政府・防衛分野におけるUEM市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

政府・防衛分野におけるグローバルUEM市場のトレンドとインサイト

エンドポイント攻撃対象領域の拡大とゼロトラスト展開

政府・防衛分野におけるUEM市場は、エンドポイントリスクの着実な上昇とそれに続く政策対応から最も強い推進力を受けています。国防総省監察総監は2025年5月に、DISAのサンダードームプログラムが91のターゲットレベルのゼロトラスト活動のうち85を完了し、統合エンドポイントおよびモバイルデバイス管理が完全認証のための必須デバイスピラーの一部を形成していると報告しました。^{[1]米国国防総省最高情報責任者、「非政府所有モバイルデバイスの使用に関するメモ」、米国国防総省、dodcio.defense.gov} 国防総省はその後、2025年7月にゼロトラストを必須のエンタープライズアーキテクチャとして正式化し、エンドポイント制御を優先されるセキュリティ慣行から国防総省全コンポーネントにわたる必須の運用標準へと移行させました。CISAは2025年4月にデバイスコンプライアンスを継続的なコントロールとして扱うことでこの方向性を強化し、定期的なレビュー時だけでなくリアルタイムでポスチャを監視できるプラットフォームを支持しました。これにより、政府・防衛分野におけるUEM市場は、広範な統合作業なしにエンドポイントコンテキストをセキュリティオペレーション、インシデントレスポンス、アクセス決定に直接フィードできるベンダーへと向かっています。

ハイブリッドワーク、BYOD、セキュアモビリティの拡大

政府・防衛分野におけるUEM市場はまた、政府のモビリティプログラムが機関発行のハードウェアを超えて公式アクセスに使用される個人デバイスにまで拡大しているため成長しています。非政府所有モバイルデバイスに関する国防総省最高情報責任者のメモは、管理された非機密情報へのセキュアアクセスの範囲を拡大し、集中ポリシーの下で管理されなければならないエンドポイントの数を増加させました。このシフトが重要なのは、BYODガバナンスが登録、パッチ適用、設定、個人データと政府データの分離を一つの制御フレームワークに取り込むためです。また、管理された非機密情報を保護しながら分散したスタッフおよびサブコントラクターネットワークをサポートしなければならない防衛請負業者全体での需要も拡大します。実際には、政府・防衛分野におけるUEM市場は、デバイスの交換よりも、モビリティファーストの運用モデルの下で混在したエンドポイント資産をセキュアにする必要性によって推進されています。

エンドポイント、アイデンティティ、アクセス管理のプラットフォーム統合

政府・防衛分野におけるUEM市場は、機関がデバイス管理、アイデンティティ、ネットワークポリシーをより統合されたセキュリティアーキテクチャに組み合わせるにつれて、より広範なプラットフォーム購買へと移行しています。GSAゼロトラストアーキテクチャテクノロジーブックはUEMをコアゼロトラストピラーの一つとして特定し、民間機関全体でセキュアアクセスサービスエッジモデルと整合する近代化パスに結び付けました。このフレーミングは調達行動を変えます。なぜなら、エンドポイントツールはもはや単独で評価されるのではなく、認証システム、ポリシーエンジン、セキュリティ監視レイヤーとどれだけうまく機能するかで判断されるからです。同じ変化がアクセス制御におけるデバイスコンテキストの役割を拡大しており、ICAMおよびセキュリティワークフローへのより強力な統合を持つベンダーに有利に働いています。その結果、政府・防衛分野におけるUEM市場は、ラップトップ、モバイルデバイス、その他の接続システム全体で一貫したポリシー施行を実証できるプラットフォームを優遇しています。

AIベースのデジタル従業員エクスペリエンス最適化

政府・防衛分野におけるUEM市場はまた、事後対応型のサービスデスク業務から事前対応型のエンドポイントサポートへのシフトから恩恵を受けています。ServiceNowは2026年6月に、従業員ワークフローのオートメーションとデジタルエクスペリエンス管理のより強力なサポートのために、コミュニティおよび国家安全保障クラウド設定を含む政府環境に信頼できるAI機能を拡張すると発表しました。Ivantiの2026年第1四半期リリースでは、予測的かつ自己修復機能を備えた自律型エンドポイント管理が導入され、比例したスタッフ増員なしに大規模なデバイス資産を維持する必要がある機関のニーズに直接対応しました。これらの変化が重要なのは、エンドユーザーの不必要な摩擦を軽減し、ITチームが生産性に影響が出る前にエンドポイントの問題を修正するのに役立つためです。政府・防衛分野におけるUEM市場では、デジタルエクスペリエンス機能が以前の調達サイクルよりも、人材確保、サービス品質、および運用継続性にとってより関連性が高くなっています。

データ主権とプライバシーコンプライアンスの障壁

政府・防衛分野におけるUEM市場は、クラウド展開において最も強い構造的制約に直面しており、データ主権規則が主要な公共部門の管轄区域全体でより詳細になっています。NIS2指令は欧州の多数の組織にわたってコンプライアンス義務を拡大し、エンドポイントシステムによって生成される運用データのサプライチェーンセキュリティと合法的な管理の重要性を高めました。欧州委員会のクラウド主権フレームワークは2026年6月に、正式な主権保証モデルを通じて管轄、居住、および鍵管理を評価する階層構造を追加しました。同様の圧力が他の地域でも生じており、各国政府はエンドポイント運用に関連するテレメトリ、監査証跡、セキュリティデータフローに対するローカルコントロールを求めています。これは、政府・防衛分野におけるUEM市場が機能性だけでなく、データがどこに存在するか、誰がアクセスできるか、ベンダーがそれらのコントロールをどのように実証するかでも競争していることを意味します。

レガシー資産の高い移行・統合コスト

政府・防衛分野におけるUEM市場はまた、機関が統合ポリシーとリアルタイムテレメトリ向けに設計されていない古い資産に新しいプラットフォームを適合させなければならない場合に減速します。米国政府説明責任局は2025年に、機関が数十年前のシステムを近代化するためのより強力な計画をまだ必要としていると報告しており、これは運用・保守支出がより広範なエンドポイント近代化を支援できるリソースを吸収し続けている理由を示しています。これは実際の障壁となります。なぜなら、多くの防衛および民間組織が、移行中に並行エンジニアリングを必要とする老朽化したディレクトリツール、第一世代のデバイスマネージャー、カスタムセキュリティスタックをまだ運用しているためです。その結果、展開期間が長くなり、サービス支出が増加し、機密性の高い環でサービス中断を望まない調達チームからの慎重さが増します。政府・防衛分野におけるUEM市場にとって、問題は近代化への関心の欠如ではなく、既存の運用を不安定にすることなく移行に資金を提供し順序立てられるかどうかです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：セキュリティとコンプライアンスが拡大を牽引する中、統合ソリューションがリード

ソリューションは2025年の政府・防衛分野におけるUEM市場規模の68.43%を占め、同セグメントは2031年にかけてCAGR 26.87%で拡大する見込みです。この地位は、エンドポイント、アプリ、コンテンツ、コンプライアンス機能全体にわたって、分散したサービス体制よりも統合プラットフォームへの明確な選好を反映しています。ゼロトラストプログラムが継続的なデバイスポスチャチェックとポリシードリフトのより迅速な施行を必要とするため、セキュリティとコンプライアンス管理がソリューションミックスの中でリードを取っています。政府・防衛分野におけるUEMでは、これにより統合ソフトウェアがサポートサービス単独よりも大きな戦略的重みを持ちます。

機密および規制されたプログラムは多くの場合、クリアランスを持つ人員、ローカル実装サポート、および政府固有のコンプライアンス知識を必要とするため、サービスは依然として重要な役割を果たしています。これにより、ソリューション層がより速く成長する中でも、サービス収益は持続的に維持されます。BlackBerryのFY2026年次報告書は、BlackBerry UEMがNIAP認証を保持し、国防総省情報ネットワーク承認製品リストに掲載され続けていることを指摘しており、公共部門の認証がすでに資格を持たないベンダーに対して持続的な参入障壁を生み出す方法を示しています。政府・防衛分野におけるUEM市場では、機関がエンドポイントの成長と同じペースでヘッドカウントを拡大することなく自律的な修復とより良い可視性を求めているため、アナリティクスとオートメーションも重要性を増しています。

展開モード別：クラウドがリードを拡大する一方、主権要件がオンプレミス需要を維持

クラウドベースの展開は2025年の政府・防衛分野におけるUEM市場規模の57.92%のシェアを占め、2031年にかけてCAGR 26.41%で成長する見込みです。このリードは、インフラ負担の軽減、リモートプロビジョニングの容易さ、および機関と請負業者ネットワーク全体で分散したユーザーへのより迅速な展開から生まれています。NinjaOneの2025年9月のFedRAMPモデレート認証は、連邦チームが検証済みセキュリティフレームワークを通じて調達できるクラウドオプションのプールを強化しました。^{[2]NinjaOne、「NinjaOneがモデレートインパクトレベルでFedRAMP認証を取得」、Business Wire、businesswire.com} 政府・防衛分野におけるUEM市場は、リシー、調達、および運用モデルがモビリティと集中管理を中心に整合する場所でクラウド採用が増加しているのを目にしています。

オンプレミス展開は、一部の防衛および高セキュリティ環境が商業クラウドパスを通じてエンドポイントテレメトリをルーティングできないため、依然として重要です。BlackBerryの2026年6月の主権エンドポイント制御発表は、オンプレミスモデル内でmacOS管理を拡張し、クラウド依存なしにApple、Windows、Androidデバイス管理にわたる単一コンソールを望む機関をサポートしました。ハイブリッドモデルはまた、リモート運用にはクラウドの柔軟性が必要だが契約上の機密データにはローカル処理が必要な請負業者や複数管轄のユーザーにとっても関連性が高まっています。政府・防衛分野におけるUEM産業では、クラウドが全体的な成長をリードしながら、オンプレミスおよびハイブリッド展開が特殊な環境で重要であり続けるという持続的な分割が生まれています。

組織規模別：大企業が支出を支える一方、中小企業のコンプライアンス需要が高まる

大企業は2025年の政府・防衛分野におけるUEMの76.84%を占め、防衛省、軍の各部門、および大規模な連邦機関との複数年契約によって支えられています。これらの顧客は非常に大規模なエンドポイント集団を管理し、通常はインフラ、セキュリティ、プラットフォームサポートを一つのフレームワークに組み合わせたより広範な調達手段を通じて購入します。BroadcomとCarahsoftは2026年3月にDISAとの5年間9.7億米ドルの包括購入契約を確保しており、これは政府・防衛分野におけるUEM市場の支出上位層を定義する規模と構造を示しています。このセグメントは、契約規模が大きく、更新サイクルが長く、技術的資格基準が信頼できる入札者の数を制限するため、既存ベンダーにとって引き続き魅力的です。

中小企業は、コンプライアンスへの期待が防衛サプライチェーンのより深いところまで移行しているため、より速く成長しています。NinjaOneの2025年8月のGovRAMPモデレート認証は、しばしば少人数のITチームと限られたスタッフ体制で運営する州、地方、教育機関における安全なエンドポイント管理の必要性を浮き彫りにしました。同様の圧力が、管理された非機密情報へのアクセスに使用される請負業者所有デバイスをセキュアにしなければならない小規模請負業者にも及んでいます。政府・防衛分野におけるUEM市場では、これにより購買サイクルが短く、価格感度が高く、オートメーション主導の展開モデルへの関心が高い、より広い初回購入者層が生まれています。

地域分析

北米は2025年の政府・防衛分野におけるUEM市場シェアの41.56%を占め、収益において最大の地域クラスターとなっています。この地域は、高い連邦ITへの支出、成熟したセキュリティ調達チャネル、および承認済みクラウドオファリングの摩擦を軽減する深いFedRAMPエコシステムから恩恵を受けています。2025年7月の国防総省のゼロトラストに関するメモは、エンドポイント制御を機関が無視できない広範なエンタープライズコンプライアンス期限の一部にすることで、この地位を加速させました。カナダもまた、BlackBerryが2026年3月にカナダ政府との戦略的パートナーシップを拡大し、連邦省庁全体でセキュアコミュニケーションとUEMの利用を拡大したことで、政府・防衛分野におけるUEM市場を支援しています。

欧州は第2位の地域市場であり続け、そこでの成長はより厳格なコンプライアンス審査とともに強化されたセキュリティ支出によって形成されています。欧州委員会の主権フレームワークは、特に機密性の高いワークロードに対して、公共入札においてホスト型アーキテクチャと管轄コントロールをより重要にしています。BlackBerryの2025年9月のApple IndigoおよびSamsung Knoxデバイス管理に対するBSI認証は、ドイツおよび同盟国の政府設定における高保証エンドポイント管理の事例を強化しました。^{[3]BlackBerry Limited、「BlackBerryはBlackBerry UEMのBSI認証を取得した最初のMDMベンダーです」、Newswire、newswire.com} 英国は持続可能な調達を通じて別の側面を加えており、英国環境・食料・農村地域省は2026年2月に、より長いデバイスライフサイクルをサポートする1億5,000万ポンド（1億9,000万米ドル）の契約モデルの下で、エンドポイントの90%を再生品または再製造品として調達することを約束しました。これにより、政府・防衛分野におけるUEM市場は、セキュリティと主権だけでなく、ハードウェアの管理とライフサイクルガバナンスにも結び付けられています。

中東・アフリカは2031年にかけてCAGR 26.38%で拡大する見込みであり、政府・防衛分野におけるUEM市場で最も成長が速い地域エリアとなっています。サウジアラビアはビジョン2030の下での軍事ローカライゼーションが新たな防衛活動全体でデジタルセキュリティおよび制御システムのより広範な調達を支援しているため、主要な推進力となっています。軍事産業セクターに対するGAMIの2026年リスク管理ガイドはその方向性を反映し、王国における安全なエンドポイント運用のための政策基盤を強化しています。アジア太平洋もまた、インドのNIC主導の展開方針やインドネシアの政府ネットワークのエンドポイントセキュリティ標準に関する2025年の通達を含む正式なエンドポイント規則を通じて拡大しています。