan, a lancé de nouveaux projets de logements d'une valeur de 1,08 milliard de dollars à Taiwan et en Chine. Le plan comprenait des projets évalués à 0,39 milliard de dollars à Taiwan et à 6,81 millions de dollars à Chengdu, en Chine.
- Les investissements dans les infrastructures en Chine restent un moteur crucial de la croissance économique et un outil essentiel pour garantir lemploi. Selon le Bureau national des statistiques (BES), les investissements dans les infrastructures de la Chine ont augmenté de 6,7 % au cours des cinq premiers mois de 2022, et les investissements globaux prévus dans les projets nouvellement lancés ont augmenté de 23,3 %.
- En outre, les restrictions sur les investissements étrangers dans l'aménagement de terrains, les hôtels haut de gamme, les immeubles de bureaux, les centres d'exposition internationaux ainsi que la construction et l'exploitation de grands parcs à thème ont également été levées. La croissance des secteurs des infrastructures et des transports devrait stimuler le marché des produits chimiques de construction dans le pays au cours de la période de prévision.
- Tous les facteurs ci-dessus devraient, à leur tour, stimuler le marché des produits chimiques de construction dans le pays au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique
Le marché des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique est par nature fragmenté. Les 8 plus grandes entreprises du marché ne représentent que 15 % du marché total. Les principales entreprises comprennent Sika AG, BASF SE, 3M, Arkema Group et Dow, entre autres.
Leaders du marché des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique
Sika AG
BASF SE
3M
Arkema Group
Dow
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Actualités du marché des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique
- Juillet 2022 Mapei SpA inaugure la troisième usine à Kosi, Mathura, en Inde. Mapei est le leader mondial des adhésifs et des produits chimiques de construction. Les conseils, les services et le support technique de Mapei sont très demandés par les grands entrepreneurs et architectes. Cette nouvelle usine aidera Mapei India à répondre à la demande croissante de ses produits et services dans le nord de l'Inde et à accélérer le temps de commercialisation, car le site est stratégiquement situé et bien relié au nord de l'Inde par chemin de fer et par route.
- Juin 2022 Fosroc Inc. annonce le lancement de Nitoflor PAFS. Nitoflor PAFS est un nouveau système innovant de revêtement de sol à base de poly aspartique, à faible odeur et sans goût, pour les espaces intérieurs, les balcons et les allées. Ce système FeRFA Type 3 offre à l'utilisateur une finition de surface homogène et durable qui peut contenir des agrégats antidérapants, des flocons ou du quartz coloré. Nitoflor PAFS durcit rapidement, environ une heure par couche, en fonction de la température, de sorte que le temps d'application puisse être réduit au minimum.
Rapport sur le marché des produits chimiques de construction APAC – Table des matières
1. INTRODUCTION
- 1.1 Hypothèses de l'étude
- 1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Conducteurs
- 4.1.1 Hausse des activités de construction résidentielle et commerciale dans la région
- 4.1.2 Augmenter les investissements dans le secteur des infrastructures
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4.2 Contraintes
- 4.2.1 Augmentation des réglementations environnementales concernant les émissions de COV
- 4.2.2 Autres contraintes
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.4 Analyse des cinq forces de Porter
- 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
- 4.4.3 La menace de nouveaux participants
- 4.4.4 Menace des produits et services de substitution
- 4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)
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5.1 type de produit
- 5.1.1 Adjuvants pour béton et aides au broyage du ciment
- 5.1.2 Traitement de surface
- 5.1.3 Réparation et réhabilitation
- 5.1.4 Des revêtements protecteurs
- 5.1.5 Revêtement de sol industriel
- 5.1.6 Imperméabilisation
- 5.1.7 Adhésifs et mastics
- 5.1.8 Coulis et ancre
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5.2 Secteur des utilisateurs finaux
- 5.2.1 Commercial
- 5.2.1.1 Espace de bureau
- 5.2.1.2 Ventes au détail
- 5.2.1.3 Instituts d'éducation
- 5.2.1.4 Hôpitaux
- 5.2.1.5 Hôtels
- 5.2.1.6 Autres publicités
- 5.2.2 Industriel
- 5.2.2.1 Ciment
- 5.2.2.2 Fer et acier
- 5.2.2.3 Biens d'équipement
- 5.2.2.4 Voiture
- 5.2.2.5 Pharmaceutique
- 5.2.2.6 Papier
- 5.2.2.7 Pétrochimie (y compris les engrais)
- 5.2.2.8 Nourriture et boisson
- 5.2.2.9 Autres produits industriels
- 5.2.3 Infrastructure
- 5.2.3.1 Routes et ponts
- 5.2.3.2 Les chemins de fer
- 5.2.3.3 Mètres
- 5.2.3.4 Aéroports
- 5.2.3.5 Eau
- 5.2.3.6 Énergie
- 5.2.4 Résidentiel
- 5.2.4.1 Logement d'élite
- 5.2.4.2 Logement de la classe moyenne
- 5.2.4.3 Logement à bas prix
- 5.2.5 Espace public
- 5.2.5.1 Bâtiments gouvernementaux
- 5.2.5.2 Statues et monuments
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5.3 Géographie
- 5.3.1 Chine
- 5.3.2 Inde
- 5.3.3 Japon
- 5.3.4 Indonésie
- 5.3.5 Australie et Nouvelle-Zélande
- 5.3.6 Taïwan
- 5.3.7 Thaïlande
- 5.3.8 Malaisie
- 5.3.9 Les Philippines
- 5.3.10 Bangladesh
- 5.3.11 Viêt Nam
- 5.3.12 Singapour
- 5.3.13 Sri Lanka
- 5.3.14 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
- 6.2 Analyse des parts de marché**
- 6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Ashland
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Bolton Group
- 6.4.6 Cementaid (N.S.W.) Pty Ltd
- 6.4.7 Chryso
- 6.4.8 CICO Group
- 6.4.9 Dow
- 6.4.10 Fosroc, Inc.
- 6.4.11 Franklin International
- 6.4.12 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.13 Holcim
- 6.4.14 MAPEI S.p.A.
- 6.4.15 MUHU Construction Materials Co. Ltd
- 6.4.16 Nouryon
- 6.4.17 Pidilite Industries Limited
- 6.4.18 RPM International Inc.
- 6.4.19 Sika AG
- 6.4.20 Thermax Global
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
- 7.1 Augmenter les investissements directs étrangers en Inde et dans les pays d’Asie du Sud-Est
Segmentation de lindustrie des produits chimiques de construction en Asie-Pacifique
Les produits chimiques de construction sont des formulations chimiques utilisées avec des matériaux de maçonnerie, du ciment, du béton ou d'autres matériaux de construction au moment de la construction pour maintenir les matériaux de construction ensemble. Les produits chimiques de construction comprennent une gamme variée de produits comprenant des produits chimiques pour revêtements de sol, des produits d'étanchéité, des adjuvants, des produits chimiques d'imperméabilisation, des coulis et des produits chimiques pour l'entretien et la réparation des structures. À lheure actuelle, ces produits font partie des éléments essentiels à la construction dun bâtiment ou dune structure.
Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du secteur dactivité de lutilisateur final et de la géographie. Par produit, le marché est segmenté en adjuvants pour béton et aides au broyage du ciment, traitements de surface, réparation et réhabilitation, revêtements de protection, revêtements de sol industriels, imperméabilisation, adhésifs et produits d'étanchéité, ainsi que coulis et ancrages. Par secteur dutilisation final, le marché est segmenté en lieux commerciaux, industriels, dinfrastructures, résidentiels et publics. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché des produits chimiques de construction dans 14 pays de la région.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction des revenus (en millions de dollars).
| type de produit | Adjuvants pour béton et aides au broyage du ciment | |
| Traitement de surface | ||
| Réparation et réhabilitation | ||
| Des revêtements protecteurs | ||
| Revêtement de sol industriel | ||
| Imperméabilisation | ||
| Adhésifs et mastics | ||
| Coulis et ancre | ||
| Secteur des utilisateurs finaux | Commercial | Espace de bureau |
| Ventes au détail | ||
| Instituts d'éducation | ||
| Hôpitaux | ||
| Hôtels | ||
| Autres publicités | ||
| Secteur des utilisateurs finaux | Industriel | Ciment |
| Fer et acier | ||
| Biens d'équipement | ||
| Voiture | ||
| Pharmaceutique | ||
| Papier | ||
| Pétrochimie (y compris les engrais) | ||
| Nourriture et boisson | ||
| Autres produits industriels | ||
| Secteur des utilisateurs finaux | Infrastructure | Routes et ponts |
| Les chemins de fer | ||
| Mètres | ||
| Aéroports | ||
| Eau | ||
| Énergie | ||
| Secteur des utilisateurs finaux | Résidentiel | Logement d'élite |
| Logement de la classe moyenne | ||
| Logement à bas prix | ||
| Secteur des utilisateurs finaux | Espace public | Bâtiments gouvernementaux |
| Statues et monuments | ||
| Géographie | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Indonésie | ||
| Australie et Nouvelle-Zélande | ||
| Taïwan | ||
| Thaïlande | ||
| Malaisie | ||
| Les Philippines | ||
| Bangladesh | ||
| Viêt Nam | ||
| Singapour | ||
| Sri Lanka | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique |
Définition du marché
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Méthodologie de recherche
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