観光ロイヤルティプログラム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の観光ロイヤルティプログラム市場のトレンドとインサイト

パーソナライズされた旅行報酬への需要増加

旅行者が自分の旅行スタイルや目的に合った報酬を期待するようになった今、パーソナライゼーションは観光ロイヤルティプログラム市場における中核的な運営ニーズとなっています。Marriott Bonvoyのロイヤルティトレンドレポート2026は、アジア太平洋8市場の旅行者1,731名を対象とした調査に基づき、食事・ダイニング、自然・観光、ショッピングが報酬エンゲージメントを形成する強力な動機となっていることを明らかにし、特典設計がポイント積算だけでなく旅行の目的を反映する必要があることを示しています。旅行者はプログラムを単に獲得できるポイント数ではなく、知覚される関連性で比較しているため、この点は重要です。観光ロイヤルティプログラム市場は、コア旅行取引に加えてダイニング、小売、レジャー、日常支出を認識する、より細分化された獲得・交換モデルへと移行しています。デジタルツールが予約時の価値比較を容易にする中、旅行者の実際の行動に特典をマッピングできないプログラムは、離脱リスクにさらされやすくなっています。実際のところ、パーソナライゼーションはリテンション、パートナー利用の拡大、カテゴリーをまたいだ会員インタラクションの頻度向上を支えるため、プログラム経済学の一部となりつつあります。

クロスブランド旅行パートナーシップの拡大

クロスブランドパートナーシップ活動は、単一の航空会社、ホテルチェーン、予約プラットフォームを超えて価値を拡張することで、観光ロイヤルティプログラム市場の範囲を広げています。Singapore AirlinesとANAは2025年、シンガポールと日本間の収益分配フライトおよびより多くの予約クラスにわたる幅広い相互積算を通じて協力関係を深め、事業者がロイヤルティ価値をネットワーク戦略とより密接に結びつけている様子を示しています。パートナーシップが拡大すると、会員はより多くの場所でポイントを獲得・交換でき、事業者は日常的なエンゲージメントの強化を実現できます。これは、多くの旅者が同一旅行中に複数のブランドやカテゴリーにわたって支出を分散させるため、観光ロイヤルティプログラム市場において特に重要です。より広範なパートナーエコシステムは、ダイニング、小売、決済パートナーが追加の取引接点を生み出すことで、旅行と旅行の間もプログラムの関連性を維持するのに役立ちます。長期的には、コアリション型アーキテクチャが会員の乗り換えコストを高める可能性があります。プログラムが旅行者の支出行動のより広い部分と結びつくためです。^[2]

モバイルおよびアプリベースのエンゲージメントの高まり

スマートフォンが発見、予約、チェックイン、交換の主要インターフェースとなる中、モバイルエンゲージメントが観光ロイヤルティプログラム市場の短期的成長を牽引しています。この変化は、スマートフォンの高い普及率と強いロイヤルティ参加率が地域の成長と結びついているアジア太平洋で特に顕著です。Accorは、ALLアプリが2024年に前年比45%の取引量増加を記録したと報告しており、会員活動がアプリベースの環境へと移行していることを示しています。モバイルファーストのエンゲージメントは、事業者が高い購買意欲の瞬間にターゲットオファー、リアルタイムアップグレード、パートナー報酬を提示できるようにすることで、観光ロイヤルティプログラム市場の商業的価値を高めます。また、獲得と交換の距離を縮め、プログラムが旅行者にとってより有用に感じられるようにします。より多くのロイヤルティ活動がアプリに移行するにつれ、モバイルユーザビリティが高いプログラムは、より良いリピートエンゲージメントとより強いクロスセルパフォーマンスを実現する可能性が高いです。

ファーストパーティ旅行者データの活用増加

ロイヤルティパートナーシップが拡大するにつれ、より広範なエコシステムが会員接点を増やし、オファーの精緻化や交換ターゲティングの改善に活用できるため、事業者が予約、滞在、フライト、アンシラリー活動にわたる旅行者行動を直接把握する必要性が高まっており、ファーストパーティデータは観光ロイヤルティプログラム市場においてより重要性を増しています。Expedia GroupのOne Key構造は、Expedia、Hotels.com、Vrboにわたる活動を単一のロイヤルティ通貨に統合しており、より統一された会員データとクロスブランド行動のより広い視野への移行を反映しています。並行して、大手ホテルグループにおけるアプリ主導の会員エンゲージメントが、リピート行動、優先チャネル、カテゴリーレベルの購買パターンを理解するためのより良い基盤を事業者に提供しています。観光ロイヤルティプログラム市場は、これらのファーストパーティシグナルをより明確なオファーとより関連性の高い特典に変換できる事業者をますます優遇しています。同時に、断片化したシステムはパーソナライゼーションの質と速度を低下させるため、データシステムが十分に統合されている場合にのみその恩恵が実現します。

頻繁な旅行者のロイヤルティ疲弊

会員がより多くのプログラムに加入しながらも特定のプログラムへの愛着が薄れるにつれ、観光ロイヤルティプログラム市場においてロイヤルティ疲弊がより顕在化しています。旅行者は、狭い旅行専用の報酬構造ではなく、日常的な有用性、より広いパートナーアクセス、明確な価値をますます求めています。同時に、複数の大手ホテルグループが2026年に報酬の仕組みを改定しており、事業者が会員の変化への敏感さが増す中で経済性を守ろうとしていることを示しています。これは、プログラムが感情的な関連性を失いながらも新規登録を引き付け続けるという緊張を生み出しています。観光ロイヤルティプログラム市場において、疲弊は登録者数が増加しながらも積極的なエンゲージメントが弱まる場合に成長の抑制要因となります。旅行と旅行の間にプログラムをより関連性の高いものにできない事業者は、解約、交換満足度の低下、ウォレットシェアの縮小というリスクにさらされます。

プログラムの高い交換負債

今日約束された報酬は後日、座席、客室、アップグレード、またはパートナーインベントリを通じて提供される必要があるため、大量の未償還ポイント残高は観光ロイヤルティプログラム市場における構造的な制約として残っています。カード連動の積算、コアリション積算、ボーナスキャンペーンが特典供給よりも速く拡大する場合、積算が交換能力を上回るペースで増加し、問題が深刻化します。この問題は、マージンの可視性、特典設計、財務的負担を増やすことなく事業者が提供できる寛大さに直接影響するため、観光ロイヤルティプログラム市場において重要です。また、即時の収益認識を可能にし、繰り延べ報酬への依存を低減するサブスクリプション形式が注目を集めている理由も説明しています。プログラムが成熟するにつれ、過大なポイント残高が価格設定の柔軟性を制限し、価値の切り下げ圧力を生み出す可能性があるため、負債管理は会員獲得と同様に重要になります。インベントリ管理が弱いか、交換行動の予測可能性が低いプログラムは、この制約をより強く感じる可能性が高いです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

観光セグメント別：航空会社が収益を支え、OTAが加速

航空会社は2025年の観光ロイヤルティプログラム市場の42.53%を占め、航空ロイヤルティプログラムが長年確立されたマイレージシステム、アライアンス構造、強力な銀行パートナーシップモデルから恩恵を受けているため、首位を維持しています。観光ロイヤルティプログラム産業は、これらのプログラムが会員習慣、カード連動積算、国際的な交換ネットワークを構築するためにより多くの時間を費やしてきたため、収益面で引き続き航空会社を優遇しています。このリーダーシップはまた、航空会社プログラムが高頻度旅行者の行動、特にビジネス・プレミアム旅行が重要な市場において深く組み込まれているという実を反映しています。観光ロイヤルティプログラム市場において、航空会社プログラムは基本運賃を超えたアンシラリー行動を収益化するためのより良いポジションにもあります。そのため、ホテルやデジタル予約プラットフォームにわたって競争が広がる中でも、その地位は揺るぎにくいものとなっています。

ホテル・リゾートは観光ロイヤルティプログラム市場の第2位のセグメントであり、大手ホテルグループがグローバル会員数とアプリベースのエンゲージメントを拡大し続けています。Accorは、2024年に1,100万人の新規会員を追加した後、2025年にALLがグローバルで1億人の会員に達したと述べ、アプリ取引量が前年比45%増加したと報告しており、ホテルロイヤルティがまだ深みと規模を増していることを示しています。オンライン旅行代理店は2031年までのCAGR 11.94%で最も速く成長するセグメントであり、単一のサプライヤー関係に依存するのではなく、単一の報酬通貨の下で複数のブランドを結びつける能力によって支えられています。Expedia GroupのOne KeyプログラムはExpedia、Hotels.com、Vrboを統合しており、同社は2025年第4四半期に9%の客室泊数成長を報告しており、クロスブランドロイヤルティがOTAチャネルにおけるリピート予約行動を改善できるという見方を支持しています。これにより、クルーズラインとバケーション事業者は現在のカバレッジセットで最も発展が遅れたセグメントとなっていますが、観光ロイヤルティプログラム市場は競合ベンチマークにおけるそのカテゴリーのより広い代表性から恩恵を受けるでしょう。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー別：個人会員が主導し、法人旅行者がペースを上げる

個人会員は2025年の市場の82.81%を占め、航空会社、ホテル、OTAロイヤルティプラットフォームの広い消費者リーチを反映しています。Expedia Groupの2025年旅行者価値インデックスは、旅行者の83%がロイヤルティポイントの交換において旅行を最優先カテゴリーとして挙げ、82%がクレジットカードや小売パートナーなどの非旅行系ロイヤルティプログラムを通じた旅行予約に前向きであると回答したことを明らかにしました。このパターンは、消費者参加がカテゴリーをまたいで最も広い取引量基盤を占め続けているため、観光ロイヤルティプログラム市場が依然として個人主導である理由を示しています。Marriott Bonvoyの2026年調査も、アジア太平洋全域でホテル滞在、コブランドカード支出、ダイニング、小売ベースの積算への強い関心を示しており、個人が旅行ベースの積算だけでなく、旅行価値への日常的な経路を求めていることを示しています。観光ロイヤルティプログラム市場において、これは消費者セグメントが依然として参加の幅広さ、日常的な関連性、利便性によって牽引されていることを意味します。

法人・ビジネス旅行者は2031年までのCAGR 10.67%で最も速く成長するエンドユーザーセグメトであり、管理された旅行環境における構造化された旅行価値への需要が強まっていることを示しています。観光ロイヤルティプログラム産業は、特にネットワークリーチとプレミアムサービスが重要な場合に、旅行者と法人アカウントの両方をサポートする複合的な特典への重点が増しています。Singapore AirlinesとAir Indiaは2026年1月に協力枠組みに署名し、KrisFlyer会員とMaharaja Club会員の特典を強化しながら、インドとシンガポール間のコードシェア活動を拡大し、ロイヤルティが法人・国際旅行フローとより密接に結びつく方法を示しています。このコホートは、グローバルカバレッジ、強力な認識メカニズム、既存の旅行プロセスへの容易な統合を備えたプログラムを好む傾向があります。その結果、観光ロイヤルティプログラム市場では、ネットワーク規模、プレミアム特典の提供、一貫したサービス信頼性を組み合わせられる事業者に法人需要が集中する可能性が高いです。^[3]

プログラムタイプ別：ポイント制プログラムが主導し、サブスクリプションがエンゲージメントを再形成

ポイント制ロイヤルティプログラムは2025年の観光ロイヤルティプログラム市場シェアの45.52%を占め、ポイントモデルが旅行カテゴリー全体で最も広く受け入れられていることを確認しています。このフォーマットは旅行者に馴染みがあり、説明が容易で、コブランドクレジットカードの積算に適しているため、依然として主流です。観光ロイヤルティプログラム市場において、ティア構造も重要な役割を果たし続けており、事業者が偶発的なユーザーと高価値会員を差別化し、ステータスベースの待遇でより収益性の高い行動を報酬化するのに役立っています。それでも、従来の構造は、より明確で柔軟性が高く、遠い将来の交換への依存度が低くなるよう圧力を受けています。そのため、観光ロイヤルティプログラム市場は、単一の積算・消費モデルに依存するのではなく、ポイント、ステータス、パートナー価値の組み合わせへと移行しています。

サブスクリプション制ロイヤルティプログラムは、会員に即時かつ目に見える価値を提供するため、2031年までのCAGR 10.95%で最も速い成長率が見込まれています。eDreams ODIGEOのPrimeプラットフォームは2026年度上半期に770万人の会員に達しました。キャッシュ収益マージンの74%に貢献しており、サブスクリプション主導のロイヤルティが顧客提案の中心に留まりながら商業的に拡大できるという主張を支持しています。同プログラムは、柔軟性特典を利用した会員の間でより強い更新率を報告しており、会員制が単なる割引ではなく実用的な旅行価値を提供する場合にモデルが最もよく機能することを示しています。観光ロイヤルティプログラム市場において、これは購入時に旅行者が価値を評価しやすくなるため、サブスクリプションが繰り延べ報酬の圧力を軽減することを意味します。この変化はポイントを完全に置き換えるものではありませんが、カテゴリー全体でエンゲージメントと収益が生み出される方法のバランスを変えています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

北米は2025年の観光ロイヤルティプログラム市場の38.41%を占め、最大の地域貢献者となっています。この地域は、最も深い航空会社クレジットカードエコシステムと最も成熟したホテルロイヤルティインフラの一部を有しているため、観光ロイヤルティプログラム市場の中心であり続けています。この地域の大手事業者は、ロイヤルティ参加とカードベースまたはプレミアム会員価値との商業的なつながりを強化し続けており、定期的な非チケット収益の重要性を強調しています。Marriottの2026年のコブランドカードロイヤルティ収益予測966 ミリオン 米ドルは、ロイヤルティが直接の収益源として扱われる場合に北米の銀行パートナーシップが達成できる規模を強調しています。カナダとメキシコは金額面では小さいですが、コアリション構造、小売連携、拡大するパートナーネットワークが地域エコシステムを広く保つのに役立つため、戦略的には依然として重要です。その結果、北米の観光ロイヤルティプログラム市場は、収益化の深さと商業的成熟度のベンチマークであり続けています。

欧州は2025年の第2位の地域ブロックであり、大手ホテルグループ、確立された航空会社プログラム、体験型・パートナーシップ主導のロイヤルティへのより顕著な移行によって支えられています。Accorの会員基盤は2025年にグローバルで1億人に達し、同社のアプリ活動も大幅に増加しており、欧州拠点の事業者がデジタルおよびロイヤルティエンゲージメントの拡大に積極的であることを示しています。Lufthansa Groupは2026年4月1日にITA AirwaysをMiles & Moreに加え、ITAのネットワークをより広いロイヤルティ・アライアンス枠組みに取り込み、プラットフォームの地域的リーチを強化しました。中東・アフリカは現在規模が小さいですが、航空ハブ、観光投資、デジタル決済利用の増加に伴い、観光ロイヤルティプログラム市場での存在感が高まっています。南米も、日常支出に結びついた旅行連動コアリション設計が予約イベントを超えてプログラムの粘着性を高めるため、引き続き重要です。

アジア太平洋は最も速く成長する地域市場であり、観光ロイヤルティプログラム市場規模は2031年までのCAGR 11.65%で拡大すると予測されています。この地域の成長は、高いスマートフォン利用率、強い海外旅行の勢い、複数の市場にわたる既に高いロイヤルティ参加率によって支えられています。Marriott Bonvoyは、中国を除くアジア太平洋の調査対象旅行者の89%が少なくとも1つのロイヤルティプログラムに加入しており、ホテルロイヤルティプログラムが66%で最も高いエンゲージメントを示していると報告しています。同地域の読み取りは、モバイル主導の参加と日的な積算がすでに確立されているインドおよびその他の急成長するアジアの旅行回廊の強いパフォーマンスと一致しています。Singapore AirlinesとAir Indiaの2026年協力枠組みも、この地域が高トラフィックの旅行ルートにわたって会員価値を深めることができる、より広い航空会社パートナーシップモデルへと移行していることを示しています。観光ロイヤルティプログラム市場において、アジア太平洋は規模、デジタルエンゲージメント、マルチチャネル報酬設計に反応しやすい若い会員基盤を組み合わせているため、現在主要な成長地域となっています。^[4]