Marktgröße und Marktanteile der Tourismustreueprogramme – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Markttrends und Erkenntnisse zu Tourismustreueprogrammen

Steigende Nachfrage nach personalisierten Reiseprämien

Personalisierung ist zu einem zentralen Betriebsbedarf im Markt für Tourismustreueprogramme geworden, da Reisende heute Prämien erwarten, die ihrer Art und ihren Reisemotiven entsprechen. Der Loyalty Trends Report 2026 von Marriott Bonvoy, der auf einer Umfrage unter 1.731 Reisenden in 8 Märkten des Asien-Pazifik-Raums basiert, ergab, dass Essen und Gastronomie, Natur und Sightseeing sowie Einkaufen starke Motivatoren sind, die das Engagement bei Prämien prägen. Dies zeigt, dass das Einlösedesign die Reiseabsicht widerspiegeln muss und nicht nur die Punkteakkumulation. Dies ist von Bedeutung, weil Reisende Programme nach wahrgenommener Relevanz vergleichen und nicht nur danach, wie viele Punkte sie im Laufe der Zeit sammeln können. Der Markt für Tourismustreueprogramme bewegt sich daher hin zu granulareren Verdien-und-Einlöse-Modellen, die Gastronomie, Einzelhandel, Freizeit und alltägliche Ausgaben neben den Kerntransaktionen im Reisebereich berücksichtigen. Programme, die Vorteile nicht auf das tatsächliche Reiseverhalten abstimmen, sind stärker dem Risiko der Desengagement ausgesetzt, insbesondere wenn digitale Tools Wertvergleiche zum Zeitpunkt der Buchung erleichtern. In der Praxis wird Personalisierung Teil der Programmwirtschaftlichkeit, da sie die Bindung, die Nutzung eines breiteren Partnernetzwerks und häufigere Mitgliederinteraktionen über verschiedene Kategorien hinweg fördert.

Ausbau markenübergreifender Reisepartnerschaften

Die Aktivität bei markenübergreifenden Partnerschaften erweitert den Umfang des Marktes für Tourismustreueprogramme, indem sie den Wert über eine einzelne Fluggesellschaft, Hotelkette oder Buchungsplattform hinaus ausdehnt. Singapore Airlines und ANA vertieften ihre Zusammenarbeit im Jahr 2025 durch umsatzteilende Flüge zwischen Singapur und Japan sowie durch umfangreichere gegenseitige Verdienstmöglichkeiten in zusätzlichen Buchungsklassen, was veranschaulicht, wie Betreiber den Treuewert enger mit der Netzwerkstrategie verknüpfen. Wenn Partnerschaften ausgebaut werden, sehen Mitglieder mehr Möglichkeiten zum Verdienen und Einlösen, und Betreiber verzeichnen ein stärkeres tägliches Engagement. Dies ist im Markt für Tourismustreueprogramme besonders wichtig, da viele Reisende ihre Ausgaben während derselben Reise auf mehrere Marken und Kategorien aufteilen. Breitere Partnerökosysteme helfen Programmen auch dabei, zwischen Reisen relevant zu bleiben, da Gastronomie-, Einzelhandels- und Zahlungspartner zusätzliche Transaktionskontaktpunkte schaffen. Langfristig können koalitionsartige Strukturen die Wechselkosten für Mitglieder erhöhen, da das Programm mit einem größeren Anteil des Ausgabeverhaltens des Reisenden verknüpft wird.^[2]

Stärkeres Engagement über Mobilgeräte und Apps

Das Engagement über Mobilgeräte treibt das kurzfristige Wachstum im Markt für Tourismustreueprogramme voran, da Smartphones zur primären Schnittstelle für Entdeckung, Buchung, Check-in und Einlösung werden. Dieser Wandel ist besonders in Asien-Pazifik sichtbar, wo das bereitgestellte Material das regionale Wachstum bereits mit hoher Smartphone-Durchdringung und starker Treueprogrammbeteiligung verknüpft. Accor berichtete, dass seine ALL-App im Jahr 2024 ein Geschäftsvolumenwachstum von 45 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnete, was darauf hindeutet, dass die Mitgliederaktivität zunehmend in App-basierte Umgebungen verlagert wird. Das Engagement über Mobilgeräte steigert den kommerziellen Wert des Marktes für Tourismustreueprogramme, indem es Betreibern ermöglicht, gezielte Angebote, Echtzeit-Upgrades und Partnerprämien in Momenten hoher Kaufabsicht anzuzeigen. Es verkürzt auch den Abstand zwischen Verdienen und Einlösen, was das Programm für den Reisenden nützlicher erscheinen lässt. Da immer mehr Treueprogrammaktivitäten in Apps verlagert werden, werden Programme mit stärkerer mobiler Benutzerfreundlichkeit wahrscheinlich ein besseres Wiederholungsengagement und eine stärkere Cross-Selling-Performance verzeichnen.

Verstärkter Einsatz von First-Party-Reisedaten

First-Party-Daten gewinnen im Markt für Tourismustreueprogramme an Bedeutung, da Betreiber einen direkten Einblick in das Reiseverhalten über Buchungen, Aufenthalte, Flüge und Zusatzaktivitäten hinweg benötigen. Dieser Bedarf wird stärker, wenn Treuepartnerschaften ausgebaut werden, da breitere Ökosysteme mehr Mitgliederkontaktpunkte schaffen, die zur Verfeinerung von Angeboten und zur Verbesserung des Einlöse-Targetings genutzt werden können. Die One-Key-Struktur von Expedia Group verknüpft Aktivitäten über Expedia, Hotels.com und Vrbo in einer einzigen Treuewährung, was eine Bewegung hin zu einheitlicheren Mitgliederdaten und einem umfassenderen Blick auf markenübergreifendes Verhalten widerspiegelt. Parallel dazu gibt das App-geführte Mitgliederengagement bei großen Hotelgruppen Betreibern eine bessere Grundlage für das Verständnis von Wiederholungsverhalten, bevorzugten Kanälen und kaufmusterbezogenen Kategorien. Der Markt für Tourismustreueprogramme belohnt zunehmend Betreiber, die diese First-Party-Signale in klarere Angebote und relevantere Vorteile umwandeln können. Gleichzeitig materialisiert sich der Vorteil nur dann, wenn Datensysteme gut integriert sind, da fragmentierte Systeme die Qualität und Geschwindigkeit der Personalisierung beeinträchtigen.

Treuemüdigkeit bei Vielreisenden

Treuemüdigkeit wird im Markt für Tourismustreueprogramme immer sichtbarer, da Mitglieder mehr Programmen beitreten, sich aber weniger mit einem einzelnen Programm verbunden fühlen. Das bereitgestellte Material zeigt, dass Reisende zunehmend alltägliche Nützlichkeit, breiteren Partnerzugang und klareren Wert anstelle einer engen, nur auf Reisen ausgerichteten Prämienstruktur wünschen. Gleichzeitig überarbeiteten mehrere große Hotelgruppen im Jahr 2026 ihre Prämienmechanismen, was darauf hindeutet, dass Betreiber versuchen, die Wirtschaftlichkeit zu schützen, während Mitglieder empfindlicher auf Programmänderungen reagieren. Dies schafft Spannungen, da das Programm möglicherweise weiterhin Anmeldungen anzieht, auch wenn es an emotionaler Relevanz verliert. Im Markt für Tourismustreueprogramme wird Müdigkeit zu einem Wachstumshemmnis, wenn die Einschreibungen steigen, das aktive Engagement jedoch nachlässt. Betreiber, die das Programm zwischen Reisen nicht relevanter gestalten können, sind einem höheren Risiko von Abwanderung, geringerer Einlösezufriedenheit und reduziertem Wallet-Anteil ausgesetzt.

Hohe Einlöseverpflichtungen aus Programmen

Große ausstehende Punkteguthaben bleiben eine strukturelle Einschränkung im Markt für Tourismustreueprogramme, da heute versprochene Prämien später durch Sitzplätze, Zimmer, Upgrades oder Partnerinventar bedient werden müssen. Das Problem wird schwieriger, wenn die Akkumulation schneller wächst als die Einlösekapazität, was passieren kann, wenn kartenbasierte Verdienste, Koalitionsverdienste und Bonuskampagnen schneller skalieren als das Prämienangebot. Dieses Problem ist im Markt für Tourismustreueprogramme von Bedeutung, da es die Margentransparenz, das Leistungsdesign und den Spielraum der Betreiber für Großzügigkeit ohne zusätzliche finanzielle Belastung direkt beeinflusst. Es erklärt auch, warum Abonnementformate an Aufmerksamkeit gewinnen, da sie eine sofortige Umsatzrealisierung ermöglichen und die Abhängigkeit von aufgeschobenen Prämien reduzieren. Mit zunehmender Reife der Programme wird das Verbindlichkeitsmanagement genauso wichtig wie die Mitgliedergewinnung, da ein überdimensioniertes Punkteguthaben die Preisflexibilität einschränken und Druck zur Abwertung erzeugen kann. Programme mit schwächerer Bestandskontrolle oder weniger vorhersehbarem Einlöseverhalten werden dieses Hemmnis im Laufe der Zeit stärker spüren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Tourismussegment: Fluggesellschaften sichern Einnahmen, während Online-Reisebüros beschleunigen

Fluggesellschaften machten im Jahr 2025 42,53 % des Marktes für Tourismustreueprogramme aus und behaupteten ihre führende Position, da Airline-Treueprogramme von langjährig etablierten Meilensystemen, Allianzstrukturen und starken Bankpartnerschaftsmodellen profitieren. Die Branche der Tourismustreueprogramme begünstigt Fluggesellschaften weiterhin in Bezug auf den Umsatz, da diese Programme mehr Zeit hatten, Mitgliedergewohnheiten, kartenverknüpfte Verdienste und internationale Einlösenetzwerke aufzubauen. Diese Führungsposition spiegelt auch die Tatsache wider, dass Airline-Programme tief im Verhalten von Vielreisenden verankert sind, insbesondere dort, wo Geschäfts- und Premiumreisen weiterhin wichtig sind. Im Markt für Tourismustreueprogramme sind Airline-Programme auch besser positioniert, um Zusatzverhalten über den Grundtarif hinaus zu monetarisieren. Das macht ihre Position schwerer zu verdrängen, auch wenn der Wettbewerb über Hotels und digitale Buchungsplattformen zunimmt.

Hotels und Resorts bleiben das zweitgrößte Segment des Marktes für Tourismustreueprogramme, da große Hotelgruppen weiterhin die globale Mitgliedschaft und das App-basierte Engagement ausbauen. Accor gab an, dass ALL im Jahr 2025 100 Millionen globale Mitglieder erreicht hat, nachdem im Jahr 2024 11 Millionen neue Mitglieder hinzugekommen waren, und berichtete auch von einem Anstieg des App-Geschäftsvolumens um 45 % gegenüber dem Vorjahr, was darauf hindeutet, dass die Hoteltreue weiterhin an Tiefe und Umfang gewinnt. Online-Reisebüros sind das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von 11,94 % bis 2031, unterstützt durch ihre Fähigkeit, mehrere Marken unter einer einzigen Prämiewährung zu verbinden, anstatt sich auf eine einzelne Lieferantenbeziehung zu verlassen. Das One-Key-Programm von Expedia Group vereint Expedia, Hotels.com und Vrbo, und das Unternehmen berichtete im vierten Quartal 2025 von einem Zimmernachtwachstum von 9 %, was die Ansicht stützt, dass markenübergreifende Treue das Wiederholungsbuchungsverhalten im Online-Reisebüro-Kanal verbessern kann. Dies lässt Kreuzfahrtlinien und Urlaubsveranstalter als das am wenigsten entwickelte Segment im aktuellen Abdeckungsset zurück, obwohl der Markt für Tourismustreueprogramme von einer breiteren Repräsentation dieser Kategorie im Wettbewerbs-Benchmarking profitieren würde.

Nach Endnutzer: Einzelmitglieder dominieren, Unternehmensreisende gewinnen an Tempo

Einzelmitglieder machten im Jahr 2025 82,81 % des Marktes aus, was die breite Verbraucherreichweite von Airline-, Hotel- und Online-Reisebüro-Treueplattformen widerspiegelt. Der Traveler Value Index 2025 von Expedia Group ergab, dass 83 % der Reisenden Reisen als ihre wichtigste Kategorie für die Einlösung von Treuepunkten einstuften und 82 % angaben, offen dafür zu sein, Reisen über Nicht-Reise-Treueprogramme wie Kreditkarten oder Einzelhandelspartner zu buchen. Dieses Muster zeigt, warum der Markt für Tourismustreueprogramme weiterhin stark von Einzelpersonen geprägt ist, da die Verbraucherbeteiligung nach wie vor die breiteste Volumenbasis über alle Kategorien hinweg ausmacht. Die Umfrage von Marriott Bonvoy 2026 zeigte auch ein starkes Interesse an Hotelaufenthalten, Co-Branding-Kartenausgaben, Gastronomie und einzelhandelsbasiertem Verdienen im Asien-Pazifik-Raum, was darauf hindeutet, dass Einzelpersonen alltägliche Wege zu Reisewert anstelle von nur reisebasierter Akkumulation wünschen. Im Markt für Tourismustreueprogramme bedeutet dies, dass das Verbrauchersegment weiterhin von der Breite der Beteiligung, der täglichen Relevanz und der Bequemlichkeit angetrieben wird.

Unternehmens- und Geschäftsreisende sind das am schnellsten wachsende Endnutzersegment mit einem CAGR von 10,67 % bis 2031, was auf eine stärkere Nachfrage nach strukturiertem Reisewert in verwalteten Reiseumgebungen hindeutet. Die Branche der Tourismustreueprogramme sieht eine stärkere Betonung kombinierter Vorteile, die sowohl den Reisenden als auch das Unternehmenskonto unterstützen, insbesondere dort, wo Netzwerkreichweite und Premiumservice wichtig sind. Singapore Airlines und Air India unterzeichneten im Januar 2026 einen Kooperationsrahmen zur Verbesserung der Vorteile für KrisFlyer- und Maharaja-Club-Mitglieder sowie zur Ausweitung der Codeshare-Aktivitäten zwischen Indien und Singapur, was zeigt, wie Treue enger mit Unternehmens- und internationalem Reiseverkehr verknüpft werden kann. Diese Gruppe bevorzugt tendenziell Programme mit globaler Abdeckung, starken Anerkennungsmechanismen und einfacherer Integration in bestehende Reiseprozesse. Infolgedessen wird der Markt für Tourismustreueprogramme wahrscheinlich eine Konzentration der Unternehmensnachfrage auf Betreiber sehen, die Netzwerkgröße, Premiumleistungserbringung und konsistente Servicezuverlässigkeit kombinieren können.^[3]

Nach Programmtyp: Punktebasierte Programme führen, Abonnements gestalten das Engagement neu

Punktebasierte Treueprogramme hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 45,52 % am Markt für Tourismustreueprogramme und bestätigten damit, dass das Punktemodell über alle Reisekategorien hinweg am weitesten akzeptiert ist. Das Format bleibt dominant, weil es Reisenden vertraut, leicht zu erklären und gut für das Verdienen mit Co-Branding-Kreditkarten geeignet ist. Im Markt für Tourismustreueprogramme spielen stufenbasierte Strukturen weiterhin eine wichtige Rolle, da sie Betreibern helfen, zwischen gelegentlichen Nutzern und hochwertigen Mitgliedern zu differenzieren und profitableres Verhalten mit statusbasierter Behandlung zu belohnen. Dennoch stehen traditionelle Strukturen unter Druck, klarer, flexibler und weniger abhängig von weit entfernten Wunscheinlösungen zu werden. Deshalb bewegt sich der Markt für Tourismustreueprogramme hin zu einer Kombination aus Punkten, Status und Partnerwert, anstatt sich auf ein einziges Verdien-und-Verbrauch-Modell zu verlassen.

Abonnementbasierte Treueprogramme sollen mit einem CAGR von 10,95 % bis 2031 am schnellsten wachsen, da sie Mitgliedern unmittelbaren und sichtbaren Wert bieten. Die Prime-Plattform von eDreams ODIGEO erreichte in H1 GJ2026 7,7 Millionen Mitglieder. Sie trug 74 % zur Cash-Umsatzmarge bei, was den Fall unterstützt, dass abonnementgeführte Treue kommerziell skalieren kann und dabei zentral für das Kundenangebot bleibt. Dasselbe Programm berichtete von einer stärkeren Erneuerung bei Mitgliedern, die Flexibilitätsvorteile nutzten, was darauf hindeutet, dass das Modell am besten funktioniert, wenn die Mitgliedschaft praktischen Reisenutzwert bietet und nicht nur Rabatte. Im Markt für Tourismustreueprogramme ist dies von Bedeutung, da Abonnements den Druck durch aufgeschobene Prämien reduzieren und es Reisenden erleichtern, den Wert zum Zeitpunkt des Kaufs zu beurteilen. Die Verschiebung ersetzt Punkte nicht vollständig, verändert aber das Gleichgewicht, wie Engagement und Umsatz in der gesamten Kategorie generiert werden.

Geografische Analyse

Nordamerika hielt im Jahr 2025 38,41 % des Marktes für Tourismustreueprogramme und war damit der größte regionale Beitragszahler. Die Region bleibt zentral für den Markt für Tourismustreueprogramme, da sie über die tiefsten Airline-Kreditkartenökosysteme und einige der ausgereiftesten Hotel-Treueprogramm-Infrastrukturen verfügt. Große Betreiber in der Region haben die kommerzielle Verbindung zwischen Treueprogrammbeteiligung und kartenbasiertem oder Premium-Mitgliederwert weiter gestärkt, was die Bedeutung wiederkehrender Nicht-Ticket-Einnahmen unterstreicht. Marriotts prognostizierte Co-Branding-Kreditkartenlizenzzahlungen von 966 Millionen USD für 2026 unterstreichen das Ausmaß, das nordamerikanische Bankpartnerschaften erreichen können, wenn Treue als direkter Einkommensstrom behandelt wird. Kanada und Mexiko sind in Wertbegriffen kleiner, spielen aber strategisch immer noch eine Rolle, da Koalitionsstrukturen, Einzelhandelsverknüpfungen und expandierende Partnernetzwerke dazu beitragen, das regionale Ökosystem breit zu halten. Infolgedessen bleibt der Markt für Tourismustreueprogramme in Nordamerika der Maßstab für Monetarisierungstiefe und kommerzielle Reife.

Europa war im Jahr 2025 der zweitgrößte regionale Block, unterstützt durch große Hotelgruppen, etablierte Airline-Programme und eine sichtbarere Verschiebung hin zu erlebnis- und partnerschaftsgeführter Treue. Die Mitgliederbasis von Accor erreichte im Jahr 2025 weltweit 100 Millionen, und die App-Aktivität des Unternehmens stieg ebenfalls stark an, was signalisiert, dass in Europa ansässige Betreiber weiterhin aktiv in die Skalierung des digitalen und Treueprogramm-Engagements investieren. Lufthansa Group erweiterte Miles & More ab dem 1. April 2026 um ITA Airways, wodurch das Netzwerk von ITA in einen breiteren Treue- und Allianzrahmen eingebunden und die regionale Reichweite der Plattform gestärkt wurde. Der Nahe Osten und Afrika sind heute kleiner, aber der Markt für Tourismustreueprogramme gewinnt dort an Relevanz, da Luftfahrtdrehkreuze, Tourismusinvestitionen und die Nutzung digitaler Zahlungsmittel zunehmen. Südamerika bleibt ebenfalls wichtig, da reiseverknüpfte Koalitionsdesigns, die an alltägliche Ausgaben gebunden sind, die Programmstabilität über das Buchungsereignis hinaus verbessern.

Asien-Pazifik ist der am schnellsten wachsende regionale Markt, wobei die Marktgröße der Tourismustreueprogramme bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 11,65 % wachsen wird. Das Wachstum der Region wird durch hohe Smartphone-Nutzung, starke Auslandsreisedynamik und bereits hohe Treueprogrammbeteiligung in mehreren Märkten unterstützt. Marriott Bonvoy berichtete, dass 89 % der befragten Reisenden in Asien-Pazifik, ohne China, in mindestens einem Treueprogramm eingeschrieben waren, wobei Hotel-Treueprogramme mit 66 % das höchste Engagement zeigten. Derselbe regionale Bericht stimmt mit der starken Performance Indiens und anderer schnell wachsender asiatischer Reisekorridore im bereitgestellten Material überein, wo mobilgeführte Beteiligung und alltägliches Verdienen bereits gut etabliert sind. Der Kooperationsrahmen von Singapore Airlines und Air India aus dem Jahr 2026 zeigt auch, dass die Region auf breitere Airline-Partnerschaftsmodelle zusteuert, die den Mitgliederwert auf stark frequentierten Reiserouten vertiefen können. Für den Markt für Tourismustreueprogramme ist Asien-Pazifik nun die wichtigste Wachstumsregion, da es Größe, digitales Engagement und eine jüngere Mitgliederbasis kombiniert, die gut auf Multi-Kanal-Prämiendesign anspricht.^[4]